产品上线工作流程试行.docx

1、产品上线工作流程试行产品上线工作流程（试行） 根据我部开发管理中心对产品开发的总体规范及相关要求，结合目前产品上线过程中的经验和问题，为进一步提高上线质量和效率，加强上线工作的管理和沟通，确保产品开发小组的上线工作顺利开展，现制定有关产品上线的工作流程，具体要求如下：一、适用范围本流程主要针对以下类型项目提出： 具有软硬件集成性质 涉及到设备采购 全新部署、应用相对独立符合以上条件的项目，将由开发管理中心对其流程的适用性作具体审定，同时其它类型项目可继续参照原工作流程规定执行。二、工作流程图示三、工作流程说明3.1 上线准备阶段3.1.1 制定上线计划【启动点】 产品开发或测试阶段，且技术方案

2、审核完成【工作流程】 项目组与集成条线共同对投产环境的部署过程，进行细化，由项目组提出产品上线计划。 开发管理中心审核产品上线计划，并通知项目组与集成条线准备上线资源。 项目组与集成条线确认发货时间、发货流程及发货清单，并通知厂商下单。 开发管理中心签发产品上线确认书。【结束点】 产品上线确认书签批【文档要求】产品上线计划：具体格式遵循部门或项目组文档规范，内容应包含：投产目标、时间进度、项目资源、工程任务、采购计划、风险评估等方面。产品发货清单：具体格式遵循产品商务合同要求，以厂商提供的样式为准，也可参照本流程提供的附表。产品上线确认书：具体格式遵循20040824开发管理中心制度要求。【相

3、关职责】项目组：提出并改进设计与实施方案；提出并执行产品上线计划； 集成条线：协助项目组制定并完善技术方案、上线计划；负责联络产品商，确认软硬件设备的采购计划。开发管理中心：管理并指导产品上线计划的制定；联系相关部门，帮助协调上线资源。3.1.2 准备上线文档【启动点】 与3.1.1同步【工作流程】 项目组按照报审要求，结合上线进度，提供相应的应用投产文档。【结束点】 产品上线文档完成【文档要求】产品上线文档：具体格式参照浦银科技2004第17号有关机房管理要求，关于网络信息点和运行设备的情况，请同时参照本流程提供的以下附表： 机柜配置图、网络端口配置表、运行设备清单。3.1.3 上线文档审核

4、报送【启动点】 产品上线文档完成【工作流程】 开发管理中心组织产品上线文档的审核，项目组负责修订和完善。 报审材料经部门审核后，集成条线负责将上线材料统一报送信息科技部，并跟踪后续进展。 项目组依据反馈意见和沟通结果，对报送材料进行相应补充和修订。 信息科技部批复应用系统投产申请表。【结束点】 应用系统投产申请表签批【文档要求】应用系统投产申请表：具体格式遵循浦银科技2004第17号文件规定。【相关职责】项目组：提供并改进产品上线文档；配合科技部，做好上线沟通和解释工作。集成条线：协助项目组修订产品上线文档；负责统一联络信息科技部，对上线事宜进行有效沟通和协调。开发管理中心：组织上线文档的审核

5、；联络相关部门，协助解决重要问题。 3.2 产品部署阶段3.2.1 产品发货【启动点】 所购产品已备货【工作流程】 厂商依据产品订单和发货通知，按指定到货日期，将产品发至交货地点。交货地点指定在漕河泾信息中心，设备临时摆放位置由科技部指定并提供。 厂商提供与订单相一致的产品到货清单，项目组、集成条线、厂商三方依据产品到货清单共同对设备进行清点和签收(除合同指定外，验收另行安排)，如产品配置和数量与订单有出入，集成条线负责督促厂商对相应产品进行更换。 如到货产品与订单完全一致，集成条线出具产品到货确认书，交由开发管理中心和综合管理中心备案。【结束点】 产品到货确认书完成【文档要求】产品到货清单：

6、具体格式遵循产品商务合同要求，以厂商提供的样式为准，也可参照本流程提供的附表。产品到货确认书：具体格式请参照本流程提供的附表。【相关职责】项目组：提供产品需求，并负责配置确认；制定发货计划，处理到货清点签收。集成条线：协助项目组完成产品采购；督促厂商按期发货，协助项目组验货，并对到货产品进行审核和确认。开发管理中心：管理并指导产品发货工作；联络相关部门，协助解决重要问题。3.2.2 产品安装调试【启动点】 已购的软硬件产品到货、清点完成；上线文档报送手续完成【工作流程】 项目组与集成条线制定安装计划，确定安装日期。 集成条线提前十个工作日，以电子和纸质两种方式向信息科技部提出设备出入申请，并跟

7、踪申请表的批复。 集成条线负责联络信息科技部，依据上线报审材料，核实最终产品运行环境和就绪情况，对于网络布线、网络地址分配、机柜供电和设备临时安装地等各项保障，应确保在设备正式安装前完全就绪。 集成条线提前通知设备厂商按指定日期，安排人员到现场安装。 对于项目组非单独采购的产品，如操作系统、数据库、中间件等基础软件产品，项目组需提前三个工作日向集成条线提出软件介质使用和许可申请，并办理相应领用手续。 安装当日，集成条线、项目组和厂商三方现场拆箱验机，如设备外观无损，可以上机架安装，集成条线负责监督现场安装过程，以确保安装符合规范。 设备安装结束后，集成条线负责安装验收，如现场安装相对原设计发生

8、调整，应及时对安装文档予以更新，并抄送相关部门和人员。 设备移入服务器机房：所有机架和设备经确认安装完毕后，在信息科技部的配合下，从临时安装地移入服务器机房的指定位置，同时进出机房的人员还需填写出入机房工作联系单。 信息科技部负责安排相关人员，完成机柜供电、网络跳线等基础保障工作。 集成组协同厂商，按照项目组的指定要求，安装和配置操作系统、数据库、中间件等基础软件。对于Windows平台的服务器和PC，严格执行安全软件的安装配置，集成条线负责安全软件的安装验收，并提供安全软件检查报告。 经确认基础系统安装完毕后，项目组须依照网络需求和配置表，将服务器及其它设备正确接入业务网络。 经确认网络环境

9、可用后，项目组负责应用部署和调试，有关应用发布应参照部门或项目组的要求遵照执行，特别禁止将生产环境做为业务测试用。 软件产品介质入库：所购软硬件产品的介质和许可，安装完毕后，登记软件介质入库清单，并随介质统一交由集成条线入库保管，后续使用需向集成条线办理领用手续。 应用部署完成后，项目组与集成条线负责对安装工作进行总结和收尾，出具产品安装确认书，交由开发管理中心备案。【结束点】 产品安装确认书完成【文档要求】设备出入申请：具体格式遵循浦银科技2004第17号有关机房管理要求。软件介质使用和许可申请：具体格式请参照本流程提供的附表。出入机房工作联系单：具体格式遵循浦银科技2004第17号有关机房

10、管理要求。安全软件检查报告：具体格式请参照本流程提供的附表。软件介质入库清单：具体格式请参照本流程提供的附表。产品安装确认书：具体格式请参照本流程提供的附表。【相关职责】项目组：提供安装配置文档；制定安装计划，确定安装需求；协助厂商进行设备安装和调试；负责应用部署和调试。集成条线：协助项目组制定安装计划；联络厂商和信息科技部，做好安装前各项准备；组织现场设备安装，负责安装规范、安全软件的检查。开发管理中心：管理并指导产品安装工作；联络相关部门，协助解决重要问题。3.3 试运行阶段3.3.1 产品试运行【启动点】 产品部署完成【工作流程】 项目组制定试运行期间维护计划或方案。 项目组负责收集、分

11、析系统运行日志，汇总记录业务操作中问题。 项目组通过建立并维护试运行期间问题跟踪表&问题单，及时有效解决各类问题。 项目组在试运行期间，对产品上线文档作进一步的补充和完善。 集成条线负责联系厂商及其它资源，对运行系统进行性能评估和优化。 产品试运行到期后，集成条线与项目共同拟定产品试运行确认书，提交开发管理中心审定。【结束点】 产品试运行确认书完成【文档要求】产品上线文档(定版)：本文档在上线过程中经补充和完善，是应用系统投产的正式版本。试运行期间问题跟踪表&问题单：具体格式请参照本流程提供的附表。产品试运行确认书： 具体格式请参照本流程提供的附表。【相关职责】项目组：项目组负责落实具体的维护

12、工作，对试运行情况进行日常跟踪，及时解决运行期间发生的问题；完善产品上线文档。集成条线：集成条线协助项目组制定维护计划；联络相关资源，解决系统问题，优化系统配置，改善运行性能。开发管理中心：管理并指导产品试运行工作；联络相关部门，协助解决重要问题。3.3.2 产品验收【启动点】 试运行结束【工作流程】 项目组与集成条线制定验收计划，准备验收工作。 项目组负责组织产品验收工作，集成条线协助验收程序的推进。 项目组与集成条线提交产品验收确认书，开发管理中心具体审核。 产品验收完成后，标志项目正式投产运行。【结束点】 产品验收确认书完成【文档要求】产品验收确认书：具体格式请参照本流程提供的附表。【相

13、关职责】项目组：作为验收组织者，负责验收计划拟定、验收准备和资源协调。集成条线：协助项目组制定并落实验收计划，联络厂商和相关资源，完成验收任务。开发管理中心：管理并指导产品验收工作。 三、操作文档以下是有关产品上线流程所要求提供和准备的过程文档，具体清单如下：编号文档名称所处阶段1项目产品上线计划上线准备阶段2项目机柜配置图3项目网络端口配置表4项目运行设备清单5项目出入机房工作联系单6项目携带便携机进入机房申请表7项目设备出入申请表8项目上线报审材料 项目应用系统投产申请表 技术方案审核意见 应用系统功能描述 应用软件配置说明 系统软件配置说明 应用系统网络配置说明 应用系统备份策略及磁带类型 系统测试和验收报告 系统投产后需机房操作的详细步骤 系统投产后培训及现场指导计划9项目产品发货清单10项目产品上线确认书11项目产品到货清单产品部署阶段12项目产品到货确认书13项目软件介质使用和许可申请14项目安全软件检查报告15项目软件介质入库清单16项目产品安装确认书17项目试运行期间问题跟踪表投产运行阶段18项目试运行期间问题处理单19项目产品试运行确认书20项目产品验收确认书