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印度工程机械设备市场报告
印度工程机械设备市场报告
2006-07-0715:
18 文章来源：
中国机电出口指南
文章类型：
转载 内容分类：
新闻
一、摘要
2004年，印度工程建筑设备及其服务市场总金额为22亿美元，比2003年增长15个百分点。
在大型基础设施建设项目（例如印度国内道路工程项目）的带动下，预计在未来两年，印度工程建筑设备与服务市场将会以每年25%的速度增长。
面对不断增长的基础设施需求，印度政府允许私营企业参与基础设施的建设。
由于他们在融资方面具有特性，一些新的融资方式像BOT（建设－拥有－转让）、BOOT（建设－拥有－经营－转让）、BOLT（建设－拥有－租赁－转让），使得许多基础设施建设成为可能。
印度政府给予承担基础设施建设的企业为期五年的免税期，这给印度工程建筑设备与服务市场的发展带来了机遇。
目前，印度国内制造的工程建筑设备无法满足新兴工程项目的要求。
新的工程项目要求设备具有先进技术和更高的负载能力，这些设备主要依赖于进口。
业内人士认为，一些采用了先进技术的道路建设机械，如推土机、平地机、轮式装载机、铺路机、高架起重机和压实机的销量将会迅速增长。
据业内估计，以下工程建筑设备具有很好的市场前景。
HS代码 设备名称
842911 推土机
870130 履带式拖拉机
842920 平地机
842952-59 挖掘机
842912-19 斜铲式推土机
842940 压路机
842951 前铲装载机
842611 高架起重机
842612 移动式起重机
842620 塔式起重机
842511 提升机
842542 液压千斤顶
843000 其他运送、平整、铲运、压实机械
870190 非公路用拖拉机
842930 铲运机
843061 压实机
842958 输浚机
847910 铺路机
901510-80 测量仪
随着基础设施建设的不断发展，印度工程机械贸易增长迅速，进口总金额预计达3.3亿美元，整个市场的年增长率将达到15%～20%，在未来几年中还会加大。
根据印度政府预计，在未来7～10年中，大约有2000亿美元用于基础设施项目的建设。
按照上述投资计划，工程建筑设备的需求量将会在未来几年中稳步增长。
二、市场概览
印度国内的主要建筑项目包括水坝、电厂、铁路、工厂和城市基础设施建设，可以大体上分为四类：
基础设施建设（54%）、工业设施建设（36%）、住宅设施建设（5%）、商业设施建设（5%）。
印度建筑行业占全国GDP（不变价格）的5.2%，2003～2004年，约有870亿美元用于投资建筑行业。
以下是投资的建筑项目：
建筑项目 投资金额（亿美元）
住宅建设（A） 45
公有 19
私有 26
非住宅建设（B） 42
公有 12
私有 30
土木工程建设（C） 780
公有 550
私有 230
所有建筑设施（A＋B＋C） 867
公有 581
私有 286
目前，印度制造商仅能生产一些有限的工程建筑设备，而且只能提供有关设备安装和试运行方面的服务。
印度的工程建筑设备制造商大概有200家左右（包括公有和私营企业），主要生产低端工程建筑设备，高端或特殊设备则从其国外合作公司购买。
因此，印度的高性能工程建筑设备与尖端技术主要依赖于进口。
许多印度国内外的企业已经意识到高端工程建筑设备需求的增长，并计划在印度国内生产高端工程建筑设备。
在印度工程建筑设备市场上，巴拉特推土机公司（BharatEarthMovers）、杰士普（Jessop）、伊思考特（Escorts）、马歇尔（Marshall）、英格索尔－兰德（Ingersoll-Rand）、塔塔（Tata）工程与机车有限公司是业内的领军企业。
这些公司同海外企业开展合作，生产种类繁多的工程建筑设备。
进口设备关税的降低以及投资基础设施建设享有五年的免税期，促进了印度国内工程机械设备的需求和生产。
印度工程建筑行业的机械化程度在15%～20%之间，与发达国家的60%～70%相比，水平很低。
欠缺规模是造成印度工程建筑行业机械化水平低的原因。
大多数民间的工程承包商都是小型企业，年收入不超过200万美元。
这种规模的小企业无力向机械设备方面做更多的投资。
此外，由于缺乏有力的制度支持，承包商不得不高息贷款，造成了融资不利。
印度工程建筑行业已经开展了设备租赁业务，并取得了一定的发展。
在20世纪80年代末，位于印度加尔各答市的SREI国际公司是唯一一家租赁工程建筑设备的私营企业。
此后，印度ICICI银行、美国花旗银行（Citicorp）、印度基础设施租赁和金融服务有限公司（IL&FS）、GE金融服务公司和印度HDFC银行也加入这一行列。
“设备银行”的形成受到了广大工程项目承包商的欢迎，借助强大的资金实力，它可以为承包商提供工程机械设备，这使他们能够集中精力专注于工程项目的建设和管理。
先进设备的应用，使得施工质量提高，并缩短了施工周期，节约了成本。
Quipo是印度第一家工程建筑设备银行，成立于2002年3月，提供高价值专用和多用途基础设施设备，以及一些增值服务，比如培训设备操作人员以及现场维修和保养。
（详情请浏览
美国英格索尔－兰德（IngersollRand）公司与印度基础设施设备有限公司（IndianInfrastructureEquipmentLtd）以及华盛顿国际金融公司在印度新德里附近的葛冈市（Gurgaon）成立了一家工程设备银行，这家银行现已在印度海德拉巴设立了第二个中心，名为NACIEL。
NACIEL是一家由印度工程建筑学会、印度基础设施设备有限公司、印度L&T金融有限公司以及印度Nagarjuna工程建筑有限公司组成的合资企业。
该企业针对安德拉邦和其他南部州的基础设施建设项目。
由于南方的公路建设发展迅速，印度南部将会成为非常有潜力的市场。
三、市场动向
运输道路建设、市区基础设施建设和住宅建设是印度三个非常具有发展前景的领域。
以往，印度严格的工业政策只允许公立机构投资大部分的主要工业和基础设施项目。
现在，私营工程建筑公司也可以参与由政府发起的大型项目招标，这项重要的政策改变将会使先进的工程建筑设备进入印度市场。
同时，提高了施工过程中的技术水平和机械化程度，大大减少了项目建设的成本和周期。
目前，印度大部分新项目都是由私营工程建筑公司承建的。
新兴的道路建设项目促进了对工程建筑设备的需求。
印度政府在国家规划中已经将全国高速公路发展计划赋予高度的优先权，要建成一个高性能、高质量的“黄金四边形”高速公路，连接四个主要城市，以及贯穿南北和东西的两条高速公路，从而使整个印度连成一体。
全国高速公路网络建设和通往所有村庄的全天候公路建设将会需要巨额的投资，除这些投资之外，用于公路保养方面的花费也大大增加。
为了扩大融资，印度公路运输与高速公路局（DepartmentofRoadTransportandHighways）允许私营企业参与公路设施的建设。
目前，印度有20个高速公路建设项目（约价值2.3亿美元）正处于不同的施工阶段，有的已经投入使用。
近期，印度政府宣布48个新的公路建设项目将会采取BOT（建设—拥有—转让）方式进行运作，道路的总长度超过1万公里，预计造价大约为90亿美元。
印度工程机械设备市场前景被广泛看好，不少外国工程建筑公司已经进驻印度市场，例如美国英格索尔－兰德（Ingersoll-Rand）公司就已经通过其子公司在印度占据了一席之地。
印度国内的设备制造商认为，不断降低的关税使进口工程机械设备变得越来越划算。
因此，为了改善技术水平与产品范围，大部分印度国内的制造商都与国外公司进行了合作。
例如，印度汽车公司与美国卡特彼勒（Caterpillar）合作，巴拉特推土机公司（BharatEarthMovers）与美国锡达公司（Cedarapids）合作，伊思考特（Escorts）与英国JCB公司合作，印度最大的工程技术公司拉森特博洛（L&T）与日本小松（Komatsu）合作，印度Telco工程建筑设备公司与日立公司合作。
印度基础设施发展金融公司（IDFC）成立于1997年，是目前唯一家为基础设施建设项目提供长期贷款和担保的机构，亚洲发展银行和国际金融公司是其股东。
此外，在基础设施建设项目上，印度储备银行（RBI）放宽了对各个银行的贷款条件，如果印度的银行参与了项目投资，就可以提供贷款担保。
综上所述，印度国内工程建筑设备市场的发展前景十分广阔。
为了扩大销量，一些实力较强的外国公司通常采取设立代表处或以合资的方式，与印度当地具有一定技术能力的公司合作，从而拓展与印度政府和业内的联系。
进入印度市场另一个有效的方法是参观工地现场和组织巡回展会，参与业内的展会可以得到有关市场开拓策略方面的详细信息。
主动与国外公司合作是印度工程建筑行业一个重要的发展趋势。
许多印度公司和外国公司进行合作，一同参与亚洲发展银行和世界银行投资的工程项目，相应的国际标准也随之进入印度国内。
另外一个趋势是，一些海外的工程项目同样吸引了印度公司，中东、亚太、东南亚、非洲和斯里兰卡都有很大的市场潜力。
随着工程规模的不断增大和区域贸易协定的实施，印度的工程建筑行业将会有大幅度的增长。
四、进口市场
资料显示，进口到印度的工程建筑设备及其相关服务大部分来自美国、德国、英国、意大利和日本。
根据印度基础设施建设杂志报道，印度工程建筑设备市场（包括国内生产和进口）总营业额大约为22亿美元，印度国内生产的设备一般占到全部金额的85%。
进口设备金额估计为3.3亿美元，用于推土、挖掘、拖运的设备大约占到总体的25%。
除印度国内生产的新设备之外，二手设备也有很大一部分市场。
印度进口的二手设备包括液压移动式起重机（工作负荷大于1000吨）、挖掘机、自动平路机、铺路机以及振动压实机。
最近，印度政府颁布了关于进口二手设备的新法规，对进口役龄少于5年的旧设备不作限制，进口役龄在5～10年之间的二手设备需具有特殊进口许可证（SIL），役龄超过10年的二手设备是很难被准许引进的。
二手设备只是通过终端用户进口，而不是经销商或代理处。
但是，经销商或代理处能够起到建议终端用户在哪里购买二手设备的重要作用。
印度对于进口新设备和二手设备的税制体系是相同的。
印度工程建筑设备行业存在着一些内在问题。
设备操作与保养方面缺少足够的人力，行业内缺乏有组织的管理，劳工技术水平低下。
印度当地生产的设备会出现性能差、供货延迟、服务和备用件提供迟缓、设备报废过快等诸多问题。
因此，用户更愿意选择国外的供应商，这尤其体现在一些大型机械化设备的采购上。
美国的工程建筑设备由于具有不错的价格和商务标条款，在印度市场上很受欢迎。
五、市场竞争
在印度工程建筑设备市场上，美国、日本、韩国和德国都是实力不相上下的竞争者。
一些国家如日本、英国和德国对大型工程项目提供经济援助，并积极参与主要的基础设施建设项目，比如机场和道路建设工程，这样就为他们的工程建筑设备开拓了市场。
在印度工程建筑设备市场，首要的竞争因素包括：
及时供货、价格以及商务标条款。
在20世纪80年代，印度大部分工程建筑项目开始采取完全承包模式。
项目规模不断扩大，投资机构通常掌握着设备的使用权。
尽管这种模式在一些政府发起的项目中仍然存在，但目前出现了不同的融资方式，尤其是针对那些私营和公私合营的工程项目。
印度国内一些知名的工程建筑设备制造商有：
巴拉特推土机公司（BharatEarthMovers）、印度汽车公司、印度Telcon公司、JCB印度公司、伊思考特（Escorts），印度拉森特伯建筑公司（Larsen&Toubro）、GuraratApollo、Greaves、ConsequipEngineers公司。
目前，印度国内的工程建筑设备制造公司只能生产有限的几种设备，并仅仅提供设备安装与试运行的相关服务。
在印度，一共有200多家工程机械设备制造商（包括国有和私营），主要生产低端工程建筑设备，并通过其海外合作公司引进设备，以满足用户对高性能和特殊设备的需求。
印度高端工程建筑设备与技术依赖于进口。
许多国内和国外的公司都已经意识到这种设备的市场需求不断增长，有计划在印度制造先进的工程建筑设备。
印度国内的巴拉特推土机公司（BharatEarthMovers）、杰士普（Jessop）、伊思考特（Escorts）、马歇尔（Marshall）、英格索尔－兰德（Ingersoll-Rand）、塔塔（Tata）工程与机车有限公司等知名企业都与国外公司进行合作，生产种类繁多工程建筑设备。
六、终端用户
在印度，购买工程建筑设备的用户包括：
印度政府、州政府、私营企业、工程建筑公司（如印度Gammon集团、AnsalProperties、ECC、L&T、Hindustan建筑公司和Nagarjuna建筑公司）以及设备银行。
印度工程建筑设备的进口商在银行开具信用证，供应商通过符合信用证规定的货运单据得到货款（信用证付款方式）。
当然，重要的是，卖方和买方在达成最终协议之前，要协商好相关的支付条款。
一般来说，购买特殊设备或高价设备通常成为整个建设项目采购计划的一个部分。
在印度，参与建筑项目融资的主要机构有：
印度工业信用投资公司（ICICI）、印度工业发展银行（IDBI）、印度基础设施租赁和金融服务有限公司（IL&FS）和住宅及城市发展公司（HUDCO）。
同时，其他多边机构比如世界银行和亚洲发展银行也参与到由印度政府发起的基础设施建设的融资当中。
在印度参与投标的国外公司，通常依靠一些国际金融机构像世界银行、国际开发协会（IDA）、国际金融公司（IFC）、美国进出口银行等提供信贷支持，以购买设备。
美国等一些发达国家在印度工程建设项目的招标中具有很强的竞争力。
印度国内超过60%的建设项目来自于基础设施的开发，比如电力、石油、天然气、通讯、港口、公路、铁路、机场以及城市基础设施建设。
大多数建筑项目的分工与设备购买都是按照合同规定施行的。
这个过程起始于被邀请参与投标或前期资格限定通告，通过这些公开的通告来寻找符合条件的竞标者，各个竞标者能根据通告上所列特殊要求来提出方案。
印度工程建筑设备租赁市场并没有完全开发，许多设备都无法租到，租赁业务非常分散，没有形成一定的规模。
此外，二手设备市场同样在印度工程建筑业具有良好的前景。
建筑公司具有购买和租赁设备的选择权，以下几种因素是其做出决定前考虑的：
工程需要、保养与人员培训成本、以往的性能表现以及是否配有备用部件。
七、市场准入
放宽对国外直接投资印度建筑行业的限制，是这届印度政府在成立九个月后作出的重要经济决策之一。
政府允许外商独立投资建设项目，并可以在三年后享有返利。
为吸引更多投资者，小型建设项目对外资的限制同样被放宽了。
这些政策不但对房地产和建筑领域，而且对整个印度经济都带来了巨大的发展机会。
在任何国家，建筑业都是推动经济增长的主要因素，依靠建筑业促进经济繁荣的例子有很多，新加坡和香港就是两个很明显的例子。
印度政府允许通过公开一般进口许可证（OGL）进口工程建筑设备，进口关税为37.5%，印度政府还将继续降低这方面的进口税率。
为了促进基础设施建设的发展，印度政府规定，凡承接基础设施建设项目的企业可以享有5年的免税期。
印度政府允许完全外资直接投资建筑行业的政策，使印度工程建筑设备市场成为倍受关注的潜力市场。
印度进出口贸易法允许终端用户或代理商进口设备的备用部件，也允许承接项目的相关咨询、设计和工程公司进口工程建筑设备及其备用件，而且可以雇佣外国的技术人员。
印度标准局（BIS）和矿业局是颁布建筑行业有关安全及其他方面规范与标准的机构，但大部分标准同国际标准类似。
尽管印度进口货物商标的规定遵循国际惯例，但买卖双方通常要在下达订单时达成一致。
常用的商标有：
雨伞（防潮湿）、玻璃杯（易碎）、箭头（指明包装箱的顶部和底部）。
另外，发货人和收货人的地址要在包装箱上清楚地标明。
通常，由制造商购买运输保险，但费用最终由买方负担。
要想成功地进入印度市场，设备制造商除了要与当地客户保持长期而又广泛的业务关系之外，还要与当地的某些知名的公有或私营企业进行合作，这些公司能够有效地代理外海制造商在印度国内的业务。
选择印度本地熟悉进口法规和程序的知名企业作为代理机构，这些代理商或分销商能够有效地获得国际项目招标的信息，并代表国外制造商进行投标。
国外制造商能够通过他们获得潜在的商机。
在印度，对进口货物付款通常是由永久性信用证来实现的。
印度银行在发放信用证之前，要求印度客户将全部交易的保证金存入银行，按照买卖双方合同的详细规定，银行将在一段时间内开设信用证。
近来，随着印度政府贸易和投资政策的自由化，国外制造商同印度公司进行合资与技术合作的途径也变得越来越便利。
印度政府允许由外资主要参股的投资，这使得国外企业在印度市场上的竞争力大大增强。
八、印度国内正在进行或计划进行的主要工程建筑项目
1．电力项目
印度的煤炭、燃气、水力发电项目为工程建筑设备市场提供了良机。
印度政府计划在2012年之前开发162个水力发电项目，水力发电量增长至50000MW。
在这些项目中，特别是一些基于水坝建设的项目，会用到很多碎岩和挖掘隧道的机械设备（详情请浏览http:
//powermin.nic.in/）。
2．原油、天然气开采项目
印度原油和天然气开采领域的开放为投资带来了新的机遇。
随着勘测与开采的不断增长，原油和天然气输送管道的建设也在逐渐加快。
印度REL（RelianceEnergyLtd）公司是印度国内最大的私营能源开发企业，目前正在建设其原油和天然气输送管道（详情请浏览REL官方网站http:
//www.rel.co.in/）。
另外，由印度政府设立的GAIL（GasAuthorityofIndiaLtd）公司也正在进行天然气输送与分配设施的建设（详情请浏览GAIL官方网站http:
//gail.nic.in/homepage/homenew.htm）。
3．道路和桥梁建设项目
印度道路和桥梁建设领域许多工程项目都是由私营企业来承接的。
印度海运、公路运输与高速公路部负责国内高速公路的建设项目。
而在大多数州中是由公共事务部负责道路建设。
在印度最大的道路建设项目是“国家高速公路发展计划（NHDP）”，该项目分为七个阶段进行，计划于2012年竣工，全部工程投资金额大约为4400亿美元。
目前，该项目已经进入第三阶段，其他四个阶段的施工也即将开始。
4．城市基础设施建设项目
城市基础设施包括城市住宅、卫生设施、供水设施以及污水排放和处理设施。
此外，还包括商业区和软件工业园。
由于城市化进程加速以及融资便利，印度国内的住宅建设发展尤为迅速。
在各州政府的合作参与下，这一领域吸引了众多的私营投资以及公私合作投资。
对于一些大中型电力项目，资金和顾问工作是整个项目最为重要的环节。
尤其是一些由联邦或州政府发起的特殊项目，购买工程用机械设备往往成为了整个项目采购的一部分。
印度的终端用户雇用顾问对整个项目进行设计、施工、技术引进、工程监理以及试运行。
目前，工程设计、设备购买和项目施工的所有服务（EPC）通常一并承包给一家公司来做，这就大大节省了项目成本和施工周期。
另外，这种EPC方式可以使承包商降低融资成本，甚至持有项目的部分产权股份。
印度进口工程建筑设备的主要来源地包括美国、日本、德国、英国和韩国。
日本和德国会对印度一些大型工程项目提供经济援助，印度的一些公司也会从这些国家寻求国外商业贷款。
亚洲发展银行对印度国内基础设施建设方面的贷款主要有：
公路、铁路、内陆水路、电力、城市基建和乡村水利系统建设项目。
2004年，亚洲发展银行向印度提供了六项贷款，总金额为12.54亿美元，包括五个领域：
国家高速公路建设；州际电力输送系统建设；查谟和克什米尔（印控区）地区重建；阿萨姆邦财政改革和政府管理职能改善；发电厂建设（投资金额为2060万美元）。
截至2004年12月31日，亚洲发展银行在能源领域总共向印度提供28项贷款，金额为49.552亿美元；在运输与通信领域向印度提供了23项贷款，金额为47.992亿美元；在卫生设施、供水以及污水处理系统建设上向印度提供了1项贷款，金额为2亿美元。
010-印度企业认为中国工程机械胜过德日
据印度fibre2fashion网站报道，经印度工程机械进出口促进委员会鉴定，中国工程机械质量较好。
印度当地只有28%的机械能适应国内市场，而且印度工程建筑企业在本地购买工程机械需要至少两年才能投入使用，但购买中国的工程机械只需六个月就能立即到工地投入使用。
所以，中国的工程机械比印度本地的工程机械更有竞争力。
除此之外，印度工程建筑企业逐渐放弃购买德国、日本、美国等大国的工程机械，因为中国的工程机械比德国、日本、美国的机械更便宜，能更迅速地投入使用。
007-印度对我工程机械需求大增
目前，印度的经济建设现已步入快速发展期，近几年，印度的工程机械需求已有大幅增长，估算约年增长20－30％，2002年为18亿美元。
商品混凝土机械的需求更加突出，目前印度国内商品混凝土机械不足1％，存在较大的潜在市场。
筑路机械、起重机械、电梯、物料搬运输送设备等也有很好的销售市场。
中国2001年出口到印度工程机械443.1万美元，2002年上升为784.8万美元，增幅超过77.1％。
据悉，从2004年开始，印度对工程机械的需求量将大幅度增长，今后五年内，增幅将更加强劲，成为中国工程机械行业开拓印度市场最佳时期。
我国的机电产品已跃居中国对印度出口的第一大商品，2002年中国对印出口商品构成中，机械及运输设备跃居第一位，达到7.8亿美元，增速为87％。
中印贸易发展至今，初级产品的增长潜力很有限，今后要继续扩大贸易额，只能在高附加值的机电产品和其它工业品上下功夫。
因此，中国比较有优势的机电产品如家电、摩托车、工程机械、港口机械、船舶、电表、电力和通讯设备等在印度市场潜力很大，当前中国在印度投资规模还很小，但印度庞大的市场，通英语、廉价的人力资源、较稳定的社会环境、辐射南亚和中东的优越地理位置仍然吸引不少外国公司加大对印度投资。
因此，为了扩大市场占有率，中国工程机械企业也应有步骤、有选择地扩大在印度的投资。
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