中国石油和石油化工设备行业发展报告0313.docx
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中国石油和石油化工设备行业发展报告0313
2013年中国石油和石油化工设备行业发展报告
中国石油和石油化工设备工业协会
2013年，世界经济自上世纪七十年代初以来经过40年的大滞涨、大缓和式发展，步入了大调整时期，发达经济体仍遭遇债务收缩型衰退，经济结构调整需要较长时间；中国经济自上世纪七十年代末，经过30多年的10%左右的高速发展，也步入了大调整时期，遭遇总需求收缩型衰退，转型升级道路漫漫，因此中国经济正处于两个维度大调整的交汇点。
在这一交汇点中，我国石油石化装备制造行业发展的负面因素加大，进出口总额出现负增长，各项主要经济指标增速回落幅度大于预期，保持相对低速增长态势，仅有资产总额和主营业务收入实现两位数的增长。
一、2013年我国石油石化装备制造行业经济运行情况
按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）标准，中国石油石化装备制造行业（以下简称“石油石化装备行业”）包括：
“石油钻采专用设备制造”（以下简称“石油钻采设备”）、“海洋工程专用设备制造”（以下简称“海洋工程设备”）、“炼油、化工生产专用设备制造”（以下简称“炼油化工设备”）和“金属压力容器制造”（以下简称“金属压力容器”）等机械工业142个小类行业中的4个小行业，并分别属于三个不同的中类行业（中类编号为351、352、333），行业范围相对特殊和复杂。
根据国家统计局和海关总署提供的行业相关经济数据，石油石化装备行业2013年生产规模有了进一步的提高，规模以上企业数量增加了10.53%，主要经济指标中除进出口总额同比减少外，其他指标保持了一定程度的增长，但与2012年相比增长幅度有较大的回落。
参见表1。
表12013年石油石化设备行业主要经济指标汇总表
主要经济指标
单位
2012年
2013年
增速增减
百分点
年度累计值
同比增长
（%）
年度累计值
同比增长
（%）
规模以上企业数
个
1,604
7.87
1,773
10.53
2.66
出口交货值
亿元
303.06
23.38
635.55
5.77
-17.61
资产总额
亿元
3,130.92
22.69
5,060.01
16.91
-5.78
负责总计
亿元
1,760.88
22.95
2,938.05
16.56
-6.39
主营业务收入
亿元
3,565.73
19.13
5,071.22
13.13
-6.00
利润总额
亿元
252.43
37.80
326.50
6.23
-31.57
税金总额
亿元
120.34
31.46
166.66
8.29
-23.17
进出口总额*
亿美元
262.87
0.41
255.05
-2.97
-3.38
其中
出口总额
亿美元
195.76
-0.23
185.17
-5.41
-5.18
进口总额
亿美元
67.12
2.32
69.88
4.13
1.81
贸易顺差
亿美元
128.64
-1.52
115.29
-10.38
-8.86
注：
进出口额根据海关总署提供的行业60种产品的数据统计；其他经济指标根据国家统计局提供的数据统计。
（一）规模以上企业增长情况及其分布
根据国家统计局提供的数据统计，截至2013年底，我国石油石化设备行业规模以上企业1773家，同比增加10.54%，增速比2012年提高了2.66个百分点。
其中，海洋工程设备制造企业（按行业）和大型企业（按企业规模）增速分别高达58.62%和63.33%。
海洋工程设备制造企业大幅增加与部分造船企业向海洋工程设备制造转型有关。
具体数据详见表2。
表22013年行业规模以上企业增长和分布情况
企业分类
2012年
2013年
同比增减
（%）
企业数量（个）
占比（%）
企业数量（个）
占比（%）
合计
1,604
100.00
1,773
100.00
10.54
按小行业分类
石油钻采设备
718
44.76
799
45.06
11.28
海洋工程设备
29
1.81
46
2.59
58.62
炼油化工设备
433
27.00
458
25.83
5.77
金属压力容器
424
26.43
470
26.51
10.85
按企业规模分类
大型企业
30
1.87
49
2.76
63.33
中型企业
231
14.40
243
13.71
5.19
小型企业
1,343
83.73
1,481
83.53
10.28
按企业经济类型分类
国有企业
114
7.11
118
6.66
3.51
民营企业*
1,305
81.36
1,447
81.61
10.88
三资企业*
114
7.11
125
7.05
9.65
其他
71
4.43
83
4.68
16.90
注：
国有企业指国有控股企业，民营企业包括集体控股和私人控股企业，三资企业包括港澳台商控股和外商控股企业，下同。
图1按不同分类统计的规模以上企业分布情况
（二）行业出口增长乏力，出口交货值增速回落幅度加大
2013年1-12月石油石化装备行业出口交货值累计完成635.55亿元，同比增长5.77%，增幅较去年同期下滑了15.84个百分点，回落幅度大于预期。
从分行业看，仅炼油化工设备制造业出口交货值累计同比增速（11.81%）保持两位数的水平；金属压力容器制造业同比减少了12.80%，这与当前金属压力容器出口产品数量少、附加值低、国际竞争力不强有关；由于海洋工程设备制造企业分布发生了变化，企业数量大幅增加，且基本都是大型企业，带来出口量增大，从而导致海洋工程设备出口交货值占比近50%，贡献率高达75.95%，超过原来的石油钻采设备，成为出口第一大户。
从企业规模看，大型企业优势明显，出口交货值382.79亿元，占全行业总数的比重超过60%，同比增长6.68%，大于全行业平均水平，贡献率高达69.20%。
从企业经济类型看，国有企业出口交货值完成313.12亿元，占全行业总额的比重近50%，但同比增速仅为2.20%，增幅下滑严重；相比，民营企业和三资企业同比增速远高于国有企业，达到二位数的水平；其他经济类型企业出口交货值减少56.87%，但其占行业比重很小。
具体数据见表3。
表32013年1-12月出口交货值对比表
企业分类
出口交货值
（亿元）
占总量比重
（%）
同比增长
（%）
贡献率
（%）
增速增减
百分点
合计
635.55
100.00
5.77
100.00
-17.61
按小行业分类
石油钻采设备
258.34
40.65
3.78
27.13
-26.93
海洋工程设备
314.87
49.54
9.12
75.95
-23.62
炼油化工设备
32.01
5.04
11.81
9.76
-5.23
金属压力容器
30.33
4.77
-12.80
-12.84
-6.88
按企业规模分类
大型企业
382.79
60.23
6.68
69.20
-8.76
中型企业
181.73
28.59
3.98
20.06
-17.41
小型企业
71.03
11.18
5.53
10.74
-31.75
按企业经济类型分类
国有企业
313.12
49.27
2.20
19.44
-12.19
民营企业
153.27
24.12
18.68
69.61
-17.92
三资企业
159.75
25.14
11.30
46.79
-3.89
其他
9.42
1.48
-56.87
-35.84
-72.63
从2-12月份出口交货值增长的对比数据看，月度累计出口交货值同比增长除3月份达到10.56%的两位数外，其他月份增速已跌至个位数。
环比增长上半年呈高位震荡波动，下半年缓慢下行。
具体数据见表4和图二。
表42013年2-12月全行业月度出口交货值及增长情况对比表
月份
企业数量
（个）
单月出口交货值
月度累计出口交货值
金额
（亿元）
环比增长（%）
同比增长（%）
金额
（亿元）
环比增长（%）
同比增长（%）
2013.2
1712
62.47
6.45
2013.3
1713
45.38
22.3
102.14
63.50
8.62
2013.4
1717
31.08
-31.51
-4.44
139.88
36.95
9.47
2013.5
1718
36.81
18.44
14.54
176.74
26.35
10.56
2013.6
1729
58.18
58.05
2.44
305.78
73.01
4.59
2013.7
1735
52.03
-10.57
-6.21
357.94
17.06
2.86
2013.8
1745
56.64
8.86
6.31
414.03
15.67
3.17
2013.9
1750
63.11
11.42
29.51
477.67
15.37
6.38
2013.10
1751
53.14
-15.80
17.25
528.84
10.71
6.87
2013.11
1752
50.74
-4.52
-0.81
583.81
10.39
6.89
2013.12
1773
57.39
13.11
-0.51
635.55
8.86
5.77
图22013年出口交货值月度累计环比、同比增长情况
（三）行业主要产品产量
2013年本行业列入国统局统计口径的主要产品由原来的3种减少到“石油钻井设备”1种。
截至2013年12月，全国17个省市的118家企业累计完成石油钻采设备485,701台（套），同比增长17.83%。
表52013年1-12月累计产品产量
产品名称
产量单位
企业数量
（个）
1-12月
累计产量
去年同期
累计产量
同比增长
（%）
石油钻采设备
台（套）
118
485,701
412,209
17.83
注：
从石油钻采设备产量的数量级看，该产品数量应包括零配件和附件等。
（四）行业主要经济效益指标
1、资产总额
截至2013年12月，石油石化装备行业资产总额为5,060.01亿元，同比增长16.91%，增幅较去年同期下滑了5.78个百分点。
从分行业看，石油钻采设备制造业资产总业占全行业50%多，同比增速最高，增长贡献率达63.69%；炼油化工设备制造企业资产总额增速最低，增幅下滑高达23.60个百分点。
从企业规模看，中型企业同比增速为9.45%，低于行业平均水平。
从企业经济类型看，其他经济类型企业资产总额同比增速高达82.42%，较去年同期提高了近40个百分点。
具体数据详见表6。
表62013年1-12月行业资产总额情况对比表
企业分类
资产总额
（亿元）
占总数
（%）
同比增长
（%）
贡献率
（%）
增速增减百分点
合计
5,060.01
100.00
16.91
100.00
-5.78
按小行业分类
石油钻采设备
2,545.67
50.31
22.42
63.69
-3.84
海洋工程设备
1,008.55
19.93
11.97
14.73
-1.22
炼油化工设备
826.57
16.34
11.41
11.56
-23.60
金属压力容器
679.22
13.42
12.11
10.03
-7.18
按企业规模分类
大型企业
2,154.61
42.58
18.47
45.90
-5.70
中型企业
1,346.18
26.60
9.45
15.88
-5.32
小型企业
1,559.22
30.81
21.87
38.22
-7.14
按企业经济类型分类
国有企业
2,009.46
39.71
16.32
38.52
-5.81
民营企业
2,084.60
41.20
13.13
33.06
-11.03
三资企业
686.64
13.57
13.53
11.18
0.68
其他
279.31
5.52
82.42
17.24
39.51
2、主营业务收入
2013年1-12月，石油石化装备行业主营业收入累计完成5061.22亿元，同比增长13.13%，增速较去年同期下滑了6个百分点。
从分行业看，石油钻采设备仍然是全行业的主力军，主营业收入占比高达55.46%，同比增长15.88%，增长贡献率为65.46%。
同比增速下滑了7.22个百分比，下滑幅度大于全行业的平均水平。
从企业规模看，企业数量超过全行业80%的小型企业主营业务收入占全行业的41.81%，同比增长18.87%为全行业最高，增长贡献率为57.87%；
从企业经济类型看，民营企业主具有绝对优势，主营业务收入占比近60%，同比增长15.77%，贡献率近70%；主营业务收入占比仅为3.74%的其他经济类型企业同比增长高达38.84%，增幅较去年提高了20.21个百分点。
因为占比很小，对整个行业影响不大，但可以看到这类企业具有较大的创收能力。
具体数据详见表7。
表72013年1-12月行业主营业务收入发展情况对比表
企业分类
主营业务收入
（亿元）
占总额比例
（%）
同比增长
（%）
贡献率
（%）
增速增减百分点
合计
5,071.22
100.00
13.13
100.00
-6.00
按小行业分类
石油钻采设备
2,812.37
55.46
15.88
65.46
-7.22
海洋工程设备
604.20
11.91
4.73
4.64
-3.84
炼油化工设备
848.40
16.73
10.79
14.03
-3.97
金属压力容器
806.25
15.90
13.10
15.87
-4.08
按企业规模分类
大型企业
1,647.89
32.49
8.32
21.50
-4.80
中型企业
1,303.16
25.70
10.65
21.32
-2.04
小型企业
2,120.17
41.81
18.87
57.18
-6.60
按企业经济类型分类
国有企业
1,261.38
24.87
4.00
8.23
-10.36
民营企业
3,019.81
59.55
15.77
69.88
-7.47
三资企业
600.60
11.84
14.45
12.89
9.72
其他
189.43
3.74
38.84
9.00
20.21
3、利润总额
截至2013年12月，石油石化装备行业利润总额完成326.50亿元，同比增长6.23%，增速较去年同期下滑高达31.57个百分点。
从不同的企业分类看，不同类型的企业利润总额增长很不平衡。
大型企业（按企业规模）和国有企业（按企业经济类型）同比出现负增长，尤其国有企业同比减少高达41.44%。
相比，炼油化工设备（按小行业）、小型企业和民营企业表现较好，同比增速超过15%，分别为17.92%、18.21%和16.70%。
其他经济类型企业虽然占总额比例较小，但同比增长却高达40.49%。
石油钻采设备制造业同比增速下滑虽然严重，但凭借其在行业中利润总额占全行业比例较高（60.53%），因此对行业利润总额增长的贡献具有较大优势，其贡献率高达71.10%；小型企业（按企业规模）和民营企业（按企业经济类型）对行业利润增长的贡献率超过100%，分别为118.61%和172.53%；相比，海洋工程设备、大型企业和国有企业由于同比增速下降，导致对行业利润增长的贡献率为负数，对全行业利润总额的增长造成严重影响。
具体数据见表8。
表82013年1-12月行业利润总额发展情况对比表
企业分类
利润总额
（亿元）
占总额比例
（%）
同比增长
（%）
贡献率
（%）
增速增减百分点
合计
326.50
100.00
6.23
100.00
-31.57
按小行业分类
石油钻采设备
197.62
60.53
7.40
71.10
-49.53
海洋工程设备
18.91
5.79
-30.78
-43.88
-38.22
炼油化工设备
61.28
18.77
17.92
48.60
12.86
金属压力容器
48.69
14.91
10.52
24.18
-12.79
按企业规模分类
大型企业
93.12
28.52
-7.29
-38.24
-61.30
中型企业
85.84
26.29
4.58
19.63
-15.08
小型企业
147.54
45.19
18.21
118.61
-27.11
按企业经济类型分类
国有企业
32.31
9.90
-41.44
-119.31
-86.84
民营企业
231.04
70.76
16.70
172.53
-25.81
三资企业
51.70
15.84
12.30
29.55
12.80
其他
11.45
3.51
40.49
17.23
6.52
4、税金总额
截至2013年12月，石油石化装备行业完成税金总额（营业税金及附加与应交增值税之和）166.66亿元，同比增长8.29%，增速较去年同期下滑了23.17个百分点。
从分行业看，石油钻采设备税金总额为90.34亿元，占全行业54.21%，但同比增长仅2.08%，增幅下滑了32.54个百分点，贡献率仅为14.39%；金属压力容器同比增长达到24.04%，远远高于全行业的平均值，贡献率也高达43.13%。
从企业规模看，小型企业税金总额为70.66亿元，同比增长22.53%，对全行业税金增长的贡献率大于100%；大型企业税金总额减少了6.60%，增幅下滑32.15个百分点。
从企业经济类型看，国有企业表现不佳，税金总额减少了5.44%，增幅下滑了38.52个百分点；民营企业税金总额完成105.64亿元，占行业总数的63.39%，贡献率高达86.32%。
具体数据见表9。
表92013年1-12月行业税金总额发展情况对比表
企业分类
税金总额*
（亿元）
占总额比例
（%）
同比增长
（%）
贡献率
（%）
增速增减百分点
合计
166.66
100.00
8.29
100.00
-23.17
按小行业分类
石油钻采设备
90.34
54.21
2.08
14.39
-32.54
海洋工程设备
15.57
9.34
15.67
16.53
-12.40
炼油化工设备
32.34
19.41
11.41
25.95
-0.02
金属压力容器
28.41
17.05
24.04
43.13
-11.76
按企业规模分类
大型企业
54.67
32.80
-6.60
-30.27
-32.15
中型企业
41.34
24.80
9.65
28.49
-21.62
小型企业
70.66
42.40
22.53
101.78
-11.57
按企业经济类型分类
国有企业
36.57
21.94
-5.44
-16.48
-38.52
民营企业
105.64
63.39
11.64
86.32
-19.16
三资企业
17.48
10.49
12.45
15.16
-14.08
其他
6.97
4.18
37.85
15.00
-7.35
注：
税金总额为营业税金及附加与应交增值税之和。
5、负债总额
2013年，石油石化装备行业负债总额为1938.05亿元，同比增长了16.56%，增幅降低了6.39个百分点。
资产负债率为58.06%，低于合理范围的高限60%。
从企业的不同分类看，海洋工程设备企业、大型企业和国有企业的负债总额同比增长均高于20%，且资产负债率都大于60%。
此外，其他经济类型企业资产负债率同比增长高达85.43%，但资产负债率控制在60%之下。
具体数据见表10。
表102013年1-12月行业负债总额情况对比表
企业分类
负债总额
（亿元）
占总额比例
（%）
同比增长
（%）
资产负债率
（%）
增速增减
百分点
合计
2,938.05
100.00
16.56
58.06
-6.39
按小行业分类
石油钻采设备
1,364.16
46.43
24.03
53.59
-2.64
海洋工程设备
736.80
25.08
14.42
73.06
2.94
炼油化工设备
470.53
16.01
10.96
56.93
-24.51
金属压力容器
366.56
12.48
3.91
53.97
-17.36
按企业规模分类
大型企业
1,375.85
46.83
21.67
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