软件外包行业分析报告.docx

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软件外包行业分析报告

2007年软件外包行业分析报告

目录

一、全球软件产业及外包行业现状及发展趋势3

二、我国软件外包行业发展现状4

三、行业管理和行业政策6

1、行业管理体制6

2、行业政策6

四、行业盈利模式和竞争状况8

1、行业盈利模式8

2、行业竞争状况9

五、进入本行业的主要障碍10

1、人才素质需求高、培养周期长10

2、客户稳定性高10

3、技术壁垒高11

六、影响行业发展的有利和不利因素11

1、有利因素11

（1）产业政策环境持续向好11

（2）全球软件外包业务需求将带动国内本行业的迅速发展12

（3）行业技术水平日益提高13

2、不利因素13

（1）国内软件外包技术水平与国际软件外包技术水平存在差距13

（2）意识传统和人才缺乏14

（3）人民币升值将给软件外包行业带来较大压力14

七、行业技术水平及发展趋势14

项目外包系指企业依据服务协议将其生产运营的一个或几个环节转交其他企业负责，企业自身则专注于具有竞争优势的业务，达到降低成本、提高绩效、提升企业核心竞争力和增强企业对环境应变能力的一种管理模式。

其中，离岸项目外包已经发展成为全球项目外包的主要形式。

而软件外包系社会分工不断细化、全球化的市场经济环境、IT技术迅猛发展相结合的产物，系当今全球项目外包中的发展热点。

一、全球软件产业及外包行业现状及发展趋势

近年来，随着全球经济和社会发展需求的变化，全球软件产业发展迅速，规模不断扩大。

据《2007年中国软件行业研究咨询报告》数据，2005年全球软件产业的总规模超过8,000亿美元，并已形成高度国际化的产业格局，今后5到10年，国际软件市场将继续保持13%以上的发展速度，2007年全球软件产业的总规模将超过10,000亿美元。

全球软件产业主要集中在软件产品制造（又分为系统软件和应用软件）和软件服务上。

在新一轮的国际分工中，高附加值、低成本、智力密集型的软件与信息服务业逐步向亚太地区转移。

由此，作为软件产业生产和贸易业务之一的软件外包服务，已经成为国际软件市场分工的重要方式，据美国《商业周刊》统计，目前全球软件产值的1/3需要通过对外发包完成。

近几年，全球软件外包行业发展迅速，未来发展势头良好。

据IDC（全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商，系最早进入中国市场的全球著名的市场研究公司）分析统计，近几年全球软件外包市场平均每年以29.2%的速度增长，2004年全球软件离岸外包产业规模已达328亿美元，同比增长25%；预测2009年全球软件外包市场的规模将达到800亿美元，年复合增长率（CAGR）为19.5%。

全球软件外包市场预测图（单位：

亿美元）

二、我国软件外包行业发展现状

目前，全球软件发包市场主要集中在北美、西欧、日本等国家，其中美国约占发包市场的40%，日本约占10%，以美国为首的英文软件外包持续占据全球软件外包的绝大部分市场份额。

外包承接方主要是印度、爱尔兰、加拿大、以色列等国家企业，其中印度则是全球最大的软件外包承接国，在美国软件外包市场中处于强势地位，60%以上的美国软件外包业务由印度企业承接。

我国企业近年来也加入承接软件外包业务的竞争行列，属于全球软件外包市场的第二梯队。

我国软件外包近年来发展迅速，发展潜力巨大。

据CCID（中国电子信息产业发展研究院）统计，在全球软件外包服务市场的竞争格局中，2005年我国软件外包服务市场规模为9.2亿美元，同比增长45.3%，但仅占全球外包服务市场的2.3%左右。

预测到2010年，我国软件外包市场规模将达到70.28亿美元，占全球软件外包市场的8.4%，年均复合增长率为50.2%。

全球软件离岸外包市场规模（亿美元）

易观国际统计表明，2006年上半年我国软件离岸外包市场达到52.51亿元，同比增长40%，显示出旺盛的增长势头。

中国软件外包市场规模、复合增长率（亿美元、%）

三、行业管理和行业政策

1、行业管理体制

软件外包行业，属于软件行业的子行业。

本行业的主管部门是国家信息产业部。

国家信息产业部负责制订我国软件行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。

中国软件行业协会是由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成，经国家民政部注册登记，是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织。

本行业已实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

2、行业政策

从大行业看，公司所处行业为信息产业的软件行业。

在国家发改委、科学技术部以及商务部2004年联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）》中，应用软件列为第十五类。

我国“十一五”规划指出，电子信息产品制造业是我国增强高技术产业核心竞争力的关键，“十一五”期间，必须大力发展集成电路、软件和新型元器件等基础性核心产业。

而国家信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要则将软件和集成电路列为未来两大发展方向之一，力图实现技术突破。

信息产业中软件开发生产被列入《产业结构调整指导目录》（2005年本）鼓励发展的产业。

根据2004年国家发展和改革委员会、商务部联合编制的《外商投资产业指导目录》（2004年修订），“软件产品开发、生产”属于鼓励类外商投资产业。

2000年6月24日，为推动我国软件产业和集成电路产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，带动传统产业改造和产品升级换代，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，国务院印发了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2000〕18号）。

为认真贯彻落实国发[2000]18号文，进一步明确发展目标，采取切实有效措施，尽快提高我国软件产业的总体水平和国际竞争力，国务院又于2002年9月18日颁发《振兴软件产业行动纲要（2002年至2005年）》。

2006年9月19日，商务部、信息产业部、教育部、科技部、财政部、海关总署、税务总局、统计局、外汇局等九部委联合发布《关于发展软件及相关信息服务出口的指导意见》（商服贸发[2006]520号），要求不断完善财税政策、支持软件外包业务发展。

2007年，我国将出台法规支持软件和集成电路产业的继续发展。

信息产业部称，《软件与集成电路产业发展条例》已列入2006年国务院二类立法计划，目前，《软件与集成电路产业发展条例》第五版征求意见稿已发布，且在征求意见中。

由上述政策的颁布、实行来看，公司所处行业为国家行业政策鼓励和支持发展的行业。

四、行业盈利模式和竞争状况

1、行业盈利模式

近年来，我国软件外包行业发展迅速，2005年，外包及软件出口总额达到35.9亿美元，同比增长28.2%，占当年软件产业总额的7.6%。

从外包地区看，对日本软件外包占出口总额的59.3%，对欧美外包出口刚刚起步。

目前，根据服务方式和盈利模式，软件外包业务模式可分为包人月制和单发项目制，具体介绍如下：

包人月制模式下，业务量稳定，此模式存在于外包企业与其有长期合作关系的客户中，可为外包企业提供稳定现金流入，是外包企业做大做强的基础；而单发项目制模式主要是外包企业开拓新市场、争取新客户时采取的模式，此模式可为外包企业提供新的业务增长点和较大的利润空间，但其收入不如包人月制模式下稳定，是外包企业包人月制模式有效的补充。

运作良好的外包企业，一般两种模式兼顾，包人月制模式的业务量占较大比例，约为总业务量的一半以上。

2、行业竞争状况

目前，我国软件外包市场集中度不高，虽发展较为迅猛、尤其近几年从事软件外包行业的企业数量不断增加，但大多企业规模较小，且业务尚处于外包业务曲线的下端。

据中国软件行业协会统计，外包收入超过1,000万美元的软件企业不到10家。

外包厂商主要以日本企业作为主要客户，其中以大连华信计算机技术有限公司、东软集团有限公司、中讯软件集团股份有限公司、上海海隆软件股份有限公司、上海启明软件股份有限公司、上海中和软件有限公司、大连海辉软件有限公司、中软国际有限公司、中创软件工程股份有限公司和北京文思创新软件技术有限公司为代表的主流外包服务商凭借自身的优势在各自领域保持着良好的发展。

大连华信、大连海辉主要利用其优越的地理位置，能较其它地域厂商更加便捷地与日本客户进行合作；中讯软件、海隆软件、上海启明、上海中和等公司则凭借与客户的长期密切合作而获得稳步发展。

东软集团成立于1991年，其控股子公司东软股份（股票代码600718）于1996年发行A股成功上市。

东软集团进入软件外包领域较早，外包业务主要来自日本，主要客户东芝提供的外包业务量约占其外包业务总量的50%以上，而东软股份主要客户为阿尔派，约占其外包业务总量的33%左右。

东软集团目前系国内规模最大的软件外包企业，其2006年软件外包收入约为3亿元人民币。

尽管对日软件外包企业数量不断增加，但由于日本软件外包市场的规模巨大，且行业内较大型企业均拥有长期合作的客户，订单稳定，业务量不断增长，因此在整个日本软件外包市场，国内企业直接竞争尚不激烈，仅存在单发项目制模式下。

未来，拥有较为稳定客户资源、业务技术成熟度较高、人才储备力量较强的对日软件外包企业将会获得较多发展机会，拥有较大发展空间。

五、进入本行业的主要障碍

1、人才素质需求高、培养周期长

软件外包行业对人才要求较高，较低级从业人员一般需要熟悉1门外语、且需具有软件开发等专业知识；而项目经理除需精通1～2门外语外，还需具有丰富的开发经验和团队管理能力、熟悉项目开发规范等。

国内软件外包行业所需专业人才较为缺乏、培养周期较长，将导致新进企业进入难度较大。

2、客户稳定性高

软件发包商对接包商的选择条件较为苛刻，一旦选定接包商，没有特殊原因一般不会转换，因此软件外包行业客户的稳定性相对较高，尤其日本发包商较欧美发包商更注重与接包商合作的稳定性，偏向于将更多的订单给长期的合作伙伴，这将导致新企业进入行业难度增大，业务发展空间较小。

3、技术壁垒高

软件外包行业属于技术密集型行业，行业进入需要具有较高的技术层次。

近年来，国内软件外包行业发展势头良好，新进入企业数量较多，但其技术能力决定其仅能为客户提供本地化的编码、单元测试等低端服务。

随着行业快速发展，订单数量、订单规模越来越向技术层次较高、规模化的公司集中，而小规模公司受限于其自身技术势力，将导致订单量稀少，继而导致盈利空间越来越小，这将增加行业新进入者的市场风险。

此外，外包品牌建设、业务开拓能力也是构成行业壁垒的主要因素。

六、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）产业政策环境持续向好

从大行业看，本行业为信息产业的软件行业。

在国家发改委、科学技术部以及商务部2004年联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）》中，应用软件列为第十五类。

我国“十一五”规划指出，电子信息产品制造业是我国增强高技术产业核心竞争力的关键，“十一五”期间，必须大力发展集成电路、软件和新型元器件等基础性核心产业。

而国家信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要则将软件和集成电路列为未来两大发展方向之一，力图实现技术突破。

信息产业中软件开发生产被列入《产业结构调整指导目录》（2005年本）鼓励发展的产业。

根据2004年国家发展和改革委员会、商务部联合编制的《外商投资产业指导目录》（2004年修订），“软件产品开发、生产”属于鼓励类外商投资产业。

2000年6月24日，为推动我国软件产业和集成电路产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，带动传统