商业银行客户经理.docx
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商业银行客户经理
金融市场调查分析报告
市场调研报告包含以下内容：
一、封面
二、目录
三、中文摘要、关键词
四、正文
1.引言
2.调研目的
3.调研方法
1）调查设计
2）资料收集的方法
3）抽样方式
4.调查数据统计分析
5.结论
6.营销启示及建议
7.心得体会
五、附录（市场调查计划书/方案设计，原始调查问卷，数据列表及编码明细表，口头汇报幻灯片）
金融营销案例分析
第一部分前言
第二部分案例背景分析（现状描述与分析）
第三部分问题识别与分析
第四部分问题原因分析及根本原因确定
第五部分建议
第六部分总结
注：
题目，小二号黑体加粗，居中；
一级标题，三号黑体加粗，顶格；
二级标题，四号黑体加粗，距左边两个汉字符；
三级标题，小四号宋体加粗，距左边两个汉字符。
正文部分，宋体小四号，行间距1.5行。
另：
各标题与正文前后间距0.5行。
写作框架
主要内容
分值
篇幅
第一部分前言
公司背景（1分）+主要问题（2分，2个问题）+本文目的（1分）+本文结构（1分）
10
10%
第二部分案例背景分析（现状描述与分析）
企业与行业背景（3分，3点）+采购与供应链现状（2分）及流程（2分）（可使用案例分析工具）
14
20%
第三部分问题识别与分析
概括问题的各方面（3分）+具体问题分析（问题描述2分+问题归类2分，共12分，3个问题）
30
20%
第四部分问题原因分析及根本原因确定
针对问题分析基本原因（10分，5条原因）+确定最根本的原因（3分，2条根本原因）
26
20%
第五部分建议
针对问题及原因提出建议或改进方案（10分，5条建议）
20
30%
第六部分总结
总结根本原因+主要建议+展望未来
酌情加分
金融营销策划方案
《金融营销策划方案》要求及说明
金融营销策划方案的基本要求
1、完成的金融营销策划案不得侵权、抄袭，或请他人代写。
2、金融营销策划案字数要求3000字以上。
3、营销策划案所需数据、参考书等资料一律自行准备，报告中引用部分内容须注明出处。
金融营销策划方案写作大纲
一、市场分析
1、企业的目标和任务
2、市场现状和策略
3、主要竞争对手及其优劣势
4、营销外部环境分析
（1）经济
（2）法律法规
（3）成本
（4）竞争
（5）技术
（6）社会因素
5、内部环境分析
（1）优势
（2）劣势
（3）预期变化
二、营销策略
1、营销目标/预期效果
2、目标市场描述
（1）识别特征
（2）独特的需求、态度和行为
3、 市场定位
4、营销组合描述
（1）产品/服务
（2）分销
（3）定价
（4）促销
三、行动策划案
1、制定活动步骤
（1）职能
（2）具体安排
（3）预算
2、评估流程
（1）成功的依据
（2）收集成功依据的方法
《金融营销策划方案》写作大纲内容说明
一、市场分析
制定营销策划案的第一步是对决定有效营销策略所需重要信息的回顾和总结。
1、 企业目标和任务
企业的目标和任务是用来识别企业属性或企业存在的原因的。
通过明确目标和任务，营销策划人员可以尽可能的做出努力来使企业运作的更好。
2、 市场现状与策略
总结企业所运营的整个市场状况和目前所运用的营销策略。
企业需要确定让企业运作的更好的相关营销活动有哪些。
3、 主要竞争对手
作为营销策划案一个很重要的部分，需要对相同产品或服务类似的客户群的竞争对手做一个细致的分析。
有针对性地评估他们的优势和劣势，以帮助企业在竞争中取胜。
4、 外部环境分析
企业的外部环境因素对企业业绩的影响很大。
这些因素包括：
经济、竞争、与企业相关的法律法规、技术、成本，以及社会的期望和需求。
5、 内部环境分析
企业自身的优势和劣势是对企业现在与过去业绩的总结决定的。
这一总结包括：
分析产品和生产方法、具体营销活动、人事安排以及财务业绩。
二、营销策略
营销策略包括所服务的目标市场和针对每一目标市场所涉及的营销组合的详细描述。
1、 目标和/预期效果
营销策略需要包括对企业计划所要达到的目标的详细描述或者对营销工作所要产生的预期效果的描述。
2、 目标市场描述
营销策略清楚地指出所需要服务的目标市场的每一个细节、定位和市场中的具体人员的沟通。
一个营销策划案中可能会指出多个目标市场，但是对每一个目标市场都设计一个专门的营销组合。
3、 市场定位
市场定位是对营销组合质量的一个详细描述，它可以根据竞争和吸引潜在客户的不同而不同。
4、 营销组合描述
它包括对每一个营销组合要素的完整描述。
产品或服务的特性，如何定价、分销、促销以及对每一参与营销组合实施工作的人明白企业计划在做什么的详细描述。
三、行动计划
营销策划案的最后一个部分是指出完成营销策略所需要的具体活动有哪些，并评估最终的营销策略。
（1）活动/安排/预算
营销策略是需要一系列的营销活动来实现的。
活动内容包括明确活动开展的时间和如何开展活动。
需要指派特定人去参与具体营销活动。
这些人可能来自企业内部，也可能来自企业外部。
需要制作一个详细的营销活动预算。
（2）评估流程
评估流程是对营销活动是否按时完成，以及营销活动开展的方式是否正确等问题的具体描述。
也可以由是否完成了营销目标，以及目标市场是否满意来决定。
《金融营销策划方案》格式要求
1、基本要求
（1）营销策划案由标题、署名、摘要、正文、注释组成。
（2）标题即文章的名称，它应当能够反映文章的内容，或是反映论题的范围，尽量做到简短、直接贴切、凝练、醒目和新颖。
（3）营销策划案摘要应简明扼要地概括文章的主要内容，一般不超过800字。
（4）注释是对营销策划案中需要解释的词句加以说明，或是对营销策划案中引用的词句、观点注明来源出处。
注释一律采用尾注的方式（即在营销策划案的末尾加注释）。
2、页面要求
作品须用A4（210×297mm）标准、70克以上白纸，一律采用单面打印；作品页边距按以下标准设置：
上边距（天头）为：
30mm，下边距（地脚）25mm，左边距和右边距为：
25mm；装订线：
10mm；页眉：
16mm，页脚：
15mm。
（1）页脚
从作品正文部分开始，用阿拉伯数字连续编页，页码编写方法为：
第ｘ页，居中，打印字号为小5号宋体。
（2）字体与间距
作品正文字体为小四号宋体，字间距设置为标准字间距，行间距设置为1.5倍。
3、营销策划案叠放顺序
（1）封面。
（2）“摘要”，黑体三号，居中，下各空一行。
内容用楷体小四。
（3）“目录”，黑体三号，居中，下各空一行。
内容用楷体小四，列明二级标题。
（4）正文。
文章标题，黑体三号，居中，下空一行。
正文内容宋体小四。
一级标题“一、（空格）”黑体四号，独占行，末尾不加标点。
二级标题“
（一）（空格）”黑体小四，独占行，末尾不加标点。
三级标题“1、”黑体小四，独占行，末尾不加标点。
四级以下标题“
（1）”，“①”宋体小四，末尾加标点。
后面直接写正文。
（5）“注释”楷体三号，居中，下空一行。
注释内容用楷体小四。
正文中用①标注在需注释内容的右上角。
（6）“参考文献”楷体三号，居中，下空一行。
内容用楷体小四。
顺序为：
序号“1、”，书名，作者，出版社，日期，版次。
所有文献按照先中文后英文和出版先后的顺序排列。
附2：
《金融营销策划方案》评分标准
类别
评价标准
权重
得分
格
式
与
结
构
摘要
是否简明扼要地反映案例报告内容
20%
5
参考文献、注释
标注格式是否规范
5
写作水平
语句是否流畅，病句、错别字情况
5
标题、目录
标题是否能反映文章内容或论题的范围，目录是否完整
5
内
容
部
分
I.
市
场
分
析
A. 企业的目标和任务
明确确定企业市场营销策划方案的重要目标
20%
4
B.市场现状和策略
提供足够信息，真实反应实际情况
4
C.主要竞争对手及其优劣势
明确界定竞争对手，并利用理论工具进行优劣势分析
4
D.外部环境分析
明确企业必须应对确定的外部要素是什么
4
E.内部环境分析
展示具体数据，以确定目前和预计的市场份额
4
II.
营
销
策
略
A.营销目标/预期收益标准：
在销售额，利润，和/或客户的满意程度中列出目标
40%
10
B.目标市场描述
向目标市场描述了客户决策过程的每个阶段
10
C.市场定位
针对目标市场，市场定位准确、合理，并能够体现差异性、排他性的原则
10
D.营销组合描述
描述了适当的生命周期阶段，渠道成员明确描述每个阶段，并确定其职能
10
III.
行
动
计
划
A.活动日程安排
在日程表中明确说明营销活动中的关系
20%
10
B.评估程序
使用售后顾客调查来确定他们的满意度；评估方法不存在偏见
10
湖北经济学院
金融市场调查分析报告
（课程考试专用）
题目：
成员：
专业班级：
指导教师：
时间：
团队成员及分工
序号
学号
姓名
班级
分工
成绩
1
2
3
4
5
6
目录
摘要
引言
一、调研目的
二、调研方法
（一）调研设计
（二）资料收集的方法
（三）抽样方式
三、调查数据统计分析
四、结论
五、营销启示与建议
心得体会
附录1
附录2
附录3
注：
一定要列出二级标题。
（调研标题）（如XXX市场调研分析报告）
[摘要]XXX市场……
[关键词]
（调研标题）（如XXX市场调研分析报告）
（正文）
注：
题目，小二号黑体加粗，居中；
一级标题，三号黑体加粗，顶格；
二级标题，四号黑体加粗，顶格；
三级标题，小四号宋体加粗，距左边两个汉字符。
正文部分，宋体小四号，行间距1.5行。
另：
各标题与正文前后间距0.5行。
引言
（说明调研背景和对象，并进行必要性认定）
一、调研目的
二、调研方法
（一）调研设计
说明所开展的项目是属于探索性调查、描述性调查、因果性调查、还是预测性调查,以及为什么适用于这一特定类型调查。
（二）资料收集的方法
所采集的是原始资料还是次级资料。
结果的取得是通过调查、观察、还是实验。
所用调查问卷或观察记录表应编入附录。
（三）抽样方式
目标总体是什么，抽样框如何确定，是什么样的样本单位，它们如何被选取出来。
三、调查数据统计分析
本次调查共有XX人参加并且完成了问卷，回收率为XX%.有效问卷占XX%。
我们主要针对XXXX，被调查的对象主要XXXX，针对XX问题的XX方面进行数据统计和分析并最后给出我们小组的相关建议。
（一）
（二）
（三）
四、结论
五、营销启示与建议
心得体会
附录1市场调查计划书
附录2原始调查问卷
附录3数据列表及编码明细表
附录4口头汇报幻灯片
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金融营销策划方案
（课程考试专用）
题目：
成员：
专业班级：
指导教师：
时间：
团队成员及分工
序号
学号
姓名
班级
分工
成绩
1
2
3
4
5
6
湖北经济学院
金融营销案例分析
（课程考试专用）
题目：
成员：
专业班级：
指导教师：
时间：
团队成员及分工
序号
学号
姓名
班级
分工
成绩
1
2
3
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5
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升级会员 