文具用品批发行业分析报告.docx

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文具用品批发行业分析报告

2016年文具用品批发行业分析报告

2016年8月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策3

1、政府部门行政监管3

2、行业协会自律3

3、主要法律法规及政策5

二、行业发展现状6

三、行业市场规模7

四、行业发展前景及趋势8

1、市场稳步快速发展，出口与内销同时共进8

2、国家对教育的持续投入、居民人均收入的持续增长为文具行业发展不断注入动力9

3、技术创新、营销渠道和品牌价值成为企业核心竞争要素12

五、行业竞争情况12

1、上海晨光文具股份有限公司13

2、温州市爱好笔业有限公司13

3、中国第一铅笔有限公司13

六、行业风险特征14

1、宏观经济风险14

2、研发风险14

3、技术革新风险14

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

上述行业分别为批发和零售业以及制造业的子行业，是国民经济的重要产业之一。

目前，国内文具用品批发行业和塑料包装行业主要由政府部门和协会进行宏观管理和行业自律管理。

1、政府部门行政监管

国家发展和改革委员会是综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门，负责产业政策的研究制定、产品开发推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理。

商务部及其下属各级机构是国内文教办公用品进出口业务、特许经营业务的主管部门，负责国内外贸易、国际经济合作以及特许经营的监督管理。

职责包括拟定国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。

2、行业协会自律

中国文教体育用品协会，是经国际民政部批准登记的国家一级工业协会。

他是由文教体育用品行业的生产、销售、科研教育等企、事业单位自愿组成的跨地区、跨部门的全国性行业组织。

中国文教体育用品协会主要服务项目有：

反映企业呼声，帮助会员企业解决生产经营中遇到的困难；开展咨询服务，为会员、企业提供经济技术及市场信息；制订行规行约，协调行业关系；参与制定和贯彻实施国家标准；实施名牌战略，宣传推荐名牌产品企业；交流企业先进经验，推动企业技术创新。

中国制笔协会，是经中国民政部核准登记的社团法人，是国家一级协会，是由书写工具企业单位、科研院校、从事笔类经销商及个人自愿组成的跨地区、跨部门的全国性行业组织。

作为行业管理的主体和政府与会员之间的桥梁和纽带，中国制笔协会承担着全行业协调管理的重任，以“团结、诚信、创新、服务”为宗旨，以做好、维护行业企业的合法权益、热情为企业和行业服务为工作主要内容。

中国包装联合会，是经国务院批准依法登记成立的跨地区、跨部门、跨行业的国家级行业协会之一。

中国包装联合会主要业务范围为：

落实国家包装行业方针政策，协助国务院有关部门全面开展包装行业管理和指导工作；制定包装行业国家五年发展规划；开展全行业调查研究，提出有关经济发展政策和立法方面的意见和建议；经政府主管部门同意和授权进行行业统计、发布行业信息；制定并监督执行行规行约，规范行业行为；协调同行价格争议，维护公平竞争；.经政府部门授权和委托，参与国家投资或国家控股企业重大技术改造、技术引进、投资与开发项目的前期论证；受政府有关部门委托，组织、修订国家标准和行业标准，并组织贯彻实施；受政府有关部门委托，参与行业生产、经营许可证发放有关工作，参与企业产品从业人员的资质审查；反映会员要求，协调会员关系，维护会员合法权益等。

中国塑料加工工业协会（简称“中国塑协”，英文缩写CPPIA），是中国塑料加工业的行业组织，由从事塑料加工及其相关产业生产、经营的企业、事业单位、社会团体、科研院所等单位及个人自愿组成的的全国性、非营利性、具法人地位的社会团体组织。

中国塑协基本职能为：

反映行业愿望，研究行业发展方向，编制行业发展规划，协调行业内外关系，代表会员权益，向政府反映行业的意见和要求；组织技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询，实行行业指导，促进产业发展，维护产业安全。

3、主要法律法规及政策

行业主要法律法规及产业扶持政策如下：

二、行业发展现状

我国批发业模式开始于计划经济时期，通过国有商业批发渠道收购工、农业产品，从中央到省市到市县，再到零售企业，整个批发过程渠道和层级清晰，交易规范价格明晰。

随着改革开放的不断深入与市场经济的快速发展，作为生产者和消费者的重要纽带和我国第三产业中的重要行业，批发业发生了巨大变革，呈现多层级多业态互相补充，共同发展的特征。

随着商品品类的不断丰富、规模的不断扩大、品牌意识的觉醒，商品批发市场从摊档式向集中化批发企业转变，批发商向品牌经营转型。

随着大型零售企业和仓储商场的出现，使零批兼营业务快速发展。

文具，是指人类教育、学习、办公、家居生活等文化活动中使用的各种工具。

现代文具的范围已涵盖书写工具、学生文具、办公文具、教学教具等多个细分类别。

中国作为传统文化大国，从纸、笔出现开始，文具已经深深的嵌入进人民的的社会生活。

随着国家对教育和文化产业的持续投入，居民收入的增长，消费结构的升级，城镇化率的不断提高，将长期有效的拉动文具的需求。

作为文具产业链的中下游行业，文具批发市场将随着终端需求的稳定增长呈现稳中有升的格局。

三、行业市场规模

近年来，随着儿童、学生、办公消费群体的扩大和消费能力的提升，中国文具市场规模呈扩大趋势。

公司目前文具类产品主要针对学前及小学儿童为主，属于文具大类行业中学生文具小类。

国内学生文具市场的快速发展主要得益于中国庞大的学生人群。

根据教育部发布的《中华人民共和国2014年国民经济和社会发展统计公报》，2014年我国各教育阶段在校（园）生总数达到24,228.3万人，其中幼儿园和小学在校（园）生数量为13,501.8万人，占比达54.39%。

近10年，我国学生群体常年维持2亿以上的基数。

对于学生，尤其是低龄学生而言，文具的功能性是基本前提，但文具的趣味性、时尚性是其购买文具的首要考虑因素，这决定了学生文具消费有很明显的重复购买特点。

随着电商的崛起与发展，国内批发和零售市场受到不小冲击，但是幼儿园、小学生、初中生主要为多频次购买购物习惯，单次消费金额不高，适合电商渠道的极致单品不适用于学生群体，因此传统学生文具市场受互联网冲击不大。

随着消费水平的提升，国家和家庭对教育支出的增加，学生文具市场需求将得到很好的保障。

四、行业发展前景及趋势

未来，国内文具市场规模仍将保持较为快速的增长势头。

根据GIA（GlobalIndustryAnalysts,Inc.）发布的全球文具行业战略报告分析，中国将成为全球增速最快的文具市场之一。

学生文具市场作为文具行业的分支，也将保持目前的发展势头。

1、市场稳步快速发展，出口与内销同时共进

近年来，我国文具行业整体呈增长态势。

根据国家统计局及Choice数据，2014年我国规模以上文教、工美、体育和娱乐用品制造业出口交货值达到4,811.44亿元，其中文具制造子类行业出口交货值达到115亿元。

随着全球文具制造中心向以中国代表的国家逐步转移，我国已成为主要的文具制造和出口国。

在出口增长的同时，国内市场容量也不断增大。

根据国家统计局及Choice数据，2014年我国规模以上文教、工美、体育和娱乐用品制造业工业销售产值达到14,761.64亿元。

2、国家对教育的持续投入、居民人均收入的持续增长为文具行业发展不断注入动力

国家对教育事业的持续投入将直接提高接受教育人口的数量及现有国民的文化水平，从而为国内文具行业快速发展持续注入新的动力。

2007年至2014年间，国家每年的教育经费支出基本保持高速增长态势，超过国内GDP增速。

其中国家对小学的教育经费的支出也逐年上升且保持较快速增长。

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，国家将大力发展教育事业，实施科教兴国战略和人才强国战略。

2014年，国家财政性教育经费占国内生产总值比例达到4.15%，但与目前世界平均7%、发达国家9%的教育投入占国民生产总值水平相比，未来国内的教育投入依然存在很大的空间。

持续的教育投入将直接促进文具行业的发展。

在国家持续对教育投入的同时，居民人均可支配收入的稳步提升也为文具行业发展带来新的增长点。

2007年至2013年，中国城镇居民和农村居民对教育文化娱乐服务类消费支出复合增长率分别达到9.52%和8.03%。

根据国家统计局数据显示，2014年中国城镇居民人均可支配收入和农村居民纯收入分别达到28,844元和9,892元。

随着国内居民人均可支配收入的稳步提升以及居民对教育文化娱乐服务类消费支出占比的增加，将进一步促进文具行业的发展。

3、技术创新、营销渠道和品牌价值成为企业核心竞争要素

目前，在全球文具行业的竞争格局中，技术创新、营销渠道和品牌价值逐渐成为文具企业的核心竞争力。

文具作为消费品类产品，遵循消费品行业“微笑曲线”的特点，上游产品研发、下游品牌营销提供了文具行业的高附加值。

未来，企业需具备技术创新能力、较强的品牌运营能力，才能在激励的行业竞争中占据有利地位。

五、行业竞争情况

文具行业是典型的“小产品、大市场”。

国内从事文具制造的企业高达8,000家左右，从事文具批发和销售的企业及个体户更是数不胜数，但是国内绝大部分文具企业仍处于低层次竞争，产品单一且集中在低端产品，市场集中度很低。

随着居民收入及消费观念的提升，一些更为侧重市场、重视品牌与渠道建设的品牌文具企业得到了快速发展。

这些企业在细分市场中拥有较好的美誉度及相对较高的市场占有率，比如：

书写工具及学生文具领域的晨光文具、真彩文具，办公文具领域的得力文具、齐心文具等国内品牌文具企业已经凸显竞争优势。

未来，随着文具消费不断向创意、品牌和高端方向发展，文具细分市场的品牌集中度将有望逐步提升。

1、上海晨光文具股份有限公司

上海晨光文具股份有限公司是一家专注于文具实业的综合文具供应商和品牌服务商。

公司是文具行业“自主品牌+内需市场”的领跑者，在书写工具和学生文具细分领域，晨光品牌已经在消费者心中建立了良好的品牌认知。

公司在文具行业零售终端网络覆盖的广度和深度方面具有明显的先发优势与领先优势，并率先在竞争激烈的内需市场确立了自主品牌销售的龙头地位。

2、温州市爱好笔业有限公司

温州市爱好笔业有限公司创建于1995年，是一家集生产、销售、科研为一体，内外贸相结合，拥有自营进出口权的民营公司。

公司是中国制笔协会副理事长单位、中国轻工制笔行业十强企业、“中国制笔之都”龙头企业。

3、中国第一铅笔有限公司

中国第一铅笔有限公司系上市公司老凤祥股份有限公司的独资企业，公司经营范围为生产各种笔及其配套文教用品，销售自产产品，从事货物与技术的进出口业务。

公司拥有“中华”、“长城”两大知名品牌，产品除覆盖全国各大文具用品市场外，还出口世界五十四个国家和地区，年创汇达到3,600万美元，其中对欧美发达国家市场的出口比重超过85%。

六、行业风险特征

1、宏观经济风险

宏观经济走势直接影响消费需求的变化，经济稳定增长、居民收入水平稳步提升，有利于文具批发行业的持续快速发展；未来经济增速如果持续放缓，将会影响居民消费信心的提升，抑制社会消费需求，从而对行业和公司的发展带来不利影响。

2、研发风险

随着文具行业的不断发展，文具产品在形象、结构、功能、材质等各方面日益多样化、前沿化，尤其是公司所处学生文具行业，由于客户群体的特殊性，产品更新换代速度日益加快，生命周期逐步缩短，对研发设计技术的要求逐步提高；同时，企业还需准确把握市场，在准确定位市场需求后开发新型产品，否则开发的产品很可能得不到市场的认可。

3、技术革新风险

随着信息时代的发展，电子化办公产品逐步出现，在一定程度上改变了人们的工作方式和习惯。

虽然作为目前电子信息化程度最高的美国，传统文具的消费市场依然乐观，市场