新能源客车市场深度分析报告.docx
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新能源客车市场深度分析报告
2017年新能源客车市场深度分析报告
目录
第一节新能源客车基本情况分析4
一、新能源客车定义4
二、我国新能源客车市场情况6
第二节我国客车出口情况11
一、全球客车市场分析11
1、全球客车市场概况11
2、国外主要新能源客车生产企业13
二、我国客车出口概况14
1、我国汽车出口概况14
2、新能源客车出口21
第三节相关重点企业分析25
一、宇通客车25
二、金龙汽车25
三、比亚迪26
四、中通客车27
五、安凯客车27
图表目录
图表1：
全顺轻型客车4
图表2：
宇通大中型客车4
图表3：
纯电动客车成本构成5
图表4：
宇通新能源客车产品8
图表5：
宇通新能源公交车车型8
图表6：
金龙联合新能源客车产品9
图表7：
苏州金龙新能源客车产品9
图表8：
厦门金旅新能源客车产品10
图表9：
全球客车产量分布情况11
图表10：
全球客车需求量分地区预测13
图表11：
我国客车出口车型数量结构（2013）15
图表12：
我国公交客车出口数量及占比16
图表13：
我国出口车型平均单价（2013）16
图表14：
我国客车出口车型金额结构（2013）17
图表15：
2015年1-9月客车主要出口国家及出口金额18
图表16：
中国客车出口量预测20
图表17：
中国客车出口占海外市场比重预测21
图表18：
比亚迪新能源全球推广情况27
表格目录
表格1：
商用车准入管理规则对于客车的分类4
表格2：
新能源客车与传统客车全生命周期成本对比6
表格3：
2013年和2014年主要新能源客车生产企业产量及份额7
表格4：
各企业新能源客车产品主要运营城市情况7
表格5：
主流新能源客车企业产品线情况8
表格6：
全球主要企业2014年大中型客车产量11
表格7：
全球客车需求量预测（万辆，%）12
表格8：
国外主要新能源客车生产企业及产品情况13
表格9：
2014年中国出口主要商品情况15
表格10：
2014年及2015年1—9月汽车出口情况15
表格11：
近几年主要客车企业出口情况18
表格12：
2014年以来主要客车企业出口订单情况（不含新能源客车）18
表格13：
主要客车企业海外建厂情况（不含新能源客车）20
表格14：
2013年以来主要客车企业获得国外新能源客车订单情况22
表格15：
比亚迪与美国华盛顿州签订的800台新能源客车订单情况23
表格16：
比亚迪海外建立新能源客车工厂情况23
第一节新能源客车基本情况分析
一、新能源客车定义
根据工信部2010年12月发布的《商用车生产企业及产品准入管理规则》（工产业〔2010〕第132号），客车一般指用于载运乘客及其随身行李的商用车辆，按车长及座位数可划分为轻型客车和大中型客车两类。
表格1：
商用车准入管理规则对于客车的分类
数据来源：
公司资料，北京欧立信咨询中心
图表1：
全顺轻型客车
数据来源：
公司公告，北京欧立信咨询中心
图表2：
宇通大中型客车
数据来源：
公司公告，北京欧立信咨询中心
目前国家对于新能源客车目前没有专门的定义，但根据《节能与新能源汽车发展规划（2012—2020年）》对于新能源汽车的相关定义，我们认为，新能源客车应该是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的客车，主要包括纯电动客车、插电式混合动力客车及燃料电池客车。
相对于传统客车，目前新能源客车（尤其是纯电动客车）购置成本仍较高，其中电池占比达42%，是制约其成本下降的主要瓶颈，与柴油和燃气客车相比，按电池每8年更换一次进行对比的话，纯电动客车和插电式混合动力客车全生命周期成本优势均较明显；如按电池每3年更换一次的话，插电式混合动力客车的全生命周期成本优势仍较明显。
图表3：
纯电动客车成本构成
数据来源：
客车蓝皮书，北京欧立信咨询中心
表格2：
新能源客车与传统客车全生命周期成本对比
资料来源：
客车蓝皮书，北京欧立信咨询中心
二、我国新能源客车市场情况
在国家新能源汽车推广应用政策的推动下，作为推广公共服务领域推广主力的新能源客车产销量节节攀升。
根据第一电动网统计，今年1-9月，国内纯电动客车的产量共计3.37万辆，同比增长达623%。
今年9月新能源客车产量达1.13万辆，其中：
纯电动客车产量达8876辆，同比增长3.3倍，车长6到8米的客车产量为5948辆，占比67.0%；10米以上客车产量2093辆，占比23.6%。
插电式混合动力客车产量为2453辆，同比增长31.8%。
分企业来看，目前已形成了宇通一家独大的市场格局，2014年市场份额占比近30%，第一梯队的企业还包括比亚迪、苏州金龙、南京金龙、中通客车和北汽福田，前6家市场份额达到了65.9%。
表格3：
2013年和2014年主要新能源客车生产企业产量及份额
数据来源：
新能源汽车蓝皮书，北京欧立信咨询中心
从各企业新能源客车主要运营城市看，由于受到地方保护等方面的影响，各企业基本上均以总部和各生产基地所在城市为重点推广区域。
从主要企业的产品线看，目前已经实现了7-12米客车产品的全覆盖，能够充分满足市场需求。
表格4：
各企业新能源客车产品主要运营城市情况
资料来源：
客车蓝皮书，北京欧立信咨询中心
表格5：
主流新能源客车企业产品线情况
资料来源：
客车蓝皮书，北京欧立信咨询中心
图表4：
宇通新能源客车产品
数据来源：
公司网站，北京欧立信咨询中心
图表5：
宇通新能源公交车车型
数据来源：
公司网站，北京欧立信咨询中心
图表6：
金龙联合新能源客车产品
资料来源：
公司网站，北京欧立信咨询中心
图表7：
苏州金龙新能源客车产品
资料来源：
公司网站，北京欧立信咨询中心
图表8：
厦门金旅新能源客车产品
资料来源：
公司网站，北京欧立信咨询中心
第二节我国客车出口情况
一、全球客车市场分析
1、全球客车市场概况
目前中国已经成为全球最大的客车生产国。
据中汽协会统计，2014年全球客车产量为31.51万辆，其中中国产量占比达52%。
分企业来看，从全球产量排名来看，中国企业占据了前10名中的5席，其中宇通2014年产量达5.21万辆，占全球产量比重达16.53%，是全球最大的客车生产企业，国外的主要客车企业有菲亚特、阿斯霍克雷兰德、现代等。
我们认为，客车制造是规模效应明显的产业，随着近些年一系列的兼并重组，目前全球市场格局已经初步确立，中国客车产品将继续凭借较强的性价比优势引领全球客车发展，中国客车企业在传统客车方面的优势也有望继续延伸到新能源客车方面。
图表9：
全球客车产量分布情况
数据来源：
中汽协会，北京欧立信咨询中心
表格6：
全球主要企业2014年大中型客车产量
数据来源：
OICA，北京欧立信咨询中心
根据中国客车网的预测，2015-2018全球客车需求量增幅将达到5.3%，2018年全球客车需求量有望达到66.4万辆，其中除中国外需求约占50%，即33.2万辆，主要分析如下：
近年来，各国政府纷纷加大公交网络建设方面的投资，尤其是快速公交领域，以缓解交通拥堵及空气污染的情况；
私有公交运营企业的数量和规模都在不断增长，随着越来越多的国家开始对车辆排放实施更加严格的限值标准，世界范围内电动客车、混合电动客车、CNG和LNG客车销量将不断攀升。
从需求分布看，亚洲及大洋洲2018年客车需求量将占全球总需求量的五分之三，其中中国将占世界总需求量的近一半。
由于老旧车辆的翻新，日本、台湾及韩国客车需求量也将有所增长，同时北美和西欧地区客车需求量也将显著回升。
表格7：
全球客车需求量预测（万辆，%）
数据来源：
中国客车网，北京欧立信咨询中心
图表10：
全球客车需求量分地区预测
数据来源：
中国客车网，北京欧立信咨询中心
2、国外主要新能源客车生产企业
近些年来，随着节能环保形势的日益严峻，混合动力公交客车开始在欧美日等发达国家公交系统中推广普及。
目前，国外知名的新能源客车企业主要有英国的AlexanderDennisLimited（ADL）、戴姆勒、沃尔沃客车、曼、斯堪尼亚、NewFlyer、Orion、三菱扶桑和日野汽车等，主要产品类型为非插电式混合动力客车，戴姆勒、NewFlyer和日野汽车等企业也积极开展燃料电池客车的研发和推广。
表格8：
国外主要新能源客车生产企业及产品情况
资料来源：
网络公开资料，北京欧立信咨询中心
我们认为，从国外主要新能源客车生产企业及产品情况可以看出，目前国外新能源客车可选择车型较少，且部分产品仍处于试运行阶段，难以满足市场需求，为我国新能源客车生产企业打开国际市场创造了必要条件。
二、我国客车出口概况
1、我国汽车出口概况
从我国商品整体出口情况看，作为国民经济支柱产业的汽车产业，出口金额占比与经济地位明显不符。
2014年，我国货物出口总额为23427.5亿美元，同比增长6.1%，其中汽车及汽车底盘出口金额为126.2亿美元，仅占机电产品出口金额比重的0.96%。
表格9：
2014年中国出口主要商品情况
数据来源：
商务部，北京欧立信咨询中心
从汽车出口情况看，2014年我国汽车出口量达94.79万辆，占产量比重为4%，其中客车出口量近9万辆（不含9座及以下小客车），占客车产量比重达14.51%，明显高于乘用车和货车的出口占比。
同时，2014年客车产量仅占汽车总产量的2.6%，而客车出口量占汽车出口量的比重达到了9.3%，可以看出，相对于其他汽车产品，国产客车出口占比较高，在国际市场上的竞争力也比其他车型相对较强。
表格10：
2014年及2015年1—9月汽车出口情况
数据来源：
wind资讯，北京欧立信咨询中心
出口车型方面，轻客占据6成以上的比例，是我国客车出口的主要车型。
但因大客均价显著高于轻客，导致大客的出口金额占比7成，是我国客车出口创收的主力。
因此，整体来看，目前我国客车出口情况是：
轻客打量，大客创收。
图表11：
我国客车出口车型数量结构（2013）
数据来源：
wind资讯，北京欧立信咨询中心
图表12：
我国公交客车出口数量及占比
数据来源：
wind资讯，北京欧立信咨询中心
图表13：
我国出口车型平均单价（2013）
数据来源：
wind资讯，北京欧立信咨询中心
图表14：
我国客车出口车型金额结构（2013）
数据来源：
wind资讯，北京欧立信咨询中心
从主要出口国家来看，我国客车出口国家主要集中于非洲、东南亚、中东和南美等地区，出口国家以发展中国家为主，出口量排名前十名的国家分别为埃及、越南、沙特、秘鲁、玻利维亚、阿联酋、厄瓜多尔、菲律宾、智利和尼日利亚。
图表15：
2015年1-9月客车主要出口国家及出口金额
数据来源：
网络公开资料，北京欧立信咨询中心
从主要出口企业来看，以金龙、宇通、安凯、福田、五洲龙为代表的客车企业均实现了批量化出口，出口产品以中轻型客车和校车为主，其中金龙汽车（三龙）2014年出口量达到了2.7万辆，同比增长36%。
表格11：
近几年主要客车企业出口情况
数据来源：
企业公告及新闻，北京欧立信咨询中心
表格12：
2014年以来主要客车企业出口订单情况（不含新能源客车）
企业
出口国家
订单量（辆）
车型
新闻时间
备注
亚星客车
沙特
豪华双层敞篷观光巴士
2015/10/27
JS6111
厦门金龙
玻利维亚
80
金威
2015/10/8
厦门金龙
古巴
201
金威
2015/9/10
含188辆金威轻客
厦门金龙
古巴
106
金威
2015/8/12
全部为轻客
黄海汽车
埃塞俄比亚
107
2015/7/6
该批客车均为41座、货值约835万美元。
厦门金龙
古巴
114
金威
2015/5/24
厦门金龙
沙特
80
校车
2015/4/9
宇通客车
委内瑞拉
2300台套客车KD件
2015/4/3
合同总金额3.61亿美元，预计2015年交付800台，2016年交付1500台
申龙客车
沙特
120
SLK6109校车
2015/4/1
厦门金龙
尼日利亚
202
凯歌
2015/3/30
厦门金龙
伊拉克
313
城市公交客车
2015/1/7
五洲龙
墨西哥
WZL6950NG4
2014/12/31
公交车
2014/12/31
金龙联合
乌兹别克斯坦
15
双层客车
2014/12/26
福田汽车
沙特
60
欧辉客车
2014/10/17
福田汽车
格鲁吉亚
11
欧辉BJ6730
2014/10/15
校车
福田汽车
阿尔及利亚
50
欧辉BJ6103
2014/9/16
金额逾300万美金
校车
宇通客车
委内瑞拉
1500
客车
合同总金额3.26亿美元
申龙客车
沙特
446
9米校车
安凯客车
阿尔及利亚
300
客车
2015/8/18
五洲龙
苏丹
豪华旅游巴士FDG6128和FDG6128
2015/8/15
五洲龙
沙特
FDG6139机场
2014/8/12
摆渡巴士
中通客车
沙特
2186
校车
2014/7/31
厦门金龙
也门
3
客车
2014/7/28
宇通客车
委内瑞拉
1500
客车
2014/7/24
安凯客车
阿尔及利亚
1100
公交客车
2014/7/22
合同总金额3600万美元，约合人民币2.24亿元
金龙联合
英国
斯堪尼亚
Touring客车
2014/6/23
福田汽车
伊拉克
460
风景轻客
2014/6/20
安凯客车
阿尔及利亚
1000
江淮品牌公交客车
2014/6/18
合同总金额3600万美元，约合人民币2.24亿元
金杯汽车
埃及
613
轻客
2014/6/15
长安客车
阿尔巴尼亚
13
公交车
2014/5/29
五洲龙
阿联酋
天然气旅游大巴
2014/3/11
资料来源：
网络公开资料，北京欧立信咨询中心
在加快产品出口的同时，为积极开拓海外市场和加强对海外重点市场的全方位覆盖，福田、宇通和中通等企业也在印度和南美等地区建立了组装工厂（以合资为主）。
表格13：
主要客车企业海外建厂情况（不含新能源客车）
资料来源：
网络公开资料，北京欧立信咨询中心
我们认为，随着国家实施“一带一路”战略，大力开展国际产能合作，客车产业“走出去”步伐将进一步加快，海外建厂进程有望进一步提速，对于东南亚、中亚、中东、南美和非洲等第三世界国家和地区的出口将进一步提升。
预计未来5年出口将有望保持10%-20%的增速，2020年出口量有望达到12万辆，中国出口客车占海外市场比重有望超30%。
图表16：
中国客车出口量预测
数据来源：
wind资讯，北京欧立信咨询中心
图表17：
中国客车出口占海外市场比重预测
数据来源：
中国客车网，wind资讯，北京欧立信咨询中心
2、新能源客车出口
在国家的大力支持下，我国新能源客车取得了长足发展，宇通、金龙、比亚迪、安凯、福田等主要客车企业不断加大对新能源客车的研发和推广力度，技术水平已达国际先进水平，并在满足国内需求的基础上实现了批量化的出口，屡获国外大订单，比亚迪、宇通等龙头企业的新能源客车产品更是打入了发达国家市场。
今年8月，比亚迪获得美国华盛顿州800台电动大巴订单，成为截至目前我国客车企业收购的海外单笔最大的新能源客车订单。
今年10月份，宇通更是凭借其新能源客车优势成为了法国客车十大供应商之一，正式打入欧洲发达国家市场，未来有可能以法国为跳板进入其他欧盟国家和美国市场。
表格14：
2013年以来主要客车企业获得国外新能源客车订单情况
企业
出口国家
订单量（辆）
车型
新闻时间
备注
宇通
法国
纯电动大巴
2015年10月
进入欧洲市场成法国电动客车供应商
五洲龙
苏丹
200
2015年10月
客户KhalidHussein
比亚迪
美国阿拉斯加
纯电动大巴C9
2015年10月
比亚迪
英国
5
纯电动双层大巴
2015年10月
同英国最大的客车制造商ADL正式签署了成立合资公司的协议，该协议金额达到65亿人民币（6.6亿英镑）。
比亚迪
印度尼西亚
2015年9月
合作方：
东南亚首个BRT系统——雅加达快速公交系统TransJakarta
比亚迪
美国华盛顿州
800
纯电动大巴
2015年9月
比亚迪
美国科罗拉多州丹佛市
36
纯电动大巴
2015年8月
价值约1.7亿人民币
比亚迪
巴西
10
纯电动大巴
2015年7月
比亚迪
墨西哥
纯电动大巴
2015年7月
五洲龙
沙特
600
新能源校车
2015年5月
比亚迪
德国特里尔
比亚迪
洛杉矶
5
纯电动大巴K9
2015年5月
比亚迪
加州
60
纯电动大巴K9
2015年4月
合作方：
美国加州公交运营商长滩运输署
比亚迪
英国诺丁汉
13
纯电动大巴
2015年4月
由英国诺丁汉市议会（NCC）发出，可获得英国交通部低碳巴士基金会提供的140万英镑（约合1286万人民币）的补贴资金。
比亚迪
日本京都
5
纯电动大巴K9
2015年2月
比亚迪
澳洲机场
纯电动大巴K9
2014年12月
五洲龙
斐济
纯电动客车
2014/8/13
广通
德国不莱梅
1
纯电动大巴
2014年7月
亚星
美国
12米纯电动客车
2014年7月
珠海广通
德国
1
客车（直充式低地板）
2014年7月
比亚迪
马来西亚
15
纯电动大巴K9
2014年2月
五洲龙
马来西亚
2013年7月
比亚迪
哥伦比亚
260
电动巴士（12米）
2014/2/26
比亚迪
马来西亚
15
电动大巴
2014/2/10
资源来源：
网络公开资料，北京欧立信咨询中心
表格15：
比亚迪与美国华盛顿州签订的800台新能源客车订单情况
资料来源：
网络公开资料，北京欧立信咨询中心
在加快产品出口的同时，以比亚迪为代表的企业也加快了海外新能源客车厂建设步伐，以更好的适应国外市场需求和加强本地化研发生产，同时也有利于提供更为便捷高效的售后服务，加快开拓国际市场。
表格16：
比亚迪海外建立新能源客车工厂情况
资料来源：
网络公开资料，北京欧立信咨询中心
我们认为，相对于国外新能源客车产品，我国新能源客车产品具有较强的技术和性价比优势。
随着欧美发达国家对于交通领域节能环保要求的不断提升，新能源汽车在公交和公路客运领域的应用将不断加强，我国新能源客车有望充分打开国际市场，从而成为继高铁和核电之后的又一出口亮点。
第三节相关重点企业分析
作为我国新能源汽车推广应用的主力车型，目前新能源客车已经进入产业化发展阶段，并已具备了较强的国际竞争力，未来随着全球能源形势的日益严峻和各国环保意识的不断加强，新能源客车有望在世界范围内迎来购买和使用高潮，我国新能源客车企业有望凭借高性价比的成熟产品进一步打开欧美日韩等国际市场，且相对于传统客车，新能源客车单价和利润均较高，前期积极布局新能源客车领域的企业有望显著受益，业绩有望实现快速增长。
一、宇通客车
公司是世界最大的公交客车、旅游客车、班车、公路客车、校车制造企业，也是我国乃至全球新能源客车的龙头企业，获得过中国客车出口最大订单、联合国采购大单，率先在汽车行业实现出口免验。
今年前三季度实现营业收入189.29亿元，同比增长25.33%。
技术水平过硬：
截至9月底，公司已承担9项国家新能源汽车项目，申请新能源方面专利168项。
同时在新能源客车试验、检测手段和设备上也具备较强实力。
同时，新能源技术平台“睿控”已全面应用旗下车型，极大提升了产品的使用性能。
国内国外两头开花：
在国内，公司新能源产品市场占有率大幅领先，2014年插电式混合动力客车国内市场占有率在40%左右，纯电动客车也超过20%。
在国外，今年10月，公司被定为法国未来8—10年运营客车的主要供应商之一，并成为该国四大电动客车供应商之一，根据会上发言内容，法国新能源客车市场广阔，7万辆客车将于未来十年全部更新为新能源（含天然气）客车，每年约更新5000—6000辆，而目前欧洲主流车企短期难以提供可供选择的产品，宇通有望获得先发优势，并有望通过在法国的推广示范获得欧美日韩等其他发达国家的认可。
我们认为，凭借优异的产品品质、强大的成本控制能力和规模化生产能力，公司将继续引领我国乃至全球新能源客车产业发展，随着公司加快旗下新能源客车产品在国际市场上的推广力度，公司出口有望继续高歌猛进，推动公司经营业绩较快增长。
二、金龙汽车
公司是国内客车行业第一家上市公司。
旗下拥有金龙联合、厦门金旅、苏州金龙等三家客车企业（业界称为“三龙”）以及金龙汽车车身、空调、电器、座椅等汽车零部件生产企业。
今年前三季度，公司实现营业收入约173.95亿元，同比增长16.20%；实现归属于上市公司股东的净利润约2.69亿元，同比增长99.20%。
新能源汽车竞争力提升迅速：
公司不断加大新能源产品研发力度，推出了多款新能源客车产品。
并推出“绿管家”纯电动无忧解决方案、新能源客车全能解决方案以及“聚”战略，成功开发了自主ISG、易驱等新能源系统，产品竞争力得到迅速提升。
1-6月份，公司实现节能与新能源车销售4150辆，同比增长609.4%，成为净利润增加的主要原因之一。
目前，公司新能源客车产品已出口至亚洲、南美等近10个国家。
依托“一带一路”进军西北及中亚市场：
今年4月，公司与陕汽正式签约，将在西安合资建设西北地区最大的新能源客车生产基地，并将依托“一带一路”，以陕西省和西安市客车市场为依托，辐射西北、华北、中亚、东欧客车市场。
我们认为，公司新能源客车门类齐全，并在电驱动等方面拥有较强的技术实力，随着公司“一带一路”战略的推进和产能的不断释放，公司出口业绩和利润有望实现大幅增长。
三、比亚迪
国内新能源汽车领军企业，并在动力电池技术和生产方面拥有先天优势，是全球最早涉足新能源汽车领域的企业之一，在国内外拥有较强竞争力和知名度。
公司今年前三季度实现营业收入169.11亿元，同比增长20.01%，归属于上市公司股东的净利润实现14.95亿元，同比暴增404.32%。
产品技术得到全球认可：
2013年1月，公司纯电动大巴获得欧盟整车认证；2013年9月，公司纯电动大巴通过海外权威SISTEMASSUSTENTABLES和ISSRC（国际可持续发展系统研究中心）第三方测试；2013年9月公司跻身2013年全球可持续发展十佳方案，比亚迪K9荣获运输领域的最佳方案提名。
2014年，在荷兰OV-Klantenbarometer2014（乘客满意度2014年度调查）中，公司纯电动大巴所服务的西蒙尼克岛获得8.4分的高分，位居荷兰全国公交服务之首。
海外布局遍及全球：
公司海外市
升级会员 