DIY电脑市场报告.docx
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DIY电脑市场报告
这是二十年以来第一本对中国计算机DIY产业发展回顾及展望的报告。
报告深度剖析全球知名DIY企业、分销渠道、采购用户近年来的变化，面对整个产业内外部环境发生巨变后催生而来的困境展开研究讨论，希望给行业未来发展提供一些可参考性建议。
本章主要观点
●进入2010年以来，中国硬件芯片市场的企业格局以Intel、AMD和NVIDIA为主，三足鼎立之势仍未改变。
●在国家工信部的政策推动下，当前中国软件产业发展迅速，“软件服务业进入了高速发展的十年”。
●台系主流厂商占据了中国主板领域过半市场份额，用户关注比例伴随着台系厂商越来越亲民的价格策略还将进一步提高。
●AMD在2010年年初率先布线完成第一代DirectX11显卡RadeonHD5000，在中国显卡市场的新领域市场占领上略胜一筹。
●目前中国显示器市场正经历整合洗牌的过程，活跃的主流品牌数量仅十余家，而接下来更残酷的市场竞争可能会进一步缩减这一数字。
●多媒体音箱越来越受到中国市场用户的关注，产品设计也越来越贴合用户的个性需求，寻求多样化的功能。
●中国键鼠市场的无线化升级正加速进行，其中鼠标成为无线化的先行军。
一、芯片
（一）企业市场格局
CPU、显示芯片以及主板芯片组一直被视为DIY硬件的“心脏”。
在2010年，硬件芯片企业格局的大趋势继续维持三强走势，以Intel、AMD和NVIDIA为主的芯片企业所呈现出的三足鼎立之势丝毫未变。
在产品端，面对2010年后金融危机大环境的影响，Intel、AMD以及NVIDIA三大芯片企业也依旧保持着强有力的新品研发速度，诸多热点新品的频频发布让DIY硬件市场在2010年充满了活力。
截至2010年8月，得益于高性能酷睿i7/i5/i3的助力，Intel在CPU市场取得51.1%关注比例，相比于AMD的48.9%的关注比例有一定优势。
而显示芯片领域，NVIDIA占据了78.3%的关注比例，可见其产品在性能、功能、特性等多方面都受到了不同用户的重点关注。
在主板芯片组领域，Intel芯片组与AMD芯片组的关注比例几乎不分伯仲，随着价格、市场策略的调整，几乎持平。
（图）2010年1-8月中国DIY芯片市场不同品牌关注比例对比
在2010年前三季度的中国CPU市场中，Intel在第一季度和第三季度领先于AMD。
在第二季度，AMD凭借诸多新产品的发布获得了较高关注，同时开核产品也为AMD提升了一定幅度的关注比例。
在2010年前三季度中国显示芯片市场的重点品牌排名中，NVIDIA占据了较大优势，持续占据第一位置。
而在主板芯片组市场，上半年Intel有着较高的认可度。
但在第三季度时，AMD凭借8系新品的发布排名超越Intel。
（二）区域市场布局
在区域市场中，华北、华东、华南以及西南区域累计占据了接近80%的关注份额。
以直辖市及重点城市为辐射状的区域关注明显要优于传统二三线城市。
同时沿海地区以及经济中心城市成为了DIY硬件高关注的首要地区。
在全国不同区域的CPU市场关注比例分布中，华东、华北以及华南地区分别占据了全国接近1/5份额，而西南、华中等地区的关注比例各自在10%-15%左右。
东北、西北分别仅有6.5%和5.5%的关注份额。
（图）2010年1-8月中国CPU市场不同区域关注比例分布
CPU市场在各个城市的关注比例分布中，广东、浙江、北京夺得前三甲，相较于四川等其他省市有明显优势。
而西藏、新疆、青海等地理位置较偏远的省市，则关注度普遍较低。
在2010年1-8月中国七大区域的CPU品牌关注比例排名中，Intel都占据着绝对的优势，排名第一。
（图）2010年1-8月中国CPU市场不同省市关注比例分布
（三）重点企业现状
在CPU行业，芯片制造企业竞争格局依然体现为Intel与AMD的强强对抗，两家不同风格的企业所表现出的不同市场策略也让其各有所获。
Intel在2010年发布了酷睿i7/i5/i3等多款新品，强劲的性能表现使其在市场中获得了广泛认可。
而AMD则依旧坚持高性价比策略，低端市场的突围让其今年的表现可圈可点。
在下半年，Intel与AMD都将发布全新产品，更多功能的集成与产品线的融合趋势都将给未来的CPU市场格局带来新的变数。
在主板芯片组行业，Intel依旧表现强势，H55等新品的发布在主流用户群体中取得了不错的反响。
而AMD8系列新品则凭借着优势的用户群体传承取得了更大的成功。
在芯片组领域，NVIDIA持续保持低调，不过在新架构处理器问世之后，其是否会壮志归来目前还是未知数。
独立显卡领域，NVIDIA与AMD的战火在今年演绎的难解难分，凭借新品GTX400系列，NVIDIA迅速得到了性能之王。
但全线产品向DX11的转变进度还是在一定程度上影响了整体市场格局。
截至2010年8月，CPU市场主流品牌关注走势以Intel为上，平均占据了50%-60%比例，在6月时，AMD品牌关注比例有所攀升，但后续支持力度缺乏，Intel在7月后继续走强。
（图）2010年1-8月中国CPU市场主流品牌关注比例走势
截至2010年8月，显卡芯片市场品牌关注格局中NVIDIA占据绝对优势，品牌关注比例达到80%左右，相关产品及下游品牌厂商的相关芯片产品均得到了极大关注。
而AMD则仅占20%左右的关注比例。
1-8月，两家品牌的关注比例走势基本平稳，NVIDIA有一定上升趋势。
（图）2010年1-8月中国显示芯片市场主流品牌关注比例走势
中国主板芯片组市场主流品牌Intel与AMD在2010年1-8月的关注比例走势较为平稳。
在5月，AMD凭借8系列主板获得了较高的认可，在6月超越了Intel，并且关注比例有持续走高趋势。
（图）2010年1-8月中国主板芯片组市场主流品牌关注比例走势
二、软件
（一）软件产业收入
在国家工信部的政策推动下，当前中国软件产业发展迅速，“软件服务业进入了高速发展的十年”。
2009年全年中国软件产业共完成业务收入达到9513亿元，较上年增长25.6%，增速较上年低4.2%。
2009年，中国软件产业收入前百企业完成业务收入超过2000亿元，较上年增长15%以上，增速较上年减缓，实现利润超过了20%。
月度收入增速自2009年3月起开始下滑，到10月达到最低点，随后逐步回升。
2009年，中国经济的发展曲线呈现“U”型，而中国软件市场也呈现了前低后高的发展态势。
以电信、金融行业业务为主的公司保持较快增长，如南京南瑞（电力）、光电运通（金融、交通）软件收入增速超过35%；汽车、交通、电力等行业受到国家基础设施建设拉动，也保持高速增长。
（图）2009年中国软件产业收入完成情况
2010年1-7月，我国累计实现软件业务收入7231亿元，同比增长29%，增速较去年同期提高了6.8%。
月收入增速自1月起每月提高，到5月达到最高值29.4%，随后6月和7月均保持29%以上的月增幅。
（图）2010年1-7月中国软件产业收入完成情况
（二）软件业务构成
2009年，中国软件产品收入稳定增长，全行业全年完成软件产品收入3288亿元，占总量的34.6%，增速高于全行业增速0.7%。
中国软件技术服务发展增长态势明显，2009年全年完成收入2126.3亿元，同比上年增长了31.4%，高于全行业5.8%，收入占全行业的22.4%。
其中外包软件服务完成收入307亿元，较上年同期增长35%。
2009年中国系统集成业务收入2202.9亿元，同比增长了23.7%。
随着中国国内企业信息化基础设施的普及，通用性系统集成业务正在萎缩，中小系统集成企业竞争越发激烈；而另一方面，又受益于3G建设加快、电子政务稳定增长、金融业不断扩张等，规模较大的系统集成企业仍保持稳定的发展。
受到2009年电子制造业整体下滑的影响，嵌入式软件和IC设计收入的增长较为缓慢，均低于全行业水平。
（图）2009年中国软件产业收入构成情况
2010年1-7月，中国软件产业软件产品实现收入达到2510亿元，占软件产业总收入的35%，同比去年增长了23.5%，增速较去年同期增长了1.9%。
系统集成和支持服务完成收入1490亿元，同比增长24.9%，增速较去年同期高4.9%。
信息技术服务保持快速增长，1-7月信息技术增值服务和信息技术咨询服务收入分别达到892和726亿元，同比去年均增长36%左右，高于全行业收入增速。
嵌入式系统软件在1-7月完成收入1207亿元，同比增长25.3%。
集成电路行业的复苏带动了软件设计业的快速发展，2010年1-7月中国软件产业完成设计开发收入407亿元，同比增长了78.1%。
（图）2010年1-7月中国软件产业收入构成情况
三、主板
（一）企业市场格局
从LGA775到LGA1156，Intel处理器在升级换代的同时也对主板针脚进行了重新的定义。
从AM2+到AM3，从7系列芯片组升级到8系列芯片组，AMD继续传承新老兼容的升级优势。
两家芯片级厂商截然不同的做法也对整个主板市场产生了翻天覆地的变化。
处理器集成的功能越来越多，主板对于平台性能的影响也越来越小，性能差距在主板行业越发不明显，各大主板厂商主要依靠特色技术的差异化来吸引用户。
如果在产品差异化上没办法与其他品牌拉开距离则只能依靠价格来吸引眼球，对于厂商来说价格战往往是逼不得已的最后选择。
差异化考验的是产品的核心竞争力，也是对厂商研发实力的全面考验。
当前这些主流品牌之所以能够得到用户的认可，一方面来自品质的不断提升，另一方面来自于产品差异化的设计。
毫无疑问在用户关注度排行名列前茅的品牌都具备自己的特色技术与功能，虽然不一定能为产品带来巨大的性能提升，但是却能让用户在使用过程中感受到科技的力量。
这也是目前中国本土主板品牌最欠缺的地方，模仿技术并不难，难的是如何进行创新。
截至2010年8月，华硕以将近四分之一的市场关注比例在中国主板市场排名第一，紧随其后的是技嘉和微星，三大厂商占据了一半以上的用户关注度。
国内主板品牌昂达名列第五。
台系主流厂商占据了中国主板市场超过50%的关注份额，用户关注比例伴随着台系厂商越来越亲民的价格策略还将进一步提高。
国内领先的几家板卡厂商唯有不断加强产品的核心竞争力才能吸引更多的用户关注。
（图）2010年1-8月中国主板市场不同品牌关注比例分布
Intel平台逐渐走向高端，这也让在中高端产品领域更具特色的华硕主板更加吸引用户的关注，而技嘉与微星的关注度虽然也比较高，但是与华硕之间仍有较大差距。
从中高端用户的关注可以看出，在产品特色以及功能方面更具竞争实力的一线厂商与其他品牌的差距非常明显，主板厂商的研发实力直接决定了产品的最终定位。
Intel平台，华硕以35.5%的关注比例超过了技嘉与微星的关注比例总和，在中高端产品上展现出的极大优势与华硕主板的研发实力密不可分。
在其他国内Intel主板品牌中，七彩虹稍稍领先，随后是昂达、翔升、盈通、梅捷。
（图）2010年1-8月中国Intel平台主板市场不同品牌关注比例分布
AMD平台各大主板品牌之间的竞争显然更加激烈，台系品牌之间的关注比例差距较小，产品策略的微弱变化都有可能改变最终排名。
2010年华擎逐渐在产品端发力，即将赶超昂达，形成五大台系主板品牌领先的局面。
截至8月份，AMD平台技嘉主板的关注比例最高，达到了18.4%，微星以17.1%的关注比例排名第二，两者之间差距很小，竞争也更加激烈。
华硕AMD平台的中低端产品缺乏竞争力，导致AMD平台产品的关注度相对较低，只获得了14.9%的用户关注度。
（图）2010年1-8月中国AMD平台主板市场不同品牌关注比例分布
（二）区域市场布局
区域市场向来与当地的DIY用户消费习惯有着密切的关系，在家电产品已经完全渗透二三级城市的时候，主板品牌也对各区域市场进行着深耕细作。
但是主板已经没有办法决定平台的最终性能得分，想要获得更好的性能表现，用户更多的时候考虑升级CPU或者显卡，对于主板来说，国内的用户大多数认为够用稳定就行。
正是因为如此，华北、华南、华东这些收入相对较高的地区，用户对于主板的关注度也越高，而在其他地区主板的关注度明显不及其他电脑配件。
对于主板厂商来说在增加产品研发力量的同时对于这些二三级城市以及内陆城市的渠道开发也将成为今后工作的重点方向。
根据ZDC统计数据，截至今年8月，主板关注度最高的是华北地区，占据了23%的份额，其次是华南地区19.1%，然后是华东地区18.8%。
高收入地区对于主板的关注度相对更高，在主板对于平台性能影响越来越小的情况下，只有收入相对较高的地区，用户才会首要关注主板，而在其他地区，主板的关注度没有其他电脑配件高。
（图）2010年1-8月中国主板市场不同区域关注比例分布
主板市场不同省市对于主板的关注差别同样较大，从关注最高的广东、北京、浙江、四川四个地区的经济条件相对较好，DIY用户攒机预算较为充足，对于主板的关注相比其他城市更高。
同时在中国比较知名的超频选手更多的来自这些地区，尤其是广东、北京地区。
（图）2010年1-8月中国主板市场不同省市关注比例分布
（三）重点企业现状
无论从销量上来说还是从用户关注度上来说，华硕、技嘉、微星三大主板品牌已经遥遥领先其他竞争对手，累计取得超过50%的市场份额，并且这一数字还在不断的增长。
国内主板厂商所具备的传统价格优势也在三大品牌的轮番降价过程中瓦解。
华硕、技嘉、微星三大一线主板品牌在2010年前三个季度不约而同的采用了降价策略来赢取更高的市场份额。
国内主板厂商与一线品牌之间如今最低只有不到100元的价格差距，如此一来在品质以及产品特色技术和功能上更具优势的一线品牌更被用户所推崇。
Intel平台逐渐走向高端，这让多年耕耘高端市场的华硕主板备受高端用户的关注。
而AMD平台则逐渐成为中低端用户的首选，在一线品牌中定价最低的微星无疑是最佳选择。
技嘉徘徊在两者之间，在价格上缺乏优势，在高端产品的方面又缺少特色，这也是技嘉当前亟待解决的问题。
2010年1-8月，华硕的品牌关注比例整体呈现上升趋势，合理的产品策略为品牌赢来更多的用户关注。
而技嘉与微星的用户关注度从2月份开始逐渐下滑，一方面与市场现状有着很大关系，另外在产品方面也存在着一定的问题。
（图）2010年1-8月中国主板市场华硕、技嘉、微星关注比例走势
华硕、微星、技嘉的非整合芯片组主板依然占据了较大的份额，而整合主板平均大概只有三成。
其中技嘉的非整合主板占到75%以上，明显高于其他两家。
（图）2010年8月中国主板市场华硕、技嘉、微星产品集成类型结构对比
从三大品牌整体价格结构对比来看，800元以下的中低价格段依然是厂商的主力产品，不过三大品牌之间的产品策略各有不同。
华硕比重最大的是1500元以上的高端产品；技嘉比重最大的是400-599元的中低端产品；而微星在399元以下的产品相对稍多，不同价位段的产品比重比较均衡。
（图）2010年8月中国主板市场华硕、技嘉、微星价位结构对比
四、显卡
（一）企业市场格局
在2009年9月第一款DirectX11显卡诞生，直接影响了2009年第四季度和2010年全年的芯片市场格局。
AMD在2010年年初率先布线完第一代DirectX11显卡RadeonHD5000，而NVIDIA截至今日仍然没有推出一个DirectX11产品的完整系列。
上游芯片厂商的市场、产品策略问题直接影响了各显卡品牌的销量，尤其是以单一产品线为主的AIB和AIC。
在后金融危机大环境的影响下，更多的客观原因影响了产品销量、品牌点名率及市场占有率。
在显卡行业领域中，固有的台系一线品牌在全球市场占有率排名中还是高居榜首，不过在中国这个特殊经济环境和用户选购理念中，只有适应了中国经济发展需求才能茁壮成长，例如本土的七彩虹、双敏、昂达、盈通、铭瑄等就成功把握商机，与国际品牌势均力敌。
尤其是在品牌产品研发上，个性化、多功能化的产品深受用户青睐，所以除了固有台系一线品牌之外，更多的品牌也都加入到技术创新上来。
截至2010年8月，显卡品牌关注度七彩虹和影驰领先幅度较大，紧随其后的是索泰、双敏、微星、翔升、昂达、华硕、蓝宝石和盈通。
关注比例前十品牌中国内自主品牌占有多席，尤其是七彩虹的关注度最高。
关注比例前两名的七彩虹和影驰累计占据了整个中国市场的1/3以上用户关注度，同时前五关注品牌累计占据了整个中国市场半数以上关注度。
（图）2010年1-8月中国显卡市场不同品牌关注比例分布
全国1-8月品牌关注度排名数据显示，现为AIC的七彩虹和老牌AIC影驰依然稳坐NVIDIA显卡关注度排行前两位，大幅领先的优势显而易见。
随后排行在3-10名的品牌，关注比例相差不大，随时有可能由于品牌产品、市场策略上的调整改变排行。
2010年1-8月，七彩虹和影驰两个AIC品牌的市场关注度累计占据整个中国N卡市场的46.1%，近半数的关注度集中在二者身上，留给其他品牌空间不大。
整个关注前十品牌品牌累计占82.2%，集中程度较高。
（图）2010年1-8月中国NVIDIA显卡市场不同品牌关注比例分布
在2010年1-8月的AMD显卡品牌关注排名中，双敏和蓝宝石以较大领先幅度稳坐一二把交椅。
由于七彩虹品牌从2010年第三季度彻底成为AIC，所以在AMD显卡市场的关注比例下降。
不过由于其一、二季度的基数较大，其仍能保持在第三位。
其他4-7名相邻两品牌关注比例相差较小。
2010年1-8月中国AMD显卡市场关注前三位品牌的双敏、蓝宝石和七彩虹累计以49.1%的关注份额占据半壁江山。
随后的华硕、迪兰恒进、昂达、盈通硬件、铭瑄和铭鑫也有不俗表现。
值得注意的是，相比NVIDIA显卡品牌关注格局而言，AMD方面除了前十品牌之外的关注比例仅为5.5%，而NVIDIA方面则有17.8%，从而侧面证明AMD方面的显卡品牌集中度更高。
（图）2010年1-8月中国AMD显卡市场不同品牌关注比例分布
（二）区域市场布局
中国各地区消费者电子消费能力和当地经济情况挂钩。
2010年1-8月华北、华东和华南三区域集中了中国显卡市场60%以上的消费者关注比例。
同时区域市场的销售情况与各品牌的渠道实力也息息相关，尤其是国内非一线品牌，区域局限性比较强，多数集中在华南地区。
而主流一线品牌拥有全国性的健全渠道网络，而且其中一些实力较强的品牌，在完善国内渠道同时，已经将渠道网铺向国际市场。
（图）2010年1-8月中国显卡市场不同区域关注比例分布
在中国显卡不同省市关注格局方面，经济较发达地区拥有较多的群众基础，广东、北京、浙江位居前三，而相对经济欠发达的西藏、新疆等地区用户群体薄弱，所以用户关注度较低。
（图）2010年1-8月中国显卡市场不同省市关注比例分布
（三）重点企业现状
中国显卡市场不仅仅是AMD和NVIDIA之间的竞争，也是AIB和AIC之间的竞争，同时也是所有品牌间的竞争。
而在其中，单线行进的（仅做AMD或者NVIDIA）品牌和双线（同时做AMD和NVIDIA）的品牌之间有着不同的发展策略。
在A/N同做的品牌中，微星、双敏、华硕、昂达和盈通较为突出，拥有完整的产品线和渠道网，在AMD和NVIDIA之间获得良好的资源。
同时在AMD产品上较为强势的双敏、蓝宝石和七彩虹也会有较为突出表现，不过在2010年年中七彩虹停止了该品牌AMD产品的销售，仅针对NVIDIA产品销售。
当然在NVIDIA方面，七彩虹、影驰、索泰、微星和双敏等品牌较为突出。
在用户关注比例较高并同时销售A卡和N卡的品牌中，除了华硕在两条产品线的关注比例均衡之外，其他品牌无一例外的以NVIDIA产品的关注比例较高。
尤其是全球主力品牌微星，在中国市场重点销售NVIDIA产品，所以AMD和NVIDIA产品的关注比例差异较大。
（图）2010年8月中国显卡市场微星、双敏、华硕、昂达、盈通产品结构对比
在1-8月的中国显卡市场品牌关注度走势中，七彩虹和影驰的关注比例自2月后呈现下降走势，但截至8月仍占据冠亚军的位置。
索泰和微星的关注比例自第三季度开始走高，尤其是索泰的上升势头迅猛。
双敏的走势则较为稳定，第三季度有小幅下降趋势。
（图）2010年1-8月中国显卡市场七彩虹、影驰、索泰、双敏、微星关注比例走势
五、液晶显示器
（一）企业市场格局
从2010年1-8月中国液晶显示器市场不同品牌关注排名的情况看，三星排名高居榜首，远远高于其他品牌。
从2010年1-8月中国液晶显示器市场不同品牌关注比例分布看，关注度排名前10位的品牌集体瓜分了89.6%的液晶显示器品牌关注度。
这两项数据说明目前中国消费者对液晶显示器的品牌关注比较集中，而三星显示器则吸引了三成的用户关注，大幅领先其他对手。
（图）2010年1-8月中国液晶显示器市场不同品牌关注比例分布
2010年1-8月，在中国市场有80.5%的用户仍然关注在销售的CCFL背光液晶显示器。
虽然这些产品不如LED背光产品显示效果优秀，但是成熟的工艺和不断下滑的价格仍然吸引着多数消费者的目光。
2010年前三季度，传统CCFL背光液晶显示器仍在中国液晶显示器市场占据主流位置。
但LED背光液晶显示器的市场份额正在逐步扩张。
（图）2010年1-8月中国液晶显示器市场不同背光类型关注比例分布
（二）区域市场布局
2010年1-8月中国液晶显示器市场不同区域关注比例分布中看到，华北、华东、华南三个区域仍然是关注液晶显示器产品最集中的区域。
而可喜的是西南、华中、东北、西北几个区域的关注度也在不断上升，打破了三大区域独大的状况，展现了较好的发展潜力。
（图）2010年1-8月中国液晶显示器市场不同区域关注比例分布
对比不同省市液晶显示器产品关注比例，广东以超过14%的关注比例成为中国液晶显示器最主要的区域市场。
北京紧随其后，关注比例接近12%。
其他省市的关注比例相对较低。
（图）2010年1-8月中国液晶显示器市场不同省市关注比例分布
（三）重点企业现状
从2010年1-8月中国液晶显示器市场三星、LG、AOC、长城关注比例走势对比显示，三星显示器的关注度在2010年整体是呈下降趋势。
这和年初集中发布新品、后续产品缺乏革新卖点、难以维系高关注度有一定关系。
LG、AOC则呈现了较为一致的关注比例走势，整体呈上升趋势。
LG显示器在最新E60系列产品曝光后，出色的外形设计迅速吸引了用户的关注，结合LED产品的风生水起，性价比较高的E50系列也开始成为消费者关注的热点，拉动了整体品牌关注度的上升。
AOC则在4月的发布会后，随着洛世奇系列、绿活系列、刀锋系列产品的陆续上市，获得了品牌关注度的逐步上升。
（图）2010年1-8月中国液晶显示器市场三星、LG、AOC、长城关注比例走势
随着LED背光产品的不断普及，各品牌对于LED液晶显示器的投入逐渐上升。
从2010年8月三星、LG、AOC、长城的产品结构中可以看到，国内市场的主流品牌都已经开始了对于LED产品市场的争夺。
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