项目管理工作流程原.docx
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项目管理工作流程原
工程项目管理流程制度
第一章总则
第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺销售工程部门和人员的关系，确定工作流程，明确工作责任，遵照国家和铁路局有关标准规范和公司项目管理规定，制定项目管理工作流程制度。
第二章定义
第二条遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。
第三条适用范围公司销售工程部管理的项目，以及所涉及的项目业务、部门、人员。
第四条名词解释
1、项目经理：
负责项目全程管理，完成项目计划、组织、协调、控制，实现项目的预定目标，对项目总监负责。
2、项目前期工程师：
在项目签约前的项目主管，主要负责完成项目的前期需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签约。
对项目经理负责。
3、项目实施工程师：
在项目签约之后的项目主管，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。
对项目经理负责
4、项目商务人员：
负责项目相关产品渠道确定、成本价格控制、销
售业务，与项目成败具有直接利益关系的人员。
对项目经理负责。
第三章流程
第五条项目准备
1、业务信息的管理（业务人员交接）
2、意向客户的确定
第六条项目立项
1、立项（申请-＞批准-＞立项）
2、跟踪
第七条
项目实施
1、
确定实施组（人员确定）
2、
制定实施计划（
项目组织方案）
3、
编制项目预算
4、
执行实施计划（
项目执行）
5、
协助项目决算（
成本、利润等）
6、
项目内部评审（
项目总监及成员）
7、
完成竣工验收（
三方验收）
8、
提交竣工文档
第八条
项目终止
第九条
项目文件归档
第四章项目准备
第十条适用范围：
销售工程部
第十一条业务信息的管理
1、任务：
项目信息调研，收集、汇总项目业务信息
2、工作流程：
主管工程师每日向销售工程部副经理汇报
销售工程部副经理随时与主管工程师沟通
销售工程部副经理每日与销售工程部经理汇报
3、形式：
口头报告、书面报告，晨会、例会，重大问题随时、及时报告。
4、报表：
《项目日报表》、《项目周报表》
5、任务：
提出意向客户名单；确定意向客户；提出售前技术支持要求。
6、工作流程：
业务员提出、反馈管理建议销售工程部副经理
汇汇卓协指报总"调导
售前技术人员〔销售工程部经理
7、技术人员由销售工程部副经理报部门经理，从技术支撑部门调派。
第五章项目立项
第十二条定义：
通过可行性分析，确定近期内（1-6个月）公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目。
第十三条适用范围：
销售工程部。
第十四条任务
1、提出立项申请、进行可行性分析（技术可行性、价值可行性、综
合可行性）
2、
成立项目组
3、
项目跟踪
4、
项目签约
第十五条立项审批流程：
1、程序：
业务员先向项目总监提出，然后组织进行可行性分析，一般项目由
项目部和相关部门审批会签，向项目总监汇报；重大项目报总经理审批。
2、流程
提出立项申请
1
可行性分析
1
审核（逐级）
1
审批（按项目大小规定权限）
1
项目立项
第十六条可行性分析的内容
1、价值（预计利润和成本预算）；
2、公司技术能否支持；
3、公司资源能否支持；
4、是否符合公司产品方向（能否体现公司形象、能否树立样板工程）；
5、预计签约时间和工期；
6、成功的可能性；
7、其他需要提供的分析资料。
第十七条立项报表：
《立项申请表》、《立项撤消单》
第十八条确定项目组
一、原则：
由项目部申报人提议，通过项目部初审，再经公司组织的项目
组成员会议讨论决定。
二、成员组成（根据项目大小调整）
项目总监工程部经理
项目经理（兼项目业务经理、项目实施经理）1人
工程施工队1组
业务员1人
技术人员1~2人
高新技术支持1人
第十九条项目跟踪
1、任务：
项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案，审核、审批总体设计方案。
2、工作流程
安排、分配工作任务
项目业务经理.—'项目组成员
汇报、反馈工作信息
3、设计方案的管理：
送交客户之前必须经技术部门负责人签字，项目业务经理签字确认，并由项目部总监在书面文档签字同时保存方案的电子文档，以保证技术文档的可追溯性。
4、方案的审批流程：
一般项目：
项目总监
较大项目：
项目总监、总经理
重特大项目：
项目总监、总经理
5、审批表格：
《项目设计方案审批表》。
6、项目预支款按公司日常业务预支款制度执行。
第六章项目实施
第二十条定义：
实行项目实施经理负责制，项目经理负责管理此项目的各项费用开销，通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项目的预定目标。
第二十一条适用范围：
销售工程部。
第二十二条项目实施的任务
1、
确定实施小组
2、
制定实施计划
3、
编制项目预算
4、
执行实施计划
5、
协助项目决算
6、
项目内部评审
7、
完成竣工验收
8、
提交竣工文档
9、
其他应当由项目实施小组完成的任务
第二十三条
成立实施组的程序
1、
项目实施组的确定
般项目：
项目总监审定
大型项目：
项目总监、总经理审定
2、项目实施经理的任用范围：
一般项目：
由项目经理担任
较大项目：
由技术骨干担任重大项目：
由项目经理、技术骨干担任
3、小组成员的确定原则：
项目实施小组成员由项目经理提议，通过项目实施小组成立会议讨论决定；项目务经理、责任业务员必须为实施小组成员；前期售前技术支持人员应当为实施小组成员。
第二十四条制定实施计划
1、详细设计方案（施工设计方案，施工图纸等）
2、项目实施方案
3、项目任务书
4、材料计划
5、人员计划
6、项目进度计划
7、质量控制计划
8、项目物资供应计划
9、培训计划
第二十五条实施计划的审批
1、程序：
由项目实施经理会同技术部门负责人、销售部门负责人实施计划进行审核，最终必须得到项目总监、总经理的审批，才可以实施。
2、报表：
《实施计划审批表》
第二十六条项目预算
按实施方案、项目任务书编制项目预算。
第二十七条执行实施计划
按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施过程中，处理与甲方的协调关系。
第二十八条项目决算
1、配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认；
2、最终项目工程量的财务决算。
第二十九条项目内部评审
项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考核，作为项目奖惩的依据。
第三十条组织竣工验收协同公司各相关职能部门，组织用户或第三方项目评审单位竣工验收。
第三十一条提交竣工文档在项目验收合格后，汇编项目有关文件，提供所有的技术参数和文档，
并提供完整的竣工文档。
第七章项目变更及确认
第三十二条项目设计变更
项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，必须及时得到客户的签证。
日常可以通过项目联系单得到客户的书面确认。
第三十三条项目合同变更的甲方确认
遵照合同变更程序，依法进行。
合同变更必须在项目变更实施之前取得
客户的书面确认第三十四条项目变更的内部审批
凡变更金额在元以下的，由常务副总审批；超过元，由总经
理审批。
第八章项目终结
第三十五条项目终结：
办理项目终结手续。
1、全部合同条款履行完毕的项目进入公司项目终止程序，由公司内部逐
级审批（《项目终止审批表》）；
2、未履行全部合同条款，因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责任追究程序。
第九章项目文件归档
第三十六条项目归档：
汇集项目文档，按公司资料档案管理入档。
文档包括：
现场勘察记录单
项目立项申请表
项目设计方案审批表
项目组织方案
预算书
项目验收相关文档
项目终止审批表其他项目相关文档
附件
立项申请表
编号:
项目名称
项目类型
用户单位全称
项目定标方式
地址
邮政编码
电话
传真
客户信息丿匕、
联系人
职务
电话：
E_mail:
项目主管
职务
电话：
E_mail:
决策人
职务
电话：
E_mail:
项目情况简述：
商业机会及项目风险：
产品竞争策略：
主要竞争对手：
主要合作伙伴：
预计合同金额：
毛利收入：
预计签约日期：
公司优势：
公司劣势：
备注：
销售工程部意见：
签字：
年月日
其它部门意见：
签字：
年月日
总经理意见（重大项目）：
签年
务字：
匸月日
填表人填表日期
附件
立项撤消单
编号:
项目单位名称
客户信息
联系人
职务
电话：
E_mail:
项目主管
职务
电话：
E_mail:
决策人
职务
电话：
E_mail:
立项撤销原因：
填表人填表日期
项目部门意见：
签字：
日期
市场部门意见：
签字：
日期
附件三
项目设计方案审批表
项目名称
设计人员
设计日期
责任业务员
送交日期
设计思想：
1•项目特点
2•技术特点
3•其它
审核人意见：
签字：
年月日
审批人意见：
签字：
年月日
备注：
附件四
项目合同实施情况表
项目名称
项目类型
用户单位全称
合同编号
地址
邮政编码
电话
传真
客户信息丿匕、
联系人
职务
电话：
E_mail:
项目主管
职务
电话：
E_mail:
决策人
职务
电话：
E_mail:
合同标的：
技术要求：
主要合作伙伴：
合同金额：
预计毛利：
完工日期：
备注：
项目经理
填表日期
附件五
项目联系单
项目编号：
项目名称
联系事项
主要事项：
公司
代表签字：
日期：
年月日
客户甲方签证
意见：
签字：
日期：
第三方签证
意见：
签字：
日期：
附件六
项目终结审批表
项目名称
责任业务员
终止日期年月曰
项目执行情况：
1、完成部分
2、未完成部分
3、未完成原因
项目实施经理签字：
年月日
备注：
审核人意见：
签字：
年月日
审批人意见：
签字：
年月日
附件七
施工方案报审表
工程名称：
合同号：
致:
XXX
我方已根据工程合同的有关规定完成了
施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查
附件：
施工单位：
施工方代表：
日期：
年月日
审查意见:
符合相关规范，同意按本方案施工
建设单位：
建设方代表：
日期：
年月日
附件八
工程开工报审表
合同号：
致:
XXX
我方承担的，已完成了以
下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。
1.施工组织及施工方案设计
2.施工现场检查
3.设备及材料到货
施工单位：
（章）
施工方代表：
日期：
年月日
建设单位审核意见:
符合开工条件，同意开工.
建设单位：
建设方代表：
日期：
年月日
附件九
材料/构配件/设备报审表
工程名称：
合同号：
致:
XXX
我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附
件）。
现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：
请予以审核。
附件：
工程材料/设备详细清单；
所报材料均自检合格
施工单位：
施工方代表：
日期：
年月日
建设单位审核意见:
经检查上述工程材料/构配件/设备，符合设计文件和规范的要求，准许进场，同意适用于拟定部位。
建设单位：
建设方代表：
日期：
年月日
附件十
设备/材料开箱检验报告
工程名称：
合同号：
承包单位
设备/材料名称
到货日期
数量
一批
运输包装
完好■破坏口毁坏口无包装口存储地点机房
存储方式
防雨口防晒口防盗■防火口堆放■其他口
附件
设备/材料交货清单
供货单位签章：
施工单位：
（章）
施工方代表：
日期：
年月日
业主代表意见：
设备为全新，包装完整，同意使用
建设单位：
建设方代表：
日期：
年月日
附件
设备安装报验申请表
工程名称：
合同号：
致:
XXX
我方已在XXX，完成了的安装及调试工作，经自检合格,
现报上盖工程报验申请表，请予以审查和验收。
附件：
设备项目安装整治验收报告
施工单位：
（章）
施工方代表：
日期：
年月日
审查意见:
安装符合规范，设备运行正常，同意安装验收
建设单位：
建设方代表：
日期：
年月日
附件十二
设备项目安装整治验收报告
工程名称：
合同号：
用户名称：
用户地址：
联系人：
用户电话：
用户传真：
项目及设备名称：
开工日期：
年月日
保修时间：
验收程序及情况
装配完备，零部件紧固良好
OK
外部装备完好
OK
设备定位及接线符合规范
OK
系统正常
OK
系统工作运行情况正常
OK
资料完整
OK
兹证明以上工作已于年月日完成，以上设备的保修期按合同条款执行
施工单位：
建设单位：
施工方代表：
建设方代表：
日期：
年月日
日期：
年月日
附件十三
工程初验报审表
工程名称：
合同号:
致：
我方已按要求完成了项目，经自检合
格，请予以初验。
附件：
1、初验报告
2、测试记录
施工单位：
（章）
施工方代表：
日期：
年月日
建设单位意见：
审查意见：
经初步验收，该工程
1.符合我国现行法律、法规要求;
2.符合我国现行工程建设标准；
3.符合设计方案要求;
4.符合承建合同要求。
综上所述，该工程初步验收合格，可以开始试运行。
建设单位：
（章）
建设方代表：
日期：
年—月—日
附件十四
工程竣工报审表
工程名称：
合同号:
致:
我方已按合同要求完成了工程，经自检合格，已达
到合同及规范要求，请予以检查和验收。
附件：
1、系统试运行记录
施工单位：
（章）
施工方代表：
日期：
年月日
审查意见:
经检查，该工程
1.符合我国现行法律、法规要求；
2.符合我国现行工程建设标准；
3.符合设计方案要求；
4•符合施工合同要求。
综上所述，该工程经检查合格/不合格，可以/不可以组织验收。
建设单位：
建设方代表：
日期：
年
月日
附件十五
系统试运行记录
工程名称：
合同号：
日期时间
试运行内容
试运行情况
工作正常
施工单位
建设单位
施工单位：
建设单位：
施工方代表：
日期：
年月日
建设方代表：
日期：
年月日
附件十六
工程竣工验收报告
工程名称：
合同号：
工程名称
工程地点
初验日期
年月日终验日期年月日
项目
简要
说明
验收
意见
满足合同及相关规范的要求，验收合格
施工单位：
项目经理：
日期：
年月日
审查意见:
建设单位：
建设单位代表：
日期：
年月日
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