SugarCRM项目ContactsMudle模块需求分析教学文案.docx
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SugarCRM项目ContactsMudle模块需求分析教学文案
ContactsMudle-005联系人
SRS-Contacts-FUNC-005-001快速新增
简述
输入关键联系人信息快速新增一个联系人。
输入
1、联系人名：
必填，字符串，长度：
50
2、网址：
客户公司的网站点信息，字符串，长度：
255
3、电话：
电话号码，数字，小括号以及中横杠，长度：
25
4、指派用户：
必填，输入或选择一个已经存在的系统用户，默认值为当前登录用户
处理
正常流程：
输入全部或必填信息后，点击保存按钮，能够新增一条联系人记录
备选流程1：
如果没有填写必填信息，则无法保存，并且提示用户输入必填信息
备选流程2：
如果输入的联系人名与已经存在的客户相同，则提示用户
已经存在同名用户，如果用户仍然选择保存，则生成一个新联系人；如果用户选择取消，则不生成新联系人记录。
备选流程3：
如果输入的AssignedTo字段不是系统中存在的用户，则系统给出相应提示，不生成新联系人记录。
备选流4：
输入全部或必填信息后，点击取消按钮，则系统不会保存新联系人记录并返回上一部操作
输出
符合用户输入信息的联系人，可在联系人列表中查找到
SRS-Contacts-FUNC-005-002基本查找
简述
输入联系人基本字段信息，查找出相应的联系人
输入
联系人名称：
必填，输入一个系统存在的联系人名
处理
正常流程：
输入至少一个字段信息，点击查找按钮则系统会搜索到指定查找条件的联系人信息，并显示在联系人列表下面。
备选流1：
如果输入信息输入为空，点击查找按钮，则显示全部联系人信息
备选流2：
如果字段信息输入有误或系统不存在的信息，系统不显示任何联系人信息
备选流3：
输入的查询条件错误，点击清除按钮则系统返回显示所有联系人信息
备选流4：
勾选“只显示我的记录”，点击查找则系统只会显示默认用户名的相关信息
备选流5：
通配符“%”查找，“%”表示任意多个字符，例如在联系人名称中输入“A%”则列出以A开头的所有客户记录
备选流6：
通配符“-”查找，“-”表示任意一个字符，例如在联系人名称中输入“-a”则列出以任意一个字符开头的第二个字符是字母a的所有联系人记录
备选流7：
大小写敏感，例如：
在联系人名称中分别输入“Gfted”和“gifted”字段，则查询结果会不一样
输出
符合搜索指定相关的联系人信息，并会在联系人列表中列出
SRS-Contacts-FUNC-005-003高级查找
简述
输入正确的联系人信息，准确查找出指定的联系人信息
输入
1，名称：
选填，输入系统已存在的联系人名
2，网站：
选填，输入已存在的Web站点信息，字符串，长度：
255
3，电话：
选填，输入联系人信息存在的电话号码，字符串，长度：
25
4，电子邮件：
选填，输入联系人信息中存在的电子邮件
5，地址:
选填，输入已存在的地址
6，城市:
选填，输入联系人信息中的已存在的城市
7，类型：
选填，输入联系人信息中存在的类型
8，国家：
选填，输入系统存在的国家
9，省份：
输入系统存在的省份
10，行业：
选填，输入联系人信息中存在的行业
11，负责人：
选填，输入联系人信息中存在的负责人
处理
正常流程1：
完整输入或者部分输入正确的信息，点击“查找”，能够精确搜索到指定的联系人记录并显示在联系人列表中，
备选流1：
如果输入的信息为空，点击查找按钮则显示全部联系人信息
备选流2：
如果字段信息有误或系统不存在的信息，则系统不显示任何联系人信息
备选流3：
模糊查找，如果输入的系统存在的联系人字段信息不全，则系统会显示含有相同字段信息的所有联系人
备选流4：
通配符“%”查找，“%”表示任意多个字符，例如在联系人名称中输入“A%”则列出以A开头的所有联系人记录
备选流5：
通配符“-”查找，“-”表示任意一个字符，例如在联系人名称中输入“-a”则列出以任意一个字符开头的第二个字符是字母a的所有联系人记录
备选流6：
大小写敏感，例如：
在联系人名称中分别输入“Gfted”和“gifted”字段，则查询结果会不一样
输出
输入系统存在的合法字段信息，系统会显示符合查找条件的联系人信息
SRS-Contacts-FUNC-005-004联系人编辑
简述
点击需要编辑修改的联系人记录的左边编辑按钮
，编辑修改联系人信息
输入
1，联系人名称：
必填，输入系统不存在的联系人
2，负责人：
选填，输入或选择一个系统存在的用户
3，电子邮件：
选填，字符串，系统不存在的电子邮件，长度50
4，说明：
选填，事件描述，字符串，长度1000
5，行业：
选填，下来菜单
处理
正常流程1：
在联系人列表中点击需要编辑修改的联系人记录的左边的编辑按钮，进入该联系人编辑页面，进行必要的编辑后，点击“保存”按钮，修改后的联系人将得到保存；
备选流程1：
没有填写必填的信息，则无法保存，并且提示用户输入必填信息
备选流2：
输入的联系人名称字段是系统存在的联系人，点击保存并选择确定则系统会生成一条重复的联系人记录
备选流3：
如果输入的负责人字段不是系统中存在的用户，则系统会弹出相应的提示，不生成新的联系人记录
备选流4：
在编辑页面点击“取消”按钮，则取消编辑
输出
联系人信息被编辑更改成功原联系人记录不存在，并能在联系人列表中可查找到编辑后的新联系人信息
SRS-Contacts-FUNC-005-005删除当前联系人
简述
删除当前联系人的所有信息
输入
无
处理
正常流程1：
点击复选框
或同时点击多个复选框
则页面左下角会显示已选择的数量,点击下拉菜单按扭
，点击选择删除系统提示”您确定要删除所选择记录”点”确定”则选中的联系人的所有信息全部被删除
备选流程1：
没有点击复选框按钮，点击删除按扭则系统会提示“请选择至少1条记录进行操作
备选流程2：
点击了多选按钮但没有选择删除项则无法完成删除动作
备选流程3:
点击复选框
或同时点击多个复选框
则页面左下角会显示已选择的数量,点击下拉菜单按扭
，点击选择删除系统提示”您确定要删除所选择记录点击”取消”则选中的联系人的所有信息不会被删除
输出
所选的当前联系人的所有信息被删除了，并在联系人列表中查找不到该项记录
SRS-Contacts-FUNC-005-006查看更改日志
简述
查看当前联系人的更改日志记录
输入
无
处理
正常流1：
点击编辑按钮
则系统进入编辑页面点击查看更改日志按钮
，则系统会弹出更改日志的页面
备选流1：
点击联系人名称进入查看客户信息页面，也能打开更改日志记录文档
备选流2：
点击联系人名称进入查看联系人信息页面，也能打开更改日志记录文档
输出
弹出更改日志的页面
SRS-Contacts-FUNC-005-007合并重复
简述
将若干条联系人记录合并成一条记录
输入
名称：
必填，输入字符串，长度：
50
负责人：
选填，输入或选择系统存在的用户名
处理
正常流程：
在联系人列表中选定2条以上的联系人记录，点击合并重复按钮，进入合并编辑页面，可编辑并合并联系人信息，点击“保存”按钮，弹出对话框，按“确认”则保存合并
备选流程1：
没有选择记录或只选择了一条记录，则在执行合并重复命令时系统提示应选择至少两条记录。
备选流程2：
在联系人列表中选定了2条以上的联系人记录，点击合并重复按钮，进入合并编辑页面，选择”取消”按钮，则取消合并操作。
备选流3：
如果没有填写必填信息，则无法保存，并且提示用户输入必填字段
备选流4：
在联系人列表中选定了2条以上的联系人记录，点击合并重复按钮，进入合并编辑页面填写必填信息，点击保存合并按钮，则会弹出一个对话框提示“这个操作会删除下来记录”选择“取消”，则取消保存合并
备选流5：
如果输入的修改日期和输入日期的日期时间不合法，则系统给出相应的提示，不生成新的记录
备选流6：
如果输入的负责人名称字段不是系统存在的用户，则系统给出相应的提示，不生成新的事件记录
输出
能成功合并重复的联系人记录，并且能在联系人列表中查找到
SRS-Contacts-FUNC-005-008导出联系人
简述
将选定的联系人信息导出到外部文件中
输入
无
处理
正常流1：
选中将要导出的联系人信息左边的复选框
点击下拉菜单按钮
选中导出项,则系统弹出一个文件下载对话框，提示“您想打开或保存此文件吗”？
点击“保存”，则系统会将联系人信息自动保存在外部的默认文件中
备选流1：
没有选中联系人左边的单选框，点击导出项则系统会提示“请选择至少1条记录进行操作
备选流2：
选中将要导出的联系人信息左边的复选框
点击下拉菜单按钮
选中导出项,则系统弹出一个对话框，提示“您想打开或保存此文件吗”？
点击“打开”则直接打开导出的文件
备选流3：
选中将要导出的联系人信息左边的复选框
点击下拉菜单按钮
选中导出项,则系统弹出一个对话框，提示“您想打开或保存此文件吗”？
点击“取消”则取消导出动作
备选流4：
点击多选按钮
，选中导出项但被导入的默认外部文件空间已满则无法完成导出动作
输出
能成功导出选定的联系人信息，并保存到指定的路径上，能在保存的文件夹中找到导出的文件，打开后能看到导出的联系人信息
SRS-Contacts-FUNC-005-009导入联系人信息
简述
将外部文件中的联系人信息导入CRM
输入
外部联系人信息文件
处理
正常流程：
导入动作分3步完成，由向导指示用户完成
第1步：
选择数据源类型、分隔符、导入操作
第2步：
选择待导入的外部文件，设置是否有标题列
第3步：
设置导入文件按分隔符分割得到的各个字段与联系人记录各字段的对应关系。
第4步：
执行ImportNow命令，将文件中的信息导入。
提示用户导入结果。
备选流程1：
执行back命令可以回到上一步操作
备选流程2：
如果用户没有选择待导入的文件，则无法进行到下一步，并且提示用户选择一个要导入的文件。
备选流程3：
进行字段映射时，可以执行AddField命令添加新的字段
备选流程4：
可在映射字段时设置如下高级选项：
备选流程5：
可对映射关系进行保存，在后续导入文件时直接使用
输出
外部文件中记录的联系人信息被导入到CRM中，能够在联系人列表中查找到
SRS-Contacts-FUNC-005-010批量更新信息
简述
点击复选框，批量更新联系人信息
输入
1，分配用户：
选填，输入或选择一个已经存在的系统用户
2，行业：
选填，选择一个行业
3，类型：
选填，选择一个类型
4，主油箱添加剔除标记：
选填，选择是或否
处理
正常流1：
点击复选框，选择需要更新的联系人，然后点下拉菜单中选择批量更新项，然后填好批量更新下面选框需要更新修改的数据，按更新按钮，弹出对话框，按“确定”确定更新，则选定的联系人信息按照设定好的修改信息得到修改更新，并在列表中显示
备选流1：
输入修改条件，但没有选择需要更新的联系人记录，点击更新按钮，系统会提示“至少选择一条联系人记录进行操作”
备选流2：
选择一条或多条联系人记录，没有输入修改条件，点击更新按钮，系统执行刷新操作，但不会更新联系人记录
备选流3：
如果输入的分配用户字段不是系统中存在的用户，则系统给出相应提示
备选流4：
选定了需要更新的联系人记录，输入了批量更新下面选框需要更新修改的数据，点击更新按钮，弹出对话框，按“取消”，则取消更新
输出
能成功按输入设定批量更新选定的联系人记录，并能在联系人列表中查找到
SRS-Contacts-FUNC-005-011复制联系人
简述
复制
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