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终端分析报告

用户终端市场营销支撑案例

（4G优秀案例与创新成果）

项目成员：

申报单位：

中国电信温州分公司

申报日期：

2017年10月

摘要：

LTE网络经过近几年的快速发展，已积累了大量用户，伴随而来的是大量型号的终端，和每个月不断推出的新款终端。

用户的感知不仅跟网络质量有关，也受终端的影响。

终端质量的层次不齐，支持的功能的不同，直接影响到用户上网感知，同时也对网络指标造成影响。

但在实际使用中，用户往往关注网络质量，而忽略了终端的因素。

本文对现网的终端进行分析，希望对网络质量提升提供终端方面的指导，对于前端营销也有参考价值。

关键词：

4G终端、终端销售、大数据分析、感知优良率

一、概述

LTE网络经过近几年的快速发展，已积累了大量用户，伴随而来的是大量型号的终端，和每个月不断推出的新款终端。

用户的感知不仅跟网络质量有关，也受终端的影响。

终端质量的层次不齐，支持的功能的不同，直接影响到用户上网感知，同时也对网络指标造成影响。

但在实际使用中，用户往往关注网络质量，而忽略了终端的因素。

本文对现网的终端进行分析，希望对网络质量提升提供终端方面的指导，对于前端营销也有参考价值。

二、市场占有率分析

从网优平台获取过去3年的注册终端数据，统计出各个手机品牌的市场占用率，TOP10（单位万计）如下图所示：

图2-1过去3年手机品牌市场占用率

图2-2过去1年手机品牌市场占用率

从图1和图2统计结果可以看出：

a）在过去几年里最受欢迎的手机为华为，其次是苹果；

b）苹果和华为共占据电信手机市场的大半壁江山，处于第一集团；国产的VIVO、OPPO和小米差不多占据30%的市场，处于第二集团；其他如中兴、海信、TCL处于第三集团，市场占有率较低；

c）从对比中可知，国产品牌占有率逐渐提升；HUAWEI、OPPO、VIVO和小米在2年内增长28%，三星的市场占用率大幅度减小12%；可见国产品牌正在赶超国外品牌，国民对国产品牌的认可度越来越高；

d）苹果占有率大幅上升6%，说明用户对苹果手机忠诚度还是较高的。

三、终端性能

通过MR以及KPI分析得知目前网络覆盖良好，在此背景下从DPI平台和SQL选取海量数据，通过多维度分析，提供侧重用户存量并进行定向营销。

3.1质差TOP终端

图3-1按业务优良率分布的终端类型

从上图可以得出如下结果：

a）排名前10的质差终端有：

NX549J、COOLPADY91-921、0PAJ400、BIHEEA9、C105-6、SM-N7509V、MI4S、XT1570、KINGSUN-F3C、LETVX800+等10款不知名国产手机；

b）对于中国电信而言前端销售对该几类手机限制销售，对于提升用户感知有一定意义；

c）另一方面，质差终端XT1570、KINGSUN-F3C流量相对较高，值得挖掘。

3.2高流量TOP终端

图3-2高流量TOP20终端统计

从上图可以得出如下结果：

a）排名前10的高流量端除了未知型号外，前6名都是苹果6与7型号手机用户数量达到总与户数的23.37%，苹果手机对温州用户还有很大吸引力；

b）OPPO与vivo型号上榜较多，新型手机具有较大吸引力，但是由于型号更新快，在各型号下的用户数不多，各型号的排名也不高；应及时跟进最新机型。

3.3高感知TOP终端

图3-3按业务优良率分布的终端类型

从上图可以得出如下结果：

a）排名前10的高感知终端有U8300,U8301、ZTEG718C、HISENSEI635T、CT01、1509-A00、BIHEEA7、COOBEX909、PLE-703L、Q5、HISENSEM30T。

b）U8300,U8301、CT01、COOBEX909和Q5流量较少，用户量较少，参考价值不大。

c）ZTEG718C和HISENSEI635T终端优良率较好，业务流量较高。

4、新入网终端业务感知分析

4.1新入网终端简介

由于高考结束，6、7月份大量学生购买新手机。

新入网手机以OB-OPPOR11，OB-OPPOR11Plus，VIV-vivoX9s，VIV-vivoX9sPlus，XMP-MCE16，XMP-MDE40等新潮炫酷手机为主。

6款手机都是知名厂商，其中OPPO、vivo与小米入网手机最多，显示这几个品牌受年轻群体追捧。

热销手机价位在2400-3700之间，网络频段支持全面。

主打商务领域的中兴、金立销量较低，商务机型接受度不高。

6月入网的手机中价格低于2000元的机型不足3%，显示出用户消费选择更倾向于中等价位手机。

两个月里华为手机型入网稳定在800台左右，可以看出非学生用户比较忠实于华为手机。

4.2浏览类业务感知分析

4.2.1浏览类优良率

图4-1浏览类优良率统计

从上图可以看出，中兴、金立、乐视的终端优良率较好，在96%以上，而TCL、广信的终端优良率较差，在93%以，其他厂商较为平稳。

。

4.2.2异常时延占比

图4-2异常时延占比统计

从上图可以看出小米、Moto、广信的终端异常时延占比较高，其中Moto最为突出。

表现较好的是三星、华为、酷派终端。

4.2.3页面下载速率

图4-3页面平均下载速率统计

从上图可以看出华为的终端页面平均下载速率较低,在100KBps左右，其余厂商的终端页面平均下载速率在150kbps左右。

4.2.4浏览类流量

图4-4总流量统计

从上图可以看出华为、vivo的终端浏览类流量较为显著，其次是OPPO、小米。

其余终端流量较低。

4.3视频类业务感知分析

4.3.1视频类优良率

图4-5视频类优良率统计

从上图可以看出魅族、广信、oppo、中兴及小米的终端视频类优良率较好,TCL的终端视频类优良率较差小于85%，海信、HTC、乐视和Moto无视频数据。

4.3.2视频下载速率

图4-6视频平均下载速率统计

从上图可以看出金立和魅族的终端视频平均下载速率较高，高于14Mbps。

酷派的终端表现较差,海信、HTC、乐视和Moto无视频数据。

4.3.3视频类流量

图4-7各终端厂商视频类流量统计

从上图可以看出华为的终端视频类流量较为突出，其次为小米、TCL。

反映出用户使用流量看视频较为谨慎。

4.4新入网终端综合指标分析

4.4.1综合优良率

图4-8综合优良率统计

从上图可以看出中兴、金立、乐视、Moto终端的综合优良率较高，在97%以上；而TCL、广信终端的综合优良率较差。

4.4.2新入网终端流量分析

图4-9总流量统计

从上图可以看出OPPO终端总流量较为突出，其次为小米、vivo和华为。

图4-10高流量终端感知优良率统计

从上图可以看出:

业务感知方面流量较多的为上图所示机型，其中综合优良率较高的是HUAWEIC8817E、MI6，在95%以上；较差的为OB-OPPOR11Plus，在90%以下。

4.4.3新入网终端高用户数分析

图4-11高用户数终端感知优良率统计

剔除感知数据库中IMSI、终端类型的重复项后对终端类型计数得出终端用户数，如上图所示，从终端信号来看使用OB-OPPOR11、MI6的居多，OB-OPPOR11用户数量远高于其他终端从厂商来看多是华为、vivo和OPPO的终端。

OB-OPPOR11Plus和HW-PICAL00的综合优良率较低，在95%以下，；其他终端都在95%以上。

4.5新入网终端业务行为分析

4.6新入网终端小结

业务感知用户中使用OPPO终端的占比较高，其次是华为、vivo，感知性能较优的是小米、vivo的终端，TCL、广信的终端表现较差。

其中HW-STFAL10终端在浏览类业务上表现优秀，综合优良率为97.66%，排名第一。

华为、小米、OPPO及vivo的用户基数居多，在浏览类业务、视频类业务上表现不错，综合优良率均在95%左右，在各厂商间属中上游，但OB-OPPOR11Plus机型优良率较低。

五、营销建议

从以上分析可知：

a）从高感知品牌终端品牌得分看，感知良好的品牌有：

OPPO、HTC、华为、中兴、海信、小米以及vivo；

b）从高感知终端类型占比中看，感知最好的海信、MOTO、TCL和乐视品牌中，所有机型在近一个月未在网络中出现，是非营销对象；

c）从单品牌终端中看，OB-OPPOR11，OB-OPPOR11Plus，VIV-vivoX9s，这三款手机占比在50%以上，是营销重点；

d）从汇总对比图中可知，华为、小米品牌的高感知终端类型（HUAWEIC8817E、MI6等）占比最大，也是营销重点。

6、总结建议

1、识别出质差终端几乎都是国产不知名手机，建议前端限制销售，并对此类用户加以引导至高感知终端。

可有效提升网络感知。

2、其中质差终端华为SCLCL00流量大是重点营销对象，对该终端持有者且年龄在40岁以下以及40岁以上商科或政企等高质用户用户推荐中高端手机（比如华为、苹果、VIVO以及OPPO）。

3、向中青年用户加大力度推广国产知名厂家最新终端，向老年用户推广低端高感知终端。