日处理鲜奶100吨婴幼儿奶粉生产项目投资可行性研究论证报告.docx

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日处理鲜奶100吨婴幼儿奶粉生产项目投资可行性研究论证报告

第一章项目概况

石河子花园乳业公司实施的“日处理鲜奶100吨婴幼儿奶粉生产线项目”计划投资3072.77余万元，在现有设备和生产工艺的基础上，新增一条产能为15吨/日的利乐包生产线。

项目配套设施建设总投资3072.7余万元，包括实验楼、标准化配料间的土建；实验楼硬件包括质检中心、研发中心、中试中心、控制中心；日处理100吨鲜奶生产线设备、10万级的奶粉包装净化设备；全自动听装奶粉包装线、全自动袋装奶粉生产线、全自动大袋奶粉包装线各一条以及奶仓、自动配料系统和环境绿化、道路硬化等。

全球金融危机的影响和“三聚氰胺”事件的发生，消费者对乳品产生了信任危机，乳品消费市场低迷。

这既有全国乳业形势困难的内部因素，也有国外进口奶粉趁机加大倾销力度的外部因素，乳品企业的不景气导致师市奶牛业发展严重受挫，一些大的乳品企业都准备减产，对奶农限收拒收或压等压价，内地企业杀牛、倒奶现象已经发生，奶农养殖效益大幅下滑。

面对石河子乳业严峻形势，尽管花园乳业采取了许多积极应对措施，如增设了100多个销售网点、增加了100多台车辆、增加终端导购人员和加大技术改造力度，但这一切不仅使企业背负了巨大的成本压力，而且仍未能从根本上解决石河子乳业面临的困局。

目前新疆没有一家企业生产婴幼儿配方奶粉。

据统计新疆婴幼儿配方奶粉市场消费总额将近3-4个亿，婴幼儿配方奶粉的价格每吨在5-30万元。

目前花园乳业奶粉以工业奶粉为主，附加值很低。

最近几个月花园乳业公司更是亏损经营，在内忧外患的冲击下，无法保证奶农和公司的利益。

据CNCIC的数据，2008年9月-10月份，包括飞鹤、完达山、贝因美在内的区域性国产奶粉品牌，其在婴幼儿奶粉市场份额在成倍增长。

当下的奶粉市场，对于国产品牌来说，基本上在同一起跑线上，谁能够冲出来，关键看发展策略，投入是否得当。

花园乳业“日处理鲜奶100吨婴儿奶粉生产线”项目的建设将整合国内外最先进的乳业装备、加工工艺以及花园乳业公司二十几年来专业生产积累的技术优势，打造成疆内乳品生产的品牌；该项目的建成将是疆内首家实现婴幼儿高端奶粉的乳制品企业，可快速占领市场地位；该项目一旦投产，花园乳业可日消化原奶100吨以上，可尽快挽回公司和牛奶严重亏损的局面，给奶农带来较大的经济效益。

该项目的建成，将明显改善现有生鲜乳收购站基础设施、卫生条件、机械设备、检测手段、操作规范和人员素质；健全生鲜乳质量安全保障制度；规范收购、销售和检测记录，提高管理水平；提高乳品企业、生鲜奶收购站和奶农生鲜奶质量安全意识和安全状况。

第二章企业基本情况

石河子花园乳业有限公司创办于1984年7月1日，注册资金1358万元，占地面积98338平方米，企业员工150人。

公司地址位于石河子市西郊143团场工业园。

花园乳业公司是新疆乳制品行业中具有较大影响的民营科技企业。

2001年，公司引进了国内领先的液态奶生产加工设备，实现了液态奶生产的半自动化；2002年，经过大规模的改造和技术升级，全面实现了液态奶产品生产的智能化、数字化、自动化，并新增了两条全自动袋装无菌生产线；自2004年以来，先后引进国际先进水平的瑞典利乐生产线和国内领先的杭州中亚生产线、北京中轻机生产线。

目前，公司日处理鲜奶300吨，其中酸奶100吨，VHT奶100吨、奶粉100吨，所生产的原料乳脂率大于国标3.1%，最高达4.5%左右，微生物含量在50万个/毫升，力争达到10万个/毫升以内，已达到国家特级乳的理化及微生物指标。

公司已先后建成奶站98座，其中自建奶站75座，大小牛场奶站23座。

公司产、学、研相结合，技术力量雄厚，有高级技术人员6人，中级技术人员12人，管理人员8人。

从创业以来，产品由原来单一的奶粉发展成奶粉、液奶、酸奶、乳饮品四大系列20多个品种，产品畅销全疆各地，远销北京、上海、四川、广州、山东等17个省、市、自治区并出口独联体各国。

公司连续多年被自治区认定为重合同守信用企业和诚信企业，公司“花园”商标被自治区评为著名商标。

新疆市场占有率达30%以上，对推动乳品产业发展作出了积极的贡献，取得较好的社会效益和经济效益。

截至到2008年底，公司总资产5800多万元，资产负债率49%，2008年，实现销售收入1.04亿元，同比增长47.3%；完成利税总额399万元。

2009年，一季度花园乳业完成产值3138.8万元，同比增长0.75%，产量5816吨，同比增长2.5%。

第三章产品要求分析和项目建设的必要性

一、婴幼儿配方奶粉产品需求分析

1、改革开放30年来，中国婴幼儿奶粉市场从无到有，从小到大，从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。

婴幼儿奶粉市场规模比改革初期扩大了几倍乃至几十倍，其发展成就令世人瞩目。

2、我国是世界上最大的奶粉市场之一，婴幼儿奶粉销量每年以15%的速度递增，去年我国高档婴幼儿奶粉销售额为50亿元人民币。

目前上海地区婴幼儿奶粉消费水平已和亚洲发达地区的香港、新加坡持平。

统计数据显示，出现新一轮“婴儿潮”，庞大的新生儿消费群体将为奶粉市场，尤其是六成以上父母首选的国外品牌高端产品（据中国幼教网调查的结果）孕育出更大空间。

因此，今年我国高档婴儿奶粉市场需求大幅度上升已成必然趋势。

3、近年来随着我国居民收入的增长和生活改善，高档婴儿配方奶粉市场以每年13%-16%的增长速度迅速发展，成为仅次于美国的全球第二大高档婴儿配方奶粉市场。

据专家估算奶粉市场就需要30万吨。

2002年我国婴幼儿奶粉的产量仅10万吨，市场空间还很大。

专家认为，随着市场不断释放，预计国内的年产值将超过6亿美元。

目前，我国乳品企业总共有1500家左右，大多数生产婴幼儿配方奶粉占了这些企业生产的奶粉总量的三分之一以上，但其婴幼儿配方奶粉的比例远不到三分之一。

阜阳奶粉事件发生后，广大消费者了解了婴幼儿配方奶粉的质量和营养成份的重要性。

这为高档婴幼儿奶粉市场的发展提供了契机。

国内的一些奶粉生产企业也纷纷瞄准了这一市场，推出相应的产品，希望能占得一席之地。

4、中国奶粉市场，尤其是婴幼儿配方奶粉的需求增长速度较快。

中国高档婴儿奶粉市场销量每年达两位数的速度增长。

加之2008年是一个生育高峰，中国有望取代日本，成为仅次于美国的世界第二大婴幼儿配方奶粉市场。

全国0-3岁的人口有6900万，每年新出生的人口在1700万左右。

就算其中80%能够得到母乳喂养，那么还有20%，也就是340万婴儿没有母乳，需要用奶粉来喂养。

这样每年的婴幼儿奶粉需要30万吨。

我国现在一年的婴幼儿奶粉产量仅8-12万吨，庞大的新生儿消费群体孕育着中国婴幼儿奶粉巨大的市场空间。

我国现在一年的婴幼儿奶粉产量仅8-12万吨，而年市场需求约30万吨，简单计算可得出婴幼儿奶粉需求递增年缺口达20万吨左右。

长期以来，婴幼儿奶粉市场一直被国外品牌垄断，如惠氏、美赞臣、雅培、雀巢、多美滋等。

全球排名前100名的乳品企业已经有20多家进入中国，进口品牌的产值已占我国乳品市场的1/3，相比之下，国内品牌在婴幼儿配方奶粉研制上起步比较晚，产品研发能力相对较弱。

另外国内良种奶牛比例较低，虽然近年来我国大力引进和推广良种奶牛，但仍然远低于发达国家水平，这也制约了国内乳制品的产量和品质的提升。

加之近年来，市场行业规范缺失、产业结构不合理，生产集中度低，也成为制约行业发展的瓶颈。

国产婴幼儿奶粉要在国内市场与国外奶粉一争高低，除在质量上严格把关以外其它环节也要格外注意。

服务是提升企业品牌形象和增加顾客品牌忠诚度的重要途径。

由于婴幼儿配方奶粉消费者具有较高的品牌忠诚度，一些企业忽略了服务的重要性。

其实，这种观众是明显错误的。

婴幼儿奶粉不同于普通的食品，它们在配方和生产工艺方面都有很高的要求。

面对着市场上琳琅满目的奶粉品牌，初为人父母的家庭真是觉得无从下手。

国内婴幼儿奶粉市场上以三鹿、完达山、伊利为代表的国产品牌与多美滋、美赞臣、惠氏为代表的国外奶粉竞争激烈。

婴幼儿奶粉消费者购买决定因素主要是亲友介绍及医生推荐。

近几年来，国内婴幼儿奶粉市场可谓硝烟弥漫，国内外各婴幼儿奶粉品牌都在疯狂抢占终端资源，大打促销战。

我国婴幼儿奶粉的市场竞争更将进入白热化。

到2010年中国的乳制品市场将达到200亿美元的规模，同时乳制品市场将有半数的企业被淘汰。

生产企业也会走向强者愈强，市场趋于寡头的结局。

2008年起，我国迎来新一波婴儿潮。

婴幼儿奶粉市场仍保持快速增长势头，预计到2010年，整个中国婴幼儿配方奶粉市场规模可达300亿元人民币。

目前，中外巨头都在加入竞争阵营，且高端配方奶粉将成其抢夺最大目标，预计2008年将占市场半壁江山。

数据显示，随着最近几年的生育高峰以及消费水平的提高，中国奶粉市场尤其是高档婴幼儿配方奶粉的需求增长速度明显加快。

2006年，我国高档婴儿奶粉市场规模接近50亿元。

到2010年，中国的乳制品市场将达到200亿美元的规模。

而一份市场调查研究报告显示：

外资品牌已经牢牢占据了中国奶粉市场的半壁江山。

从2000年开始，随着美赞臣等国外品牌的大规模进入，高端市场就已经逐步形成。

当年，美赞臣公司在中国推出添加ARA和DHA的系列高端婴幼儿配方奶，预示着高端婴儿配方奶粉进入了以营养配方为主旋律的新阶段。

在DHA和ARA之后，GA、胆碱、胡萝卜素、牛初乳等等，许许多多的营养元素被应用到了婴儿奶粉中。

近年来，南山、伊利等具备研发实力的国内奶粉品牌都开始在高端市场寻求机遇。

当行业普遍停留在“微观成分母乳化”阶段的时候，南山倍慧奶粉就首次在国内进行了“生长发育母乳化”的探索，并成功建立了IMU（IntelligenceMemoryUpgrade）智能记忆营养，科学配比DHA、ARA，特别提升胆碱，在婴幼儿智力发育、免疫力提高等方面取得很大突破。

而南山倍益幼儿奶粉则添加了免疫因子和复合益生元，实现的“免疫1+1营养组合”配方，帮助完善了婴儿的免疫系统，增补了中国婴幼儿免疫营养的一项空白。

而伊利也携手中国疾病预防控制中心、荷兰Lipidnutrition公司等国内外权威营养研究机构，进行配方奶粉A+B的升级。

消费者的需求，对于企业开发产品而言是成功的第一步。

南山倍益和倍慧奶粉能取得成功，就因为他直接针对益智和免疫两大部分市场。

要想与已经形成气候的洋品牌竞争，潜心研究消费者需求，并开发和提供与消费者需求对接的产品，是关键的第一步。

2008年年末农八师各类牲畜存栏44万头（只）。

奶牛存栏4.5万头，良种奶牛3.71万头；其中能繁母牛2.59万头。

农八师奶牛繁育成活母犊9350头，超额完成师市奶牛繁育成活母犊计划任务7500头的24.67%，实现了农八师奶牛繁育成活母犊9300头的奋斗目标。

农八师奶源生产和供应一直采取师对团统一计划生产，协调供应的模式。

对奶源的管理参照自治区牛奶管理条例，农八师出台了师市辖区内生鲜牛奶生产、收购管理办法。

为加强牛奶销售环节的管理，农八师石河子市各个团场生产的牛奶由新疆西部牧业有限责任公司统一协调销售，统一组织奶源。

西部牧业公司代表农八师与加工企业签订全年供应鲜奶合同，统一价格、按月定时统一对加工企业进行奶款结算，统一将奶款按时拨向各个团场。

这样避免了各个团场或牛场直接与加工企业进行交售而出现的价格大战，最大限度的保护了奶牛养殖场的经济利益。

在鲜奶供应过程中出现在奶品质方面的争议问题，按照生鲜牛奶生产、收购管理办法的要求，由石河子市质量监督局委托的检测机构农八师兽药饲料检测所对牛奶进行第三方检测，做出仲裁检测结果，解决牛奶交售过程中的牛奶质量争议问题。

农八师2008年商品奶量年计划82000吨，实际完成92500吨。

商品奶量完成年计划82000吨的113.4%，现在农八师石河子垦区每天向台湾明旺、内蒙伊利、花园乳业三家乳制品生产企业供应优质鲜奶250—300吨。

由于农八师各牛场生产的生鲜牛乳原料品质上乘，各个加工企业不同程度扩大了加工规模，2008年加工能力达到700吨/日，为石河