全球消防级磷酸一铵市场现状分析.docx
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全球消防级磷酸一铵市场现状分析
2010-2014年全球消防级磷酸一铵市场现状分析
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2010-2014年全球消防级磷酸一铵市场现状分析
第一节2010-2014年国际消防级磷酸一铵市场现状分析
一、国际消防级磷酸一铵市场发展现状
据了解,目前全球磷化工产品品种接近200种(不包括磷肥),加上相同产品旗下不同分类产品,总署可能达到上千种。
而磷酸一铵行业整体产能约在3000万吨左右,产量每年以4%左右的速度递增。
国外消防级(来源于工业级产品)生产保密性较强,相关资料报道较少。
产品生产主要集中在美国、德国、西欧、日本以及中国。
近年来国际上资产重组频繁,大公司之间不断进行跨国间的整合,消防级磷酸一铵的技术和生产向进一步垄断方向发展。
据不完全统计,目前世界上消防级磷酸一铵的主要生产厂家约有50家,除了美国、西欧和日本外,俄罗斯、中国、印度、韩国、马来西亚以及中国台湾等国家和地区也生产消防级磷酸一铵。
全球主要生产厂家有美国杜邦公司、日本三井东亚公司以及日本宇部兴产公司。
目前,全球消防级磷酸一铵生产企业数量不断增长,龙头型企业相对较少,产能全球分布情况如下所示:
图表-3:
2014年全球消防级磷酸一铵产能分布
数据来源:
美国消防协会/NFPA
根据国际主要产品生产厂商生产情况,2010-2014年全球消防级磷酸一铵产品产量变化如下:
图表-4:
2010-2015年上半年全球消防级磷酸一铵产品产量变化
数据来源:
美国消防协会/NFPA
由上图,在全球相关行业产能的不断扩张下,全球消防级磷酸一铵产品产量不断上涨,相关产品产量由2010年的456万吨上涨到2014年的534.24万吨,产品产量年均增幅在4%左右。
二、国际主要国家消防级磷酸一铵发展情况分析
发达国家的消防级磷酸一铵产品质量好,发展中国家的消防级磷酸一铵产品品质差、价格相对较低,而日本、美国、德国及欧洲国家工业国消防级磷酸一铵产品高价位、名牌多、质量优、设计好、品种多、性能高、功能全面,在市场中竞争力相对较大。
以下选取进口产品平均指标及国内代表产品平均指标进行相关对比:
图表-5:
国内外消防级磷酸一铵性质对比
国内外消防级磷酸一铵性质对比
序号
指标名称
国内工业级(消防用)
国外工业级
1
主含量(以NH4H2PO4计)%≥
90
99
2
五氧化二磷(以P2O5计)%≥
61
3
氮(以N计)%≥
8
11.8
4
PH值
4.4-4.8
5
水份%≤
1
0.2
6
水不溶物%≤
1
0.1
数据来源:
市场反馈
1、美国
磷酸一铵自1961年由美国公司研制问世以来,已加工制作了很多产品,后来随着技术的不断改进,工业级磷酸一按产品凭借自身的优势给下游领域带来了极大的方便。
以消防用磷酸一铵为例,美国消防用磷酸一铵行业开发较早,行业发展经历了悠久的历史。
目前消防用磷酸一铵产品技术较为先进,龙头企业较多,产品大量出口到国外市场,我国也成为消防用磷酸一铵产品主要的出口国之一。
据不完全统计,截止2013年年底,美国消防用磷酸一铵产品整体市场销售额较上年相比,同比增长19.3%。
2、日本
日本是工业级磷酸一钱行业市场开发较早的国家,产品技术较为先进,生产企业较多,产品竞争力较强。
3、加拿大
就目前市场来分析,加拿大整体消防级磷酸一铵产品供给能力较少,几乎和我国差不多。
据了解,2014年加拿大规模以上企业实现消防级磷酸一铵产品产量在50万吨左右。
4、法国
目前法国消防级磷酸一铵生产企业不是很多,但总体都属于大型企业,产品产能供给能力较大,市场竞争能力较强。
据了解,2010-2012年法国消防级磷酸一铵整体市场规模年均增长率达24.57%,产品价格上涨了8-10%左右。
三、国际消防级磷酸一铵消费情况
消防级磷酸一铵属于工业级产品的一种,而工业级磷酸一铵产品在各个国家或地区的消费构成有所不同。
美国对于工业级磷酸一铵的主要消费领域为防火涂料添加剂,其消费量占总体消费量的80%左右;欧洲对于工业级磷酸一铵的消费领域主要为木材领域,其消费量占总体消费的70-80%,而消防级磷酸一铵则仅占10-20%;日本主要消费领域则为纸张以及干粉灭火剂,合计占消费量的95%左右。
根据主要消费国家的年消费情况,2010-2015年上半年全球消防级磷酸一铵消费量变化情况如下:
图表-6:
2010-2015年上半年全球消防级磷酸一铵消费量变化
数据来源:
uncomtradedata,杭州先略整理
四、国际消防级磷酸一铵市场发展趋势
根据2010-2015年上半年国际消防级磷酸一铵产品产量变化情况,以三年平均增长率为依据,对相关产品在2015-2020年间发展情况进行如下预测:
图表-7:
2015-2020年全球消防级磷酸一铵产量预测
杭州先略整理
同理,根据2010-2015年上半年全球磷酸一铵产品消费情况对2015-2020年行业销量预测如下:
图表-8:
2015-2020年全球磷酸一铵产品销量预测
杭州先略整理
第二节消防级磷酸一铵发展环境分析
一、中国宏观经济环境分析(GDPCPI等)
2015年上半年,面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力,党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调,科学精准实施宏观调控,坚定不移推进体制改革与制度创新,国民经济运行处在合理区间,主要指标逐步回暖,呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势。
初步核算,上半年国内生产总值296868亿元,按可比价格计算,同比增长7.0%。
分季度看,一季度同比增长7.0%,二季度增长7.0%。
分产业看,第一产业增加值20255亿元,同比增长3.5%;第二产业增加值129648亿元,增长6.1%;第三产业增加值146965亿元,增长8.4%。
从环比看,二季度国内生产总值增长1.7%。
图表-9:
2010-2015年上半年中国国内生产总值统计分析
数据来源:
国家统计局
2015年上半年,居民消费价格同比上涨1.3%,涨幅比一季度扩大0.1个百分点。
其中,城市上涨1.3%,农村上涨1.1%。
分类别看,食品价格同比上涨2.0%,烟酒及用品上涨0.5%,衣着上涨2.9%,家庭设备用品及维修服务上涨1.1%,医疗保健和个人用品上涨1.8%,交通和通信下降1.6%,娱乐教育文化用品及服务上涨1.5%,居住上涨0.7%。
在食品价格中,粮食价格上涨2.6%,油脂价格下降4.4%,猪肉价格上涨2.4%,鲜菜价格上涨4.6%。
6月份,居民消费价格同比上涨1.4%,环比持平。
上半年,工业生产者出厂价格同比下降4.6%,6月份同比下降4.8%,环比下降0.4%。
上半年,工业生产者购进价格同比下降5.5%,6月份同比下降5.6%,环比下降0.2%。
2015年上半年,社会消费品零售总额141577亿元,同比名义增长10.4%(扣除价格因素实际增长10.5%),增速比一季度回落0.2个百分点。
其中,限额以上单位消费品零售额66256亿元,增长7.4%。
按经营单位所在地分,城镇消费品零售额121850亿元,同比增长10.2%,乡村消费品零售额19727亿元,增长11.6%。
按消费形态分,餐饮收入14996亿元,同比增长11.5%,商品零售126581亿元,增长10.3%,其中限额以上单位商品零售62306亿元,增长7.4%。
6月份,社会消费品零售总额同比名义增长10.6%(扣除价格因素实际增长10.6%),增速比5月份加快0.5个百分点,环比增长0.96%。
2015年上半年,全国网上零售额16459亿元,同比增长39.1%。
其中,实物商品网上零售额13759亿元,增长38.6%,占社会消费品零售总额的比重为9.7%;非实物商品网上零售额2700亿元,增长41.9%。
图表-10:
社会消费品零售总额上涨情况
数据来源:
国家统计局
2015年以来物价水平整体走低。
综合反映价格总水平的国内生产总值平减指数一季度下跌1.1%。
居民消费价格低位徘徊,通货紧缩压力依然存在,1-6月居民消费价格指数同比上涨1.3%,涨幅同比降低1个百分点,已连续10个月在2%之下。
工业品价格降幅加深,1-6月工业生产者价格指数同比下跌4.6%,跌幅同比扩大2.8个百分点,已经连续40个月呈现下跌态势。
而商品房价格出现反弹,1-5月按照住房销售额和销售面积计算的商品房价格同比上涨3.3%,而上年同期为下降1%。
图表-11:
2014-2015年1-6月份居民消费价格月度涨跌幅
数据来源:
国家统计局
二、欧洲经济环境分析
尽管经历了2014年初乌克兰危机,但欧洲经济复苏看起来仍然不错,预计28个欧盟国家GDP会在1.5%至2.0%,欧盟委员会认为2015年18个欧元区国家GDP将从2014年1.2%上升至1.8%。
表现最差的是塞浦路斯,国内生产总值下降了4.8%,还有就是斯洛文尼亚,国内生产总值下降0.1%。
与南部国家相比,波罗的海周围国家相对较好。
拉脱维亚增长超过4%,立陶宛预计将加入欧元区,2015年增长3.9%。
欧元区复苏主要推动力是德国,预计是1.8%的增长,法国、意大利和西班牙也表现更好,尤其是意大利。
英国2013年经历了强劲的复苏。
失业率方面预计从12.1%下降到12%,欧元区有望躲过通货紧缩并保持较低通货膨胀率。
三、美国经济环境分析
2014年,美国经济增长内生动力继续增强,在发达经济体中表现最佳,全年经济增长2.4%。
就业形势持续向好,失业率降至六年来的最低点,11月失业率为5.8%,12月进一步降至5.6%,全年新增就业岗位300万个。
11月居民消费支出较上月增长0.6%,12月的消费者信心指数回升至92.6,接近金融危机爆发前的水平。
房地产市场稳步复苏,纽约三大股指一度创下历史新高。
从发展趋势看,就业状况改善,居民收入增加,将支撑消费支出增长,美国经济有望进入增长提速期。
年中前低利率货币政策持续阶段,不排除企业扩大集中投资开支的可能性。
房地产市场持续向好,制造业生产加快,将进一步巩固美国经济增长。
政府减税增支政策继续利好美国经济。
预计2015年美国GDP增速将超过3%,失业率有望从5.8%进一步降至5%,美联储有可能2015年年中之后加息。
影响美国经济的不利因素可能来自外部,主要是贸易伙伴经济低速增长影响美对其出口增长。
此外,美国经济还面临快速增长、货币政策常态化进程迟缓可能导致物价过快上涨的潜在风险。
四、日本经济环境分析
1、经济复苏放缓,投资需求减弱。
2014年以来,日本经济复苏出现较大波动,前两个季度GDP增速一高一低。
其中,受消费税上调前抢先消费及资本支出扩大影响,一季度GDP环比折年增长5.9%;二季度经济增长因消费税上调拖累,GDP环比折年萎缩7.1%。
进入三季度,主要指标出现向好趋势,但整体经济复苏仍弱于预期。
国际货币基金组织、世界银行等国际机构已分别下调了2014年日本经济增长预期。
资本支出对日本经济持续增长至关重要,一季度资本支出增长4.9%。
其中,住宅投资增长3.1%,设备投资增长7.6%,公共投资下降2.7%。
二季度投资需求较一季度明显减弱。
其中,企业资本支出环比下降5.1%,住宅投资大幅下降10.4%,设备投资下降2.5%,公共投资下降0.5%。
2、消费需求下降,消费者信心不足。
消费需求减弱是造成日本经济大幅波动的重要原因。
受消费税提高前需求猛增提振,一季度消费需求强劲。
其中,私人消费环比增长2.1%,国内需求对日本经济增长贡献1.7个百分点。
随着4月1日消费税率提高至8%,日本家庭开支逐月下降,导致二季度私人消费需求大幅萎缩,国内需求拉低经济增长2.8个百分点;私人消费支出环比下降5.1%,为7个季度来首次出现负增长;汽车、家电等耐用消费品支出环比下降18.9%。
与此同时,居民担心消费税上涨导致购买力下降,消费倾向下降,消费者信心不足。
2月份家庭消费者信心指数由1月份的40.5下降至38.3;4月份进一步降至37.0,创2011年8月份来最低水平,虽然三季度略有回升,但9月份再次降至39.9点,创2014年以来最大降幅。
3、出口增长疲软,贸易逆差扩大。
出口是拉动日本经济增长的另一主要因素。
受抑于外部需求的低迷与美国经济复苏步伐放缓,前两个季度13本出口表现疲软。
其中,一季度出口拖累经济增长0.3个百分点,二季度出口环比下降0.5%。
随着外部贸易市场出现好转,三季度日本出口有所改善,但用于火力发电的液化天然气等化石能源需求不断膨胀,推高了整体贸易进口额,贸易赤字扩大。
2014财年上半年(4~9月份)货物贸易逆差升至5.4271万亿日元,创自1979年有可比数据以来同期贸易逆差额新高,且9月份日本货物逆差额扩大至9583亿日元,刷新了单月贸易逆差额历史纪录,连续第27个月贸易逆差。
4、制造业扩张减速,企业经营改善。
受出口低迷及上调消费税后带来的消费支出减少等拖累,2014年日本制造业扩张放缓。
2月份制造业采购经理指数(PMI)自高位回落至55.5;4、5月份制造业继续萎缩,降至50的荣枯分界线以下。
随后,日本政府推出一系列措施对市场信心与需求产生正面影响,三季度制造业出现好转。
7月份工业产出修正值月率增长0.4%,9月份日本大型制造业企业信心指数升至13。
与此同时,企业经营得到改善。
2014财年上半年(4~9月份),全国负债1000万日元以上的企业数量为5049家,较2013年同期减少8.2%,连续6年同比下滑;企业负债总额为9078.2亿日元,同比减少49.5%;负债10亿日元以上的大型破产企业158家,同比减少8.6%。
五、全球经济环境分析
世界经济复苏凹凸不平
在国际金融危机爆发6年后,世界经济未完全摆脱危机阴霾,发达经济体走势不一,不少新兴经济体也面临增速下滑挑战,世界经济复苏进程凹凸不平。
国际货币基金组织(IMF)预测,2014年全球经济增长率为3.3%,远低于此前预期,也低于危机前水平。
其中,美国经济增长2.2%,欧元区经济增长0.8%,日本经济增长0.9%,中国经济则增长7.4%。
美国联邦储备委员会10月底正式结束第三轮量化宽松货币政策,意味着金融危机以来史无前例的宽松货币盛宴落幕。
在美国收缩货币政策之际,日本和欧洲等经济体却仍在维持甚至加大货币宽松力度。
今年第二和第三季度,日本经济连续两个季度大幅萎缩,再次陷入衰退,“安倍经济学”成效遭质疑。
当前,欧洲经济低迷,通缩风险凸显,欧元区18国的经济复苏大都陷入停滞。