移动智能终端外设制造行业分析报告.docx

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移动智能终端外设制造行业分析报告

2016年移动智能终端外设制造行业分析报告

2016年8月

目录

一、行业概况4

1、行业所处生命周期4

2、行业上下游的关系4

二、行业壁垒6

1、资金壁垒6

2、研发壁垒7

3、品牌壁垒7

4、规模壁垒7

三、行业监管8

1、行业主管部门及法律法规8

2、行业相关政策9

四、影响行业发展的因素10

1、有利因素10

（1）智能终端技术的发展将增加对相关配件产品的需求10

（2）移动智能终端设备需求的持续发展10

（3）移动智能终端产品持续更新换代快11

（4）消费者对于移动智能终端产品个性化的追求11

2、不利因素12

（1）缺乏一致的行业标准12

（2）行业规范制度不明确易导致恶性竞争12

五、行业市场规模13

1、用户市场13

（1）移动互联网网民规模13

（2）移动智能终端设备市场15

（3）手机配件市场规模16

（4）外接便携音响市场17

（5）AR设备市场17

六、行业风险特征19

1、市场竞争日趋激烈19

2、产品替代风险19

3、知识产权风险20

七、行业竞争格局20

1、行业竞争情况20

2、行业主要企业21

（1）深圳市杰美特科技股份有限公司21

（2）深圳市蓝禾科技有限公司22

（3）深圳市邦克仕科技有限公司22

（4）贝尔金公司22

一、行业概况

1、行业所处生命周期

以智能手机为代表的智能终端产品于近年来取得了高速的发展，自2010年美国苹果公司在MosconeWest会展中心举行的苹果全球开发者大会（WWDC2010）上发布了苹果第四代手机iPhone4以来，智能手机在发达国家及发展中国家均得到了大范围的普及，已经逐步成为全球范围内移动智能终端的最主要产品。

智能手机以及各类智能终端产品在为消费者带来新颖的使用方式、丰富的智能应用软件的同时，也有着机身易损耗、屏幕易碎、续航时间不足、发声效果平庸等问题。

保护壳（套）、屏幕贴膜、外接电池、蓝牙音箱等各类周边外设产品应运而生，在一定程度上弥补了上述各种缺点，自问世伊始便获得了市场的青睐。

在过去几年迅猛发展的基础上，智能手机产业已经逐步走向成熟。

如今，市场上已经发展出多家大型数码配件龙头品牌以及众多中小厂商，行业整体已处于成熟期。

未来，消费者对于周边外设配件产品的需求将愈加变得多样化，

2、行业上下游的关系

以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端行业近年来发展迅速，伴随着的是行业竞争的不断加剧，国内外各大品牌商均与周边配件生产商合作，生产官方认可并授权及专门定制的周边配件。

此外，多数配件厂商在与智能终端制造商合作的同时生产自主研发设计的产品。

移动智能终端保护壳套类产品以及其他外设产品均采用OBM（OriginalBrand）或ODM（OriginalDesignManufacturer）商业模式，即重点专注于产品的设计及开发、控制销售渠道以及与品牌厂商的合作关系，将具体的产品生产加工任务交由其他厂家进行生产加工并贴上品牌商标。

产业链的具体情况如下图所示：

处于行业上游的企业主要包括生产保护壳（套）、音响、线材、移动电源等产品所需原材料的制造商，主要向中游提供塑胶原料及半成品、硅胶原料及半成品、皮革原料及半成品、五金材料、包装盒等。

我国此类行业发展成熟，市场竞争充分，市场供应充足，使得中下游厂商拥有较多的可选择性。

处于行业中游的企业主要为智能终端配件外设制造商，通过与各大终端产品品牌厂商合作或建立自主品牌，通过采用委外加工或自主加工的模式，进行自主品牌产品以及贴牌产品的生产。

处于行业下游企业主要包括手机、平板电脑厂商、卖场、零售商、各大品牌商、贸易商等。

由于智能终端产品所使用技术更新快，使得相关的周边及外设产品更新换代随之加快，呈现出产品周期短、竞争激烈等行业特点。

二、行业壁垒

移动智能终端产品具有多重共性，随着产品更新换代、技术不断升级，各大制造商为了保住市场份额，推出的同类产品在外形与功能方面逐渐趋于雷同，消费者往往需要通过选择周边外设产品来满足自身的个性化需求。

因此移动智能终端数码配件行业具有消费者偏好变化快、产品品类多、产品更新快的特点，主要的行业壁垒有：

1、资金壁垒

数码配件及外设产品种类繁多，新产品层出不穷，竞争比较激烈，需要企业拥有良好的品牌形象才能获得更多市场份额。

企业需要拥有稳定的供应商，才能在保证原材料质量的同时获得更多利润空间。

此外，企业需要在产品的设计、推广、研发、构建营销网络等方方面面经营，提升自身的市场竞争力，获得一定的市场知名度，才能有机会赢得更多市场份额。

由此产生的设备成本、人才成本等都需要企业进行不菲的资金投入。

总之，厂家若要在品类繁多的市场中脱颖而出，必须投入更多的资金购入优质材料，以及聘请优秀的设计师，因此形成了一定的资金壁垒。

2、研发壁垒

在移动智能终端外设及配件产品行业中，产品的功能及设计决定了产品的销量好坏。

企业推出的产品若要在功能、外形、用材等各方面获得市场青睐，需要企业具备一定的自主研发能力，而不仅仅是依靠简单的抄袭模仿。

企业的产品只有在满足基础功能前提下，从原材料选材、外形设计等方面进行创新才能塑造出产品的独特性和稀缺性。

此外，企业还需要对日新月异的消费者喜好进行反应，能够根据消费者各种使用条件下的不同使用需求，及时设计并推出时下流行的产品。

因此，对企业研发实力提出了一定要求，形成了一定的研发壁垒。

3、品牌壁垒

相比起不知名厂商的产品，行业内相对较大型的知名品牌往往具有较高的品牌认知度以及议价能力，品牌知名度主要取决于品牌产品的质量、口碑等方面，因此知名品牌产品成为了多数消费者的首选。

行业新进入者往往不具备品牌优势，需要通过一定的资金投入或者良好的经营，才能打响品牌知名度。

此外，通过近几年的发展，行业内已经形成了一批具有品牌知名度的优秀企业，对于行业新进入者来说，树立品牌形象以获取市场份额需要面对更多的挑战，因此形成了一定的品牌壁垒。

4、规模壁垒

通常，行业内知名品牌企业需具备一定的规模才能够获得更好的议价能力。

在激烈的市场竞争中，企业可以通过构建有效的营销网络，以及成为下游知名品牌商的授权商等手段来增加企业的竞争力，赢得更多市场份额。

企业需要通过一定的资源与时间投入来构建起营销网络，包括网上商城、终端零售处等网点。

此外，成为下游知名品牌商的认证供应商也需要企业本身具备一定竞争实力。

企业往往需要具备一定的规模，才能拥有足够的市场竞争力，因此对行业新进入者形成了一定的规模壁垒。

三、行业监管

1、行业主管部门及法律法规

移动智能终端外设及周边产品行业的行政主管部门是国家工业和信息化部，主要负责制订行业的产业政策、产业规划，指导工业行业技术法规和行业标准的拟定，并对行业发展进行宏观调控等工作；提出新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章；监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题等。

其他主管部门包括国家发展和改革委员会，主要负责拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；推进经济结构战略性调整，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；推进可持续发展战略，负责能减排的综合协调工作等。

主要涉及的法规包括：

2、行业相关政策

2014年10月，国务院发布《推进消费扩大和升级，促进经济提质增效》，提出要求重点推进六大领域消费，信息消费首当其冲：

扩大移动互联网、物联网等信息消费，提升宽带速度，支持网购发展和农村电商配送，加快健康医疗、企业监管等大数据应用。

2014年3月,工信部发布《关于加快中国手机行业品牌建设的指导意见》,提出要建设企业主体、政策引导、多方参与、协调联动的手机品牌建设体系，形成有利于优势品牌成长、特色品牌发展的政策环境。

手机产品的质量效益和市场表现进一步提升，在高端市场实现突破。

手机企业品牌意识、产品定位和设计能力、技术和商业模式创新能力、产业链整合能力、市场营销能力显著增强，逐步形成品牌影响力和盈利能力达到全球领先水平的手机企业。

2013年2月，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录》（2013修正），鼓励数字音乐、手机媒体、网络出版等数字内容服务；鼓励数字蜂窝移动通信网建设；鼓励数字音乐、手机媒体、动漫游戏等数字内容产品的开发系统。

鼓励非金属制品精密模具设计、制造；鼓励生物可降解塑料及其系列产品的开发、生产与应用；鼓励动态塑化和塑料拉伸流变塑化的技术应用及装备制造。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）智能终端技术的发展将增加对相关配件产品的需求

如今，智能手机、平板电脑等移动智能终端已经走入寻常百姓家，成为人们生活中不可缺少的产品之一。

随着此类产品朝大屏、轻薄的方向发展，对此类产品起保护及美观作用的周边外设产品的需求也随之增加。

以手机保护壳为例，随着手机屏幕越做越大，机身越做越轻薄，部分消费者愿意为自己的手机购置一款合适的保护壳，不仅能够在智能手机摔落时提供保护，还提高了手持设备的手感。

随着各类智能终端产品的持续发展，其周边外设产品的销量也将迎来较大的增长。

（2）移动智能终端设备需求的持续发展

我国2014年移动通信手持机产量已达16亿台，全国手机销量达4.22亿部。

据市场研究机构TrendForce发布的2015年全球智能手机市场情况报告显示，2015年全球智能手机出货量为12.9亿部。

仅从智能手机市场发展来看，智能手机已经成为了人们主要的移动终端设备。

在发达国家，虽然智能手机用户需求已经日趋饱和，但是随着技术的不断发展，消费者将不断产生新的使用需求，从而淘汰已有设备来购买技术更先进外形更吸引的新设备。

在发展中国家，智能手机仍有广阔的市场空间，在许多地区甚至取代了电脑，成为人们进入互联网的主要终端设备。

（3）移动智能终端产品持续更新换代快

以手机为代表的移动电子设备与其周边外设配件均属于快速消费类产品，每当新一代移动电子产品出现，均会刺激对相关周边配件及外设产品的新需求。

此外，以我国一、二线城市为例，虽然智能手机用户需求已经日趋饱和，但是消费者仍有更新设备的需求。

通常，移动电子设备厂商将产品的更新周期设定在一年左右，即每年均会推出代表最先进技术的旗舰型号产品，由此将催生出对周边配件外设产品新的市场需求。

（4）消费者对于移动智能终端产品个性化的追求

随着技术的不断发展，经济的持续增长，如今人们对电子消费品的需求已不仅仅是解决基本的功能性需求，而是开始逐渐注重除解决基本使用需求外的使用体验以及个性化等新需求。

如今，移动智能终端作为人们必不可少的随身物品之一，成为了人们展示自身形象、社会地位、时尚品味等方面的重要载体。

智能终端产品由于其生产成本的限制，不可能针对所有消费者进行大规模个性定制化生产。

以智能手机为例，消费者如有相应的个性化需求，最为经济而直接的选择即是选购能够满足自身个性需求的外壳、保护套产品。

综上，新一代智能终端产品的不断问世以及消费者对产品的个性化需求，为智能硬件周边及配件行业提供了广阔的市场空间。

2、不利因素

（1）缺乏一致的行业标准

如今，智能终端手边配件市场尚未建立完善的行业标准及监管系统。

相关产品品质无法规范，价格混乱且劣质产品随处可见。

通常，在移动终端大厂商自有渠道中销售的配件产品价格在数百元至上千元不等，价格普遍较贵。

而路边商贩及部分大型卖场中所售产品的价格则普遍在几十元至几百元不等，行业整体呈现出价格混乱、产品质量水平参差不齐的现象，其中部分产品属于三无产品，