产品上线工作流程试行.docx
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产品上线工作流程试行
产品上线工作流程（试行）
根据我部开发管理中心对产品开发的总体规范及相关要求，结合目前产品上线过程中的经验和问题，为进一步提高上线质量和效率，加强上线工作的管理和沟通，确保产品开发小组的上线工作顺利开展，现制定有关产品上线的工作流程，具体要求如下：
一、适用范围
本流程主要针对以下类型项目提出：
具有软硬件集成性质
涉及到设备采购
全新部署、应用相对独立
符合以上条件的项目，将由开发管理中心对其流程的适用性作具体审定，同时其它类型项目可继续参照原工作流程规定执行。
二、工作流程图示
三、工作流程说明
3.1上线准备阶段
3.1.1制定上线计划
【启动点】产品开发或测试阶段，且技术方案审核完成
【工作流程】
项目组与集成条线共同对投产环境的部署过程，进行细化，由项目组提出《产品上线计划》。
开发管理中心审核产品上线计划，并通知项目组与集成条线准备上线资源。
项目组与集成条线确认发货时间、发货流程及发货清单，并通知厂商下单。
开发管理中心签发《产品上线确认书》。
【结束点】《产品上线确认书》签批
【文档要求】
《产品上线计划》：
具体格式遵循部门或项目组文档规范，内容应包含：
投产目标、时间进度、项目资源、工程任务、采购计划、风险评估等方面。
《产品发货清单》：
具体格式遵循产品商务合同要求，以厂商提供的样式为准，也可参照本流程提供的附表。
《产品上线确认书》：
具体格式遵循[20040824]开发管理中心制度要求。
【相关职责】
项目组：
提出并改进设计与实施方案；提出并执行产品上线计划；
集成条线：
协助项目组制定并完善技术方案、上线计划；负责联络产品商，确认软硬件设备的采购计划。
开发管理中心：
管理并指导产品上线计划的制定；联系相关部门，帮助协调上线资源。
3.1.2准备上线文档
【启动点】与3.1.1同步
【工作流程】
项目组按照报审要求，结合上线进度，提供相应的应用投产文档。
【结束点】《产品上线文档》完成
【文档要求】
《产品上线文档》：
具体格式参照浦银科技[2004]第17号有关机房管理要求，关于网络信息点和运行设备的情况，请同时参照本流程提供的以下附表：
《机柜配置图》、《网络端口配置表》、《运行设备清单》。
3.1.3上线文档审核报送
【启动点】《产品上线文档》完成
【工作流程】
开发管理中心组织《产品上线文档》的审核，项目组负责修订和完善。
报审材料经部门审核后，集成条线负责将上线材料统一报送信息科技部，并跟踪后续进展。
项目组依据反馈意见和沟通结果，对报送材料进行相应补充和修订。
信息科技部批复应用系统投产申请表。
【结束点】《应用系统投产申请表》签批
【文档要求】
《应用系统投产申请表》：
具体格式遵循浦银科技[2004]第17号文件规定。
【相关职责】
项目组：
提供并改进产品上线文档；配合科技部，做好上线沟通和解释工作。
集成条线：
协助项目组修订产品上线文档；负责统一联络信息科技部，对上线事宜进行有效沟通和协调。
开发管理中心：
组织上线文档的审核；联络相关部门，协助解决重要问题。
3.2产品部署阶段
3.2.1产品发货
【启动点】所购产品已备货
【工作流程】
厂商依据产品订单和发货通知，按指定到货日期，将产品发至交货地点。
交货地点指定在漕河泾信息中心，设备临时摆放位置由科技部指定并提供。
厂商提供与订单相一致的《产品到货清单》，项目组、集成条线、厂商三方依据产品到货清单共同对设备进行清点和签收（除合同指定外，验收另行安排），如产品配置和数量与订单有出入，集成条线负责督促厂商对相应产品进行更换。
如到货产品与订单完全一致，集成条线出具《产品到货确认书》，交由开发管理中心和综合管理中心备案。
【结束点】《产品到货确认书》完成
【文档要求】
《产品到货清单》：
具体格式遵循产品商务合同要求，以厂商提供的样式为准，也可参照本流程提供的附表。
《产品到货确认书》：
具体格式请参照本流程提供的附表。
【相关职责】
项目组：
提供产品需求，并负责配置确认；制定发货计划，处理到货清点签收。
集成条线：
协助项目组完成产品采购；督促厂商按期发货，协助项目组验货，并对到货产品进行审核和确认。
开发管理中心：
管理并指导产品发货工作；联络相关部门，协助解决重要问题。
3.2.2产品安装调试
【启动点】已购的软硬件产品到货、清点完成；上线文档报送手续完成
【工作流程】
项目组与集成条线制定安装计划，确定安装日期。
集成条线提前十个工作日，以电子和纸质两种方式向信息科技部提出《设备出入申请》，并跟踪申请表的批复。
集成条线负责联络信息科技部，依据上线报审材料，核实最终产品运行环境和就绪情况，对于网络布线、网络地址分配、机柜供电和设备临时安装地等各项保障，应确保在设备正式安装前完全就绪。
集成条线提前通知设备厂商按指定日期，安排人员到现场安装。
对于项目组非单独采购的产品，如操作系统、数据库、中间件等基础软件产品，项目组需提前三个工作日向集成条线提出《软件介质使用和许可申请》，并办理相应领用手续。
安装当日，集成条线、项目组和厂商三方现场拆箱验机，如设备外观无损，可以上机架安装，集成条线负责监督现场安装过程，以确保安装符合规范。
设备安装结束后，集成条线负责安装验收，如现场安装相对原设计发生调整，应及时对安装文档予以更新，并抄送相关部门和人员。
设备移入服务器机房：
所有机架和设备经确认安装完毕后，在信息科技部的配合下，从临时安装地移入服务器机房的指定位置，同时进出机房的人员还需填写《出入机房工作联系单》。
信息科技部负责安排相关人员，完成机柜供电、网络跳线等基础保障工作。
集成组协同厂商，按照项目组的指定要求，安装和配置操作系统、数据库、中间件等基础软件。
对于Windows平台的服务器和PC，严格执行安全软件的安装配置，集成条线负责安全软件的安装验收，并提供《安全软件检查报告》。
经确认基础系统安装完毕后，项目组须依照网络需求和配置表，将服务器及其它设备正确接入业务网络。
经确认网络环境可用后，项目组负责应用部署和调试，有关应用发布应参照部门或项目组的要求遵照执行，特别禁止将生产环境做为业务测试用。
软件产品介质入库：
所购软硬件产品的介质和许可，安装完毕后，登记《软件介质入库清单》，并随介质统一交由集成条线入库保管，后续使用需向集成条线办理领用手续。
应用部署完成后，项目组与集成条线负责对安装工作进行总结和收尾，出具《产品安装确认书》，交由开发管理中心备案。
【结束点】《产品安装确认书》完成
【文档要求】
《设备出入申请》：
具体格式遵循浦银科技[2004]第17号有关机房管理要求。
《软件介质使用和许可申请》：
具体格式请参照本流程提供的附表。
《出入机房工作联系单》：
具体格式遵循浦银科技[2004]第17号有关机房管理要求。
《安全软件检查报告》：
具体格式请参照本流程提供的附表。
《软件介质入库清单》：
具体格式请参照本流程提供的附表。
《产品安装确认书》：
具体格式请参照本流程提供的附表。
【相关职责】
项目组：
提供安装配置文档；制定安装计划，确定安装需求；协助厂商进行设备安装和调试；负责应用部署和调试。
集成条线：
协助项目组制定安装计划；联络厂商和信息科技部，做好安装前各项准备；组织现场设备安装，负责安装规范、安全软件的检查。
开发管理中心：
管理并指导产品安装工作；联络相关部门，协助解决重要问题。
3.3试运行阶段
3.3.1产品试运行
【启动点】产品部署完成
【工作流程】
项目组制定试运行期间维护计划或方案。
项目组负责收集、分析系统运行日志，汇总记录业务操作中问题。
项目组通过建立并维护《试运行期间问题跟踪表&问题单》，及时有效解决各类问题。
项目组在试运行期间，对产品上线文档作进一步的补充和完善。
集成条线负责联系厂商及其它资源，对运行系统进行性能评估和优化。
产品试运行到期后，集成条线与项目共同拟定《产品试运行确认书》，提交开发管理中心审定。
【结束点】《产品试运行确认书》完成
【文档要求】
《产品上线文档（定版）》：
本文档在上线过程中经补充和完善，是应用系统投产的正式版本。
《试运行期间问题跟踪表&问题单》：
具体格式请参照本流程提供的附表。
《产品试运行确认书》：
具体格式请参照本流程提供的附表。
【相关职责】
项目组：
项目组负责落实具体的维护工作，对试运行情况进行日常跟踪，及时解决运行期间发生的问题；完善产品上线文档。
集成条线：
集成条线协助项目组制定维护计划；联络相关资源，解决系统问题，优化系统配置，改善运行性能。
开发管理中心：
管理并指导产品试运行工作；联络相关部门，协助解决重要问题。
3.3.2产品验收
【启动点】试运行结束
【工作流程】
项目组与集成条线制定验收计划，准备验收工作。
项目组负责组织产品验收工作，集成条线协助验收程序的推进。
项目组与集成条线提交《产品验收确认书》，开发管理中心具体审核。
产品验收完成后，标志项目正式投产运行。
【结束点】《产品验收确认书》完成
【文档要求】
《产品验收确认书》：
具体格式请参照本流程提供的附表。
【相关职责】
项目组：
作为验收组织者，负责验收计划拟定、验收准备和资源协调。
集成条线：
协助项目组制定并落实验收计划，联络厂商和相关资源，完成验收任务。
开发管理中心：
管理并指导产品验收工作。
三、操作文档
以下是有关产品上线流程所要求提供和准备的过程文档，具体清单如下：
编号
文档名称
所处阶段
1
《××项目－产品上线计划》
上线准备阶段
2
《××项目－机柜配置图》
3
《××项目－网络端口配置表》
4
《××项目－运行设备清单》
5
《××项目－出入机房工作联系单》
6
《××项目－携带便携机进入机房申请表》
7
《××项目－设备出入申请表》
8
××项目上线报审材料
《××项目－应用系统投产申请表》
《技术方案审核意见》
《应用系统功能描述》
《应用软件配置说明》
《系统软件配置说明》
《应用系统网络配置说明》
《应用系统备份策略及磁带类型》
《系统测试和验收报告》
《系统投产后需机房操作的详细步骤》
《系统投产后培训及现场指导计划》
9
《××项目－产品发货清单》
10
《××项目－产品上线确认书》
11
《××项目－产品到货清单》
产品部署阶段
12
《××项目－产品到货确认书》
13
《××项目－软件介质使用和许可申请》
14
《××项目－安全软件检查报告》
15
《××项目－软件介质入库清单》
16
《××项目－产品安装确认书》
17
《××项目－试运行期间问题跟踪表》
投产运行阶段
18
《××项目－试运行期间问题处理单》
19
《××项目－产品试运行确认书》
20
《××项目－产品验收确认书》
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