汽车后市场业务分析报告.doc

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汽车后市场业务分析报告

一、概述

1、定义

汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。

也就是说，汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。

汽车后市场最早的分类是以汽车整车销售的前、后顺序进行分类的。

汽车后市场大体上可分为七大行业：

汽保行业；汽车金融行业；汽车IT行业；汽车精品、用品、美容、快修及改装行业又称汽车养护行业；汽车维修及配件行业；汽车文化及汽车运动行业；二手车及汽车租赁行业；后市场联盟平台整合。

汽车后市场有不同的定义，归纳起来有三种主要定义：

定义之一是消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，具体维修、保养、零配件、美容、改装、油品等服务；定义之二是整车落地销售后，车主所需的一切服务；定义之三是汽车产业链的有机组成部分，包括汽车销售领域的金融服务、汽车租赁、保险、广告、装潢、维护、维修与保养；日常运行的油品；驾校、停车场、车友俱乐部、救援系统、交通信息服务、二手车等。

2、发展情况

国内汽车后市场可以分为四个发展阶段：

第一阶段是1990－1996年，汽车后市场的开始阶段。

服务对象：

基本是公务车；第二阶段是1997－2006年，汽车后市场的高速发展阶段服务对象：

公务车为主，私车15%；第三阶段是2007－2010年，汽车后市场的洗牌阶段。

服务对象：

私车50%，公务车50%；第四阶段是2011年以后，汽车后市场平缓发展阶段服务对象：

私家车为主，每个地区有2－3家区域性的龙头店，品牌快修快保店与4S站并行，国外汽车服务连锁巨头进入中国，其它个体店要选择好自己发展道路。

汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源，占总利润60－70%；2005年，国内汽车用品行业产值达到420亿元，维修行业产值410亿元；到2010年，总规模超过1900亿元；2015年中国汽车后市场规模达8000亿元，同比增长33%；预计2018年市场规模有望突破1万亿元。

目前国内正式注册的汽车美容装饰维修厂家30余万家，经营汽车美容9000多家（不包括路边店）。

并且汽车销售市场每年以30%速度递增；每台车售后服务金额约为车价的2倍，10年报废；加上私家车主的整体汽车售后保养服务意识增强。

因此中国的汽车后市场面临一个历史的发展机遇。

3、国内汽车后市场渠道模式

在中国，汽车后市场主要有以下五大渠道：

一是发展起来的汽车4S店；二是传统大中型维修厂；三是汽车维修路边店；四是汽车专项服务店；五是品牌快修美容装饰连锁店。

这五大渠道在面积大小，设备投资，人员素质，地点便利性，服务质量，服务时间和收费标准等方面各有千秋，短期可以共存，但随着市场的发展变化，经过逐步变化的汽车4S店和国际知名的品牌快修保养美容连锁店是两大主要渠道。

二、汽车后市场主要业务

1、汽车美容

汽车美容包括车表美容护理，车内翻新护理，高级护理三大项目。

（1）车表美容护理：

无水洗车、泡沫精致洗车、全自动电脑洗车、底盘清洗、漆面污渍处理、漆面飞漆处理、新车开蜡、氧化层去除、漆面封釉、漆面划痕处理、抛光翻新、金属件增亮、轮胎增亮防滑、玻璃抛光等项目。

（2）车内翻新护理：

车内顶棚清洗、车门衬板清洗、仪表盘清洗护理、桃木清洗、丝绒清洗、地毯除臭、塑料内饰清洗护理、真皮座椅清洗、全车皮革养护等项目；

（3）高级美容护理：

漆面封釉、漆面镀膜、汽车桑拿、底盘封塑、臭氧消毒、划痕修复等项目。

2、汽车装饰

汽车装饰主要是新车装饰，其主要项目有：

全车贴膜、铺地胶、铺地垫、挡泥板、扶手箱、尾箱开启器、桃木内饰、加装轮眉、防撞胶条、更换拉手、安装门碗、加装晴雨挡、加装尾喉、另加上部分客户要求的真皮座椅、豪华天窗、隔音工程等项目。

3、汽车养护

汽车养护主要有日常养护，附加保养两大类别。

日常养护属于必须进行的项目，而附加保养则是客户自己选择要不要做的项目；

日常养护项目主要有换机油、加防冻液、更换三滤、更换雨刮、变速器止漏、清洗更换刹车片、空调检测及加氟利昂、检查电瓶液配比、电瓶维护等；

而附加的项目主要有：

燃烧系统免拆清洗、润滑系统免拆清洗、冷却系统免拆清洗、电脑检测及解码、发电机维护、发动机维护、尾气达标等等项目

4、汽车电子

汽车电子类主要的产品有：

防盗器、倒车雷达、中央门锁、车载电话、GPS、加装电动门窗、更换自动天线、车载冰箱、胎压检测器、电压转换器、各部位车灯、车载应急灯、后视系统等。

5、汽车娱乐

汽车娱乐影音系统主要业务包括：

车载电视、CD、VCD、DVD、喇叭、功放、低音炮、显示器、电子游戏系统等

6、汽车改装

汽车改装主要包括汽车外观改装，汽车性能提高改装，赛车按标准改装三大类别。

其中汽车外观改装主要有：

改装包围、更换方向盘、增加个性贴纸、更换轮胎、更换轮毂、更换仪表等；

汽车性能提高改装主要包括：

增加氙气灯、改装进气系统、改装排气系统、改装点火系统、改装供油系统等；

赛车按标准改装主要有车内头盔、防滑架、赛车服饰、避震器、悬挂加强赛车安全带等等。

7、汽车饰品

汽车饰品主要包括个性饰品与专用饰品两大类别，个性饰品主要有：

卡通娃娃、个性香水、内外闪灯、游侠伴侣、风火轮、个性地毯、动感领动、个性坐套、钛金气喉、车饰边条、香熏挂件等；专用饰品主要有野营套装，车载冰箱等。

8、轮胎服务

汽车轮胎服务主要的项目包括：

更换轮胎、轮胎平衡、四轮定位、快速补胎、专业补胎、轮胎冲氮气、轮胎保养等

9、汽车维修

汽车专业维修包括对汽车各部位的维修，主要是对车身，底盘，发动机，电气系统等方面进行全面系统的维修，主要的项目很多，实际上就是“对生病之车实施抢救”，使之恢复正常。

10、汽车用商务品

高端公务商务车上的办公用品主要有：

车用办公桌椅，车用电脑，车用打印机，车用传真机，车载电话等，另外车用热水器，车用电冰箱也是高端商务公务人士所需，增加汽车办公用品，原因是汽车已经越来越成为众多商务人士，政府高管的第二个办公室。

目前国内这个市场正处于萌芽阶段，还是一个待开发的处女地。

11、汽车租赁

汽车租赁按时间分包括：

定时租赁和临时租赁；按客户类别分为：

政府租赁，企业租赁和个人租赁三大类。

汽车租赁在中国处于摇摆不定的一个发展阶段，市场有较大的需求，但国内缺乏切实有效的信用和担保制度，致使汽车租赁的风险较大。

大型投资方不敢贸然介入。

12、车主俱乐部

在目前国内车主俱乐部不太成熟的市场情况下，可以建立不同类型的俱乐部如：

品牌俱乐部、车迷俱乐部、越野俱乐部、维修俱乐部、救援俱乐部等。

车主俱乐部可以为车主提供：

一是汽车类服务：

如代办保险、验车、泊位、换领驾照、补领驾照、补领行驶证、管家提醒、代（补）交养路费、理赔、审证、贷款等。

二是汽车体验与交流：

如外驾车出游、试乘试驾、车友会、会员制等。

三是汽车救援：

如拖车服务、快速抢修、提供24小时救援等。

13、二手车

二手车业务主要包括以下类别：

二手车直接购买，销售，二手车中介，二手车评估，二手车暂保管，二手车代过户，二手车置换，二手车代保养装新等。

但由于中国缺乏真正的二手车评估系统和评估人员，并且缺乏相关的法律依据，因此二手车业务市场仍处于无标准的模糊状态。

14、汽车文化

汽车文化包括：

汽车模型、汽车体育、汽车知识、汽车报刊、汽车书籍、汽车影视、汽车车迷、汽车与社会等。

汽车文化是汽车市场发展到一定阶段的必然产物，车不仅是驾驶工具，而更象一个人自己的翅膀，与人携手共进，也需要文化的熏陶。

15、汽车融资

汽车融资包括汽车信贷和消费信贷两大类别，而汽车消费信贷在中国仍处于起步阶段。

16、汽车广告

汽车广告涉及报纸、杂志、电台、电视台、户外、单页、比赛赞助等，在发达国家，汽车广告是所有广告中的大户，有的甚至是最大户。

17、汽车资讯

汽车资讯主要包括：

市场调查、市场分析、行业动态、统计分析、政策法规、未来发展等几大类别，汽车资讯在国内还处于起步阶段。

而国外的汽车资讯类公司处于行业领航者的角色。

18、汽车培训

汽车培训已经从早期的汽车驾校和汽车维修培训逐步向汽车美容装饰培训，汽车服务销售接待培训，汽车销售团队培训过度，不久的将来很快就会有汽车行业中层管理者培训和汽车行业决策者培训。

三、汽车后市场的需求因素

（一）商品或服务价格

一般而言，汽车后市场商品的价格与汽车后市场的需求量成反方向变动，即价格越高，需求越少，反之则相反。

（二）汽车合理密度、汽车合理容量

1.汽车合理密度。

一个国家或城市的汽车合理密度是指汽车在一个国家或城市行驶时不太发生堵车时的密度。

如果超过汽车的合理密度，该国家或城市就会经常发生堵车现象。

一个国家或城市的汽车合理密度与一个国家或城市的公路总里程成正比，与一个国家或城市的人口总数、汽车平均长度成反比。

由于一个国家或城市的公路总里程、人口总数、汽车平均长度都是变动的，因此，一个国家或城市的汽车合理密度也是变动的。

2.汽车合理容量。

一个国家或城市的汽车合理容量是指汽车在一个国家或城市行驶时不太发生堵车时的容量。

如果超过汽车的合理容量，汽车增长的空间就不大了，汽车后市场基本上就将进入饱和状态了。

（三）汽车保有量

汽车保有量是指一个国家、地区或城市已经拥有汽车的数量。

汽车保有量决定了汽车后市场的现实需求量。

随着我国经济社会持续快速发展，群众购车刚性需求旺盛，汽车保有量继续呈快速增长趋势，2015年新注册登记的汽车达2385万辆，保有量净增1781万辆，均为历史最高水平。

全国有40个城市的汽车保有量超过百万辆，北京、成都、深圳、上海、重庆、天津、苏州、郑州、杭州、广州、西安11个城市汽车保有量超过200万辆。

（四）消费者的收入水平

当消费者的收入提高时，会增加对汽车装饰、汽车改装的需求量。

（五）汽油、电力的价格

汽油、电力是与汽车后市场最相关的商品，当汽油价格、电价上涨时，对汽车和电动汽车的需求量会下降，对汽车后市场产品和服务的需求量会下降。

（六）消费者的偏好

当车主对某种商品的偏好程度增强时，该商品的需求量就会增加；相反，当车主对某种商品的偏好程度减弱时，该商品的需求量就会减少。

（七）国家政策导向

当对汽车的消费税增加时，对汽车的需求量就减少，相应对汽车后市场产品和服务的需求量就下降。

（八）消费者的预期

当车主预期未来的收入将上升时，将增加对汽车后市场产品和服务的现期需求，反之则会减少对汽车后市场产品和服务的现期需求。

（九）人口因素

由于城市化建设或者移民等因素，当一个城市的人口增加时，该城市的汽车后市场产品和服务的需求量就会上升。

四、汽车后市场存在问题分析

1、汽车销售体系不完善

售后服务是汽车后市场的重要组成部分，中国汽车售后服务业同整个汽车后市场一样发展不够充分，汽车销售体系不完善是其根本原因。

中国现行的汽车销售体系不完善，使得厂家对经销商和售后服务控制不够充分，三者的联系不够紧密，使厂家、经销商和售后服务脱节，导致了售后服务市场发展不充分。

西方发达国家的汽车销售体系主要存在以下明显优势：

（1）销售体系的建立以生产厂家为中心，形成一种唇齿相依、休戚与共的产销衔接关系。

它们之间的关系一般是依靠合同把销售活动与双方的利益紧密地联系在一起，采用的是受控于厂家的专卖制，这些专卖店都是四位一体，售后服务是其主要业务之一。

另外还有一些专门从事售后服务的店面，一般也是由厂家授权，与厂家属于利益共同体。

在这种利益共同体中一个环节的失误会造成整体利润的下降，因此，所有的环节都会不遗余力地使顾客满意。

（2）销售网络通常由两个环节组成，一级销售网点和二级销售网点。

一级网点即分销商，主要负责从汽车生产厂进货，然后批发给零售商；零售业务则由二级网点即零售商来完成。

这种体制分工严格，保证各级分销商都有钱可赚，避免了利益冲突，有利于维护长久的合作。

而中国汽车销售体系则混乱得多。

厂家的主导地位没能建立起来，厂家、批发商、经销商和售后服务各环节的