工程机械配件行业发展规划.docx

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工程机械配件行业发展规划

工程机械配件行业发展规划

20xx年xx月

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2017年纳入分会统计的25家主机制造企业共销售各类挖掘机械产品140303台（含出口），较去年同期上升99.5%。

2018年1-6月，挖掘机销量为120123台，同比涨幅69.6%，在2017年高基数条件下，仍实现快速增长，超过部分年度的全年销量；若2018下半年保持上半年的增速，2018年全年销量将有望创历史新高。

按机型分类，2018年上半年国内大型挖掘机、中型挖掘机、小型挖掘机销量分别为16281、29619和65276台，市场份额分别为15%、26%和59%；而小型挖掘机中，小于6t的销量为20271台，6-13t的销量为35942台，13-20t的销量为9063台。

对比2017年上半年，从不同规格产品销量变化看，大型挖掘机、中型挖掘机和小型挖掘机销量同比增加6865、13227和20263台，涨幅分别为72.9%、80.7%和45.0%。

从近3年产品结构变化看，平均吨位大幅提高，大挖、中挖复苏显著，大型挖掘机的市场份额从2017年上半年的13%增至15%，中型从23%增至26%；小挖市场份额稍有下滑，从64%降至59%。

从品牌来看，2017年国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为65585、28028、22082和14864台，市场占有率分别为50.2%、21.5%、16.9%和11.4%。

2018年1-6月国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为59728、19126、17463和14859台，市场占有率分别为53.7%、17.2%、15.7%和13.4%。

综上，国内挖掘机市场以国产品牌为主，近几年国产品牌销量占据约50%市场份额。

从区域销售市场来看，2018年上半年西部地区销量大幅领先东部、中部，但涨幅略低于中东部；西部地区挖掘机械销量为40827台，同比增长48.6%。

从不同地区看，华东、西南和华中地区占据国内主要市场，占比分别为31.7%，20.1%和16.8%；华北、东北地区复苏明显，受钢铁、煤矿等行业的复苏、京津冀一体化战略深化、天津全运会基础建设施工和雄安新区建设规划逐步落地等利好，市场增长明显。

国内挖掘机械行业正逐步转入高市场集中度行业。

2017年国内市场集中度CR4为52.1%，CR8为76.1%。

2018年1-6月国内挖掘机械市场集中度CR4为53.9%，CR8为77.7%，集中度逐步提高

2018年上半年，大型、中型、小型挖掘机CR4市场集中度分别为57.2%、52.3%和54.6%，CR8市场集中度分别为81.6%、78.1%和78.1%。

从不同机型市场看，大型挖掘机由于技术门槛、市场准入壁垒高，市场更多被欧美、日系和国内龙头企业占据，造成国内大型挖掘机市场集中度高于中型、小型挖掘机市场。

中型挖掘机、小型挖掘机市场集中度接近总体市场集中度，市场竞争相对更为激烈。

从出口销量来看，我国挖掘机出口市场坚挺，2017年出口挖掘机9627台；其中以中小型挖掘机为主，中型挖掘机占比45.93%，小型挖掘机占比42.42%。

2018年上半年累计出口各类挖掘机8895台，同比增长110.5%；在全球经济复苏的大背景下，出口市场实现翻番式增长。

中国挖掘机市场超预期增长原因概况为以下四点：

一带一路的强大推力、智能化的应用、企业并购资源整合、环保升级刺激需求。

2017年是“一带一路”战略对接不断深入，重大项目陆续落地，是工程机械行业复苏之路的强大推动力。

企业纷纷紧抓机遇，加速布局，收获硕果累累。

2017年上半年，三一重工海外市场销售额中有70%来自于“一带一路”沿线国家和地区；2017年，柳工巴西工厂投入量产，“一带一路”收入增长35%；中联重科白俄罗斯工厂正式开工，印度、巴基斯坦等区域本地化服务也不断强化。

随着环保政策执行力度越来越大、标准愈发严格，2017中国工程机械行业环保战也是愈演愈烈。

近来，全国多地开展了对高污染排放的挖掘机、装载机等非道路移动机械治理工作，纷纷划定禁止使用此类机械的区域。

有些地方对违规使用高排放非道路移动机械公司进行罚款处罚，使用排放不达标的工程机械，将直接罚款5000元。

据了解，北京地区已开出多张罚单。

近日，山东地区也率先展开了非道路移动机械的使用及污染排放检测登记工作。

另一方面，划定高排放设备禁行区域，将加快这些地区高排放设备的淘汰，从而提升更新需求水平。

现阶段，相关产业依托巨大的市场需求，应对经济全球化的新变化，继续保持强劲的增长势头，行业发展总体水平有了较大提高，基本实现了上一阶段产业规划确定的主要发展目标。

为加快推进产业发展，结合实际，制定本规划。

第一章指导思路

以优势企业为主体，以产业重点产品服务应用为导向，以重大项目建设为支撑，以基地园区、产业集群为载体，推进区域产业转型升级，确保产业健康持续发展。

第二章指导原则

1、宣传推广，公众参与。

采用多种形式积极宣政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造开展产业发展的良好氛围。

2、坚持融合发展。

推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。

3、组织引导，市场推动。

坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被动向主动的转化。

4、因地制宜，科学发展。

充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。

第三章产业环境分析

国内工程机械行业自2016年四季度回暖以来，行业“晴雨表”挖掘机月销量屡超预期。

工程机械行业上一轮高增长可以追溯至2008年政府四万亿的投资刺激，以挖掘机为例，国内挖掘机年销量一度攀升至逾19万台。

2012年，行业需求急速下滑，并随之进入连续5年的深度调整期，至2015年挖掘机全年销量跌至6.05万台，仅为高峰期约30%。

2016年四季度以来，行业筑底回暖趋势确定，挖掘机月销量屡超预期。

分析需求高增长原因，主要包括以下几点。

首先，行业历经5年深度调整期，期间被抑制的需求在基建投资增速多年保持两位数增长、采矿业景气度回升等多因素影响下正得到逐步释放。

其次，从更新需求的角度考虑，截止至2016年年末，国内挖掘机保有量已达到150万台左右，加之2016年4月正式实施的《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》，排放要求不达标的产品将面临强制淘汰，从而刺激了更替需求。

同时，供给侧改革影响下采矿业景气度有效提升，大挖需求量获得提振。

截止至2017年10月，纳入统计的25家主机供应商累计实现挖掘机销量11.25万台，同比增长98.2%；其中，10月实现挖掘机销量10,54台，同比增长81.2%，在上年同期持基数较高基础上仍保持80%以上高增长。

挖掘机开机小时数方面，根据统计，9月工程机械开工小时数为137.1小时，环比上升3.3个小时，同比上升3.1个小时。

“挖掘机指数”通过监测国内20%以上挖掘机数据得出统计结果，从大挖历年6月统计数据来看，历经行业低谷期后其2017年同期开机小时数已上升至113.35小时，同比增长28%，呈现U型反转趋势。

根据施工顺序，混凝土机械、起重机等工程机械产品有望呈现与挖机相仿的复苏景气度。

一般而言，起重机、混凝土机械作为后周期产品，滞后挖掘机约3个月~6个月。

从目前的销量数据看，起重机、混凝土机械有望延续挖掘机强劲的复苏势头。

根据统计数据，截止至2017年9月，轮式起重机累计销量达到14,661台，同比增长120.47%，2011年行业景气高点年销量在3.5万台左右。

混凝土泵车方面，三一重工2017年上半年混凝土机械实现销售收入66.09亿元，同比增长32%，2013年~2016年同期增速分别为-39.60%、-8.73%、-32.60%以及-27.00%；中联重科2017年上半年混凝土机械实现销售收入36.26亿元，同比增长71.58%，2013年~2016年同期增速分别为-47.19%、-32.47%、-52.96%以及-25.50%。

基建投资保持两位数增速，交通运输、民航、农田水利等领域为重要构成。

2017年我国基础设施投资同比增速将保持在20%左右，整体规模预计将达到约16万亿元。

2016年全年，国家发改委累计审核批准固定资产投资项目数量为227个，投资总规模17,044亿元。

2017年我国固定资产投资重点领域将包括城市与农村基础设施、重大交通项目、基于供给侧结构性改革的重大工程或支柱性产业。

2017年1月~9月，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）99,652亿元，较上年同期增长19.8%。

其中，公路建设累计实现固定资产投资15,375亿元，同比增长23.9%；全国铁路固定资产投资额达到5,455亿元，同比增长0.6%；民航建设累计实现固定资产投资570万元，同比增长16.3%。

根据《交通基础设施重大工程建设三年行动计划（2016-2018）》，三年间我国重点推进的交通基础设施项目数量达到303个，总投资规模约4.7万亿元，其中，铁路、城轨占比居前。

2017年将加快推进重大水利工程建设，计划新开工重大工程15项，在建投资规超模超9,000亿元。

2016年，我国水利建设完成投资额6,099.6亿元，同比增长11.87%。

其中，大中型项目1,080亿元，同比增长25.58%；小型及其他项目5,019.6亿元，同比增长9.31%。

同时，我国累计安排中央水利建设投资计划自2013年以来逐年稳步攀升，2016年计划额大幅增长至2,233亿元，同比增长32.52%。

截止至2017年10月，我国累计安排中央水利建设投资计划已达到2,545.8亿元，其中中央投资1,558.6亿元，占比61.22%。

受益供给侧结构性改革，采矿业盈利改善拉动大型挖掘机需求。

统计数据显示，2017年1月~6月，国内共退出煤炭产能1.11亿吨，已完成全年1.5亿吨目标的74%。

供给侧结构性改革推动能源资源勘探开发行业盈利能力大幅向好，2017年前三季度，国内煤炭采选业实现利润2,262亿元，同比增长7.2倍。

基于“一带一路”沿线国家活跃的基建投资需求，其已成为我国工程机械行业“走出去”重点开拓的目标市场，相关企业产业链布局已取得相当成效。

2017年上半年，我国工程机械行业累计出口额90.81亿美元，同比增长10.10%。

具体到“一带一路”沿线市场，2016年我国工程机械产品出口“一带一路”沿线国家规模达到87.3亿美元，同比增长2.8%，占当年我国工程机械出口总额51.47%。

包括三一重工等在内的国内工程机械设备制造商巨头纷纷加速对于海外，尤其是“一带一路”沿线市场的布局。

主机制造商领域，以三一重工为例，其海外收入于2015年首次突破百亿元规模，根据“11123”五年经营规划，至2022年，海外销售计划实现营业收入100亿美元，其中“一带一路”沿线市场占比60%；核心零部件供应商领域，以恒立液压为例，未来海外业务收入预计将从目前的约30%%提升至50%。

第四章区位环境分析

区域地区生产总值完成xx亿元、增长xx%，总量排名全国城市第xx、较上年前进xx位，一般公共预算收入增长xx%，城乡居民人均可支配收入分别增长xx%和xx%。

建议xx年区域经济社会发展主要预期目标是：

地区生产总值增长xx%左右，一般公共预算收入增长xx%左右，全社会研发经费支出与地区生产总值之比xx%左右，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长xx%和xx%，全员劳动生产率稳步提高，能源和环境指标完成省下达的计划目标。

当前时期是全面建成小康社会的决胜阶段，是全面振兴老工业基地的关键时期。

面临的国内外发展环境更加错综复杂，经济社会发展既要准确把握有利条件、顺势而为，又要直面风险挑战、趋利避害。

从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界经济在