化妆品电商数据专题分析报告.docx

化妆品电商数据专题分析报告.docx

《化妆品电商数据专题分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《化妆品电商数据专题分析报告.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

化妆品电商数据专题分析报告

化妆品电商数据专题分析报告

1、行业：

22Q1化妆品电商+8%，淘系同降、抖音快速放量

22年3月化妆品电商全渠道GMV415亿元，同增3%，其中护肤&精油/彩妆&香水&美容工具/美容仪/美发分别增8%/-9%/-1%/20%，占比分别为66%/23%/7%/5%。

22Q1化妆品电商全渠道GMV1167亿元，同增8%，其中护肤&精油/彩妆&香水&美容工具/美容仪/美发分别增10%/2%/9%/23%，占比分别为63%/25%/7%/5%。

分渠道，3月淘宝+天猫/京东/拼多多/抖音同比分别-9%/-1%/-37%/+148%，22Q1分别-6%/+4%/-40%/+164%，增速上，抖音持续放量、京东增长平稳、淘系略降、拼多多下滑较多；规模上，22Q1淘宝+天猫/京东/拼多多/抖音化妆品GMV分别为224/61/35/96亿元，占线上总体的比为54%/15%/8%/23%。

2、护肤重点公司及品牌跟踪

2.1贝泰妮：

22Q1电商GMV高增96%，抖音放量、京东/淘系亮眼

贝泰妮22年3月电商全渠道销售额3.5亿元、同增83%，其中淘宝+天猫/京东/抖音分别增69%/57%/184%；22Q1电商全渠道销售额7.4亿元、同增96%，其中淘宝+天猫/京东/抖音分别增76%/79%/220%。

22Q1各渠道GMV占比上，淘系占65%、为主要销售渠道，京东/抖音规模相近，分别占比18%/13%，拼多多体量较小、占比4%。

薇诺娜：

22Q1同增94%，天猫持续较快增长、抖音排名提升薇诺娜全渠道22年3月销售额3.4亿元、同比+80%，22Q1销售额7.3亿元、同比+94%。

渠道构成上，薇诺娜以天猫为主要销售渠道，22Q1天猫销售额占比58%，其次为京东、占比18%，抖音起量较快、占比13%，拼多多/淘宝分别占比4%/7%。

淘系：

22年3月天猫官旗/淘系销售额分别为1.7/2.3亿元，同比分别+51%/+67%，22Q1天猫官旗/淘系销售额分别为3.5/4.7亿元，同比分别+66%/+73%。

22.3/22Q1天猫官旗占淘系销售额的74%/75%。

抖音：

薇诺娜3月抖音月销4585万元、同增183%，排名抖音护肤15名、较2月上升6名，主推修护冻干面膜、极润水乳组合套装，自播占比45.5%、高于护肤大盘。

3月用户集中于18-30岁群体、各线城市分布较行业更均匀。

22Q1抖音销售额9439万元、同增219%。

京东：

22.3销售额0.57亿元、同比+55%，22Q1京东销售额1.3亿元、同比+78%。

拼多多：

22.3销售额1100万元，22Q1销售额3141万元。

薇诺娜宝贝：

淘系快速增长、销售贡献提升薇诺娜宝贝全渠道22年3月销售额506万元、同比+858%，22Q1销售额1119万元，同比+855%。

22.3/22Q1占薇诺娜线上销售总额的1.4%/1.5%。

分渠道，22Q1天猫官旗占比84%，京东占比10%，淘宝/抖音分别占比2%/4%。

淘系：

22年3月天猫官旗/淘系销售额409/417万元，22Q1天猫官旗/淘系销售额942/962万元，同比增长700%+。

薇诺娜宝贝在淘系基本为天猫官旗，其他渠道体量小。

抖音：

薇诺娜宝贝在抖音渠道未进入top300榜单，体量较小。

品牌12月开始销售、3月/22Q1销售额15/46万元。

京东：

22年3月京东销售额73.2万元，22Q1销售额111万元。

品牌2月开始在京东销售、目前仅直营模式销售。

2.2珀莱雅：

主品牌持续较快增长，彩棠大促发力助3月销售靓丽

珀莱雅3月电商全渠道销售额5.4亿元、同增52%，其中淘宝+天猫/京东/抖音/拼多多分别增50%/81%/280%/-39%，22Q1电商全渠道销售额12.9亿元、同增39%，其中淘宝+天猫/京东/抖音/拼多多分别增31%/54%/186%/-15%。

22Q1各渠道GMV占比上，淘系占59%、为主要销售渠道，京东/抖音规模相当，各占比16%，拼多多体量较小、占比9%。

分品牌，公司以主品牌珀莱雅贡献各渠道主要销售，彩棠发力抖音及淘系，其他品牌体量均较小。

珀莱雅：

淘系/京东较快增长，抖音排名持续领先珀莱雅全渠道3月销售额4.8亿元、同比+50%，Q1销售额11.3亿元、同比+42%。

渠道构成上，22Q1淘系占比58%、为主要渠道，其中天猫官旗销售额占线上全渠道的41%、占淘系的71%，京东/抖音体量相当，分别占17%/15%，拼多多占比10%。

淘系：

3月天猫官旗/淘系（天猫+淘宝整体，下同）销售额分别为2/2.7亿元，同比分别+88%/+55%，22Q1天猫官旗/淘系销售额分别为4.6/6.5亿元、同比分别+65%/+39%。

抖音：

3月月销8076.6万元，同比+243%；22Q1月销1.7亿元，同增167%。

排名抖音护肤3名、较2月上升1名，主推紧致肌密套装、源力精华，自播占比49.9%、高于护肤大盘。

3月男性用户占比10.9%、略低于行业平均，集中于18-40岁群体。

京东：

3月京东销售额8427万元、同比+80%，Q1京东销售额1.96亿元、同比+53%。

拼多多：

3月拼多多销售额4521.5万元、同比-40%，Q1拼多多销售额1.15亿元、同比-16%。

彩棠：

3.8大促亮眼增长提速，3月抖音首次进入前十彩棠全渠道3月销售额3945万元、同比+96%，Q1销售额1.2亿元、同比+42%。

淘系：

3月天猫官旗/淘系销售额分别为2143/2354万元，同比+51%/29%，22Q1天猫官旗/淘系销售额分别为6907/7550万元、同比+6%/-3%。

彩棠天猫渠道3月大促靓丽、修容盘、三色遮瑕、妆前乳等大单品持续发力。

抖音：

3月抖音销售额1521万元、同比+812%，22Q1抖音销售额3858万元、同比+1292%。

3月彩棠在抖音彩妆类目排名第6、同比提升21名、较2月提升19名、表现亮眼，也是21.1月以来首次进入前10名，抖音3.8大促期间彩棠累计销售额排名抖音彩妆前3。

京东：

3月京东销售额23万元，22Q1京东销售额51万元。

拼多多：

3月拼多多销售额48万元、同比+139%，Q1拼多多销售额73亿元、同比-21%。

2.3鲁商发展：

瑷尔博士京东/抖音放量延续高增，颐莲抖音排名提升

鲁商发展3月电商全渠道销售额1.7亿元、同增61%，其中淘宝+天猫/京东/抖音/拼多多分别同比12%/50%/480%；22Q1电商全渠道销售额3.7亿元、同比+87%，其中淘宝+天猫/京东/抖音/拼多多分别同比-25%/39%/715%。

22Q1各渠道GMV占比上，淘系占52%、为主要销售渠道，抖音规模其次，占比38%，京东占比为11%。

颐莲：

淘系同降，抖音排名提升拉动增长颐莲全渠道3月销售额0.6亿元、同比+18%，Q1销售额1.4亿元、同比+39%。

淘系：

3月天猫销售额为2470万元，同比-24%；Q1天猫销售额为5461万元，同比-11%。

根据公司21年报，颐莲天猫/京东营收占比均40%+。

22.3/22Q1天猫销售占线上全渠道的41%/39%。

京东：

3月销售额为1050万元，同比-10%；Q1为2589万元，同比-8%。

22.3/22Q1京东销售占线上全渠道的17.5%/18.5%。

抖音：

3月抖音销售额为2441.1万元，同比283%，排名抖音护肤35名、较2月上升5名，主推玻尿酸补水喷雾，自播占比20.4%、高于护肤大盘。

3月用户集中于18-30岁群体，各线城市分布较行业更均匀。

22Q1抖音销售额0.6亿元、同比+369%。

瑷尔博士：

22Q1全渠道+97%、天猫延续高增，京东/抖音放量瑷尔博士全渠道3月销售额9100万元、同比+70%，Q1销售额2.06亿元、同比+97%。

淘系：

3月天猫销售额为6334万元，同比+32%；Q1天猫销售额为1.3亿元，同比+46%。

根据公司21年报，瑷尔博士营收中天猫占比70%+，基本均为官方旗舰店。

3月/22Q1瑷尔博士天猫销售额占全渠道的70%/63%。

京东：

瑷尔博士2月京东起量、销售额514.5万元，3月为589.3万元；22Q1（2+3月）合计销售额1103.8万元、占公司京东总销售的29%（2/3月分别占比39%/33%）。

3月/22Q1瑷尔博士京东销售额占品牌全渠道的6.5%/5.4%。

抖音：

3月月销2200万元，同比增长1549%，22.2以来迅速起量。

3月排名抖音护肤41名、较2月下降7名，主推益生菌香蕉面膜、酸奶面膜，自播占比62.5%、远高于护肤大盘、品牌线上运营能力强。

预计抖音业务放量同时盈利水平保持良好。

3月用户集中于18-30岁群体，各线城市分布较行业更均匀。

22Q1抖音销售额0.66亿元、同比+3649%。

2.4上海家化：

22Q1电商全渠道+3%，化妆品业务在抖音/京东增长靓丽

上海家化22年3月电商全渠道销售额2.1亿元、同增4%，其中天猫官旗/淘系/京东/抖音/拼多多分别同比-26%/-19%/+73%/+570%/+68%；22Q1电商全渠道销售额5.3亿元、同比+3%，其中天猫官旗/淘系/京东/抖音/拼多多分别同比-29%/-22%/+65%/+977%/+73%。

22Q1各渠道GMV占比上，淘系/京东占58%/30%、为2大主要销售渠道，其中天猫官旗占比42%、占淘系的72%；拼多多/抖音占比7%/5%。

公司旗下主要化妆品品牌玉泽22Q1分别贡献公司在淘系/京东/拼多多/抖音总销售额的44%/29%/13%/57%，佰草集贡献16%/20%/1.5%/29%，化妆品业务主要拓展天猫官旗、京东及抖音，天猫超市、拼多多等则主要布局个护家清业务。

佰草集：

22Q1同增41%，淘系增长稳健、抖音/京东/拼多多起量佰草集全渠道22年3月销售额3969万元、同比+32%，22Q1销售额9355万元、同比+41%。

分渠道，淘系为品牌主要销售渠道，22Q1占比54%，其中天猫官旗占全渠道的37%、占淘系的69%，京东为第二大渠道、占比33%，拼多多/抖音占比5%/8%。

淘系：

22年3月淘系天猫官旗/淘系销售额分别为1708/2315万元，同比分别+14%/9%，Q1月天猫官旗/淘系销售额分别为3457/5009万元、同比分别+26%/+14%。

抖音：

22年3月抖音销售额232.2万元、同比+5063%，22Q1销售额777.2万元、同比+3910%。

京东：

3月京东销售额1298.4万元、同比+64%，22Q1销售额3103.9万元、同比+57%。

拼多多：

22年3月拼多多销售额123.7万元、同比+35%，22Q1销售额465万元、同比+72%。

玉泽：

22Q1同降16%，抖音/京东/拼多多均发力玉泽全渠道22年3月销售额7889.3万元、同比-9%，22Q1销售额2.4亿元、同比-16%。

渠道占比上，淘系为品牌主要销售渠道，22Q1占线上全渠道销售额的56%，其中天猫官旗占线上的46%、占淘系的82%，京东/拼多多体量相当，分别占比19%/18%，抖音占比7%。

淘系：

22年3月天猫官旗/淘系销售额分别为4350/5305万元，同比分别-40%/-32%，22Q1天猫官旗/淘系销售额分别为1.1/1.3亿元、同比分别-46%/-40%。

抖音：

22年3月抖音销售额592万元、同比+5683%，22Q1销售额1638万元、同比+6294%。

京东：

22年3月京东销售额1689.2万元、同比+119%，22Q1销售额4571.6万元、同比+100.3%。

拼多多：

22年3月拼多多销售额303.3万元、同比+141%，22Q1销售额4396万元、同比+4%。

2.5华熙生物：

22Q1线上+72%，各品牌抖音&京东发力

华熙生物3月电商全渠道销售额3亿元、同增30%，其中淘宝+天猫/京东/抖音/拼多多分别增-14%/194%/+284%+316%；22Q1电商全渠道销售额9.13亿元、同增72%，其中淘宝+天猫/京东/抖音/拼多多分别增13%/129%/505%/1028%。

22Q1各渠道GMV占比上，淘系占56%、为主要销售渠道，其次为抖音，占比34%，京东占比9%，拼多多体量较小、占比1%。

分品牌，公司各平台销售主要由夸迪、润百颜、米蓓尔、肌活四大品牌贡献。

22Q1夸迪/润百颜/米蓓尔/肌活分别占公司京东总销售的25%/51%/6%/16%，占天猫的36%/28%/22%/13%。

夸迪：

22Q1线上+14%，抖音&京东起量夸迪电商全渠道3月销售额4400万元、同比-47%，Q1销售额1.92亿元、同比+14%。

淘系：

3月天猫官旗/淘系销售额分别为2577/2910万元，同比分别-68%/-64%，22Q1天猫官旗/淘系销售额1.4/1.5亿元、同比分别-14%/-9%。

京东：

3月京东销售额为640万元、同比+487%，Q1京东销售额1600万元、同比+433%。

拼多多：

3月拼多多销售额为7.9万元，同比+141%；Q1销售额41.7万元，同比+232%。

抖音：

3月抖音销售额为819万元，同比+5390%；Q1销售额2543万元，同比+5021%。

排名抖音护肤第30名、较2月下降9名，主推熬夜弹嫩面膜、舒润稳肌次抛精华，自播占比13.4%、略低于护肤大盘平均。

3月男性用户占比9.3%、略低于行业平均，集中于18-40岁群体，各线城市分布较行业更均匀。

润百颜：

22Q1线上+36%，抖音&京东趋动增长润百颜全渠道3月销售额10721万元、同比+9%，Q1销售额2.9亿元、同比+36%。

淘系：

3天猫官旗/淘系销售额分别为4224/6390万元，同比分别-29%/-26%，22Q1天猫官旗/淘系销售额1/1.6亿元，同比-16%/-10%。

抖音：

3月抖音销售额为2916万元，同比+532%；Q1销售额7482万元，同比+556%。

排名抖音护肤第27名、较2月上升18名，主推玻尿酸次抛精华液、玻尿酸保湿精华水，自播占比26.2%、高于护肤大盘。

3月男性用户占比8.8%、略低于行业平均，集中于18-30岁群体，各线城市分布较行业更均匀。

京东：

3月京东销售额为1331.3万元、同比+95%，Q1京东销售额3284万元、同比+68%。

拼多多：

3月拼多多销售额为83万元，同比+533%；Q1销售额1701万元，同比+4672%。

肌活：

22Q1线上+186%，抖音、京东放量肌活全渠道3月销售额7106万元、同比+243%，Q1销售额2.2亿元、同比+186%。

淘系：

3月天猫官旗/淘系销售额分别为2042/2495万元，同比分别+27%/+31%，22Q1天猫官旗/淘系销售额分别为4748/6048万元，同比-27%/-16%。

抖音：

3月抖音销售额为3825.8万元，同比+4925%；Q1销售额1.5亿元，同比+6004%。

排名抖音护肤第9名、较2月上升6名，主推糙米水精华、小蓝棒精华，品牌3月头部红人直播占比99.9%、几乎无自播。

3月男性用户占比13.1%、高于行业平均，集中于18-30岁群体。

京东：

3月京东销售额为603万元、同比+559%，Q1京东销售额1056万元、同比+178%。

拼多多：

3月拼多多销售额为182万元，Q1销售额390万元。

米蓓尔：

3月线上同增117%、抖音排名提升显著至第56名米蓓尔全渠道3月销售额6672万元、同比+117%，Q1销售额1.6亿元。

淘系：

3月天猫官旗/淘系销售额分别为2042/3593万元，22Q1天猫官旗/淘系销售额4748/9050万元。

抖音：

3月抖音销售额为2750.6万元，同比+28%；Q1销售额6090万元。

排名抖音护肤第56名、较2月上升84名，主推玻尿酸高保湿面膜、舒缓安肤急救套组，品牌3月肩部达人直播占比77.3%、几乎无自播。

3月男性用户占比7.5%、低于行业平均，集中于18-30岁群体。

京东：

3月京东销售额为239万元、同比+196%，Q1京东销售额414.6万元、同比+170%。

拼多多：

3月拼多多销售额为89.4万元，Q1销售额841万元。

2.6上海上美：

护肤、母婴销售有所下滑

韩束：

22Q1天猫官旗同降35%，3月抖音排名前十淘系：

3月天猫销售额为5799.6万元，其中天猫官旗4783万元、占比82%。

22Q1天猫官旗销售额1.2亿元、同降35%。

拼多多：

3月拼多多销售额为604万元。

抖音：

韩束3月抖音销售额6417.6万元，排名抖音护肤第10名、较2月下滑5名，主推紧塑弹嫩丰盈礼盒、红点胶囊限定礼盒，自播占比99.9%。

用户画像上，24~30岁人群和31~40岁人群占比分别为31.52%和32.78%，地域上，主要集中在新一线和二三线城市。

一叶子：

22Q1天猫官旗-32%、22.1以来降幅收窄淘系：

3月天猫销售额为4058万元，其中天猫官旗3557.6万元、占比88%、同比-21%。

22Q1天猫官旗销售额7801万元、同比-32%。

拼多多：

3月拼多多销售额为616.7万元。

抖音：

一叶子自21.11之后未进入抖音护肤top300榜单，总体体量较小。

用户主要为24~40岁人群，自播占比64.7%。

红色小象淘系：

3月天猫销售额为3351万元，其中天猫官旗2049万元、占比61%，天猫超市846万元、占比25%。

拼多多：

3月拼多多销售额为476.7万元。

抖音：

红色小象3月抖音销售额155万元，排名抖音婴童51名、较2月下滑19名，主推霞多丽葡萄霜+南极冰藻霜套装、三岁以上洗发沐浴套组，自播占比99.9%。

2.7丸美股份：

22Q1电商全渠道同降22%，3月抖音增长靓丽

丸美股份22年3月电商全渠道销售额1亿元、同比-20%，其中淘宝+天猫/京东/抖音/拼多多分别同比-23%/+14%/+97%/-89%；22Q1电商全渠道销售额2.7亿元、同比-22%，其中淘宝+天猫/京东/抖音/拼多多分别同比-32%/+19%/+8%/-68%。

22Q1各渠道GMV占比上，淘系占38.5%、为主要销售渠道，抖音、京东规模其次，占比30.3%/23.3%，拼多多体量较小、占比8%。

淘系：

22年3月天猫官旗/淘系销售额3655/4091万元，同比-23%/-23%，22Q1天猫官旗/淘系销售额9134万元/1.03亿元，同比-34%/-32。

抖音：

22年3月抖音销售额3238.6万元、同比+97%，22Q1销售额8082.1万元、同比+8%。

京东：

22年3月京东销售额2352万元、同比+14%，22Q1销售额6211.6万元、同比+19%。

拼多多：

22年3月拼多多销售额490.4万元、同比-89%，22Q1销售额2137.3万元、同比-68%。

2.8水羊股份：

22Q1电商全渠道同降47%

水羊股份22年3月电商全渠道销售额6029万元、同比-50%，其中淘宝+天猫/京东/抖音/拼多多分别同比-50%/+1%/-67%/-75%；22Q1电商全渠道销售额1.6亿元、同比-47%，其中淘宝+天猫/京东/抖音/拼多多分别同比-47%/-9%/-58%/-64%。

22Q1各渠道GMV占比上，淘系占56.8%、为主要销售渠道，京东规模其次、占比21.7%，拼多多和抖音规模相当、体量较小、占比分别9.3%/12.3%。

御泥坊御泥坊全渠道22年3月销售额4447.6万元、同比-56%，22Q1销售额1.2亿元、同比-54%。

淘系：

22年3月淘系（天猫+淘宝）、天猫、淘宝销售额分别为2796.4、2279.3、517.1万元，同比分别-56%/-57%/-49%，22Q1淘系（天猫+淘宝）、天猫、淘宝销售额分别为7207、5829.8、1378.2万元、同比分别-56%/-57%/-49%。

抖音：

22年3月抖音销售额404.6万元、同比-76%，22Q1销售额1617.8万元、同比-62.9%。

抖音自播占比85%。

京东：

22年3月京东销售额1063.1万元、同比-27%，22Q1销售额2635万元、同比-31%。

拼多多：

22年3月拼多多销售额183.5万元、同比-74%，22Q1销售额634.4万元、同比-67%。

小迷糊小迷糊全渠道22年3月销售额1525.1万元、同比-49%，22Q1销售额3775.3元、同比-38%。

淘系：

22年3月天猫官旗/淘系销售额分别为428/647万元，同比-73%/-65%/，22Q1天猫官旗/淘系销售额分别为1186/1760万元、同比-63%/-54%。

抖音：

22年3月抖音销售额171.9万元、同比+67%，22Q1销售额328.4万元、同比+4%。

抖音体量较小、未进入前300名。

京东：

22年3月京东销售额418.1万元，22Q1销售额845万元。

拼多多：

22年3月拼多多销售额287.8万元、同比-73%，22Q1销售额841.6万元、同比-57%。

3、彩妆重点公司及品牌跟踪

3.1毛戈平：

22Q1天猫官旗-3%，抖音排名前15

淘系：

3月天猫销售额为1696万元，其中天猫官旗销售额1609万元、占比95%、同降42.5%、22Q1天猫官旗销售额6569万元、同降3%。

抖音：

3月抖音月销1410万元、同增300%，排名抖音护肤15名、较2月下降11名，主推无痕粉膏、奢华鱼子面膜，自播带货占比62.5%，远高于行业平均。

用户人群上，24~30岁占比和31~40岁占比分别为34.1%和28.6%。

分地域来看，集中在新一线和二三线城市。

3.2逸仙电商：

彩妆业务持续下滑，高端护