防务装备企业发展战略和经营计划.docx

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防务装备企业发展战略和经营计划

2019年防务装备企业发展战略和经营计划

2019年4月

一、行业发展趋势和格局

1、行业发展趋势

军民融合是构建国家一体化战略体系和能力的重要途径。

2019年1月4日召开的2019年国防科技工业工作会议中明确提出，要把具有一定规模实力、创新能力突出、经营管理规范的民营企业纳入国防科技工业体系，积极承担国防科研生产任务，这将进一步推动公司技术产品在国防建设领域的深度发展及相关产品的市场应用。

（1）军工装备业务领域

我国军费保持稳定增长趋势，行业稳健增长基础继续夯实。

据中国军网等多家媒体报道，2019年我国国防支出预算11,899亿元，相比2018年国防支出11,070亿元，增长约7.5%，高于GDP增速6%-6.5%的目标值。

自2000年以来，除2010年外，国防预算增速持续高于GDP增速，军工行业将实现稳健增长。

（2）综合电子业务领域

公司在综合电子业务领域包括了军民融合全域智能感知大数据系统和航管装备业务。

在军民融合全域智能感知大数据系统方面，随着新一轮信息技术革命的爆发，装备制造业、智慧城市等领域都在发生“数字蝶变”。

中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习时提出，要构建以数据为关键要素的数字经济，推动实体经济和数字经济融合发展。

2018年9月，陕西省印发《关于加快推进全省新型智慧城市建设的指导意见》，提出到2019年和2021年新型智慧城市建设的具体目标，并提出了具体的保障措施。

2019年1月，中共西安市委审议通过《关于加快推进新型智慧城市建设的决定》，要把推进建设新型智慧城市，作为加快国家中心城市建设的先手棋，军民融合全域智能感知大数据系统业务前景良好。

在航管装备业务领域，我国政府极为重视空域改革，积极推进低空开放、促进通用航空业发展。

从政策导向来看，国家正在不断深化低空空域试点。

“十三五”期间，中国民用航空将坚持走空管装备国产化道路，加快完善空管雷达、场面监视雷达及多点定位系统布局，实现自动化系统联网运行。

新建、改扩建机场同步建设空管工程，雷达、导航等其他空管设备也将陆续推动国产化替代，国内军用航空也将大力推进空管空防系统建设。

（3）智能安防业务领域

随着人工智能的发展，智能化成为行业大趋势。

智能安防也逐渐成为安防企业转型升级的方向，在安防行业占比将越来越大。

据前瞻产业研究院发布的《中国智能安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，截止至2018年中国安防行业市场规模将达6,570亿元。

而在智能安防方面，2012年中国智能安防行业市场规模仅达86.4亿元，2013年中国智能安防行业市场规模突破百亿元，之后呈现快速增长状态，到了2017年中国智能安防行业市场规模增长至258亿元，截至2018年底中国智能安防行业市场规模达到了300亿元左右。

安全是幸福生活的基础，持续提高安全防范能力是发展的必然要求。

各国政府、企业对安全的投入还将继续提升，传统综合安防业务的需求将保持稳定增长。

（4）智能海防业务领域

在智能海防领域，2018年国家进一步出台政策，加强海洋管理、海洋科学研究、海洋资源开发、海洋灾害预警、海洋工程建设等海洋数据的获取；实施海洋防务领域的重大专项；开展智慧海洋规划论证，为海洋防务行业的发展铺垫了良好的市场与产业氛围。

国际市场风起云涌，海上资源勘探与军事应用需求旺盛。

在国家海洋强国战略的背景下，海底监测领域投入也将大幅增长，公司在海洋领域布局的产品，将面临历史性机遇。

（5）通信电子业务领域

关键元器件的技术革新深刻影响5G网络的升级与设备的集成度，5G目前作为国家的战略布局，已经纳入政府2019年重点工作当中，在2019年中央经济工作会议将其列为2019年重点工作任务。

截至目前，我国5G产业链主要环节已经基本达到预商用水平。

2018年12月，工信部已经向三大运营商发布用于全国范围5G试验的5G频率，对促进我国5G产业链成熟，推动5G的发展和应用具有重要意义。

在强调智能和物联的时代，包括射频器件、SOC收发芯片等产品将在2021年达到200亿美元的市场规模。

目前，公司经过对产业链上下游的整合，在旋磁铁氧体磁性材料、射频单芯片等移动通讯有源及无源器件方面，构建了全产业体系，已形成良好的市场能力。

2、行业格局

近年来公司面临的主要竞争格局没有发生实质性变化。

在军民融合大数据应用领域，公司未来可能面临国内大数据行业应用企业的竞争，但是，公司定位在军民融合大数据领域的应用开发，做差异化的解决方案，以便应对大数据行业的竞争；在低空防御和智能安防领域，公司面临国内现有从事智能安防类公司的竞争，目前公司的安防类产品侧重提供客户完整的解决方案，从而提升产品的竞争力；在智能海防领域，公司可能会面临现以从事海洋技术研究和产品生产为主体的国有企业及研究院所的竞争，为了应对存在的竞争格局，公司主要的推广方向在数字化海洋方面，提供具有军民融合属性的海洋大数据系统解决方案。

在通信电子领域，在国内从事移动通信设备零配件制造的厂商较多，竞争较为激烈，目前公司通过产业链上下游的控制，降低产品成本，增强产品的竞争力，以应对激烈的市场竞争格局。

综合来看，国家鼓励引导民营资本进入军工投资领域，健全多元化投资体系，将会有更多民营企业参与到军工产业及相关行业的发展中，竞争压力也会越来越大。

鉴于军工装备行业投入大、具有较高的行业准入壁垒、技术壁垒、体系认证壁垒、安全保密等壁垒，公司目前拥有军品质量体系证书、保密资格认证及武器装备生产的相关资质等，这些资质使公司在行业竞争中具有一定优势。

同时，公司经过持续的转型升级，目前已形成了较为完善的战略发展布局及产品发展规划，形成了具有应用于军民两用不同领域的系列产品，可以确保公司持续稳定健康的发展。

二、公司未来发展战略

公司确定了到2030年十二年的发展战略：

以国家军民融合战略为指导，以军事需求为牵引，以颠覆性技术创新为引领，以自主可控、具备国产化条件的5G通信、大数据、智能传感器等产业化能力为支撑，全力推进“军民融合全域智能感知大数据系统”服务，在数字化领域助力国家军民融合体系能力建设，实现国内最具影响力的军民融合防务技术集团的企业愿景。

三、2019年经营计划

1、2019年度主要业绩目标

公司2019年的经营目标为：

营业收入不低于6亿元人民币，扣除合并因素影响后，费用增长比例不高于15%。

公司上述经营目标不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于政策、市场、管理等因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

2、2019年工作部署

2019年是新中国成立70周年，是推进国防科技工业改革发展、提升自主可控能力的攻坚之年；2019年是公司军民融合战略实施的关键一年，是实现稳健经营与快速发展的基础之年，也是抢抓机遇取得阶段性成果的关键一年。

公司2019年工作的指导思想是：

以军民融合企业战略为指导，以解决稳健经营与融合发展的矛盾和问题为主线，突出抓好科研创新能力与效率，生产制造能力与效率，市场开拓能力与效率，基础管理能力与效率，企业运营能力与效率等五大问题，统一思想，坚定信心，确保重大项目、经营目标的全面实现。

3、2019年重点工作安排

（1）完善军民融合需求的顶层设计，全力推动“军民融合全域智能感知大数据系统”示范项目取得初步成果

2019年，围绕“军民融合全域智能感知大数据系统”的示范工程力争进入实质性实施阶段，实现区域示范效应，丰富完善“军民融合·数字城市”建设内容和商业模式，并向其它城市复制和推广。

（2）紧盯新的军事需求，开拓军品市场新格局

研究制定公司军品装备发展规划，突出水下无人作战、先进感知、人工智能等技术在军事领域的应用，重点发展近程防空、电子对抗、空管空防、国防动员、边海防封控、战场环境感知、先进器件芯片等系统装备及配套产品。

加大对新增市场的拓展。

组织协调军援项目、计划采购项目、新增项目的如期落实，关注军方采购计划，积极参与军方的项目竞标和预研。

根据国防动员需求的变化，加快现有产品的改进研制，推动列装产品的技术升级。

在军品配套领域形成突破，开拓军品市场新格局，确保完成2019年的销售目标。

（3）严格落实既定市场计划，确保经营目标基本达成

紧紧抓住5G机遇，扩大产能并形成规模销售。

加强对华扬通信、南京彼奥、成都通量的资源支持力度和业务协同，实现产能的扩张、市场效益的突破、新产品的升级创新。

力争在国际和国内的市场占有率具有绝对优势地位。

确保在边海防、要地安防、反恐维稳、重点行业等领域取得重大项目，形成系统级、模块化、可按需求组合的安防产品体系和解决方案，逐步实现公司在安防领域的专业化、差异化优势，确保安防业务的可持续发展。

统筹公司各业务领域的优势项目，形成技术与产品协同，全线开拓国际市场，针对不同的技术与产品制定具体的营销策略，不断拓展军援、军贸、民贸及国际合作的新领域。

（4）加强研发创新、推动公司技术进步

围绕装备、系统、微波组件、芯片等方向，推出下一代基于数据化、智能化、网络化的系统解决方案，稳固公司在军民融合智慧城市、新一代近程多功能综合防御系统等领域的市场地位。

装备方面，要集中在网络化全数字化雷达、无人/自组网作战、有源相控阵无线算法、多天线MIMO、毫米波阵列天线等关键技术；大数据方面，要集中在军民融合全域智能感知大数据、超低空近程防御系统、水下无人自主航行器等关键技术；微波组件方面，要集中在5G隔离器、环形器等微波无源和有源器件及组件方向发力；在芯片方面，要集中在射频微波小信号芯片、基于CMOS的SOC芯片等关键技术。

（5）构建与公司发展相适应的生产制造能力和质量管控能力，提升公司整体实力

从资源统筹、产能提升、品质管控、工艺改进、资质完善等方面系统策划，根据“军民融合全域智能感知大数据系统”的军民融合产业布局，做好“西高新天和防务二期——5G通讯产业园项目”的产能规划；以“军民融合全域智能感知大数据系统”项目落地为牵引，构建完成智能哨兵、智慧灯杆等智能传感器产业化能力，助力公司军民融合战略取得阶段性成果。

持续优化组织体系，提高产能效率。

通过持续对生产质量组织体系的优化和改善，改进管理水平，确保原有军民品生产任务的高效达成。

组织实施资质申请维护，通过标准化形成竞争力。

（6）推进公司在全国重点城市的军民融合产业布局，构建产业协同的商业模式

公司在全国的军民融合战略布局思路是：

在西安高新区重点打造5G通信及军民融合大数据的产业集群；陕西商洛等地重点布局“军民融合全域智能感知大数据系统”应用示范，形成项目示范的区域效益；北京定位于国内国际营销中心，关键项目的支撑中心；南京定位于5G通讯材料产业基地；深圳定位于5G通讯市场营销中心；成都定位于5G通讯芯片研发中心和射频集成电路产业化基地；新疆定位于智能安防数据服务系统示范。

通过以上的产业布局，加强公司军民两用技术成果转化和军民融合新产品推广应用，培育发展新动能，促使公司军民融合战略向纵深演进。

四、实现目标可能遇到的风险和公司相应的对策

1、新技术研发风险

公司现阶段已经完成了调整业务结构、转型升级的战略布局，确定了军工装备、综合电子、智能安防、智能海防及通信电子五大业务板块军民融合的战略布局，以五大业务板块为基础推动公司其它相关业务及重点项目的落地，公司的研发产品大部分为高科技产品，技术难度大，开发周期长，研发投入高。

尽管公司正在拓展的相关产品市场前景广阔，但技术产业化与市场化具有较多不确定性因素，存在着市场开发不能达到预期效果，从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

针对上述风险，公司将进一步加大研发投入，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，加强市场论证，紧抓市场技术趋势，及时掌握客户需求，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

2、管理风险

近几年，公司围绕主