汽车保险中介行业分析报告完美版.docx

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汽车保险中介行业分析报告完美版

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2016年3月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业主管部门及监管体制5

2、主要法律法规及政策6

二、行业现状分析7

1、汽车后市场整体产业链发展基本情况7

2、汽车后市场整体产业链发展现状9

3、保险专业中介市场发展现状10

三、行业需求分析12

四、行业发展前景及趋势13

1、行业发展前景13

2、行业发展趋势14

（1）汽车后市场发展趋势14

①汽车售后服务规模化，服务质量提升15

②专项服务向一站式服务转型15

（2）车险代理市场发展趋势16

①营销保险销售队伍职业化16

②兼业代理专业化16

3、专业中介规模化17

4、保险中介业务规范化18

五、行业竞争格局19

1、汽车后市场发展空间巨大19

2、保险中介行业为车后市场中枢、竞争较为激烈19

六、行业进入门槛20

1、资质壁垒及服务网络局限性壁垒20

2、资金壁垒20

3、市场壁垒21

七、影响行业发展的因素21

1、有利因素21

（1）国家政策的支持21

（2）市场需求24

（3）保险专业中介的专业优势24

2、不利因素25

（1）保险代理市场竞争较充分25

（2）业务许可资质的限制25

（3）优秀人才缺乏26

八、行业周期性、区域性和季节性特征26

1、周期性26

2、区域性27

3、季节性27

九、主要风险27

1、行业的周期性27

2、行业监管风险28

保险中介，是指介于保险经营机构与投保人之间，专门从事保险业务咨询、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理算等中介服务活动，并从中收取佣金或手续费的机构或个人。

保险中介行业包括保险代理、保险经纪及保险公估等三个子行业。

保险中介机构中保险代理公司负责代表保险公司向投保人、被保险人销售保险公司的产品；保险经纪公司负责为投保人、被保险人提供保险产品的相关信息，为投保人提供购买保险产品的服务；保险公估公司作为保险公司和被保险人都需要的独立第三方，负责确定在出险后保险公司和被保险人都能接受的赔付金额，实现保险产品的经济补偿功能。

保险中介是保险市场不可或缺的重要组成部分，是保险市场精细分工的结果。

保险业作为一个发达国家，保险公司主要从事产品开发、核保核赔等核心业务，而将产品的销售、售后服务交由保险经纪公司或代理公司办理，将理赔的估损及理算外包给保险公估公司。

目前我国的保险中介主要包括保险专业中介、保险兼业代理、保险营销员三类。

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

保险业在我国受到严格的监管。

保险经纪代理服务业的行政主管部门为中国保监会，其主要职责包括：

制定保险业的政策法规和行业发展规划；审批和管理保险机构的设立、变更和终止；制定修改或备案保险条款和保险费率；监督检查保险公司的保险业务经营活动；审查、认定各类保险机构高级管理人员的任职资格；制定保险从业人员的基本资格标准；建立公平竞争的市场监督机制、维护保险市场秩序；查处保险企业及保险中介企业的违法违规行为，查处和取缔擅自设立的保险机构和非法经营行为。

中国保监会下设保险中介监管处对辖区内的中介市场进行监管。

各地中国保监会派出机构，在中国保监会授权范围内履行监管职责。

除中国保监会监管外，国务院对于机动车交通事故责任有强制保险业务监管。

2012年，国务院对保险代理市场进行了清理整顿工作。

同时，公安机关交通管理部门、农业（农业机械）主管部门依法对机动车参加机动车交通事故责任强制保险的情况实施监督检查。

2、主要法律法规及政策

二、行业现状分析

1、汽车后市场整体产业链发展基本情况

汽车整体产业链可细分为上游生产产业（指汽车配件生产制造行业，包括：

原材料、零配件等汽车部件制造）、汽车整车制造行业及下游行业（指汽车销售以及后续整体服务产业，包括：

汽车销售、汽车装饰、维修养护、旧车交易、汽车金融、保险理赔以及油品服务等子行业，该类子行业统称为汽车后市场行业）三个部分，产业链整体构成及鼎宏保险所涉及业务领域如下所示：

随着国内经济的快速发展，汽车整体产业链均进入快速发展期。

根据国家统计局及中国汽车工业协会发布的数据显示，过去十年间，我国民用汽车拥有量快速增长，从2005年的3,15966万辆增长到2015年的14,59811万辆，年复合增长率达到1857%。

截至2014年末，私人汽车拥有量已达12,33936万辆，是2005年的7倍有余。

预计2020年，我国民用汽车总拥有量将超过2亿辆。

随着我国汽车保有总量的持续增长，巨大的汽车后市场整体产业链的爆发即将到来。

2、汽车后市场整体产业链发展现状

随着我国汽车工业的迅速发展，汽车后市场服务业发展迅速，以汽车装饰、旧车交易、维修养护、汽车金融、保险理赔以及用品服务等为主要商业模式的汽车后市场服务产业应运而生。

所谓汽车后市场整体产业链是指汽车完成销售以后，围绕汽车使用过程中的各种衍生产品与服务，即汽车从销售完成到最终报废过程中，围绕汽车售后使用环节中各种持续需求和服务而产生的一系列交易活动的统称。

参考美国汽车售后业协会（AAIA）的定义，所谓“汽车后市场”是指“汽车在售出时候维修和保养服务及其所需汽车配件、汽车用品和材料的交易市场”。

从消费者方面定位，汽车后市场整体产业链涵盖了消费者购买汽车后所需要配套跟进的所有产品服务，即汽车后市场的客户群体与汽车销售趋同，持续服务能力、产品开发能力以及客户体验决定了汽车后市场的核心竞争力。

中国已成为全球第一大汽车消费大国，为汽车后市场领域带来了巨大机遇。

从欧美发达国家汽车产业的发展历程来看，汽车产业链的利润主要分布在整车制造和销售、零部件以及汽车后服务这三大环节。

其中，新车产销利润占比仅为20%，汽车后服务市场的利润占比却高达60%左右。

与发达国家相比，我国汽车后服务市场的利润在整个汽车产业链的占比仅为20%，发展空间巨大。

后市场是汽车产业获利的主要来源，被喻为“黄金产业”。

3、保险专业中介市场发展现状

保险中介是在我国经济社会改革开放的大背景下，顺应我国保险业市场发展进程而出现和发展的。

2012年度、2013年度，我国通过保险中介实现的保费收入分别为12,89503亿元和13,83683亿元，同比增长730%，我国通过保险中介行业实现的保费金额稳步增长。

2012年度、2013年度，我国通过保险中介实现的保费收入分别占总保费收入的8328%、8034%。

截至2013年底，全国共有保险专业中介机构2,525家。

其中，全国性保险专业代理机构143家，比2012年增加51家；区域性保险专业代理机构1,624家，比2012年减少54家；保险经纪机构438家，比2012年增加4家；保险公估机构320家，比2012年减少5家。

总体呈现出机构数量稳定，注册资本实力显著加强的态势。

三、行业需求分析

中国在成为全球第一大汽车产销市场的时候，汽车售后市场需求也正在急速增长。

中国汽车流通协会的最新数据显示，2014年底，我国汽车保有量达到154亿辆，我国汽车后市场的规模已超过7000亿元。

而这一系列的数据均是用户需求所产生的结果。

汽车保有量与平均车龄的持续增长推动后市场进入快速成长阶段。

当前我国平均车龄仅4年左右，距离成熟汽车市场车龄水平仍有较大提升空间。

而新车销量增速逐渐放缓，汽车产业链价值中枢将向后端转移。

预计未来十年汽车后市场有望达到4-5万亿的规模。

四、行业发展前景及趋势

1、行业发展前景

我国近年来大力发展汽车产业，尤其是对家庭拥有汽车的消费鼓励政策，使得汽车保有量逐年不断提高。

中国汽车工业协会数据显示，2009年全国汽车产销分别为1,37910万辆和1,36448万辆，同比增长4830%和4615%，并首次超越美国，成为世界汽车产销第一大国，此后六年中国连续蝉联“世界第一”。

我国汽车后市场才刚刚起步，巨大的利润驱使，众多企业资本蜂拥而至，然而，受种种因素的制约，普遍业态简单、规模不大，而且服务质量也参差不齐。

汽车保有量的增加带来了更广泛的汽车后市场服务需求，市场对于优质的汽车后市场服务的需求尤其强烈，汽车后市场行业表现出广阔的发展前景。

从我国保险中介市场发展现状来看，由于发展保险中介市场较短，整个保险中介市场参与企业呈现出数量多，质量差，服务模式单一，盈利模式单一等特点，中介企业的服务能力并不能满足消费者需求等现象。

从数据上来看，截至2013年底，全国共有保险专业中介机构2,525家。

其中，全国性保险专业代理机构143家，比2012年增加51家；区域性保险专业代理机构1,624家；保险经纪机构438家，比2012年增加4家；保险公估机构320家。

2013年度，我国通过保险中介实现的保费收入为13,83683亿元，占全国总保费收入近八成。

从经营数据和参与企业数目上看，我国中介市场发展迅速，竞争激烈，全行业势必会迎来兼并发展的态势，为规模化的保险代理企业迎来跳跃式发展机遇期。

从车险代理市场来看，车险代理企业是连接保险公司和广大机动车投保人的桥梁。

作为保险产品的重要销售渠道和保险产业链的重要环节，车险代理中介市场已经成为保险市场不可缺少的重要组成部分。

发达的车险代理中介市场是保险业走向成熟的重要标志，更能够体现汽车后市场服务走向深化。

2、行业发展趋势

（1）汽车后市场发展趋势

与成熟汽车后市场相比，我国汽车后市场发展年限较短，市场发展空间较大，市场参与企业还不够成熟。

相较于国外较大规模汽车后市场服务企业，国内企业显著存在以下问题：

一是规模小，缺乏品牌优势，国内汽车服务企业规模小、持续经营能力差，汽车服务的提供商普遍缺乏成熟有优势的服务品牌。

汽车消费成熟的上海市场，虽有较多汽车售后服务企业，但其中较多无工商登记或厂商授权，而能提供一站式车管家服务，全方位服务并严格执行服务标准的企业极少；二是专业人才缺乏，服务质量不高。

三是汽车金融业务不完善，保险业务落后。

针对以上问题，未来汽车后市场发展势必会呈现出如下发展趋势：

①汽车售后服务规模化，服务质量提升

针对我国汽车后市场参与企业呈现出散、乱、差等发展现状，未来汽车后市场服务质量将会有很大改善，具有规模化的汽车后市场服务企业将在市场竞争中脱颖而出。

借助于优质、高效的计算机管理工具，便捷的物流系统，较大数目的汽车后市场人才储备，未来汽车后市场参与企业的服务质量将会有较大的提升。

②专项服务向一站式服务转型

现在的汽车用户有较大意愿选择汽车专业服务公司，帮助其解决专业问题。

汽车后市场涵盖服务较多，汽车用户在选择汽车服务是，呈现出需要一站式服务的需求。

在汽车后市场发展初期，很多汽车服务都是以专项服务出现，如庞大汽车、广汇股份等，专注于汽车销售及售后维修，但此服务内容已远远无法满足客户需求。

未来能够提供一站式服务的汽车后市场企业将会具有更强的竞争力。

（2）车险代理市场发展趋势

相较国外保险市场中保险公司与保险中介几乎同步发展的历史，国内保险中介发展远滞后于保险公司的发展进程。

保险专业中介机构自出现到发展，不过十几年时间。

虽然出现时间较短，但保险中介市场还是展现出极强的市场爆发力。

自2002年保险专业中介市场化审批制度开启，仅一年时间，国内保险专业中介机构即突破千家，截至2013年底，全国共有保险专业中介机构2,525家。

其中，全国性保险专业代理机构143家，区域性保险专业代理机构1,624家，保险经纪机构438家，保险公估机构320家。

在保险业产销分离大趋势下，保险中介市场的快速发展，是我国保险业成熟的重要标志。

但随着保险中介市场的爆发式发展，也显现出一些问题，如中介同质化现象，盈利模式单一等问题。

根据成熟国外市