汽车市场分析报告.docx

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汽车市场分析报告

汽车市场分析报告

月度汽车市场分析报告

——XXXX部门——

2019年10月

TENTS目录

01

02

03

全国乘用车市场概况"双11"汽车电商激战市场总结及展望

NationalAutoMarket

数据来源：

中国汽车工业协会

总述

10月，乘用车产销比上月呈现较快增长；与上年同期相比，产销量均出现8%以上的增长，其中销量比同期增速为今年以来最高的月份，市场出现明显回暖。

项目乘用车产量乘用车销量

项目批发零售

10月189.97万193.69万

增长率8.1%13.3%10月188万180万

环比上月17.2%10.6%

项目乘用车产量乘用车销量

本年累计1650.6万1648.47万

增长率2.2%3.9%

相比1-9月累计增长率提高0.7个百分点提高1.1个百分点

增速15%13.10%

累计销量1571万1540万

累计增速6%8.70%

汽车生产企业销售情况：

10月，汽车销量排名前十位的企业依次是：

上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、长城、华晨、吉利和江淮。

与上月相比，上述十家企业销量均呈增长，其中长城、吉利、东风和北汽增速更快。

10月，上述十家企业共销售198.21万辆，占汽车销售总量的89.22%。

全国乘用车批发量走势

根据中国汽车工业协会销售数据显示，2019年10月全国乘用车批发量达到188万辆，同比增长15%，达到全年最高峰。

全国乘用车全年销量情况

全国乘用车销量结构

根据中国汽车工业协会数据，10月SUV近70%的增长，

轿车虽然呈现负增长，但1.6L以下轿车销量同比增长5%，环比增长16%，1.6L以下的轿车占比从去年的74%上升至78%，形成很好车市拉动效果。

10月全国销量9月全国销量去年同期环比增长率

999,205942,8281,053,2125.98%187,969156,252176,29220.30%6.62%

612,253548,818361,67311.56%69.28%

1,799,4271,647,8981,591,1779.20%13.09%

细分车型销量排行TOP10

实行车购税新政后，1.6升及以下乘用车销量有所增长，同时影响了此次轿车排名。

福睿斯1.5L挤进前十，起亚K3较上个月翻了一

倍。

轩逸连续四个月两位数增长，本月因新政更是销量猛增，夺得销量冠军。

新朗逸月销依然排名第二，但从全年累计销量来看，夺得年度冠军己无悬念。

除了全新英朗和福睿斯两款新车外，其余车型销量都呈现正增长。

本月帝豪EC7再次进入”两万辆俱乐部”，也成为前十榜中唯一的自主品牌车型，吉利汽车在轿车市场的表现也较良好。

细分车型销量排行TOP10

SUV细分市场中，2019年10月销量为612,253辆，同比增加69.3%，环比增长11.6%;今年累计销量4,659,982辆，同比增长56.9%。

金九银十，10月SUV销量总体有了上涨。

其中宝骏560再次刷新了销量纪录，成功突破3万辆大关。

昂科威上升至第六名，幻速S3也重回前

十榜单。

细分车型销量排行TOP10

MPV细分车型中，2019年10月销量为187,969辆，同比增长6.6%，环比增长20.3%;今年累计销量1,580,010辆，同比增长8.5%。

MPV

中，开瑞K50重回前十榜单，尽管只是最后一名；英致737本月排名15名，上市两月销量突破3千辆，比上月翻了一倍；风光330较上月也有了大幅度的增长。

全国乘用车各国别市场份额

据中国汽协会数据，2019年10月，中国品牌乘用车

共销售80.68万辆，德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售34.89万辆、31.26万辆、24.17万辆、15.79万辆和6.61万辆。

与上月相比，韩系品牌销量呈较快增长，其他外国品牌增速略低。

中国品牌乘用车市场份额保持增长

10月，中国品牌乘用车共销售80.68万辆，同比增长13.3%。

其中：

轿车共销售21.78万辆，同比下降9.0%，占轿车销售总量的

20.7%，市场份额同比下降2.1个百分点；SUV共销售34.75万辆，同比增长81.5%，占SUV销售总量的55.9%，市场份额同比提高6.4个百分点；MPV共销售17.39万辆，同比增长8.7%，占MPV销售总量的90.2%，市场份额同比提高3.4个百分点。

1-10月，中国品牌乘用车共销售675.71万辆，同比增长12.6%，占乘用车销售总量的41.0%；其中轿车销售192.14万辆，同比下降12.4%，占轿车销售总量的20.8%，比上年同期下降1.1个百分点；SUV销售250.17万辆，同比增长82.0%，占SUV销售总量的53.2%，比上年同期提高9.8个百分点；MPV销售142.14万辆，同比增长11.1%，占MPV销售总量的88.0%，比上年同期提高2.6个百分点。

新能源汽车高速增长

新能源汽车纯电动汽车

插电式混合动力汽车

插电式混合动力汽车产销分别完成8855辆和8123辆

同比分别增长1.7倍和1.6倍

10月

新能源汽车生产36494辆，销售34316辆

同比分别增长4.2倍和3.1倍

纯电动汽车产销分别完成27639辆和26193辆

同比分别增长6.5倍和9.2倍

全年数据：

1-10月新能源汽车生产181225辆，销售171145辆，同比分别增长2.7倍和2.9倍。

其中纯电动汽车产销分别完成121099

辆和113810辆，同比分别增长3.3倍和3.9倍；插电式混合动力汽车产销分别完成60126辆和57335辆，同比增长1.9倍和1.8倍。

新能源汽车全年销量及销量结构

1-10月新能源汽车各级别销量占比

新能源车企排行

比亚迪凭多款车型依旧夺冠，环比0.23%，唐和秦贡献最大；吉利康迪则凭借微型纯电动熊猫车型继续保持第二，环比39%；北

汽纯电动车市场表现较为平稳，环比上涨8.7%；江淮前进两位，位列第五；奇瑞则以1240辆的销量成绩跻身第六位，环比7.8%；长安10月爆发式增长，环比暴涨1700%；同样出现爆发式增长的还有江铃电动车，10月销量首次破千，环比上涨25%；上汽荣威下滑幅度较大，环比下降81.4%。

腾势、东风日产晨风、宝马等品牌的新能源车型销量增速依旧较慢。

新能源汽车市场车型销量

康迪熊猫再次力压比亚迪

夺得销量桂冠，比亚迪唐继续保持高增长态势，继续稳居第2，北汽e系增长较快，超越比亚迪秦跻身第3。

10月长安逸动EV最值得关注，该车增幅最快，环比暴涨1700%，年关将至，该车市场表现非常值得期待。

广汇汽车经营状况

时间第三季度

营业收入233.54亿

营业收入增长率

7.4%

净利润增长率

6%

时间前三季度

营业收入657亿

同比增长2%

毛利率9.27%

投入

56亿投入汽车融资租赁项目

2019年前三季度,广汇汽车营业收入657亿,同比增长2%;毛利率9.27%,较去年同期提高0.5个百分点;归属上市公司股东净利润14亿,同比

减少9%。

业绩增长优于行业,四季度有望再上台阶。

第三季度,我国汽车销量同比下滑2.1%,行业处于景气度低点。

公司三季度的收入和净利润同比增长7.4%、6.0%,表现优于行业。

10月份以来国家通过购置税优惠、降息降准等方式刺激消费,公司四季度的业绩增速有望再上台阶。

庞大集团经营状况

时间第三季度

营业收入140.47亿

同比增长率

6%

时间前三季度

营业收入408.22亿

同比增长5.81%

庞大集团前三季度营业总收入408.22亿元、归属母公司股东净利润7.03亿元，同比分别增长5.81%和下滑10.86%；前三季

EPS（期末股本摊薄后）为0.27元；三季度单季实现营业总收入140.47亿元、归属母公司股东净利润3亿元，同比增长11.84%和91.01%。

Double11ShoppingFestival

汽车电商接受度

2019年，天猫汽车开始在网上售卖SMART，随后

汽车媒体也开始涉足电商领域，近年的电商节日“双十一”，汽车销量呈明显增势。

根据权威机构2019年10月进行的用户购车调查显示，愿意选择汽车电商的用户已接近四分之一，汽车电商将成为未来重要的购车渠道。

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调查时间：

2019年10月

新车电商现有模式

1

5

2

ElectronicCommerce

大新车电商模式

综合类电商平台

依靠巨大背景，与厂商多次合作

>>京东、阿里巴巴

5

经销商电商平台

3

4

经销商设立自营平台电商

厂商自建电商平台

厂商设立自营平台电商，拥有丰富的线下资源优势>>上汽集团

垂直类电商平台（非媒体类）

某一个行业或细分市场深化运营

汽车媒体电商平台

汽车媒体觉醒较早，利用自身流量优势收集销售线索，从帮助经销商卖车到自己设立电商平台，将用户优势发挥到极致>>汽车之家、易车网

的电子商务模式>>买好车

“双11”汽车电商战绩

去年双11交易额

60.54

用户日均浏览时长

汽车之家

17分

2019年双11数据

.....................................................................

亿元

订购总量37117辆

2019年双11汽车之家率先推出“一口价”等措施，参与品牌86个，参与售卖车型4094个，参与城市370个，双11前有96472人留下买车愿望。

经销商会员数量19488

汽车之家APP排名APP排名第一

汽车报价APP排名APP排名第三

移动端日均独立用户访问量1190万

同比增长73%

注：

数据为11.3数据，APP排名为国内汽车综合资讯APP排名

双11数据来源：

汽车之家

“双11”汽车电商战绩

双11数据来源：

汽车之家

易车推出爆款、半价、秒杀、限时竞拍都多重让利车型，并发放亿元红包。

11日上午11点，宝来、高尔夫、速腾等近台车全部售罄。

此外，易车联合超过30个厂商品牌、近4000家经销商推出的2000多台爆款车也让用户享受到难得一见的价格优惠。

11.9-11.12，易车在北京、广州、西安、成都等十大城市核心商业广场举行易车乐车购双十一专场活动，旗下新车、二手车、车贷、养护

等业务线全面参展。

4000

双11数据来源：

易车网

注：

订单量为在线支付订金量，由易车旗下易车惠、易车商城、

惠买车三大汽车电商平台共完成

双11数据来源：

易车网

“双11”汽车电商战绩

全国1/34S店参与双11

全国线下

豪华车品牌热销迎来热销

双十一期间，部分豪华车品牌也迎来热销。

宝马MINI定出53台、奔驰GLA定出308台;而借助聚划算，包括宝马X5\X6等在内的高端平行进口车也定出45台.

30多家车企参与双11

阿里联合厂商、推出包括宝马、特斯拉、别克、通用、东风日产、大众等

8000多家4S店以

O2O形式参与双11，规模约占全国4S店总数的1/3。

而去年仅有1700多家参与，显示O2O模式为更多厂家所认可。

30多家车企，约300

款车型参与，车企参与量是去年同期的一倍，这些

汽车品牌大约占了国内汽车整体销量的80%。

双11数据来源：

阿里汽车

“双11”汽车电商战绩

2019年双11数据

阿里汽车对外公布数据：

10.15-11.11，天猫整个双十一购车狂欢节期间，通过定金、余额宝冻结或天猫授信分期购方式天猫售整车

..............................................................................................................................

2019年数据订购总量

1.07

5.07

万辆

万辆

双11数据来源：

阿里汽车

“双11”汽车电商战绩

“双11”汽车电商战绩

双

11

2019“双11”厂商销量TOP10

TOP榜

TOP1上海通用雪佛兰旗舰店TOP2上海通用别克旗舰店TOP3东风标致官方旗舰店TOP4长安汽车官方旗舰店TOP5广汽丰田官方旗舰店TOP6东风日产官方旗舰店TOP7吉利汽车官方旗舰店TOP8北京汽车官方旗舰店TOP9上海大众汽车大众旗舰店TOP10东风雪铁龙官方旗舰店

2019“双11”车型销量TOP10

TOP1赛欧TOP2凯越TOP3英朗TOP4凌度TOP5迈锐宝TOP6东风标致308TOP7北京汽车E系列TOP8雷凌TOP9吉利帝豪TOP10北京汽车绅宝

双11数据来源：

阿里汽车

Analysissummary

市场总结Marketsummary

01

02

03车市U型反转的回升态势基本形成929新政推动车市回暖，较好拉动10月车市增长。

目前经济下行，单位用户购买需求明显偏弱，私家消费受政策刺激而支撑车市增长，私车消费增长为经济总体稳增长做贡献。

此次政策不同细分市场、不同车企的感受差异较大，SUV近70%的高增长。

轿车虽是负增长，但1.6升以下的轿车同比增长5%，环比增长16%，1.6升以下的轿车占比从去年的74%上升到78%。

自主品牌狭义乘用车份额也同比增大3.3个百分点而达到39%。

经销商库存压力增大10月批发增长15%，导致厂家库存较9月下降5.7万台，而经销商库存增加5.7万台。

这是由于厂家6-9月强力降渠道库存，而经销商的销售信心因国家政策对汽车消费从打压转为支持而增强，加之历经夏季减产促销降厂商库存，因此10月的政策实施后的经销商进货效果较好。

新能源市场电动车快速扩张

在新兴市场全面低迷的外部环境下，10月乘用车出口仍是低迷的负增长。

10月的新能源乘用车销量2.1万台，由于基数回归较低，10月销量同比增长3.1倍。

新能源中呈现电动车快速扩张的局面，长安等新势力增长喜人。

市场展望Marketoutlook

Forecast1购置税减半征收的鲶鱼效逐步体现购置税减半政策提升购车的消费关注度。

1.6升以下车型购买力释放，10月的1.6升以下车型占比达68%，提升2%。

鲶鱼效应，购置税减半政策实施导致原有竞争格局被改变，部分享受减半政策的车型受到追捧，而没有享受的车型则需调整价格促销等对应，10月的自主品牌表现持续突出，份额达到39%，这也是结构性拉动。

考虑到购置税优惠是延续15个月的直接促进购买的政策，加速推出适合政策的产品应该是各车企的核心产品改善方向。

Forecast2放开二胎政策对车市长期利好二胎政策的推出，将车市推入7座炒作热潮，但估计近期效果一般。

国内家庭结构趋于小型化，14年1-2口家庭比例达42.6%增0.7%，3-5口家庭占比下降1.1%，5口以上家庭增长0.3%。

近期人口生育特征是中西部相对经济落后地区的生育率高，东部发达地区和东北的出生率低，这也对车型需求结构和档次带来影响，中低价MPV相对有一定需要。

随着未来人口老龄化压力不断加大，多生孩子的社会责任意识会不断加强，两个以上孩子的家庭不断增多，车市未来也会形成7座车的较好发展机遇。

市场展望Marketoutlook

Forecast311月车市有望适度增长随着公车改革及企业效益下降，年末单位购车量将同比下降，私人购买热情将释放。

连续5年的粮食高产稳产保障了农民收入，预计中小城市和县乡市场需求增长较强。

部分厂家3季度开始的减产一直延续到10月，11月是新刺激政策实施后的生产提升期。

由于10月的零售增速13%实现小幅回暖的预期，加之节能车补贴的退出预期，而且产能目前没有瓶颈，因此11月的生产较强。

但10月的零售13%增速包含了政策启动的短期释放效应，可持续性高增长仍需观察，因此11月的零售增长仍是不容十分乐观的。

Forecast4北京对新能源车限购特赦促进经济增长北京宣布，为落实国家对新能源车的929政策精神，北京本次新能源车摇号实施100%中签的政策，这似乎是对国务院929车市刺激政策的变相调整，但北京情况太复杂，这是无奈的举措。

北京此次100%中签也就是特赦新能源车摇号群体的政策是对经济稳增长有很好的促进。

THANKS心存善，行致远！