全国各重点行业竞争力分析.docx
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全国各重点行业竞争力分析
2015年第3季度
全国各重点行业竞争力分析
一、煤炭开采和洗选业竞争力分析
1、细分行业竞争力排名
按照银联信的细分行业竞争力评价模型,分别从细分行业地位、细分行业经营能力两个维度,对2015年3季度全国煤炭开采和洗选业的细分市场竞争力进行评分,结论如下:
图表1:
2015年3季度全国煤炭开采和洗选业各细分行业竞争力对比
细分行业
行业地位得分
行业经营能力得分
竞争力得分
烟煤和无烟煤开采洗选
5.00
0.01
2.50
褐煤开采洗选
0.88
3.46
2.17
其他煤炭采选
0.00
3.97
1.99
数据来源:
知识创享平台银联信
由上表可以看出,在各细分行业中,烟煤和无烟煤开采洗选凭借其较高的市场份额和成长能力,综合竞争力位居首位;其他细分行业综合竞争力相对较弱。
2、细分行业规模及经济效益对比分析
全国煤炭开采和洗选业3个细分行业中,烟煤和无烟煤开采洗选是重点细分行业。
截止2015年3季度,完成销售收入为16488.97亿元,占全行业比重为89.10%。
同时,褐煤开采洗选是全国煤炭开采和洗选业利润的重要来源。
截止2015年3季度,褐煤开采洗选实现利润为184.71亿元,占全行业比重为64.31%。
而在企业数量方面,从事烟煤和无烟煤开采洗选的企业数量最多,占全行业企业总量的96.49%,其次是褐煤开采洗选,企业数量占比2.88%。
图表2:
2015年3季度全国煤炭开采和洗选业细分行业销售收入对比分析
销售收入
同比增长
占行业比重
行业平均水平
18504.21
-14.39
100.00
烟煤和无烟煤开采洗选
16488.97
-14.99
89.10
褐煤开采洗选
1964.79
-9.24
10.61
其他煤炭采选
50.45
-6.41
0.27
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
亿元、%
图表3:
2015年3季度全国煤炭开采和洗选业细分行业利润总额对比分析
利润总额
同比增长
占行业比重
行业平均水平
287.20
-64.43
100.00
褐煤开采洗选
184.71
34.07
64.31
烟煤和无烟煤开采洗选
101.62
-84.81
35.38
其他煤炭采选
0.87
101.94
0.30
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
亿元、%
图表4:
2015年3季度全国煤炭开采和洗选业细分行业企业数量对比分析
企业数量
占行业比重
行业平均水平
6412
100.00
烟煤和无烟煤开采洗选
6187
96.49
褐煤开采洗选
185
2.88
其他煤炭采选
40
0.62
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
家、%
对比各细分行业企业平均规模和经济效益,具体如下表所示:
图表:
2015年3季度全国煤炭开采和洗选业细分行业企业平均规模与经济效益对比
企业数量
企业平均资产规模
企业平均销售收入
企业平均利润总额
烟煤和无烟煤开采洗选
6187
8.07
2.67
0.02
褐煤开采洗选
185
18.23
10.62
1.00
其他煤炭采选
40
4.14
1.26
0.02
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
家、亿元
3、细分行业经营水平对比
本部分从偿债能力、盈利能力、营运能力、成长能力四个角度对全国煤炭开采和洗选业各细分行业经营水平进行对比分析。
在偿债能力方面,烟煤和无烟煤开采洗选长期偿债能力较强,资产负债率为67.52%,低于行业平均水平,褐煤开采洗选短期偿债能力较强,利息保障倍数为7.89倍。
在盈利能力方面,褐煤开采洗选较强,销售毛利率为18.72%,高于行业平均水平,销售利润率和资产报酬率分别为9.4%和5.61%。
在营运能力方面,褐煤开采洗选表现较好,产成品周转天数为10天,低于其他细分行业,同时,总资产周转天数为452天,低于行业平均水平,应收账款周转天数为101天,高于行业平均水平。
在成长能力方面,其他煤炭采选成长能力较强,销售收入同比下降4.54%,低于其他细分行业,其他指标中,实现利润总额同比下降61.17%,高于行业平均水平。
图表5:
2015年3季度全国煤炭开采和洗选业细分行业偿债能力
指标
资产负债率
债务股权倍数
利息保障倍数
行业平均水平
67.70
2.10
1.46
烟煤和无烟煤开采洗选
67.52
2.08
1.17
褐煤开采洗选
69.58
2.29
7.89
其他煤炭采选
81.80
4.49
1.60
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
%、倍
图表6:
2015年3季度全国煤炭开采和洗选业细分行业盈利能力
指标
销售毛利率
销售利润率
资产报酬率
行业平均水平
15.22
1.55
0.55
烟煤和无烟煤开采洗选
14.80
0.62
0.21
褐煤开采洗选
18.72
9.40
5.61
其他煤炭采选
17.15
1.72
0.64
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
%
图表7:
2015年3季度全国煤炭开采和洗选业细分行业营运能力
指标
总资产周转天数
流动资产周转天数
产成品周转天数
应收账款周转天数
行业平均水平
765
300
18
54
烟煤和无烟煤开采洗选
803
306
19
48
褐煤开采洗选
452
242
10
101
其他煤炭采选
727
305
19
24
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
天
图表8:
2015年3季度全国煤炭开采和洗选业细分行业成长能力
指标
销售收入同比增长率
利润总额同比增长率
行业平均水平
-16.72
-64.31
烟煤和无烟煤开采洗选
-17.36
-84.77
褐煤开采洗选
-11.25
36.67
其他煤炭采选
-4.54
-61.17
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
%
二、黑色金属矿采选业竞争力分析
1、细分行业竞争力排名
按照银联信的细分行业竞争力评价模型,分别从细分行业地位、细分行业经营能力两个维度,对2015年3季度全国黑色金属矿采选业的细分市场竞争力进行评分,结论如下:
图表9:
2015年3季度全国黑色金属矿采选业各细分行业竞争力对比
细分行业
行业地位得分
行业经营能力得分
竞争力得分
铁矿采选
5.00
2.03
3.51
其他黑色金属矿采选
0.00
3.75
1.88
锰矿、铬矿采选
0.13
3.24
1.69
数据来源:
知识创享平台银联信
由上表可以看出,在各细分行业中,铁矿采选凭借其较高的市场份额和成长能力,综合竞争力位居首位;其他细分行业综合竞争力相对较弱。
2、细分行业规模及经济效益对比分析
全国黑色金属矿采选业3个细分行业中,铁矿采选是重点细分行业。
截止2015年3季度,完成销售收入为5224.33亿元,占全行业比重为94.80%。
同时,铁矿采选是全国黑色金属矿采选业利润的重要来源。
截止2015年3季度,铁矿采选实现利润为308.29亿元,占全行业比重为97.30%。
而在企业数量方面,从事铁矿采选的企业数量最多,占全行业企业总量的93.46%,其次是锰矿、铬矿采选,企业数量占比4.87%。
图表10:
2015年3季度全国黑色金属矿采选业细分行业销售收入对比分析
销售收入
同比增长
占行业比重
行业平均水平
5510.82
-19.40
100.00
铁矿采选
5224.33
-20.02
94.80
锰矿、铬矿采选
176.54
-9.27
3.20
其他黑色金属矿采选
109.95
-0.52
1.99
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
亿元、%
图表11:
2015年3季度全国黑色金属矿采选业细分行业利润总额对比分析
利润总额
同比增长
占行业比重
行业平均水平
316.82
-42.33
100.00
铁矿采选
308.29
-42.59
97.30
锰矿、铬矿采选
5.45
-32.95
1.72
其他黑色金属矿采选
3.08
-28.42
0.97
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
亿元、%
图表12:
2015年3季度全国黑色金属矿采选业细分行业企业数量对比分析
企业数量
占行业比重
行业平均水平
3121
100.00
铁矿采选
2917
93.46
锰矿、铬矿采选
152
4.87
其他黑色金属矿采选
52
1.66
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
家、%
对比各细分行业企业平均规模和经济效益,具体如下表所示:
图表:
2015年3季度全国黑色金属矿采选业细分行业企业平均规模与经济效益对比
企业数量
企业平均资产规模
企业平均销售收入
企业平均利润总额
铁矿采选
2917
3.38
1.79
0.11
锰矿、铬矿采选
152
1.22
1.16
0.04
其他黑色金属矿采选
52
1.53
2.11
0.06
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
家、亿元
3、细分行业经营水平对比
本部分从偿债能力、盈利能力、营运能力、成长能力四个角度对全国黑色金属矿采选业各细分行业经营水平进行对比分析。
在偿债能力方面,锰矿、铬矿采选长期偿债能力较强,资产负债率为44.68%,低于行业平均水平,锰矿、铬矿采选短期偿债能力较强,利息保障倍数为5.2倍。
在盈利能力方面,铁矿采选较强,销售毛利率为13.86%,高于行业平均水平,销售利润率和资产报酬率分别为5.9%和3.12%。
在营运能力方面,铁矿采选表现较好,产成品周转天数为14天,低于其他细分行业,同时,总资产周转天数为509天,高于行业平均水平,应收账款周转天数为33天,与行业平均水平持平。
在成长能力方面,其他黑色金属矿采选成长能力较强,销售收入同比下降2.04%,低于其他细分行业,其他指标中,实现利润总额同比下降29.72%,高于行业平均水平。
图表13:
2015年3季度全国黑色金属矿采选业细分行业偿债能力
指标
资产负债率
债务股权倍数
利息保障倍数
行业平均水平
56.78
1.31
4.61
铁矿采选
56.88
1.32
4.61
锰矿、铬矿采选
44.68
0.81
5.20
其他黑色金属矿采选
73.20
2.73
4.45
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
%、倍
图表14:
2015年3季度全国黑色金属矿采选业细分行业盈利能力
指标
销售毛利率
销售利润率
资产报酬率
行业平均水平
13.65
5.75
3.13
铁矿采选
13.86
5.90
3.12
锰矿、铬矿采选
11.39
3.09
2.98
其他黑色金属矿采选
6.93
2.80
3.54
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
%
图表15:
2015年3季度全国黑色金属矿采选业细分行业营运能力
指标
总资产周转天数
流动资产周转天数
产成品周转天数
应收账款周转天数
行业平均水平
496
189
14
33
铁矿采选
509
193
14
33
锰矿、铬矿采选
279
130
22
38
其他黑色金属矿采选
213
79
28
11
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
天
图表16:
2015年3季度全国黑色金属矿采选业细分行业成长能力
指标
销售收入同比增长率
利润总额同比增长率
行业平均水平
-20.67
-42.86
铁矿采选
-21.34
-43.17
锰矿、铬矿采选
-8.59
-27.95
其他黑色金属矿采选
-2.04
-29.72
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
%
三、非金属矿采选业竞争力分析
1、细分行业竞争力排名
按照银联信的细分行业竞争力评价模型,分别从细分行业地位、细分行业经营能力两个维度,对2015年3季度全国非金属矿采选业的细分市场竞争力进行评分,结论如下:
图表17:
2015年3季度全国非金属矿采选业各细分行业竞争力对比
细分行业
行业地位得分
行业经营能力得分
竞争力得分
土砂石开采
5.00
1.29
3.14
石棉及其他非金属矿采选
0.52
3.51
2.01
化学矿开采
0.41
2.54
1.47
采盐
0.00
2.03
1.01
数据来源:
知识创享平台银联信
由上表可以看出,在各细分行业中,土砂石开采凭借其较高的市场份额和成长能力,综合竞争力位居首位;其他细分行业综合竞争力相对较弱。
2、细分行业规模及经济效益对比分析
全国非金属矿采选业4个细分行业中,土砂石开采是重点细分行业。
截止2015年3季度,完成销售收入为2726.92亿元,占全行业比重为69.79%。
同时,土砂石开采是全国非金属矿采选业利润的重要来源。
截止2015年3季度,土砂石开采实现利润为199.06亿元,占全行业比重为74.19%。
而在企业数量方面,从事土砂石开采的企业数量最多,占全行业企业总量的73.37%,其次是石棉及其他非金属矿采选,企业数量占比13.79%。
图表18:
2015年3季度全国非金属矿采选业细分行业销售收入对比分析
销售收入
同比增长
占行业比重
行业平均水平
3907.26
5.29
100.00
土砂石开采
2726.92
7.62
69.79
石棉及其他非金属矿采选
509.14
-0.27
13.03
化学矿开采
399.72
-0.00
10.23
采盐
271.48
1.76
6.94
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
亿元、%
图表19:
2015年3季度全国非金属矿采选业细分行业利润总额对比分析
利润总额
同比增长
占行业比重
行业平均水平
268.30
5.81
100.00
土砂石开采
199.06
6.46
74.19
石棉及其他非金属矿采选
31.94
5.98
11.90
化学矿开采
22.41
-8.73
8.35
采盐
14.90
25.12
5.55
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
亿元、%
图表20:
2015年3季度全国非金属矿采选业细分行业企业数量对比分析
企业数量
占行业比重
行业平均水平
3733
100.00
土砂石开采
2739
73.37
石棉及其他非金属矿采选
515
13.79
化学矿开采
352
9.42
采盐
127
3.40
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
家、%
对比各细分行业企业平均规模和经济效益,具体如下表所示:
图表:
2015年3季度全国非金属矿采选业细分行业企业平均规模与经济效益对比
企业数量
企业平均资产规模
企业平均销售收入
企业平均利润总额
土砂石开采
2739
0.61
1.00
0.07
化学矿开采
352
2.10
1.14
0.06
采盐
127
7.02
2.14
0.12
石棉及其他非金属矿采选
515
0.79
0.99
0.06
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
家、亿元
3、细分行业经营水平对比
本部分从偿债能力、盈利能力、营运能力、成长能力四个角度对全国非金属矿采选业各细分行业经营水平进行对比分析。
在偿债能力方面,土砂石开采长期偿债能力较强,资产负债率为42.46%,低于行业平均水平,土砂石开采短期偿债能力较强,利息保障倍数为14.82倍。
在盈利能力方面,化学矿开采较强,销售毛利率为22.97%,高于行业平均水平,销售利润率和资产报酬率分别为5.61%和3.04%。
在营运能力方面,土砂石开采表现较好,产成品周转天数为6天,低于其他细分行业,同时,总资产周转天数为160天,低于行业平均水平,应收账款周转天数为14天,低于行业平均水平。
在成长能力方面,土砂石开采成长能力较强,销售收入同比增长8.47%,高于其他细分行业,其他指标中,实现利润总额同比增长7.48%,高于行业平均水平。
图表21:
2015年3季度全国非金属矿采选业细分行业偿债能力
指标
资产负债率
债务股权倍数
利息保障倍数
行业平均水平
46.62
0.87
9.58
土砂石开采
42.46
0.74
14.82
化学矿开采
61.46
1.59
3.71
采盐
43.65
0.77
3.38
石棉及其他非金属矿采选
43.20
0.76
14.63
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
%、倍
图表22:
2015年3季度全国非金属矿采选业细分行业盈利能力
指标
销售毛利率
销售利润率
资产报酬率
行业平均水平
17.59
6.87
7.38
土砂石开采
16.57
7.30
12.27
化学矿开采
22.97
5.61
3.04
采盐
21.81
5.49
1.71
石棉及其他非金属矿采选
16.54
6.27
7.90
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
%
图表23:
2015年3季度全国非金属矿采选业细分行业营运能力
指标
总资产周转天数
流动资产周转天数
产成品周转天数
应收账款周转天数
行业平均水平
251
107
10
18
土砂石开采
160
65
6
14
化学矿开采
497
235
25
34
采盐
868
382
29
37
石棉及其他非金属矿采选
214
88
11
17
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
天
图表24:
2015年3季度全国非金属矿采选业细分行业成长能力
指标
销售收入同比增长率
利润总额同比增长率
行业平均水平
5.70
6.85
土砂石开采
8.47
7.48
化学矿开采
3.08
-5.59
采盐
1.51
30.48
石棉及其他非金属矿采选
-3.49
3.87
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
%
四、农副食品加工业竞争力分析
1、细分行业竞争力排名
按照银联信的细分行业竞争力评价模型,分别从细分行业地位、细分行业经营能力两个维度,对2015年3季度全国农副食品加工业的细分市场竞争力进行评分,结论如下:
图表25:
2015年3季度全国农副食品加工业各细分行业竞争力对比
细分行业
行业地位得分
行业经营能力得分
竞争力得分
屠宰及肉类加工
4.75
3.21
3.98
饲料加工
5.00
1.97
3.48
植物油加工
4.79
2.08
3.43
谷物磨制
4.27
1.23
2.75
其他农副食品加工
1.78
3.31
2.55
蔬菜、水果和坚果加工
1.36
3.51
2.43
水产品加工
1.66
2.96
2.31
制糖业
0.00
2.44
1.22
数据来源:
知识创享平台银联信
由上表可以看出,在各细分行业中,屠宰及肉类加工凭借其较高的市场份额和成长能力,综合竞争力位居首位;其他细分行业综合竞争力相对较弱。
2、细分行业规模及经济效益对比分析
全国农副食品加工业8个细分行业中,屠宰及肉类加工是重点细分行业。
截止2015年3季度,完成销售收入为9537.87亿元,占全行业比重为20.56%。
同时,屠宰及肉类加工是全国农副食品加工业利润的重要来源。
截止2015年3季度,屠宰及肉类加工实现利润为441.37亿元,占全行业比重为21.18%。
而在企业数量方面,从事谷物磨制的企业数量最多,占全行业企业总量的25.66%,其次是饲料加工,企业数量占比16.52%。
图表26:
2015年3季度全国农副食品加工业细分行业销售收入对比分析
销售收入
同比增长
占行业比重
行业平均水平
46379.19
4.25
100.00
屠宰及肉类加工
9537.87
5.88
20.56
谷物磨制
9385.13
7.61
20.23
饲料加工
8018.08
3.24
17.28
植物油加工
7208.04
-0.56
15.54
其他农副食品加工
3940.85
1.25
8.49
蔬菜、水果和坚果加工
3774.39
9.14
8.13
水产品加工
3770.11
2.26
8.12
制糖业
744.72
5.72
1.60
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
亿元、%
图表27:
2015年3季度全国农副食品加工业细分行业利润总额对比分析
利润总额
同比增长
占行业比重
行业平均水平
2083.37
12.70
100.00
屠宰及肉类加工
441.37
8.83
21.18
谷物磨制
426.61
8.24
20.47
饲料加工
351.66
13.75
16.87
蔬菜、水果和坚果加工
251.74
11.42
12.08
植物油加工
219.63
12.79
10.54
水产品加工
192.68
6.13
9.24
其他农副食品加工
182.54
6.39
8.76
制糖业
17.15
-150.43
0.82
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
亿元、%
图表28:
2015年3季度全国农副食品加工业细分行业企业数量对比分析
企业数量
占行业比重
行业平均水平
24702
100.00
谷物磨制
6341
25.66
饲料加工
4083
16.52
屠宰及肉类加工
3908
15.82
蔬菜、水果和坚果加工
3263
13.20
其他农副食品加工
2520
10.20
植物油加工
2174
8.80
水产品加工
2116
8.56
制糖业
297
1.20
数据来源:
知识创享平台银联信
单位:
家、%
对比各细分行业企业平均规模和经济效益,具体如下表所示:
图表:
2015年3季度全国农副食品加工业细分行业企业平均规模与经济效益对比
企业数量
企业平均资产规模
企业平均销售收入
企业平均利润总额
谷物磨制
6341
0.73
1.48
0.07
饲料加工
4083
1.00
1.96
0.09
植物油加工
2174
2.