商品车运输专用车辆购置项目可行性研究报告.docx
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商品车运输专用车辆购置项目可行性研究报告
商品车运输专用车辆购置项目可行性研究报告
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目 录
第一章总论……………………………………………………1
第一节项目背景………………………………………………1
第二节项目概况………………………………………………4
第二章项目市场分析……………………………………………6
第一节我国汽车市场发展分析………………………………6
第二节我国道路货物运输业发展现状………………………7
第三章中国物流市场分析………………………………..……10
第一节物流服务供给分析…………………………..………10
第二节物流服务需求分析…………………………..………10
第四章公司功能定位和战略规划……………………..………14
第五章公司目标市场及运力分析…………………..…………16
第六章车辆购置方案………………………..…………………19
第一节车辆购置…………………………..…………………19
第二节车辆购置进度安排…………………………………..21
第七章组织机构及人力资源配制……………………………..22
第一节组织机构……………………………………………..22
第二节人力资源配置………………………………………..22
第八章投资估算及融资方案………………..…………………24
第一节投资估算……………………………………………..24
第二节流动资金估算………………………………………..25
第三节投资使用计划与融资方案…………………………..26
第九章财务评价………………………………………………..27
第一节财务评价基础数据与参数选取……………………..27
第二节经营收入及税金估算………………………………..27
第三节成本费用估算………………………………………..28
第四节利润及利润分配估算………………………………..29
第五节财务效益分析………………………………………..29
第六节不确定性分析………………………………………..30
第七节财务评价结论………………………………………..32
第十章研究结论与建议………………………………………..33
第一节研究结论……………………………………………..33
第二节建议…………………………………………………..34
第一章总论
第一节项目背景
一、项目名称
商品车运输专用车辆购置项目
二、项目单位及概况
项目单位：
某某物流有限公司（以下简称“公司”）
公司法定代表人：
徐某某
徐某某1963年出生，1983年至1995年在庄河市经营出租车，1996年创准了某某运输有限公司，2002年起任某某物流有限公司董事长。
项目单位概况：
公司成立于2002年9月13日。
公司注册资金15000万元人民币，由自然人徐某某出资10000万元人民币，占注册资金总额的66.67%，徐长威出资5000万元人民币，占注册资金总额的33.33%。
公司经过近10年的风雨历程，现已成为辽宁省乃至东北地区最大的道路货物专业运输公司。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，采用现代化的信息管理系统和先进的管理模式。
目前己形成一个机构完善，管理科学，设施完备，实力雄厚，异地联网，服务周到的民营股份制企业。
公司现自有运输车辆803台，其他挂车2000余台。
运输设备先进，具备强大的运输能力，货物运输遍及全国各地。
公司主要经营全国范围内的公路货物运输、货物配载、货运代理等业务，在某某、北京、上海、天津、武汉、成都、南京、镇江、无锡、广州、银川、乌鲁木齐、哈尔滨、郑州、兰州、淄博、杭州、沈阳、长春等地设有40个办事处，具有强大的综合性运输指挥系统和经营网络。
公司经过多年的积累和发展，公司已经走上一条稳步成熟的发展之路。
公司抓住市场经济的特点，积极灵活地开展新业务，以客户为关注焦点，注重满足客户需求，使业务发展突飞猛进，由最初的整车运输发展为现今专业的第三方物流企业。
公司现有员工1300人，其中经营管理人员160人，大专以上学历及物流相关专业毕业的占70%，中高层管理人员都具有丰富的物流从业经验和大型物流企业操作经历。
在操作层面的员工都经过专业的培训和3年以上的从业经历。
公司先后被评为“国家4级运输企业”和“个体私营经济发展优胜单位”，徐某某董事长被评为“2002年辽宁省经济与社会发展新闻人物”，徐长威总经理被评为“2004年度最具影响力的民营物流企业家。
在2004年，某某物流有限公司又通过了IS09001质量管理体系认证，建立了以客户为关注焦点的现代化管理制度，某某物流有限公司还先后被评选为“中国物流百强企业”，“中国民营物流企业30强”，“2005年度中国最具竞争力物流企业”，“中国市场信誉企业”，“辽宁省十佳信誉知名企业”，“辽宁省AAA级信誉知名企业”，“辽宁省行业十强”，“某某市物流企业十强”的称号。
公司服务于社会，回报于社会。
在2004年出资2000万元人民币收购了原某某三德足球俱乐部，为某某足球事业的发展和足球运动水平的提升贡献自己的力量。
公司的定位是集商流、物流、信息流、资金流于一体，以满足企业个性化需求为导向，依靠完备、先进的仓储物流设施和多种现代物流服务方式，以“精诚服务”为重要表现的综合“物流一体化”服务枢纽。
力求通过完善的物流运作系统满足企业“物流一体化”的需求，依托定制化、专业化、标准化、信息化、网络化为企业提供可靠、高效的服务。
三、项目编制依据
1、国家发改委与建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数，（第三版）》
2、国家计委办公厅“关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资）[2002）15号”
3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》
4、《汽车产业调整振兴规划》；
5、甲方提供的其他资料
四、项目背景
某某物流有限公司是辽宁省乃至东北地区较大的道路货物专业运输公司，现拥有自有运输车辆803台，其他挂靠车辆2000余台。
随着企业资产规模的迅速扩大，有一批车辆接近报废年限，这些接近报废车辆的油耗比新车高5%一10%，特别是“黄标车”油耗比“绿标车”高30%，污染物排放量严重超标，车况较差，无法进行长距离运输，只能从事注册地境内短途货运，经济效益非常不好。
另外，公司还有一批车辆因多种原因造成车辆严重损坏，无法修复，已经无法使用，需要报废。
同时，公司还有一批车辆因运输能力太低，带来运输成本过高，需要对外转让。
2009年，国家出台了汽车行业以旧换新的产业政策，即《关于印发<汽车以旧换新实施办法>的通知》（财建[2009]333号）和<财政部、商务部联合印发了《关于调整汽车以旧换新补贴标准有关事项的通知》（财建[2009]995号）>。
国家出台的这些产业政策及以旧换新补贴标准，对某某物流公司目前即将报费的车辆进行以旧换新提供了很有利的政策扶持。
该项目就是在这种背景下提出的。
第二节项目概况
一、项目购置规模
本项目主要规模为购置商品运输专用车辆250台。
每年可实现产值约18750万元。
三、项目工期
本项目购置期为三个月。
四、总投资及资金来源
项目总投资约15228万元。
采取申请银行贷款和自筹资金相结合的方式。
拟向银行申请贷款10000万元，约占项目总投资的65.67%；自筹资金5228万元，约占项目总投资的34.33%。
其中自筹资金主要来源于企业未分配利润；截止2009年12月底，公司累计未分配利润18643万元，完全有能力完成项目自筹资金部分。
五、主要技术经济指标
项目主要经济技术指标见下页表1—1。
表l-l主要经济技术指标表
序号
指标
单位
指标值
一
方案类
1.1
购置商品车专用车辆
台
250
二
投资类
1
项目总投资
万元
15228
1.1
车辆购置费用
万元
11550
1.2
车辆购置其他费用
万元
1623
1.3
管理费
万元
116
1.4
基本预备费
万元
1063
1.5
建设期利息
万元
288
1.6
流动资金
万元
589
2
资金筹措
2.1
自筹资金
万元
5228
2.2
银行贷款
万元
10000
三
经济评价
1
税后全投资财务内部收益率
%
21.63
2
税后投资回收期（含建设期）
年
4.59
3
税后财务净现值（i=10%）
万元
5415
第二章市场分析
第一节我国汽车市场发展分析
2007—2008年我国汽车工业生产保持平稳快速发展，总产值首次突破7万亿元。
许多重要产品实现了新的跨越。
2007年我国汽车销量879.15万辆，同比增长21.84%，比2006年净增157.6万辆，汽车总销量为2003年的一倍，4年间翻了一番。
其中，乘用车销量达到629.75万辆，同比增长21.68%，增幅较2006年有所减缓，但总体保持稳定增长的基本态势；商用车销量达到249.40万辆，同比增长22.25%；与2006年相比增幅提高8.02个百分点。
2008年，受国际金融危机影响，我国汽车产销量增速明显回落，分别为934.5l万辆和938.05万辆，同比增长5.21%和6.70%，比上年同期回落16.81个百分点和15.14个百分点。
其中，乘用车产销量为673.77万辆和675.56万辆，同比增长5.59%和7.27%，分别比上年同期回落16.35个百分点和14.41个百分点；商用车产销量为260.74万辆和262.49万辆，同比增长4.24%和5.25%，分别比上年同期回落17.97个百分点和17.00个百分点。
从长远来看，随着国家拉动内需投入的不断加大和汽车产业调整振兴规划的实施，我国汽车产业必将迎来新一轮发展。
考虑到当前国际严峻经济形势的影响，预计未来几年我国汽车市场的增幅将趋缓，按照10%的增幅预测，预计2010年，我国汽车产量将为1500万辆，到2015年将达到1820万辆（见下图）。
“十一五”以来，随着“节能和新能源汽车”战略的明确提出，国家投入新能源汽车项目的预算达到11亿元，结合地方政府和企业的投资，预计“十二五”期间国内在新能源汽车方面的投入将超30亿元。
作为发展中国家，我国面临的挑战比发达国家会更加严重，我国政府高度关注新能源汽车的研发和产业化。
在能源和环保的压力下，新能源汽车将成为未来汽车的发展方向。
第二节我国道路货物运输业发展现状
改革开放以来，交通运输业在国民经济中的基础产业地位显著增强，道路运输由于其机动灵活、通达性强和“门到门”运输等诸多方面的优越性，在社会生产、分配、消费各环节的正常运转和协调发展中起到了日益重要的作用。
道路运输不仅加强了广大乡村与城镇的沟通与联系，而且联结了我国所有的港口、铁路枢纽、航空港和对外口岸，为其他运输方式提供集疏运服务，推动了综合运输体系的协调发展。
同时，随着高速公路的加快建设并逐步成网，道路运输在大中城市间运输通道中的作用也日益突出，在综合运输体系中的地位和作用显著增强。
2003全国道路货运量和货运周转量分别达到116亿吨和7010亿吨公里，分别是1985年的2.2倍和3.7倍，在综合运输体系中所占比重分别超过75%和13%。
道路货运平均运距也由1985年的3l公里提高到2003年的62公里。
1985—2009年，我国货运汽车保有量持续快速增长，车型结构和技术水平发生较大变化，由过去以普通车辆为主向专业化、多档次、多规格的方向发展。
其中，专用载货汽车发展迅速，普通载货汽车则继续保持向轻、重两极发展的趋势。
自1984年道路运输市场放开以来，经过近20多年的发展历程，道路货物运输行业以市场化改革为取向，基本形成了主要由市场配置资源的格局。
国有、集体、个体、合营、中外合资等多种经济成份在运输市场并存，活跃了道路货运市场，缓解了运能不足的紧张局面，相互竞争、相互促进的机制初步形成，大大加快了道路运输的市场化进程。
道路运输从改革开放初期的量的扩张为主，逐步转向质的提高阶段，道路运输市场供求关系也发生了根本变化。
2009年l—12月公路货运量总计约193亿吨，比2008年相比增长了4.7%，周转量约33000亿吨公里比去年同期相比增长了1.5%。
受益于良好的宏观经济环境以及旺盛的市场需求等因素，公路运输业继续保持快速增长态势。
公路作为最主要的运输方式，依然承担着91.84%的客运量和73.29%的货运量。
在政策方面，国家继续完善公路运输布局规划，交通部公布了《国家公路运输枢纽布局规划》。
各地建设高速公路的热情不减，投资计划纷纷出台，农村公路建设继续受到重视。
在企业层面，受益于良好的宏观环境，各上市公司经营业绩良好。
到2010年，中东西部地区将基本形成“东网一中联一西通”的高速网络。
城镇人口的增加将持续显著的提升交通运输量，新农村的建设也将在更为广泛和深远的框架下为交通运输提供不竭动力。
到2010年，我国GDP将比2000年翻一番。
国民经济的快速发展，带来了旺盛的运输需求。
预计2010年，我国公路客运量将达到240亿人，公路货运量将达到约200亿吨。
第三章中国物流市场分析
第一节物流服务供给分析
经过几十年的发展，物流已经从原来的“货物配送”发展到集物流、信息流、资金流为一体的全方位服务，成为一种最为经济合理的综合服务模式。
物流费用主要由运输、仓储、包装三个环节产生，约70%的企业干线运输占物流费用的40%以上，而有48.10%的企业采取铁路的运输方式。
中国产业界正在形成五条物流体系，以五大运输方式为代表的运输物流体系，以商品加工和配送为代表的仓储物流体系，以服务型竞争战略为代表的制造商物流体系，以海、空港集散为代表的口岸物流体系和正在浮现中的以电子商务为代表的配送物流体系。
总的来看，各体系的网络化程度不高，还处于发展的初级阶段。
第二节物流服务需求分析
物流总量是与经济总量成正比的。
2002年中国的GDP为10.24万亿元，全年社会消费品零售总额409ll亿元，进出口总额达6208亿美元。
经济的迅速发展将产生巨大的物流需求空间。
摩根·斯坦利亚太投资研究组最近在其《中国物流报告》中指出：
中国每年的物流费用超过2000亿美元（折合人民币约1.7万亿元），中国一体化的物流服务业是一个新兴的产业，预期未来10年内这类服务的收入将有20%的增长幅度。
IMF的一项统计表明，到2010年，中国第三方物流的市场份额有可能由4000多亿元扩张到11000亿元。
中国资源的分布不均衡，历史上就形成了原材料采掘、粗加工等基础工业远离加工工业的产业布局。
叫“北煤南运”、“南粮北调”等就是其中典型的例子。
另外，由于外资的大量进入，中外合资与外商独资企业有强烈的物流需求，加上国有企业深化改革，实行投资多元化，降低物流成本以提高竞争能力已提到议事日程，同样形成了巨大的物流需求，这些都为物流业的发展提供了广大的空间。
1.物流市场需求量分析
企业视物流为降低企业成本、提高经济效益的有效途径，对其越来越重视。
根据2002年3月中国仓储协会对中国物流市场进行的一次典型调查显示，很多企业认为物流对企业发展的影响比较高。
中国450家大中型工业企业中，有45%的企业计划在未来两年内选择新的物流商。
以马士基物流公司为代表的跨国物流企业均预测中国现代物流的服务需求年增长率在20%以上。
当前，低成本所支持的低价格依然是中国工商企业开展竞争的主要手段，然而生产环节的物质、劳动消耗的节约潜力已很有限，而通过降低物流成本以提高企业物流效率则有较大空间。
据统计，中国目前工业品流通成本占商品价格的50%左右，零售商的物流成本占总成本的20%以上。
产品从生产到销往用户手中，95%的时间耗在储存、装卸、等待加工和运输方面，费用平均占到总成本的50%。
95%的时间与50%以上的成本空间，便是巨大的“利润源泉”。
美国平均的物流费用占货价的10%—32%，最高为32%：
英国平均为14.8%，最高25%。
因此，从与发达国家的差距可以看出中国物流业蕴涵的巨大发展空间。
在当前的经济环境和市场条件下，物流需求市场潜力巨大，社会物流业有较大发展空间。
生产企业和商业企业的平均物流量相近，但物流费用支出有较大的差距，主要原因是供应物流一般都由生产企业来承担。
总体来看，物流总量的增长率要高于国内生产总值的增长率，说明物流业的成长性较好。
2.物流市场需求结构分析
1）生产企业和商业企业物流需求的侧重点不同
生产企业的外包物流主要集中在干线运输，其次是市内配送；商业企业的外包物流主要集中在市内配送，其次是仓储，再次是干线运输。
物流系统设计、物流总代理等高增值、综合性的服务非常有限。
2）现行物流的满意度不高
工业企业对物流代理的满意度并不高，不满意的原因依次是：
成本高；反应慢；产品破损多。
从工业企业对物流的需求和对目前物流运作质量的满意程度分析中可以看出，中国的物流业发展才刚刚起步，任重而道远，潜力巨大
3）新物流商的选择
新的物流代理商依然是企业“不变”的选择。
在调查企业中有57%的生产企业和38%的商业企业在寻找新的物流代理商。
根据目前企业物流执行主体的现状，对自理方式（17%）或代理方式（31%）不满意的企业，正是现有物流企业的潜在市场机会，大部分企业的自理物流将转交第三方物流运作，而采用第三方物流的企业，供求关系极不稳定，第三方物流公司的市场机会广阔，同时变数也较大。
4）在未来l—3年内，对物流设施设备的需求
购建仓库、装卸设备的需求呈增长趋势；对仓库的需求类型，则是低成本和高容量：
同时冷藏库的需求比例也有一定程度的上升。
第四章公司功能定位和战略规划
公司凭借对物流市场的深刻理解，立足于为大型企业提供第三方物流服务。
为配合公司的战略发展需要，预计投资建设三个大型物流中心和先进的信息操作平台。
这些物流中心将充分借鉴国际先进物流基地的建设理念，引进国际先进的仓库管理系统（WMS—EXE）、全面订单管理系统（TOM）、运输调度管理系统（恻）和自动扫描系统（RF）以及某某公司现有的运作网络和信息网络，运用先进的物流设备与设施，从供应链的优化角度，为客户提供集商品的储存、分拣、配送、加工、包装、订单处理、库存管理、分销覆盖、交叉作业、信息处理等综合一体化服务。
目前，公司的定位是集商流、物流、信息流、资金流于一体，以满足企业个性化需求为导向，依靠完备、先进的仓储物流设施和多种现代物流服务方式，以“精诚服务”为重要表现的综合“物流一体化”服务枢纽。
力求通过完善的物流运作系统满足企业“物流一体化”的需求，依托定制化、专业化、标准化、信息化、网络化为企业提供可靠、高效的服务。
它的服务功能设置具有极强的规模扩展性、功能整合性、管理完备性、运作高效性和成本可控性，它的成功运营将成为“某某物流基地的服务品牌”。
作为某某专业的第三方物流企业，某某物流建设现代化综合物流中心的核心目的便是满足客户需求，提供精诚服务，真正实现“物流一体化”，通过多年物流服务的实践经验的有效积累为客户提供最具价值的物流服务。
公司未来5年内将在中国继续建设大型现代化综合物流基地，形成以现代化物流基地为枢纽的全国性运作网络。
某某、成都、海盐物流中心的建设和投入使用是某某物流向国际化物流企业方向发展的重要里程碑，是某某物流实现成为中国“供应链一体化”物流服务提供商的重要载体，它们将成为中国东北、西南、华东地区重要的物流枢纽，加强某某物流在国内和国际上的辐射能力，极大的促进区域经济发展。
第五章公司目标市场及运力分析
一、公司目标市场
公司目前的主要目标市场为沈阳华晨金杯、海南金盘马自达、深圳比亚迪、绵阳华瑞霸道、四川工业集团有限公司野马汽车。
二、公司运力分析
2009年，公司商品车总运输订单为50万辆，实际运输车辆40万台左右，运量主要是沈阳华晨金杯、海南金盘马自达、深圳比亚迪、绵阳华瑞霸道几大家的订单，其中自有车运输15万辆左右，仅能完成协议量的30%。
2010年，公司运输订单又有大幅度增加，又新增了四川工业集团有限公司野马汽车的订单，所以，在2009年公司运输总量的基础上还会有很大的增加。
外协车辆由于种种原因，不确定因素太多，承运量难有大幅度提升，按去年承运量增加20%计算，加盟车辆总运输能力也只能完成30万辆量的运输量，尚有40万辆需企业独立承运，现有车辆远远不能满足如此巨大的运输量，按去年自有车辆运输量计算，企业要完成40万辆运输量需运输车辆540台左右，还需要增加车辆340辆，由于新增加车辆单车运输能力增强，因此企业今年计划增加250台商品车专用运输车辆。
三、商品车运输市场分析
中汽协发布的最新统计显示，2009年中国汽车产销分别完成1379万辆和1364万辆，同比分别增长48%和46%，其中乘用车产销1038万辆和1033万辆，同比分别增长54%和53%，2010年中国汽车销量预期将增10%左右，突破1500万辆，其中乘用车辆销量约1136万台左右。
乘用车的运输虽可通过多种运输方式送达全国各地的汽车经销商，但公路运输凭借便利、灵活的特点，成为成品车最主要的运输方式。
目前公路车辆运输承担着我国乘用车83%的运输总量，按此推算2010年乘用车运输量应在940万辆，市场空间巨大，因此未来几年内商品车运输行业仍将高速成长，前景广阔。
2009年—2010年2月汽车销量整体状况见下图：
四、公司可持续发展分析
企业即使新购车辆完全到位，也仅能完成现有协议运输量的60%，根据中国汽车协会分析预计，未来几年中国乘用车消费市场年增加大约在15%左右，所以公司物流未来几年运量增长至少能以每年10%递增，基于长远考虑，企业还应该加大自有运输能力比例，用自备车代替加盟车。
1、自备车同加盟车经济性对比
项目
自有车
加盟车
毛利
35%——55%
8%——16%
净利润
28%——35%
5%——12%
2、自备车同加盟车的管理
从公司的管理角度，加盟车的存在不利于企业的管理，企业要建成现代化专业第三方物流企业，需要达到反映快速化、服务系列化、作业规范化、组织网络化、经营市场化的物流公司，企业软硬件设施必须能更新替换，从软件上要建立运输指挥系统，从硬件上新增车辆必须加装GPS定位系统，货物运输目标要达到，准时到车率不低于98%，指令完成率100%，准时到货率不低于99%，货物完奸批次率不低于98%，货损货差率控制在万分之五以下，客户投诉率低于1%。
公司所承运的货物，均由保险公司承保，运输过程中造成的任何货损、货差公司将全额赔偿。
所有这些目标的实现，必须由高效、严谨的管理制度来完成，而加盟车的存在非常不利于企业经营目标的实现，这些加盟车片面追求利润最大化，公司管理对其束缚力较小，个别车辆的不良经营甚至对公司声誉造成较坏影响。
通过以上分析，要求公司必须组建自己的运输车队，尽量减少依靠加盟车参与公司的运营模式，以实现公司更好、更快的发展。
第六章车辆购置方案
第一节车辆购置
本项目计划购置商品车运输专用车辆250台，载重吨位60吨，商品车专用运输车由牵引车头和挂车两部分组成，其中牵引车头250台，挂车250台。
根据公司业务需要及市场调研情况，经过多方面的对比，计划购车车型见下表：
牵引车头及挂车车辆型号表
序号
项目
型号
台数
备注
1
牵引车头
CA4250P66K2T3E
250
解放j6，前四后四（三桥）
2
挂车
BJQ9191TCL
250
长24.5米寻口23.6米两种（三桥）
拟购置车辆见下图：
第二节车辆购置进度安排
一
升级会员 