工程机械行业分析报告.docx
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工程机械行业分析报告
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第一部分、行业发展概况1
一、行业整体运行情况1
二、跨行业巨资频入2
三、再制造产品驶入市场2
四、宣传营销方式不断创新3
五、新产品层出不穷4
六、服务品质不断提升5
七、企业集中度不断提高6
第二部分、各产品运行情况7
一、桩工7
1、桩工机械处黄金期，旋挖钻开始高端较量7
2、我司销售情况10
二、挖机15
1、我国挖掘机市场运行整体分析15
2、各吨位挖机销售情况16
3、主要竞争企业市场情况20
4、各区域市场销售情况27
三、叉车28
1、市场整体情况28
2、内燃叉车29
3、电动叉车29
4、出口情况30
5、我司叉车销量区域分布30
四、煤机35
五、起重机35
1．市场概述35
2．企业销售情况37
六、摊铺机39
第三部分、我司产品出口情况41
一、出口产品分布41
二、出口区域分布42
第一部分、行业发展概况
一、行业整体运行情况
在国内需求大幅攀升的情况下，我国工程机械行业2010年达到26.7%的高速增长，全行业销售收入将达到4000亿元左右；2010年1～11月工程机械行业进出口总额达158.40亿美元，同比增长50.60%，其中进口70.61亿美元，同比增长70.15%，出口87.79亿美元，同比增长37.86%。
2006～2010年我国工程机械行业发展情况见图1，2010年1～11月工程机械出口情况见图2。
图1：
2006～2010年我国工程机械行业发展情况见
图2：
2010年1～11月工程机械出口情况
二、跨行业巨资频入
工程机械行业一直是一个开放程度较高的行业，资本的跨行业进入也绝非新鲜事。
然而，以往的跨行业资本进入少有能让行业内企业感到市场格局出现变化的危机。
但2010年以来，之前与工程机械行业无关的企业宣布介入这个领域的新闻在数量和分量都有所增加。
4月31日，由熔盛重工投资设立的熔安重工在安徽省合肥市举行工程机械基地项目建设论证会。
该项目总投资达60亿元，建成后将形成年产液压挖掘机3万台、履带起重机1000台等多种工程机械产品的制造能力。
5月20日，中国中铁计划投资30亿元建设的中铁南方装备制造基地举行开工仪式，该基地将涉足桥梁钢结构、铁路工程机械、海洋工程机械、港口工程机械和风力发电设备等五个项目。
6月1日，奇瑞旗下的芜湖瑞创叉车有限公司（以下简称瑞创）首批1～10吨叉车全面下线。
瑞创的总投资额将达6亿元，规划生产叉车、装载机等多种工程机械产品3万台，销售收入40亿元，出口额达2亿美元。
12月15日，迪尔公司宣布计划在中国开设一家新的建筑设备厂，其产品将主要用于在中国市场销售和出口其他市场。
该工厂的投资约为5000万美元。
该新工厂将坐落于天津经济技术开发区，主要生产四轮驱动装载机和挖掘机。
这几家企业以巨鳄姿态亮相工程机械行业，无一例外都宣告了未来几年行业格局的变数增加。
三、再制造产品驶入市场
据有关资料显示，再制造产品比新产品制造节能60%，产品中平均有70%的部件都是可以被再利用的，再制造过程中可以节省80%以上的能源消耗，价格平均只有新产品的30%～40%，成本实际上不到原来的50%。
这些数据均证实再制造是工程机械行业实现节能减排目标的重要手段。
2010年5月底，发改委等11部门联合发布《关于推进再制造产业发展的意见》，徐工、中联、三一、柳工、斗山等企业被工信部列入再制造试点企业。
5月18日，由武汉千里马再制造有限公司生产的首台武汉产再制造挖掘机，在东西湖区新沟镇循环经济工业园成功下线，并当场找到买家。
当日，投资1.5亿元、占地近百亩的武汉千里马再制造工厂竣工，预计2010年可生产100台再制造挖掘机，2013年全线投产后，年产能可达600台。
另外该区另外两个工程机械再制造项目泰天、利星行也在加紧建设。
目前，《再制造产品目录》已在编制当中，工程机械各分行业均位列其中。
四、宣传营销方式不断创新
2010年我国工程机械行业增幅惊人，除了政策推动外，强势营销成为行业超速增长的另一重要原因，也成为2010年工程机械市场的一大看点。
尤其是国产品牌，终端营销策略花样繁多，层出不穷，成为与国外品牌抗衡的一大手段。
1、山东临工
11月11日，山东临工在江苏常熟中国足球运动中心与中超公司正式签署了2011赛季中超联赛主赞助商协议，合约期限为三年。
临工此次赞助，是迄今为止首个也是唯一与中超联赛开展战略合作的工程机械品牌，山东临工由此正式启动了体育营销的品牌推广模式和战略。
2、三一重机
3月初，三一重机在昆山、安徽举办了大型订货会。
昆山订货会上三一重机推出服务123承诺，做出“1送”、“2补”、“3保”三项承诺；安徽订货会共花费约500万元，其中用于现场订购产品的促销奖金达250万元，现场抽取特等奖1名（奖金100万元），一等奖6名（奖金53188元），二等奖12名（奖金31888元），三等奖6名（奖海信电视机一台），其他签单用户获3188元奖励。
10月22日，三一重机“跨万台新起点奔向世界级”全国联动大型秋季订货会在昆山举办，到场人数1000多人。
此次三一重机将服务作为此次订货会的大奖：
“小挖保修期延长至4000小时，关键部件延长至5000小时，中大挖保修期延长至5000小时”。
5月11日，由三一服务人员组成的6支雄狮，奔赴全国六大战区，展开三一重机服务万里行巡检。
此次巡检，三一重机动用了1800名经验丰富的工程师，1200台装备精良的服务车，巡检了全国近10000台挖掘机。
通过此次活动，三一重机展现了“一切为了客户”的服务宗旨、打造中国服务第一品牌的实力与决心，使得三一品牌深入人心，树立了中国挖掘机市场服务营销的新标杆。
8月5日，智利圣何塞铜矿发生塌方事故，33名矿工被困于700米深的地下。
上海三一科技设计生产的SCC4000型履带起重机积极参与救援行动，承担吊装救援舱的重任。
中央电视台、新华社、中新社、凤凰卫视、新浪网、网易等中外媒体对该事件进行了报道。
11月25日，在上海宝马展上，33名智利矿难被救矿工中的5名代表来到三一展台，表达了对三一的感恩之情。
3、中联重科
8月至10月，中联重科举行了以“回家”为主题的“攀登忆旧友感恩馈新车”活动。
10月16日，在颁奖仪式上，大家有幸看到了获得全国大奖的1976年产武陵牌8吨汽车起重机。
4月14日青海玉树发生7.1级地震，中联重科紧急调用挖掘机、起重机等设备参与抗震救灾活动，同时，中联重科向距离灾区200公里范围内的包括挖掘机、推土机、汽车起重机等工程机械设备发出征集令，只要愿意参与救援，中联重科都愿出资紧急租用。
第一天中联重科就集结了青海西宁、四川雅安、成都等地约60台左右中型挖掘机和25吨左右汽车起重机等灾区急需的救援设备，4月21日中联重科又向灾区捐款1000万元。
4、柳工
3月中旬至4月底，柳工先后在全国13个省市举行了“小机器大舞台”感受之旅2010年全国巡演活动。
柳工希望通过巡演把柳工的小型产品带给全国的经销商、柳工客户以及未来潜在客户。
此次巡演活动是一种以客户为导向的全新宣传营销理念，将产品带到客户身边，通过完整系列化的表演更加完美的展现产品性能。
五、新产品层出不穷
伴随着市场的火爆，中国工程机械行业各大产品新品也如雨后春笋般层出不穷，挖掘机、起重机械、及桩工机械领域均有不同科技创新产品亮相，中国工程机械行业产品大型化、智能化、节能化的发展趋向日益明显。
1、徐工
11月23日，徐工XGC28000履带起重机上市。
徐工XGC28000履带起重机一举将国产履带起重机拉升到2000吨级，并刷新了国内行业：
起重量第一、起重力矩第一、臂架长度第一等多项记录，被誉为“神州第一吊”。
2010年上海宝马展，有“钢铁蜘蛛侠”之称的ET110步履式挖掘机首次与观众见面。
在其首秀中，其先进的技术、高超的性能及优异的表现赢得了“满堂彩”，在展会首日引起巨大轰动。
2、中联重科
4月15日，中联重科“E”系列挖掘机上市场。
10月13日，中联重科首台QAY500超大吨位伸缩臂起重机与首台QAY400超大吨位伸缩臂起重机两台“双子星”携手成功下线。
QAY500超大吨位伸缩臂起重机臂长178米，其中伸缩臂长85米，最大起升高度可达140米；车身全长22米，采用8桥底盘，底盘可全轮转向，采用同吨位产品中最先进的X型活动支腿；吊臂可实现动力拆卸，拆装方便快捷。
QAY500和QAY400超大吨位伸缩臂起重机的成功试制，标志着中联重科正式挺进超大吨位全路面起重机市场。
8月26日，中联重科路面机械公司SUPER130超级摊铺机在望城工业园举行盛大下线仪式。
3、三一重机
7月28日，三一重机亚洲最大吨位旋挖钻机——SR420Ⅱ下线，是北京桩机创新设计的又一力作，引领着国内钻机制造的发展，代表了国内大型桩机智能化的发展方向。
SR420Ⅱ最大钻孔直径3米，最大钻孔深度110米。
六、服务品质不断提升
2010年，在西部大开发、新疆、西藏建设等国家一系列利好政策的推动下，中国工程机械市场“疯狂”增长。
工程机械企业不但提升了产品产销量，也积极提高服务品质和标准。
2010年，三一重工股份有限公司分别在南京、重庆和成都接连开设了三家6S店，包括广东、新疆、湖北的6S店在内，三一在国内投入运营了六家6S店。
已销售到各地的三一产品可以在当地就近享受方便的维修保养，全国各地的客户也能充分感受到三一6S店“一专全能、一站无忧”式的服务。
12月1日，特雷克斯起重机欧洲服务热线正式启用，提供24小时×7天的热线服务。
服务热线位于德国，多语言支持，包括德语、英语、法语、西班牙语、意大利语等。
11月22日，龙工挖掘机举行“效率100”服务品牌发布会上，面向所有客户郑重许下“以100%的努力，力争客户100%的满意；说到做到·服务无忧，全力打造中国工程机械行业服务效率第一品牌！
”的诺言。
龙工服务通过“第一目标·第一时间·第一现场·第一效率”专业、有效的行动表现，“心系客户责任到位·坦诚相待沟通到位·服务效率技能到位·客群维护感情到位”，说到做到热情为客户提供“8小时专家免费培训·24小时超时赔偿·4000小时免费保修·10000小时免费定检·全权委托·全国联网”的品牌服务保障。
8月8日，徐工重型首家快捷服务中心落户四川。
徐工重型快捷服务中心建立之后，将会在全国引发“全国联动，全方位推进”的效应，根据全国大型项目工程施工情况，徐工重型将在项目所在地建立快捷服务中心，并进行流动式的服务。
徐工重型的“快捷服务”中心将派驻有五年以上工作经验的服务技师，服务技师全部经过专业化培训，统一标准化服务，为现场施工产品排除常规故障，为施工用户答疑解惑，满足业主施工需求。
七、企业集中度不断提高
2009年工程机械行业主要企业徐工、中联、三一三家集团企业的销售收入约为1147亿元，占整个行业的36.32%；2010年这三家企业集团的销售收入都超过500亿元，合计约1660亿元，占整个行业的41.5%，
第二部分、各产品运行情况
一、桩工
1、桩工机械处黄金期，旋挖钻开始高端较量
目前我国桩工机械本土品牌基本占领了国内市场，除了有些零部件还需要从国外引进，本土品牌的技术已与国际水平接轨。
我国旋挖钻机从中型产品逐渐向小型化与大型化发展。
A、受益铁路建设
中国正进入前所未有的高铁建设期，高速铁路等国家重点工程是拉动桩机销售的主要动力。
2010年，高速铁路工程中随处能看到桩工机械企业参与建设的身影。
2010年年初就有多个高铁项目开工，徐州集团、三一重工股份有限公司、山河智能等企业中标并参与建设。
在中铁四局承建的合肥市跨绕城高速大桥开工现场，徐工基础机械有限公司于2010年1月举行了隆重的XR360旋挖钻机交机仪式；同期，山河智能SWDM22旋挖钻机在黑龙江大庆卧龙屯顺利完成第10根桩试桩，该桩40.2米；5月，兰新铁路第二双线高铁新疆乌拉泊部队中桥段工地，山河智能SWDM25-S旋挖钻机成功钻进深度20多米微风化岩石层；3月，郑州地铁1号线的农业东路站隧道贯通仪式成功举行，在这个项目中，有多台宇通重工旋挖钻机参与建设。
十多天后，该公司一台YTR260旋挖钻机参与了合肥南环高铁施工项目。
同月，公司又一台YTR200在公司顺利交车，发往包头—西安高速铁路施工现场；同期，中联重科自主研发的2R250B旋挖钻机，首次引入市工程建设，助力衡阳立交桥施工；此外，作为工程机械的领军企业北京三一重机SR360型旋挖钻机参与了安庆长江大桥段施工。
B、海外市场复苏
国内高铁市场迅速拉动了桩工机械企业的发展，同时，海外市场需求量也在逐渐增加。
随着金融危机的逐渐消退，许多国家为刺激经济复苏，都出台了“一揽子经济计划”，如马来西亚就将两条高铁的修建项目提上了议事日程。
加之，中国—东盟自由贸易区去年全面启动，也为我国工程机械产品的出口带来了绝佳的机遇。
中联重科经雅加达、长沙、上海和吉隆坡4地5轮的艰苦谈判，2010年8月下旬，中联海外公司东南亚区域印尼办事处成功签下4台ZR160A型号的旋挖钻产品销售合同，该合同是中联海外公司和土方机械公司桩工机械事业部迄今为止拿下的旋挖钻产品出口第一大单。
三一重工的SR360旋挖钻机首次实现出口。
据悉，继马来西亚之后，北京桩机又与韩国客户签订了一台SR360的订单。
此外，山河智能第二批桩工设备发往印度，至此2010年出口印度的首批总量达10余台桩工设备的订单全部发货完毕。
“山河智能”品牌将全面参与并推动印度城市建设快速发展。
C、旋挖钻机走高端路线
从桩工机械企业2010年主推的产品来看，旋挖钻机成为最耀眼的新星，这个市场的竞争也愈加激烈。
以往，旋挖钻机等产品的生产企业较多，产品差异不大，企业之间容易发生不良竞争。
2010年以来，为了在市场占有一席之地，旋挖钻机企业纷纷推出自主创新的产品，以高端产品取胜市场。
走大吨位、高档路线成为众多企业发展的重点。
目前，山河智能共展出了12款新产品，每一款产品都立足于高端、创新、绿色。
在这12款新产品中，“大直径随钻跟管钻机”和“双动力头套式螺旋钻机”属中国首创，填补了我国桩工机械行业的技术空白，提升了中国品牌在国际市场的竞争力。
11月，北京南车时代机车车辆机械有限公司在上海举行了新品现场发布会及签字仪式，亚洲最大旋挖钻机TR500C实现首卖。
2010年7月28日，北京市三一重机有限公司第二代桩基础施工设备下线。
与第一代产品相比，第二代旋挖钻机具有更高效率、更稳定的作业性能以及高智能化配置等特点。
高智能化是第二代旋挖钻机的一大亮点。
一机两屏、全球定位与远程专家故障诊断模块，不仅可以实时监测发动机的各项数据，还可以自动诊断系统故障并报警，对远程连线工程师进行作业指导，并对售后服务资源进行实时调配。
此外，小型旋挖钻的市场也值得关注。
2010年以来，南车北京时代与三一重机都推行了“一大一小”战略，企业特别强调了在小型旋挖钻机方面的技术突破。
据统计，桩径较小、桩孔深度较浅的一般工业及民用建筑的桩基础量约占整个桩基础工程量的65%以上，而桥梁桩等单桩承载要求高的桩基础量仅占30%左右。
目前，鲜有本土企业将扭矩为100千牛米以下的领域视为发展重点。
日本这个对资源利用极为看重的国家，其小型旋挖钻机的比例非常高。
正是因为这个原因，国内存在很多从日本进口的二手小型旋挖钻机。
而这一领域将成为继大型机械发展后的又一利润新增长点。
2012年我国铁路营业里程将达11万公里以上，其中新建高速铁路将达到1.3万公里。
有专家预测，受高速铁路建设的推动，我国桩工机械企业正处于黄金发展期，行业将以每年20%的速度增长，特别是旋挖钻机市场需求日益增长。
旋挖钻机和静力压桩机的各主要竞争企业相关销售情况见表1、表2
表1：
旋挖钻机对比情况
厂家品牌
市场销量
市场占有率
2009年
2010年
同比
增长%
2009年
2010年
同比
增长
主要厂家销量合计
875
1500
71.43
山河智能
126
173
37.30
14%
12%
-2
三一重机
368
658
78.80
42%
44%
2
中联重科
121
226
86.78
14%
15%
1
宇通
115
140
21.74
13%
9%
-4
南车
75
131
74.67
9%
8.7%
-0.3
徐工
70
100
42.86
8%
7%
-1
表2：
静力压桩机对比情况
厂家品牌
指标名称
2009年台数
2010年台数
同比增长率
主要厂家销量合计
338
975
188%
山河
智能
销售
183
438
139%
占有率
54%
45%
-9%
德邦
销售
28
132
370%
占有率
8%
14%
6%
长天
九五
销售
35
118
237%
占有率
10%
12%
2%
天为
销售
41
122
198%
占有率
12%
13%
1%
天立
销售
40
105
163%
占有率
12%
11%
1%
有色
重机
销售
11
57
418%
占有率
3%
6%
3%
2、我司销售情况
A、旋挖钻机
我司2010年旋挖钻机销售173台，较2009年的126台同比增长37.3%，低于同年行业增长率34.13个百分点；市场占有率较2009年相比下降2%，由排名第二位下降为第三。
也就是说，我们的旋挖钻机实现了较快的增长，但与竞争对手的增长速度相比，我司的增长速度有些滞后，如不采取相应措施加快增长，山河智能旋挖钻机的市场份额正慢慢被竞争对手侵蚀。
从区域销售量上看，2009年销售超过10台的区域共有四个，分别是北京16台、湖南12台、陕西12台、湖北10台，以上四个区域占2009年全国总量的40%。
2010年销售超过10台的区域实现大幅增长，共有7个，依次为四川42台、湖北27台、湖南16台、广东12台、云南12台、河南11台、黑龙江10台，以上7个区域的销量占2010年全国的总量的75%。
从地域发展看，西南区域成为2010年的核心市场，四川、云南和重庆三地共计实现销售61台，占全年销售的48.41%，其中四川以42台的业绩创下区域销售之最；中部地区依然保持高速增长，形势喜人，湖北湖南依然保持两位以上台数的高速增长，河南异军突起，实现巨大突破，从2009年的2台上升至11台；广东和黑龙江市场均实现突破，台数突破10台；北京市场大幅萎缩，销量从2009年的16台跌至4台。
表3：
我司旋挖钻机2009年数据
地区
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
安徽
3
1
1
1
6
北京
3
1
2
5
-3
8
16
广东
1
2
2
5
河北
1
1
1
3
河南
2
2
黑龙江
2
1
1
1
1
1
7
湖北
1
1
1
1
2
3
1
10
湖南
1
2
2
2
1
1
1
2
12
吉林
1
1
1
3
江苏
1
3
2
2
8
江西
1
2
1
4
辽宁
2
2
1
1
6
山东
1
2
-1
1
1
1
1
1
7
山西
1
1
4
1
7
陕西
1
1
4
2
1
1
1
1
12
四川
1
2
1
2
6
天津
1
1
1
1
4
浙江
2
2
1
2
1
8
总计
3
12
19
11
10
16
10
11
11
2
6
15
126
表4：
我司旋挖钻机2010年数据
地区
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
北京
1
2
1
4
甘肃
1
1
广东
2
1
1
1
3
3
1
12
广西
1
1
贵州
1
1
河北
1
1
2
河南
1
1
1
1
2
4
1
11
黑龙江
1
4
3
1
1
10
湖北
3
1
5
2
4
2
1
3
4
1
1
27
湖南
1
4
3
2
1
1
4
16
吉林
1
1
2
江苏
1
3
4
江西
1
1
1
3
辽宁
0
山东
1
1
1
1
1
1
6
陕西
1
1
1
3
1
7
四川
1
4
5
7
4
1
1
4
3
6
6
42
新疆
1
1
云南
1
2
2
1
1
2
3
12
浙江
1
1
1
3
重庆
2
1
2
1
1
7
总部
1
1
总计
10
7
17
20
19
11
7
7
18
22
17
18
173
B、静力压桩机
我司2010年静力压桩机销售438台，较2009年的183台同比增长139.3%。
从区域销售量上看，2009年的各销售区域中，销量超过10台的区域依次为江苏45台、广东25台、山东24台、湖北13台、安徽12台、辽宁12台、吉林10台，以上7个区域实现销售141台，占2009年全国总量的77%。
2010年的各销售区域中，销量超过10台的区域依次为江苏69台、山东54台、广东45台、吉林45台、辽宁32台、安徽27台、黑龙江23台、福建21台、湖北17台、陕西16台、浙江14台、云南14台、河南14台、河北11台，以上14个区域实现销售402台，占2010年全国的总量的91.8%。
2009年销量较高的7个区域
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