国际货运代理跨境物流行业简析.docx

国际货运代理跨境物流行业简析.docx

《国际货运代理跨境物流行业简析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国际货运代理跨境物流行业简析.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

国际货运代理跨境物流行业简析

2017年国际货运代理跨境物流行业简析

一、行业主管部门、监管体制及相关政策2

1、行业主管部门及监管体制2

2、行业主要法律、法规及政策2

二、行业概况4

1、物流行业发展总体平稳5

2、物流行业结构优化，行业转型升级加快6

三、行业主要企业7

1、深圳市长帆国际物流股份有限公司7

2、意天物联网股份（上海）有限公司8

四、行业壁垒8

1、资金壁垒8

2、客户资源壁垒9

3、品牌壁垒9

五、行业风险特征9

1、宏观经济波动和政策变化的风险9

2、市场竞争风险10

3、资金垫付的风险10

4、汇率变动风险10

一、行业主管部门、监管体制及相关政策

1、行业主管部门及监管体制

2004年8月5日，国家发改委、商务部等九部委联合发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》，取消了针对物流行业的行政性审批，建立了由国家发改委牵头，商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制，成员由国家发改委、商务部、铁道部、交通部、工业和信息化部、中国民用航空总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、国家质检总局、国家标准委等部门及有关协会组成，主要职能是提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题，组织推动现代物流业发展等。

中国国际货运代理协会是国际货运代理行业自治组织，其业务指导部门是商务部。

商务部，主管国内外贸易和国际经济合作等工作，行业内主要负责货物运输代理行业的管理政策的制定及落实；中国国际货运代理协会主要负责协助政府部门加强对我国国际货运代理物流行业的管理，维护国际货运代理物流业的经营秩序，推动行业健康发展。

2、行业主要法律、法规及政策

近些年来，国家陆续出台了促进现代物流发展的法律法规，如人大常委会通过的《中华人民共和国海商法》和《中华人民共和国海关法》，国务院发布的《中华人民共和国国际海运条例》，交通部颁布的《国内水路货物运输规则》，中国民航总局颁布的《中国民用航空货物国际运输规则》，商务部颁布的《国际货物运输代理业管理规定实施细则（试行）》和《国际货运代理企业备案（暂行）办法》等法律法规。

由中国物流与采购联合会组织专家研究制定的《物流术语》已成为国家标准。

具体产业政策如下：

二、行业概况

现代物流行业从物流服务方式角度分类，现代物流行业可分为四类：

第一类是运输行业；第二类是仓储，主要形式是物流园和物流地产；第三类是货运代理，包括国内和国际货运代理；第四类是综合物流，主要针对企业物流供应链提供解决方案或综合国际服务。

其中，在运输行业方面从服务用途角度，还可分为快递、快运、零担运输、整车运输、专业化运输和城市配送等。

国际货运代理主要是接受委托方的委托，处理有关货物运输、转运、仓储、装卸等事宜。

代理人一方面与货物托运人订立运输合同，同时又与运输公司签订合同，对货物托运人来说，代理人是货物的承运人。

相当部分的货物代理人掌握各种运输工具和储存货物的仓库，在经营其业务时办理包括海陆空在内的货物运输。

改革开放35年来，特别是加入世界贸易组织以来，中国进出口贸易实现跨越式发展，有力推动了中国经济发展，也为世界经济作出了重要贡献。

而国际货运代理作为国际运输的组织者，目前已渗透到国际贸易的每一领域，也已成为中国对外贸易运输环节中至关重要的力量。

近些年，我国物流行业的发展具有以下几个特点：

1、物流行业发展总体平稳

物流市场规模增速有所回落。

2016年物流业总收入7.90万亿元，2015年物流业总收入7.60万亿元，同比增长4.60%。

增速比2015年加快0.10个百分点。

我国物流需求规模增速较为平稳。

2016年，全国社会物流总额为229.70万亿元，按可比价格计算，同比增长6.10%，增速比上年增长0.3个百分点，依然保持着平稳增长。

其中，工业品物流总额214.00万亿元，比去年增长4.90%；进口货物物流总额10.50万亿元，比去年增长0.96%。

2、物流行业结构优化，行业转型升级加快

现如今，在物流市场规模增长缓慢、需求规模增速缓慢的环境中，而且我国国际货物运输代理的功能分散、环节单一，国际货物运输代理企业亟需优化结构、快速转型。

近年来，不少企业都在拓展新的业务，加快向专业的综合性物流企业迈进。

电子商务、信息平台等新产业逐步替代传统产业，物流需求结构不断优化，加快了物流网络化和一体化发展，以此提升国际货物运输代理企业自身的行业竞争力。

货物运输代理公司在产业链中扮演着非常重要的角色，即充分利用优势资源完成各个环节的有效衔接。

上游企业即船公司、航空公司等运输企业，通过规范的发车时效、优质的服务水平、合理的价格区间等才能推动运输企业快速增长，带动货运代理行业蓬勃发展。

下游面向三类客户：

A、直客市场，即国内各类工厂及外贸出口公司、国外采购商，在经济全球化的背景下，企业出于竞争与发展的需要，把有限的资源更多的投向核心业务方面，促进了物流专业化的发展；B、同行市场，即国内外各级物流公司，受区域市场特性复杂、环节多、链条长、市场行情波动大、风险控制难度高和市场竞争激烈等因素影响，货代公司将部分业务外包给更具比较优势的同行业企业；C、新兴市场，即各B2B电商平台，物流已成为电子商务业务实施的关键基础，电子商务经营者将把物流业务交给专业的第三方物流企业运营，另外跨境电子商务的发展以及大宗商品交易的电子商务化，也给物流企业带来新的服务内容和发展机遇。

三、行业主要企业

目前，我国的货运代理行业竞争激烈，市场化程度较高，因此除了大型国有企业和国际知名企业外，民营代理企业数量极多，市场集中度较低，且大部分民营企业技术力量较弱。

随着世界各国经济贸易往来的日益频繁，跨国经济活动的增加，世界经济一体化进程的加快，国际货运代理行业在世界范围内迅速发展。

中国国际货运代理行业起步较晚，历史较短，但是由于国家重视，政策鼓励，规范发展，发展十分迅速。

1、深圳市长帆国际物流股份有限公司

深圳市长帆国际物流有限公司（以下简称“长帆国际”）是外经贸部批准的国家一级货运代理，首批无船承运人。

自1997年成立以来，长帆国际发展迅速，目前拥有专业职员300余人，已经成为深圳一流的国际物流公司。

长帆国际与CHINASHIPPING、HANJIN等船公司有长期合作关系，签订海运代理协议，可以从多方面满足不同客户的不同需求。

在海运方面长帆国际的优势航线是欧洲，美加和中东，辅以东南亚及非洲。

2、意天物联网股份（上海）有限公司

意天物联网股份（上海）有限公司（以下简称“意天物联”）成立于2005年11月28日，意天物联的经营范围为：

“在物联网专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，航空国际货物运输代理，海上国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，水上国际货物运输代理，仓储服务，货物运输代理，物流装备信息咨询，商务信息咨询，房地产咨询（不得从事经纪），日用百货、仓储设备、电子产品批发、零售，无船承运业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

意天物联在承运纺织品至孟加拉国的航线有丰富的成功运作经验和较高的市场占用率，随着业务规模的扩大，意天物联已将货代运营网络扩充至欧洲、东南亚、中东、澳洲、北美及南美洲等地。

四、行业壁垒

1、资金壁垒

尽管国家对跨境物流企业的注册资本要求较低，且该类企业大多为轻资产公司，不重点投资固定资产，但在航线拓展以及垫付资金给船舶公司和航空公司等承运人，需要投入大量资金作为订舱的预付款，规模较小的企业难以承受。

因此，本行业存在较高的资金壁垒。

2、客户资源壁垒

货代企业需要通过各种形式拓展营销渠道，以良好的服务质量和企业诚信与客户建立长期合作关系。

客户口碑的积累、市场声誉的形成需要大量的成功案例，对于新入行的竞争对手而言，很难在短期内建立起良好的市场声誉、快速打开市场。

合作关系稳定的客户资源壁垒构成进入本行业的壁垒之一。

3、品牌壁垒

客户对其进出口货物运输的安全性、及时性等方面有较高要求，因此在选择货代企业时，通常会选择行业内信誉良好、品牌知名度较高的企业。

卓越品牌的形成需要长时间的积累和成功的运作经验，从而形成行业的进入壁垒。

五、行业风险特征

1、宏观经济波动和政策变化的风险

国际货运代理行业受物流行业影响，而物流行业与全球宏观经济运行周期关联较为紧密，宏观经济出现波动，特别是进出口贸易的周期波动对公司国际货物运输代理业务的影响尤为明显。

虽然目前宏观政策有力地推动了物流行业的发展，但是一旦政策发生不利变化或被执行不当，物流行业将受到较大影响，从而影响货运代理行业的整体发展，公司正常业务也将受到限制。

2、市场竞争风险

随着全球经济一体化进程加速，中国现代物流服务业蓬勃发展，国内外物流服务企业进入中国物流市场的步伐在加快，国际物流服务企业规模大、资源和行业经验丰富、品牌优势明显，将会给国内物流市场带来冲击。

同时，目前国家已取消了针对国际货运代理行业准入资质的行政审批，因此货运代理行业不存在市场准入限制，已进入充分竞争阶段，新进者的加入，将导致货运代理行业竞争日趋激烈，整体格局发生变化，物流服务价格波动，公司将面临市场竞争日益加剧的风险。

3、资金垫付的风险

公司与客户签订运输代理合同，通常规定公司为客户提供订舱、报关、报检、放箱、提单签发、港口业务及费用结算等事宜，根据行业惯例，公司需要代垫海运费、港杂费，货运代理公司允许客户先出货，并在出货后领取提单和其他单据，运费在约定的某一个时间段内结算。

如果公司不能及时收回服务费，同时又垫付了部分资金，可能会使公司出现流动资金周转困难的经营风险。

4、汇率变动风险

国际货运代理行业一般采用外汇进行结算，汇率变动将给所处该行业的企业带来一定程度的汇兑风险。

汇率变化对进出口贸易产生的影响一般表现为：

一国货币对外贬值后，有利于本国商品的出口，会改善一国的贸易条件。

而一国货币对外升值后，则有利于外国商品的进口，不利于本国商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。