项目管理要求.docx
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项目管理要求
工程技术管理
一、施工项目生产计划、统计及核算管理
1.1项目部生产计划的管理
1.1.1每月25日前或按甲方有关要求，向甲方及相关单位提供季度和月份计划安排，相关部门签认后，报工程技术科。
1.1.2根据分公司下达的月度计划，编制月施工生产作业计划，并落实到作业班组，班组实行任务单管理。
1.1.3项目部要在开工前编制切实可行的进度网络计划，根据工程的工期要求和现场条件的变化及时进行调整。
1.2施工生产统计管理
1.2.1施工生产统计的种类一般有：
a）工作量完成台帐；（附表1）
b）产值完成及下月生产计划统计报表（附表2）
c）工程量盘点表（附表3）
d）项目分包竣工工程统计台帐（附表4）
1.2.2项目经理部的生产统计工作
a）负责项目部各施工班组已完工作量的搜集整理工作，每月25日前或按甲方有关规定，向建设单位等有关部门报送生产任务完成情况月报。
b）经建设单位、监理等有关部门审核签认后，作为收取工程进度款的依据，并建立工作量完成台帐。
c）按照施工技术科要求，于当月二十六日报送工作量完成情况月报，并及时向施工技术科提供下月计划情况文字资料。
d）甲供主材，主材不转帐的，不允许报工作量。
f）产值完成及下月生产计划统计报表填写要求把本月完成的工程量以分部形式分类完成，细化到米、吨、台、平方米等单位进行工程量盘点，
g）下月计划，要求真实，并要和甲方的计划同步，并如实地呈报下月工程总节点的工程形象进度，要求按单位工程、分部、分项、分专业汇报，附上横道图并加以说明。
1.3工程核算：
1.3.1新建项目应提供各专业工程预算（明细）一套，作为核算的参考依据。
当中途报量时，若有工程变更，需向工程技术科呈报由甲方签字审核的工程变更原件一份和分别编制单项变更预算书一份。
否则项目核算时不予以承认。
1.3.2报量时必须提供详细的明细预算书。
1.3.3报量时，外部分包部分注明。
1.3.4报量时，要注明主材自供和甲供，并分开罗列。
二、工程分包管理
2.1分包的申请，批准及合同。
2.1.1工程分包、劳务分包的申请由项目经理部会同工程技术科提出，并填写《分包申请表》（表05-02），劳人科审核后，报分公司生产经理批准，工程技术科备案。
2.1.2工程分包、劳务分包均应通过招标或议标的方式选择合格分包商。
2.1.3分包队伍应优先从《合格分包商名录》中选择。
由项目经理部、有关部门或个人推荐的分包队伍，分公司考察合格后亦可参加招标或议标。
2.1.4所选用的分包队伍在进场前，由经营部门按公司标准合同文本签定正式分包合同、施工安全协议。
分包合同签定执行《工程合同管理》的规定。
2.1.5分包合同签定前，分包队伍不得进场施工。
2.2工程分包过程的管理
2.2.1分包商应根据项目经理部编制的施工组织设计，对工程分包的质量、环境、职业健康管理进行具体策划，编制施工方案、管理方案等，建立相应的质量、环境、职业安全健康保证体系，报项目经理部批准后执行。
2.2.2项目经理部要在分包工程开工之前对分包单位人员资格、设备条件进行确认，安全部门、劳人部门、物资部门进行监控。
2.2.3项目经理部应根据工程进展，适时对分包商的生产和服务过程实施监控，确保分包工程的质量、环境、职业安全健康始终处于有效控制之中。
2.2.4分包过程中的重要物资验证、过程试验、检验、分项/分部工程验收（评）、过程控制的停点检查、隐蔽工程检验，均应执行相关标准并有质检人员或项目经理部代表参加。
总包代表的参加不能免除分包商使用合格物资和提供合格工程产品的责任。
2.2.5必要时分包工程的质量、环境、职业安全健康活动可邀请监理、顾客代表参加。
但不能免除项目经理部对分包工程质量、环境、职业安全健康的总包责任。
2.2.6分包商应按照《记录控制》标准的要求，及时做好施工过程中的各种记录，并与工程同步。
工程结束后，按照《档案管理》标准的要求及时整理并移交给项目经理部，作为工程付款见证资料之一。
2.2.7工程技术、质量、物资、安全、劳人部门根据相关责任对分包工程的实施进行监督检查。
2.2.8分包工程竣工后，分包商在自检合格的基础上报项目经理部进行验收。
必要时项目经理部应会同业主或监理对分包工程进行验收。
2.3劳务分包的管理
2.3.1劳务分包过程中的工程进度、施工技术管理与质量、环境、职业安全健康控制纳入项目经理部正常管理范围。
2.3.2项目经理部要在开工前对分包单位进厂的人员资格进行确认，并进行人员上帐管理，安全、劳动人事部门进行检查。
2.3.3工程技术、质检、物资、安全、劳人等部门根据相关职责，对劳务分包工程的实施进行监督检查。
2.4外委加工的控制
2.4.1外委加工计划由项目经理部或工程技术科提出，经生产经理/项目经理批准后由物资科协同项目经理部实施。
计划应包括加工件名称、规格型号、质量标准、必须的图样资料、数量、交付时间、验证接收方式以及加工过程中必要的检验和控制方式，应附的检验证书/合格证书等满足产品质量要求的内容。
2.4.2外委加工的验证接收，由质检员会同技术员按照约定的验收方式实施验证接收，其进货检验资料包括加工过程中的检验资料，技术文件由技术员整理归档。
2.5分包商能力的评价。
2.5.1项目经理部应定期对在用分包商的过程能力进行评价，评价内容包括能否满足我公司质量、环境、职业安全健康的管理要求。
评价结果上报工程技术部门。
2.5.2对违反分包合同或发生工程质量严重不合格的分包商，项目经理部应及时向工程技术部门和主管经理报告。
主管经理在听取有关方面的意见后，及时采取纠正措施或中止分包合同。
被终止合同或评价不合格的分包商应从《合格分包商名录》中除名。
2.5.3工程技术科负责对备选施工队伍的考察。
项目协助收集其营业执照、资质证书、安全资质证书、企业概况等，并审核其有效性，考察其施工能力和信誉，编制分公司《分包商登记表》（表05-01）。
物资科负责外委加工分包商考察资料的收集和填报。
2.5.4工程技术科会同质量、安全、物资等部门及项目经理部对在用分包商的过程能力进行评价，更新《分包商过程能力评价表》（表05-03）。
2.6分包工程的付款与结算管理
2.6.1进度款拨付
a）分包工程施工过程中进度款的拨付，应由分包商填写《进度款拨付申请单》，经项目经理部确认，工程技术科、经营科等相关部门进行审核，报生产经理签字、分公司经理批准后，交财务部门拨付。
b）分包工程中途付款，必须提前向工程技术科提出申请，经领导审核后方可付款，否则后补手续不予以办理，经理特批除外。
2.6.2结算
1分包工程结算应具备下列条件：
a）分包商已完成合同规定的工作内容；
b）工程资料已整理合格，并移交到项目部或工程技术科。
2分包工程的结算，应由分包商做出工程结算表。
经项目技术员（施工内容及工程量是否属实）、项目材料员（领用材料是否属实）、项目质检员（施工质量是否存在问题，整改情况如实汇报）、项目安全员（施工安全管理是否符合要求如实填报）、项目经理签字（签署意见）等项目经理部确认，工程技术科、经营部门审核；经质量、安全、物资等相关部门进行签认，交审计部门审计后报生产经理签字、分公司经理批准，交财务部门，作为拨款凭据。
三、运行控制
3.1运行控制参见程序文件要求进行。
3.2几点强调要求
3.2.1项目策划
a）项目经理部按照《施工图纸审核、会审规定》进行图纸审核及会审，并认真阅读招投文件及施工合同，按照《项目策划与施工组织设计》的规定进行工程项目质量、环境、职业安全健康策划，编制施工组织设计。
上报工程技术科等部门进行审核。
b）合同已签定，项目经理部已成立，施工图纸已审核、会审，在项目策划时进行划分。
工程项目应划分为单位、分部、分项工程，或者依据甲方统一划分，由项目总工负责划分，工程技术科进行审核。
3.2.2技术文件的准备
a）项目经理部应根据图纸、合同要求，确定施工所需标准（工程施工规范及验评标准、图集）和相关的法律法规版本，建立清单、配齐文本、所缺标准由工程技术部门协助解决（法律法规可用电子版本），应保证版本的有效性，并在工程技术科备案。
b）项目经理部依据施工组织设计的要求，编制施工方案，重要部位专题方案、大型设备吊装方案，作业指导书，管理方案，安全技术交底等，这些文件的审批应符合《文件控制》的相关要求，必要时报顾客代表或监理批准，强调有针对性、实用性、切实可行性。
3.2.3环境因素控制准备
项目经理部按照《环境因素识别》的要求对本项目存在的环境因素进行识别和评价，并确定重要环境因素。
针对本项目制定的环境管理目标和指标或重要环境因素，编制《环境管理方案》、《应急预案》。
3.2.4职业安全健康控制准备
项目经理部按照《危害辨识和风险评价》的要求，对项目存在的危害因素进行辨识和评价，确定重大危害因素，按照《危害辨识和风险评价》、《应急准备与响应》的要求，编制必要的管理方案和应急预案，并呈报工程技术科备案。
3.2.5记录与资料控制
a）专业技术人员按照《记录控制》的要求，及时、认真地做好施工过程的各种记录，并与工程进度同步。
b）工程竣工资料要提前与业主、质检站和当地档案馆联系确定资料归档格式，减轻后期压力。
竣工资料整理要整齐，尽可能使用统一种规格（A4）、顺序与目录要相符。
工程竣工资料尽可能要原件（必须清楚），其中涉及到费用的资料必须要原件，隐蔽工程验收记录、竣工验收证书（其中要注明工程规模）、竣工报告及单位质量验评必须提供双份原件（公司备案）。
c）在建/新项目在竣工时必须向工程技术科提供一套完整竣工图，已备存档和结算时使用。
项目上要有图纸发放台帐，及变更图纸回收、作废、发放台帐，并及时与工程技术科沟通，备案。
d）为了加强对压力管道和容器（常压）归档资料的整理工作，在整理过程中依据公司提供的资料范本整理归档。
e）资料在整理过程中，必须使用签字笔、碳素钢笔、蓝黑钢笔进行书写或者微机打印，签字栏需手签，以免不符合档案管理的要求。
f）施工组织设计（方案）中要明确检验试验计划时机，及时收集见证资料，保证与工程资料同步的要求。
3.2.6关键过程的控制：
针对项目具体要求，在施工组织设计（施工方案）中明确关键过程及控制要求。
3.2.7标识及有可追溯性：
依据程序文件要求进行标识控制，并要有见证资料等进行追溯。
如隐蔽工程、焊接工艺、各种试验证明、竣工图、竣工验收证明书等要求原件。
3.2.8大型项目必须在年初对技术进步进行1~2个立项，年中组织，年末出成果。
先进技术文件各项目必须有，数量不限，项目经理、项目总工负责注意收集相关资料，定期汇总到工程技术科。
3.2.9项目要及时向工程技术科呈报工程中压力管道、压力容器（经技术监督局审核后）；起重设备（经过审核）的相关资料，以便换证需要。
四、施工日志
项目施工日志必须认真记录，项目检查过程中作为考核内容之一，在工程交工验收后，按施工技术档案归档要求归入工程技术科管理，作为项目考评资料之一。
施工日志记录内容按照程序文件要求进行。
五、工程总结
每个施工项目完工后，项目经理部须认真进行工程总结。
通过对整个施工活动进行全面系统的技术评价和经济分析，总结经验，吸取教训，以不断提高项目技术和管理水平。
分公司要对竣工项目（可一次对几个项目）的综合管理情况进行分析、评价，从中总结出分公司管理上的经验和差距，以提高分公司和项目的管理水平。
工程总结作为项目考核内容之一。
项目工程总结由项目经理组织项目相关人员实施。
项目经理部应在竣工结算后一个月内完成工程总结，由工程技术科整理归档。
六、项目沟通机制
为了便于项目沟通，项目部应及时向工程技术科提供随时更新项目人员及分包商的常用联络方式及项目常用电子信箱，以便传输文件信息。
附表：
项目日常上报纪录目录及递交时间
序号
名称
记录编号
递交日期
备注
1
管理分析会活动记录
表26-01
每月30日前
月报
2
水电计量季报表
表18-05
季末25日前
季报
3
不合格品记录、评审、处置表
表12-01
当月30日前
月报没有季报必须有。
4
信息登记表
表29-01
当月25日前
月报
5
专检记录
每月20日前
月报
6
分项工程验评
每月20日前
7
分部工程验评
每月20日前
8
单位工程验评
每月20日前
9
项目月度完成工程量及下月计划统计报表
每月25日前
月报
10
工程预算书（报量明细表）
每月25日前
月报
11
分公司生产会项目汇报书面资料
每月第一周的周一前
月报
12
项目成本分析表
每月28日前
月报
13
顾客满意度调查表
表25-01
季末20日前
季报、竣工前至少一份
14
事故过程、四不放过
及时
15
检验试验计划
开工后
16
项目联系方式（新版）
随时
涉及主要人员
17
纠正、预防措施报告、纠正
当月30日前
18
预防措施报告整改计划
当月30日前
19
技术进步及QC立项名单
项目成立后或年初
20
技术进步及QC成果
年末
21
优秀技术文件名单
项目成立后或年初
22
优秀技术文件成果
年末
23
工程总结
项目结束一月内
24
项目施工技术文档（电子版）
随时
附表1：
工作量完成台帐
填报单位：
xxxx项目（全称） 单位：
万元
序号
工程名称
合同
造价
预算造价
跨年累计
完成
一
月
份
二
月
份
三
月
份
四
月
份
五
月
份
六
月
份
七
月
份
八
月
份
九
月
份
十
月
份
十
一
月
十
二
月
合
计
工程
预算
余量
备注
合计
1
Xxx工段1小计
（1）设备安装
（2）管道安装
（3）电仪安装
（4）钢结构制安
（5）非标制安
（6）…
2
Xxx工段2小计
（1）设备安装
（2）管道安装
（3）电仪安装
（4）钢结构制安
（5）非标制安
（6）…
3
分包工程小计
（1）防腐保温
（2）土方
统计负责人：
报表人：
报表时间：
2006年x月x日
注：
工作量报表分为自行完成和分包完成，工程量要按单位工程、分部工程进行分类汇总。
附表2：
2006年x月工程项目计划统计表
填报单位：
xxxxx项目（全称） 单位：
万元
序号
工程名称
控制造价
工作量完成
工程量计划
工作量下期计划
工程形象进度
年累计
本月
单位
数量
合
计
一
月
二
月
三
月
合计
安装
非标
分包
合
计
安
装
非
标
分
包
合计
1
Xxxx工段1安装小计
本进度为下月要达到的工程节点形象进度，要求细化到完成工作量多少及造价多少
（1）设备安装
台
（2）管道安装
米
（3）钢结构制安
吨
（4）电仪安装
米
（5）净化空调
（6）防腐保温
（7）…
2
Xxxx工段2安装小计
（1）设备安装
（2）管道安装
（3）钢结构制安
（4）电仪安装
（5）防腐保温
（6）…
3
Xxxx工段3安装小计
统计负责人：
报表人：
报表时间：
2006年x月x日
注：
1.本表用Excel制作2.字体要求宋体
附表3：
工程量盘点表
填报单位：
xxxxx项目（全称）
序号
工程项目及名称
预算
造价
本期完成
工作量
已完工程量
（万元）
形象进度
单位
数量
本期
累计
1
xx工段设备安装
（1）静止设备安装
台
（2）泵类设备安装
台
（3）…
2
xx工段管道安装
（1）阀门安装
个
（2）管道安装
米
（3）…
3
xx工段电仪安装
（1）盘柜安装
台
（2）钢管安装
米
（3）电缆敷设
米
（4）电机检查接线
台
（5）仪表安装
台
（6）…
4
xx工段钢结构制安
吨
5
xx工段防腐保温
平米
6
xx工段非标设备制安
（1）塔类设备
吨
（2）常压容器
台
（3）压力容器
台
7
…
统计负责人：
报表人：
报表时间：
2006年x月x日
注：
工程量盘点要按单位工程、分部工程、分项工程进行细化。
形象进度要附上详细文字说明
附表4项目分包竣工工程统计台帐
填报单位：
xxxx项目（全称）
序号
分包合同
编号
分包单位
总产值（万元）
合同日期
实际工期
分包工程内容
质量评定
备注
开工日期
竣工日期
开工日期
竣工日期
1
统计负责人：
报表人：
报表时间：
2006年x月x日
注：
项目上所有分包队伍均要上帐管理
附表5xxxxxx项目分包工程付款明细
分包单位：
xxxxxxxx防腐保温有限公司联系人：
张秉固定电话：
0、常用联系方式：
138xxxx6666单位：
（元）
通讯地址：
河北xxxx（详细地址）邮编：
050000
日期
合同编号
分包工程名称及工程内容
合同
价款
审计
价款
付款情况
经办人
收款人及联络方式
备注
累计境况
/本次支付
支票
/现金
2006.2.12
fb2006-02
xxxxx工程xxxx车间防腐保温
暂估
50万
首次5万
5万为
转帐支票
王强
张秉，138xxxx6666
2006.3.15
fb2006-02
xxxxx工程xxxx车间防腐保温
暂估
50万
已付5万
本次5.5万
5万为转帐支票
0.5万为现金
王强
黎虎，136xxxx6868
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