罗兰贝格中国新能源汽车现状解读.docx
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罗兰贝格中国新能源汽车现状解读
演示报告
2014年4月29日，上海
中国新能源汽车现状
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20140429_EVStatusChina_speech_Chinese.pptx
资料来源：
罗兰贝格
中国电动汽车市场仍处于发展阶段，显示出显著的
继续发展的潜力
中国整车制造商正在主导电动车市场，未来几年将
会有更多企业进入市场
充电基础设施发展并不完善，充电设施的建设对推
动市场发展至关重要
电动交通服务的概念已被证明，创新服务将会吸引
并留住客户
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20140429_EVStatusChina_speech_Chinese.pptx
中国电动车（EV市场与其他成熟市场相比仍处于发展阶段
罗兰贝格电动交通指数2013/2014
注：
圆圈大小表示EV/PHEV占总体汽车市场比例，韩国目前尚未在市场上推出EV/PHEV
资料来源：
FKA,InsideEVs;罗兰贝格
中国在全球电动车市场中的位置
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20140429_EVStatusChina_speech_Chinese.pptx电动车与插电式混合动力汽车本地产量['000]
国家
各国前三名车型
宝马i3、大众高尔夫插电式混合动力汽车、大众up!
电动车
雷诺Twizy电动车、雷诺ZOEZ.E.、Smartfortwo电动车
奇瑞QQ电动车、江淮同悦电动车、长安E30
现代BlueWill插电式混合动力汽车、起亚Ray电动车、雪佛兰Spark斯帕可电动车
特斯拉ModelS、雪佛兰Volt沃蓝达插电式混合动力汽车、日产Leaf聆风电动车
丰田Prius普锐斯插电式混合动力汽车、日产Leaf聆风电动车、三菱i-MiEV
2016
2012-2015
到2016年电动车与插电式混合动力汽车（PHEV预计产量
资料来源：
FKA;罗兰贝格
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1不包括在2013年底到期的补贴项目
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补贴表示为占当前
GDP
比重（2013
[百万欧元]1
国家
[%ofGDP]2
国家电动交通研发经费[百万欧元],[%ofGDP]
资料来源：
FKA;罗兰贝格
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整车制造商市场份额1
主要车型
比亚迪奇瑞
其他∑=14,000辆
奇瑞QQ3M1
江淮
同悦
众泰康迪5008
朗悦
荣威
E50
比亚迪E6中央与地方补贴后的价格<10万人民币
北汽E1501市场份额计算基于2013年的产量;不包括FBU车型
资料来源:
CATARC;罗兰贝格
竞争格局：
主要参与者
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市场推广计划：
部分车型
资料来源：
罗兰贝格
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20140429_EVStatusChina_speech_Chinese.pptx案例研究：
特斯拉
>截止2014年3月4日，已获得超过1000份订单
>将近73万4千元人民币ModelS的价格与国外市场ModelS相比被认为是合理的
>基础是确保客户可以在家安装充电盒以实现在家充电（“住宅隔夜充电”
>接下来一个快速充电网络将建成（与美国相似），提供从北京到上海高速公路的快速充电
>本地政府已宣布宏大计划以支持快速充电设施建设
>房地产开发商与物业管理公司日益开放，是取得成功的关键合作伙伴
资料来源：
罗兰贝格中国特斯拉案例研究
特斯拉展厅
芳草地（北京）
特斯拉
美国“超级充电站”
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20140429_EVStatusChina_speech_Chinese.pptx
1新能源汽车:
电动车
PHEV,燃料电池汽车;2截至于2015年底;3部分充电站也可以提供电池置换服务
第二轮新能源汽车1补贴计划2概况
资料来源:
工业和信息化部;罗兰贝格
中国新能源汽车示范城市与地区
合肥与杭州已经成功地展示电动汽车与电动交通在中国的潜力电动车推广：
最佳实践城市私人电动车第一位电动出租车与电动车共享合肥>>>>>完善的电动车充电站网络低价的电动车车型（补贴后7万5千元人民币）中央与合肥市政府以及江淮汽车的补贴合肥电力公司支持江淮员工可在工作中免费充电杭州>>>>完善的电池置换网络中央与杭州政府补贴杭州电力公司的支持与更深层次的参与私人用户与电动出租车公司较低的经济压力资料来源：
罗兰贝格20140429_EVStatusChina_speech_Chinese.pptx12
客户选择电动车仍存困难，尤其在充电设施购买与安装方面对于私人电动车与插电式混合动力汽车客户的挑战电动车与插电式混合动力汽车使用方法>>>>无电费补贴缺乏公共充电设施各品牌中兼容性有限有限的电动车与插电式混合动力汽车保养维修售后服务网络>没有流动性保证解决方案，如：
高承载通道接入、免费停车、免过路费等20140429_EVStatusChina_speech_Chinese.pptx电动车/插电式混合动力汽车购买>缺乏电动车与插电式混合动力汽车车型选择与进口电动车有限的补贴支持>消费者对于技术成熟度与安全性存有疑虑>由于缺乏规模，大多数电动车与插电式混合动力汽车与内燃机引擎的车型相比缺乏竞争力（拥车成本）>缺乏安装过程中的指导以及不清晰的职责分配>政策约束,例如防火规范GB50067-97>对私人充电设施购买与安装有限的补贴>关键利益相关者有限的认知，如房地产开发商充电设备购买与安装资料来源：
罗兰贝格13
最佳实践方法显示创新下游解决方案可用以吸引客户与提升用户体验国际最佳实践方法：
市场与国家例举领先的电动车市场电动车销售份额>3%创新服务加利福尼亚州挪威荷兰（阿姆斯特丹>明确的私人安装过程和策略执行>优惠政策，如免费停车，公交车道通行等>购买补贴以及道路税/购买税等税务豁免>对安装电动车充电桩的新房产的激励>快速充电站：
八个正在建设中，计划在全国范围内铺展资料来源：
罗兰贝格>购买补贴>税务豁免，如进口税，增值税等>创新的结合电动车的汽车共享概念>充电基础设施安装补贴20140429_EVStatusChina_speech_Chinese.pptx14
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