华为战略分析报告.docx
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华为战略分析报告
2019年华为战略分析报告
2019年9月
华为战略布局：
四大领域协同扩张。
华为是全球领先的ICT基础设施和智能终端提供商。
华为当前业务可分为四大领域：
运营商业务、企业业务、消费者业务和云服务。
随着5G、AI等数字新技术的不断突破和广泛应用，ICT行业正在从一个垂直行业演变成全社会的平台性产业，使能各行各业的数字化、智能化转型，驱动新一轮科技革命，发展空间广阔。
华为四大业务领域相互协同、共同发展，拼接成华为生态战略布局版图。
5G浪潮来袭，2019年华为产业生态全面布局。
2019年是我国5G商用元年，全球运营商也逐步迈入规模化5G换代新周期。
在基站建设方面，华为在5G基站领域布局较早，随着全球5G基站规划推进，运营商投资规模大幅攀升，为华为打开基站领域业绩释放的机会。
在操作系统方面，华为推出自主研发的操作系统鸿蒙OS，覆盖物联网的全系统硬件，具有终端无缝协同、低延时、可信安全以及跨终端生态共享四大技术特性，成为整个物联网战略的核心。
在数字服务生态方面，华为耀星计划主要面向终端能力开放、数字服务创新、生态共建三大领域板块，鼓励开发者围绕AR/VR、人工智能、物联网等领域创新，构筑全场景创新数字服务生态。
在计算产业生态方面，基于鲲鹏系列的芯片，华为提供了TaiShan服务器和鲲鹏云服务，并围绕鲲鹏相关的产品和服务构筑软件生态。
华为产业链指数：
透视通信行业景气度。
依据92家核心供应商中的A股企业+华为营收占比较大企业+潜在国产替代标的三大维度，我们筛选出相关公司组合成指数透视华为产业链的全貌。
从指数表现来看，华为供应链指数的走势体现了华为产业链公司在资本市场上良好的配置价值。
一、华为战略布局：
四大领域协同扩张
华为创立于1987年，是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。
随着5G、AI等数字新技术的不断突破和广泛应用，ICT行业正在从一个垂直行业演变成全社会的平台性产业，使能各行各业的数字化、智能化转型，驱动新一轮科技革命，发展空间广阔。
华为当前的业务可分为四大领域：
运营商业务、企业业务、消费者业务和云服务。
四大业务领域相互协同、共同发展，拼接成华为生态战略布局版图。
1、运营商业务：
5G启动网络建设复苏新周期
随着5G大规模部署时点来临，人工智能、IoT、云计算等技术日趋重要，电信产业作为全球数字经济和智能世界的基石，将迎来历史性发展机遇。
华为聚焦典型商业场景，致力于以创新技术和解决方案，推动运营商持续增长和数字化转型。
华为的运营商业务主要由八个部分组成：
5G规模部署、AI使能自动驾驶网络、无线网络、固定网络、云核心网、IT、网络能源和全球服务。
（1）5G规模部署：
5G大规模部署时机已经到来
根据华为2019年半年报，华为和全球运营商签定了50多个5G商用合同，累计超过15万个基站已发货。
在2018世界移动大会上，华为正式面向全球发布了世界首款基于3GPP标准的5G终端芯片和基于该芯片的首款5GCPE。
此外，华为实现了以“极简站点、极简架构、极简协议、极简运维”的最佳5G端到端解决方案。
华为有比较领先的产品和解决方案，可支撑市场需求建设5G网络，通过5G网络实现更多的商业应用。
（2）AI使能自动驾驶网络
华为在能源效率、性能提升、运维效率和业务体验提升领域深化布局，积极构建面向电信行业的全栈全场景AI能力。
华为昇腾系统AI芯片拥有高达352TOPS超强算力，技术处于全球领先水平。
华为进一步打造了MDC（MobileDataCenter）平台，这将有助于实现自动驾驶全栈全场景服务。
（3）无线网络和固定网络
无线网络领域，华为致力于构建WTTx无线宽带网络，截至2018年，已在全球120多个国家和地区超过180张网络上部署WTTx；LTEAdvancedPro（4.5G）网络也已携手全球182家运营商完成部署。
固定网络方面，CloudFabric解决方案和5G-Ready移动承载解决方案均实现在多个国家和地区的商用部署。
以10GPON光纤技术为基础的千兆时代已经来临，宽带、用户体验和联接联接容量与前几个时代相比均有显著发展。
（4）云核心网及IT
华为云化核心网解决方案积极投入研发智能运维、敏捷运营、转控分离、边缘计算等功能，在技术、架构、商用、生态建设等方面取得的成果领先于业界。
截至2018年4月，华为云核心网在全球已获得400多张核心网云化网络商用合同，正式商用100多张，服务近10亿用户。
华为IT在云计算、存储、智能计算等多个领域加大创新开发力度，加速运营商数字化与智能化进程。
根据华为2019上半年业绩发布会，华为IT产品和解决方案已经在全球超过170个国家和地区投入运用，覆盖政府、金融、交通、电信、运营商、卫生、教育等领域，帮助其实现数字化转型。
（5）网络能源
“平台+AI+生态”是华为在网络能源发展方面采用的新模式。
网络能源解决方案的打造突出“绿色高效”的特点。
面向5G时代，华为在业界首发5G电源解决方案，不断降低部署成本，提高网络能效。
同时，华为尝试从供配电、温控、营维和架构四大维度重构数据中心，实现数据中心价值最大化。
（6）全球服务
华为创新性地提出品质家宽解决方案和智能运维解决方案，联合全球合作伙伴，共同构建万物互联的智能世界。
根据华为发布的《2018年可持续发展报告》，华为MobileMoney服务全球超过1.5亿用户，为170多个国家和地区1500多张网络提供7×24小时技术服务，与全球3400多家供应商签署网络安全协议，主力产品获得11个国际相关安全认证。
2、企业业务：
构建产业数字化转型生态圈
在企业业务方面，华为积极联合客户、合作伙伴、开发者、产业联盟、标准化组织构建相互依存、共同成长的生态圈。
截至2018年年底，华为与211家世界500强企业、48家世界100强企业成为数字化转型的合作伙伴，在智慧城市、平安城市、金融、能源、交通和企业生态等领域深度布局：
（1）智慧城市领域
华为提出了1+1+N的智慧城市建设思路，即一个数字平台+一个智慧大脑+N个智慧应用。
这种建设思路以城市数字平台为基础，叠加全栈全场景AI解决方案，整合城市数字化资源，实现数据共享、业务协同、开发敏捷。
截至2019年5月，华为智慧城市与平安城市解决方案已布局全球超过100个国家、超过700个城市。
（2）平安城市领域
华为凭借自己世界领先的ICT技术，通过与全球伙伴的合作，共同打造端到端公共安全解决方案。
同时，华为通过多样化接入方式构筑360度防护，进而预防犯罪；使用“融合指挥、可视调度”的方式提升紧急状态下的响应速度；使用云平台与智能分析手段促进执法部门工作效率提升。
（3）金融领域
华为持续与全球顶尖金融机构开展合作，加速金融机构的全面转型。
华为目前已提出了全闪存解决方案、金融大数据解决方案、金融融合数据仓库解决方案、金融云解决方案和金融至简网络解决方案，服务超过300家大型金融机构。
（4）能源领域
华为致力于成为电力行业一站式ICT解决方案供应商、智能电网建设的优选合作伙伴。
在电力领域，华为提供输变电通信、配电自动化通信、FushionSolar智能光伏、电力通信网络增值等解决方案。
在油气领域，携手行业伙伴，提供油气生产物联网、智能炼厂通信、数字管道通信等解决方案。
（5）交通领域
华为秉持“人便于行，物畅其流”的理念，致力于为客户提供数字铁路、数字城轨、智慧机场等创新解决方案，通过云计算、大数据、物联网、敏捷网络、BYOD、eLTE、GSM-R等新ICT技术提升行业信息化水平，帮助行业客户提升运输服务水平，让旅程更便捷、物流更高效、城市更通畅、运输保障更有力。
截至2018年，华为已服务全球23万公里的铁路和高速公路、70多条城市轨道、60多家航空客户。
（6）企业生态
华为积极践行“平台+AI+生态”战略的关键举措，通过与全球众多合作伙伴一起打造解决方案，积极发展行业生态。
华为为了“为客户提供高品质的一致性服务体验”，强力建设面向行业客户的全球化服务能力，打造智能化服务平台；重点投资了行业云使能服务、客户支持与行业运维服务、行业解决方案服务等专业服务解决方案和云化统一工具平台。
（7）教育领域
华为致力于成为全球教育信息化ICT合作伙伴，努力弥合“数字鸿沟”，提高教学质量，为教育的信息化和现代化提供高效、灵活、安全的解决方案。
（8）零售领域
华为智慧零售解决方案能够通过Wi-Fi和云技术实现交易场景的网络全覆盖和数据获取，进而提升购物体验、增强顾客粘性；通过云服务和大数据实现各个业务环节的数据整合和分析，提升运营效率。
华为在零售领域提供门店智能管理解决方案、电子价签解决方案、客群分析解决方案、商品管理解决方案、门店WIFI解决方案。
（9）制造领域
在工业4.0时代，消费者“直达”工厂。
华为公有云构建了C2M能力，携手遍布全球的合作伙伴基于云计算、大数据、IoT等技术快速响应大规模个性化定制需求、帮助制造行业客户重塑制造行业价值链，创新商业模式，实现新的价值创造。
（10）ISP领域
华为ISP解决方案凭借业界领先的互联网数据中心以及接入、云化解决方案，使得ISP业务应用快速发放、资源弹性释放、大数据分析等需求，帮助ISP数字化转型，在数字时代保持竞争力。
华为目前提供云数据中心网络解决方案、云数据中心能源解决方案、混合云服务。
（11）医疗领域
华为“全联接医疗”通过大数据、云计算技术的深度融合打造健康档案区域医疗信息平台，利用最先进的物联网技术，可以实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，构建一个智慧化医疗服务体系。
华为在医疗领域提供移动医疗解决方案、数字医院网络解决方案、中小医院解决方案。
3、消费者业务：
在创新迭代过程中推动国产自控
华为以“消费者业务的起点和终点都是最终消费者”为核心理念，积极推进国产自控技术的研发，重视自身产品的用户体验感，通过技术创新迭代和供应链效率提升产品性能，产品市场份额逐步提升。
（1）创新创造价值
华为消费者业务积极推进技术的创新与迭代，在多个领域取得了突破。
在芯片方面，麒麟980芯片凭借先进的7纳米制程与强悍的A76Based+G76架构，再度提升手机的运行效率；在摄像头方面，首个潜望镜摄像头在加上ToF技术的组合，达成手机智慧摄影新高度；在充电方面，华为40W超级快充技术已应用到华为Mate20Pro手机。
（2）改写高端手机新格局
2019年上半年，华为Mate20X（5G）取得首张中国5G进网许可证，华为5G手机正式进入市场，并以华为P30系列、华为Mate20系列为代表的旗舰手机，带动华为智能手机业务整体增长。
（3）科技与美学结合
华为通过结合AI的美学分析，EMUI10以平衡和舒适为设计理念，采用更科学的方式，将杂志化的布局引入到页面的设计中。
积极研究女性和青年用户的消费习惯及喜好，不断探索科技与时尚、科技与潮流美学的融合。
极光色渐变配色方案、新一代极点全面屏等一系列设计使得华为赢得了时尚女性和青年消费群体的关注，用户结构不断拓宽。
（4）全场景布局
华为8月9日发布的最新系统EMUI10，首次基于分布式技术的应用，可实现全场景音视频通话、跨终端协同办公、智慧车载等场景化应用，给消费者带来全新的全场景智慧体验。
（5）智慧生态布局
整个产业即将进入万物互联的“全场景智慧生活时代”，华为提出了“1+8+N”全场景智慧化生态战略。
在智能家居领域，华为HILInk智能家居平台已经与全球150多家厂商合作，荣耀智慧屏将成为家庭中心，为行业带来巨大想象空间；在智能车载领域，以OceanConnect物联网平台为核心、建构和ICT基础设施，并与车商进行合作提供相关服务，透过其在通讯网路设备影响力，从硬件底层起实现车联网应用，已与奥迪、奔驰、大众、丰田、通用等全球顶级车厂合作。
（6）销服体系升级
华为积极拓展、升级线下零售阵地，聚焦于线下服务、线上服务、自助服务三大服务平台；通过三大服务平台，尝试给客户带来便捷、高效、高端的购买体验。
4、云服务：
开放合作云生态，构建鲲鹏系列生态体系
在云服务方面，云业务正处于快速成长的黄金阶段。
华为持续加码创新，推进行业进入“AI新时代”，将AI与行业智慧相互结合，进而提升各行各业生产力；积极推进合作共赢云生态，促进华为云与开发者的合作。
（1）华为云使能行业+智能
截至2019年6月，华为云已上线超过180个云服务，以及140多个解决方案。
通过开发华为云EI和一站式AI开发平台，华为云在海量重复、专家经验、多域协同三大场景将AI与行业智慧相结合，尝试实现效率提升、专业传承和突破极限。
（2）创新领域加速奔跑
作为中国全栈公有云平台领导者，华为云与全球伙伴在公有云领域开展合作，提供公有云、混合云、云+网+数字业务等创新解决方案。
（3）共建开放合作云生态
华为坚持开放，合作，共赢的云生态。
同时作为“智能世界”的黑土地，能够帮助合作伙伴快速融入当地生态。
华为云恪守业务边界，尊重数据主权，不用客户数据做商业变现，携手合作伙伴联合创新，共享华为云服务成果。
（4）生态体系
基于鲲鹏系列的芯片，华为提供了TaiShan服务器和鲲鹏云服务，并围绕鲲鹏相关的产品和服务构筑软件生态，使能与开发者合作。
二、5G浪潮来袭，2019年华为产业生态全面布局
1、基站部署：
5G商用开启，无线通信大规模换代周期来临
基于三大应用场景对5G部署的迫切性，及5G时期宏大的建设规模，我们认为5G将与4G协同演进，且5G的投资建设周期将比4G持续更长时间。
对于运营商的5G网络建设周期，我们有三个阶段的预判：
1）5G发展初期（预计2019-2020年）：
以4G托底eMBB场景，做厚网络容量层。
该阶段是4G周期的延续，以保障eMBB场景即移动宽带传输速度为主。
依托于现有的站址资源，运营商利用新增的频谱资源和MassiveMIMO等技术做厚网络容量层，用于分流LTE网络数据流量及满足内容应用由标清、高清、4K、8K到VR/AR等不断增长，避免因“容量瓶颈”而导致运营商流量收入和用户体验下滑。
2）5G发展中期（预计2021-2022年）：
局部建设部署5G网络，扩展URLLC业务至垂直应用领域。
运营商在5G建设周期的不同时间点上将选择不同的网络部署路径。
5G网络的初期需求主要集中在热点区域，运营商将通过精准覆盖、集中规划，以局部热点区域部署为主，加密补充基站网络的覆盖和容量。
另一方面将同时支持eMBB和URLLC业务，将网络能力向智能驾驶、移动医疗等垂直领域逐步扩展，战略性进入行业应用业务领域。
3）5G发展成熟期（预计2023-2025年）：
超密集的独立组网全覆盖，万物互联成为可能。
随着5G建设的推进，运营商将逐渐完成超密集的全覆盖独立组网。
eMBB和URLLC业务进入成熟化阶段，新型mMTC业务逐步实现，并与AI、云、边缘、物联网、大数据等技术融合进而实现构建全连接的世界。
2019年是我国5G商用元年，国内5G基站规划宏大，运营商投资额大幅增加，为主设备商打开业绩释放机会。
华为在5G建设领域布局较早，技术先导助力华为5G业务在全球蓬勃开展：
2018年3月6日，华为发布新一代小基站5GLampSite，是业界首个同时支持5GNR和4GLTE的多频一体化室内小基站；
2018年3月21日，华为率先完成了IMT-2020（5G）推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段NSA功能测试；
2018年4月，华为获得全球首张5G产品CE-TEC认证证书；
2018年5月，华为携手与NTTDOCOMO完成首个39Ghz频段的5GIAB场外测试；
2018年10月，韩国运营商LGU+采用华为设备，率先在韩国建设5G网络；
2018年全年，华为已取得22个5G商用合同，向全球客户提供了1万多套5G基站；
2019年初，华为发布全球首款5G基站核心芯片华为天罡，大规模集成有源PA（功放）和无源阵子以缩减天面尺寸，降低5G基站建设的难度和成本。
2019年年中，根据华为2019年半年报，华为和全球运营商签定了50多个5G商用合同，累计超过15万个基站已发货。
与此同时，5G基站和终端朝高频高速和小型化方向演进，带动上游导热材料、PCB、滤波器和天线领域升级换代浪潮。
导热材料：
导热材料下游应用广，5G浪潮下OLED、可折叠设计、无线充电等创新应用以及基站端散热方案变革推动导热材料需求量增加，同时行业壁垒较高，国产厂商近年技术实力快速增强，乐观看待国产供应链成长。
产业链相关企业：
消费电子导热材料龙头型企业中石科技，以及碳元科技、飞荣达、还有下游模切环节供应商领益智造。
PCB：
5G推动PCB“量价齐升”，中国大陆地区PCB产业已占全球半壁江山，同时大陆厂商将积极研发与扩产，开启进口替代大幕。
5G时代基站重构，单站PCB面积显著提升，约为4G时代4.5倍。
“量价齐升”趋势下，5G基站AAUPCB和覆铜板价值量有望分别达到255亿元、109亿元。
产业链相关企业：
生益科技、华正新材、深南电路、沪电股份和奥士康。
滤波器：
5G对滤波器提出小型化、轻量化要求，介质滤波器由于其轻量、Q值大的特性，有望取代传统金属腔体滤波器成为主流方案。
滤波器行业壁垒升高，竞争环境改善，市场空间在国内基站端有望达到445亿元，景气周期有望拉长至2年以上。
国产厂商中，掌握微波陶瓷生产和大规模调试技术的企业将在5G浪潮下更具竞争力。
产业链相关企业：
东山精密、顺络电子、风华高科、世嘉科技以及武汉凡谷等。
天线射频：
5G基站将采用全新的AAU+CU+DU结构，基站将以64通道的大规模阵列天线为主，单站天线用量攀升，同时无源天线向有源天线AAU集成化演进，价值量增加，推动基站天线“量价齐升”，基站AAU射频端增量市场规模将高达1322亿元。
关注具备天线OEM模式规模化生产优势、拥有上游部分AAU核心器件制造能力的东山精密、立讯精密，以及具有天线振子一体化设计能力的供应商信维通信、硕贝德和飞荣达。
2、鸿蒙OS：
实现全场景体验的多终端适配操作系统
2019年8月9日，华为在东莞松山湖举行的华为开发者大会上正式发布自主研发的操作系统鸿蒙OS。
随着华为全场景智慧生活战略不断展开，鸿蒙OS成为华为向全场景体验时代迈出的第一步。
作为首个真正能用同一系统覆盖所有硬件，实现全场景应用的系统，鸿蒙OS具有终端无缝协同、低延时、可信安全，以及跨终端生态共享四大技术特性：
终端无缝协同：
鸿蒙OS可降低分布式应用的底层技术实现难度，便于开发人员依据自身业务逻辑开发跨终端分布式应用，实现适用于各场景的跨终端无缝协同体验。
低延时：
鸿蒙OS可于任务执行前确定任务执行的优先级及时限，使应用响应时延降低25.7%。
此外，鸿蒙内核结构小巧，可提升IPC性能，实现比现有系统高5倍的进程通信效率。
可信安全：
鸿蒙OS采用微内核设计，首次将形式化方法用于终端TEE，使得安全等级显著提升。
此外，鸿蒙微内核代码量极小，只有Linux宏内核的千分之一，大幅降低了其受攻击率。
跨终端生态共享：
鸿蒙OS可使开发者基于同一工程高效构造多端自动运行APP，实现一次开发、多端部署，实现跨终端的生态共享。
此外，作为首个取代Android虚拟机模式静态编译器，华为方舟编译器可在开发环境中将高级语言一次性编译成机器码，大幅度提高开发效率。
鸿蒙操作系统是华为整个物联网战略的核心。
因此，物联网将是华为未来战略布局中重要的一环。
根据华为计划，在之后的两年，鸿蒙将会持续发布2.0和3.0版本，实现内核和应用框架自研、软硬协同优化等重要突破，并陆续发布创新国产PC、手表、车机、音响、VR眼镜等更多物联网设备。
物联网产业链是典型的分层结构，可具体分为四层，分别是感知层、网络层、平台层和应用层。
1）感知层：
感知层是整个物联网系统的数据基础。
感知层利用传感器获得被测量的模拟信号，并负责把模拟信号量转换成数字，也包括从电子设备中采集到的直接的数字，最终由传输层转发到应用层。
感知层主要包括芯片、传感器、无线通信模组等产品；
芯片：
芯片是物联网的“大脑”，低功耗、高可靠性的半导体芯片是物联网几乎所有环节都必不可少的关键部件之一。
传感器：
传感器是物联网的“五官”，本质是一种检测装置，是用于采集各类信息并转换为特定信号的器件，可以采集身份标识、运动状态、地理位置、姿态、压力、温度、湿度、光线、声音、气味等信息。
无线模组：
无线模组是物联网接入网络和定位的关键设备。
主要包含以蜂窝、wifi为主的通信模组和以天线、GNSS为主的定位模组。
2）网络层：
网络是物联的通道，也是目前物联网产业链中最成熟的环节。
网络层主要负责传递和处理感知层获取的信息，分为有线传输和无线传输两大类，其中无线传输是物联网的主要应用。
无线传输技术可按传输距离划分为两类：
局域网通信技术：
局域网通信技术主要以Zigbee、WiFi、蓝牙等为代表，属于短距离传输技术。
其特点是低功耗，低延迟，低复杂度，传输速度快且应用广泛。
但其局限之处在于传输范围小，传输数据数量小。
广域网通信技术：
广域网通信技术可分为两类，一类是于未授权频谱状态下工作的LoRa、Sigfox等技术；另一类是于授权频谱状态下工作的，3GPP支持的2/3/4/5G蜂窝通信技术。
其特点是低成本，传输数据量大与范围广。
但其局限之处在于大部分成本较高。
3）平台层：
平台是实现物联网有效管理的基础。
物联网平台作为设备汇聚、应用服务、数据分析的重要环节，既要向下实现对终端的“管、控、营”，还要向上为应用开思、服务提供及系统集成提供paas服务。
平台层可按逻辑关系大致划分为四部分：
连接管理平台CMP、设备管理平台DMP、应用使能平台AEP和业务分析平台BAP：
连接管理平台CMP：
该平台应用于运营商网络上，通过连接物联网卡，可以实现对物联网连接管理、故障管理、网络资源用量管理、资费管理、账单管理以及服务托管等功能。
设备管理平台DMP：
该平台可实现对物联网终端进行远程监控、配置调整、软件升级、故障排查以及生命周期管理等功能，并通过提供开放的APi调用接口帮助客户实现系统集成和增值开发等功能。
此外，所有设备的数据将存储在云端。
应用使能平台AEP：
该平台能够快速开发部署物联网应用，同时也能够为客户提供完整、具有动态扩展、按需服务以及高可用性的物联网应用，是一个结合应用场景的系统开发平台。
业务分析平台BAP：
该层包括基础大数据服务和机器学习等两大功能。
大数据服务是指将数据的采集，分析、处理，并实现可视化的过程。
而机器学习是将数据进行训练形成具有预测性功能的业务分析逻辑。
4）应用层：
应用层是物联网发展的目的，可利用经过分析处理的感知数据，为用户提供丰富的特定服务。
应用层主要包括智能硬件和系统集成及应用服务两大业务领域：
智能硬件：
智能硬件是物联网的承载终端，集成了传感器件和通信功能。
智能硬件主要包含ToB类和ToC类，ToB类有车载类、监控类、表记类和调度类等，ToC类有可穿戴设备、智能家电和消费电子等。
系统集成及应用服务：
系统集成及应用服务是物联网部署实施与实现应用的重要环节。
系统集成是根据复杂的信息系统或子系统的要求，将多种产品和技术验明并接入整体解决方案的过程，包含针对公共服务与垂直行业的ToB类和以智能生活为主的ToC类。
3、耀星计划：
构筑全场景创新数字服务生态
“耀星计划”是华为开发者联盟于2017年11月宣布启动的一项计划，旨在为开发者提供联合营销、推广资源、云资源等一系列的资金与资源扶持，推进智慧生态发展。
截至2019年7月，共245款创新应用获得了耀星激励，同时华为投放了2亿耀星券，帮助开发者实现了1500亿次曝光和5000多万次应用下载和更新。
耀星计划的激励
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