邮轮旅游行业分析报告.docx
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邮轮旅游行业分析报告
2017年邮轮旅游行业分析报告
2017年6月出版
1、漂浮在海上的黄金产业
1.1、抢滩邮轮产业蓝海
1.1.1、产业链长，经济带动效应明显
邮轮产业被称为“漂浮在海上的黄金产业”，邮轮是“漂浮在海上的度假村”。
邮轮产
业链长，主要包括邮轮设计与生产制造、邮轮经营管理、码头港口建设与经营、邮轮
旅游相关服务等主要环节。
邮轮旅游主要涉及到中游邮轮经营管理、下游码头港口的建设与经营、邮轮旅游相关服务业。
从行业产值构成分布看，产业链上游的邮轮设计与建造占20%，产业链中游的邮轮经营占50%，产业链下游的码头区域的配套设施占
30%。
图表1：
邮轮产业链及其产值占比
邮轮产业并非单体经济，其涉及面广、带动性强，拥有较高的产业乘数效应，能以超过1:
10的高比例拉动母港经济的发展，比如邮轮旅游可以带动相关的物流运输、食品加工、休闲娱乐、保险金融等快速发展。
而邮轮旅游贯穿邮轮产业的中游和下游，在整个邮轮产业链中具有非常重要的地位，其产值占整个产业链产值的80%。
图表2：
邮轮产业对港口经济的拉动效应
邮轮公司和邮轮是邮轮旅游供应链体系中的核心环节。
目前国际上最主要的邮轮公司代表企业有美国嘉年华邮轮集团、皇家加勒比邮轮集团、云顶香港有限公司等。
邮轮母港、挂靠港是邮轮旅游的基础设施，邮轮母港主要集中在美国和北欧以及亚太地区。
图表3：
邮轮旅游供应链流程及典型公司
邮轮旅游是以邮轮为交通工具，集旅馆住宿、餐饮供应以及休闲场所等功能设施，开展旅游休闲活动的旅游方式。
由于邮轮旅游拥有服务设施全、性价比高、产品特色突出等特点，作为一种独特的休闲生活方式，正逐步吸引越来越多游客的目光。
随着全球经济进入新时代，慢生活品质悠闲的生活方式正成为旅游发展新趋向。
图表4：
邮轮旅游六大特色
1.1.2、国际邮轮旅游进入高速发展期，2017年有望成丰收年
根据世界邮轮协会（CLIA）的最新数据，自上世纪80年代以来，邮轮行业以年均
8.2%的复合增长率快速增长。
1996-2015年期间，全世界邮轮旅游人次从626万人次增
长到2300万人次，增速近270%，2016年全年更有望达到2400万次。
根据全球权威邮轮机构与组织（PSA、CLIA、ECC）预测，到2020年全球邮轮乘客将达到3000万人次的规模。
图表5：
2009-2020年世界邮轮游客数及增长率
国际邮轮协会预测，2017年全球邮轮旅游将会是丰收之年：
大量邮轮将载客入海，高达68亿美元的总额将全力投入全新的生产与服务。
同时，全球邮轮公司计划在2017年推出26艘远洋邮轮、河轮及特色游轮，其中包括两艘即将在中国巡航的邮轮。
我们认为，行业或将在明年迎来不凡表现。
1.2、全球邮轮旅游格局加速重构，以我国为代表的亚洲市场壮大
1.2.1、源于欧洲、盛于北美，产业重心“东进”
1837年，英国铁行渣华公司（P&O）开始涉足海上客运兼邮件运输业务，标志着世界邮轮的诞生，邮轮业发展至今已有近200年的历史。
邮轮市场发展初期，以大西洋沿岸的海上客运为主，中期以加勒比海地区为代表的北美市场迅速发展为特征，当前随着亚洲邮轮旅游市场的崛起，世界邮轮旅游格局呈现出北美、欧洲、亚洲“三足鼎立”的格局。
图表6：
邮轮旅游发展历程
近年来，世界邮轮巨头纷纷把重点目标瞄向亚洲市场，尤其是中国市场。
邮轮市场“东移”特征凸显，亚洲以及大洋洲的邮轮游客人次增速远超欧美地区。
2010-2015年期间，欧美地区邮轮游客数占全球市场的份额由80%下降到75%，而亚太地区的占比则由原来的1.2%增长到7%，尤其是中国邮轮旅游游客数，年均增长率达30%以上，远高于世界平均增长率8%。
根据2017年1月18日中国交通运输协会邮轮游艇分会统计快报数据显示，2016年我国邮轮出境旅客达212.26万人次，首次突破200万人次，同比增长91%，而邮轮入境境外旅客13.87万人次，同比增加8%。
以我国为代表的亚太地区邮轮市场需求激增，推动以大型豪华邮轮为代表的邮轮产业进入到一个“黄金时期”。
图表7：
2006-2016年全球邮轮旅游客源地占比情况
图表8：
2010-2016世界邮轮游客数及增长率
图表9：
2010-2016我国邮轮游客数及增长率
1.2.2、邮轮母港以欧美为主，亚太地区迅速发展
邮轮母港作为邮轮旅游的基础性设施支撑，为邮轮经济提供物资补给、废物处理、
轮船维护等全程、综合性服务；邮轮公司往往在母港所在地设立公司总部或地区总部，对区域经济具有很强的带动作用。
全球邮轮母港主要分布在北美、欧洲和亚太地区。
其中北美邮轮经济最为发达，以美国迈阿密为例，其享有“世界邮轮之都”美称，拥有12个超级邮轮码头，2000米岸线，泊位水深达12米，可同时停泊20艘邮轮。
欧洲邮轮经济历史悠久，形成了诸多邮轮都市，其中首推西班牙的巴塞罗那。
巴塞罗那扼地中海出入大西洋的咽喉，旅游资源十分丰富，设有6个旅游客运码头，可同时停泊9艘邮轮。
亚洲邮轮业起步较晚，近年来发展势头良好，典型代表是新加坡、香港。
新加坡1991年投资5000万新币兴建了邮轮码头，1998年投资2300万新币建成可同时停泊8艘邮轮的深水码头，被世界邮轮组织誉为“全球最有效率的邮轮码头经营者”。
香港2008年新建成的2个邮轮母港，可同时停靠2艘大型、4艘小型邮轮。
图表10：
全球主要邮轮母港分布
发展邮轮经济需要有雄厚的经济基础做支撑，邮轮设计与建造需要投人大量资金，邮轮港口和基础设施建设成本均在十亿美元以上，因此充足的邮轮旅游客源成为发展邮轮经济的必要条件。
其次邮轮经济需要一定的资源禀赋，长岸线、深水港、多景区都是邮轮旅游必不可少的条件。
我国东部沿海有丰富狭长的海岸线资源和休闲旅游景观资源，具有发展邮轮经济得天独厚的条件。
表格1：
邮轮母港应具备的条件和资源
根据交通部2015年4月发布的《全国沿海邮轮港口布局规划方案》，2030年前，全国沿海将形成以2-3个邮轮母港为引领、始发港为主体、访问港为补充的港口布局，并提出在全国形成12个始发港，预计2030年沿海邮轮旅客吞吐量将达到3000万人次左右。
目前已建成天津港、上海港、厦门港、三亚港4大邮轮邮轮母港试点以及大连港、烟台港、青岛港、舟山港、南沙港、太子湾港、北部湾港和海口港8个邮轮始发港的布局，实现了从北到南对海洋经济重点区域的聚集与辐射。
图表11：
我国4大试点母港、8个始发港分布图
1.2.3、航线：
欧美是主要集中区、东南亚为最重要新兴区
邮轮航线分布上，北美和欧洲是稳固的主要区域，亚洲是最重要的新兴区域。
全
球邮轮航线集中在加勒比海、地中海、西北欧、阿拉斯加、东南亚及日本海域。
其中，
欧洲及北美地区仍是邮轮航线最集中的地区，占到全球总航线的70%以上。
图表12：
世界邮轮旅游航线空间分布格局
邮轮旅游受季节因素影响明显，夏季，地中海、西北欧、阿拉斯加航线占全球邮轮运力的2/3；冬季，加勒比地区航线占全球邮轮运力的50%以上。
而亚洲地区作为邮轮航线新兴区域，市场占比从2010年的1%上升到目前的5%，增速高、发展潜力巨大。
表格2：
世界邮轮旅游主要航线
2、需求拐点催化产业高发展，政策加码促供给侧改革优化
2.1、需求、供给、政策三面发力
2.1.1、需求端：
老龄化+消费结构升级，邮轮旅游面临爆发窗口期
我国人口结构老龄化趋势加速，截止2015年底我国60岁以上老年人口22190万，占总人口的16.14%。
其中65岁及以上人口14382万人。
全世界老年人口超过1亿的国家只有中国。
“银发潮”将对我国的经济、社会、政治、文化发展产生深远的影响，大力发展银发经济复合国家的经济战略。
邮轮旅游以其一站式服务、完全放松的慢生活体验等特点备受中老年人的青睐，契合银发游的需求。
据国际邮轮协会统计数据显示：
2010-2015年全球邮轮游客平均年龄为55岁，其中50岁以上游客占比高达62%。
同时邮轮旅游也适合亲子、家庭游，中国旅游研究院发布的《2016-2017中国旅游消费市场发展报告》显示：
以亲子游、爸妈游为代表的家庭旅游成为旅游消费市场主力。
中国旅游研究院居民出游意愿调查显示，家庭旅游占比达60%，其次为好友组织的出行，占比在20%左右。
邮轮旅游拥有
庞大的市场需求。
图表13：
2000-2050年中国60岁及以上人口及其比重预测.
图表14：
2010-2015全球邮轮游客各年龄段占比情况
参考国际经验，当人均GDP达到5000美元是观光旅游与休闲旅游的分水岭，也是邮轮旅游的起步阶段，人均GDP在6000-8000美元时，邮轮旅游进入快速发展期，当人均GDP超过1万美元时，邮轮旅游高速发展。
2015年我国人均GDP已超过8000美元，很多港口城市人均GDP已超过1万美元，我国邮轮旅游正面临爆发窗口期。
图表15：
2006-2015年我国人均GDP变化趋势
图表16：
2015年我国部分城市人均GDP已超过1万美元
图表17：
人均GDP与旅游发展关系
2015年旅游业对国民经济的综合贡献度已达到10.8%。
国内旅游、入境旅游、出境旅游全面繁荣发展，我国已成为世界第一大出境旅游客源国和全球第四大入境旅游接待国。
而邮轮旅游作为出境游的一种重要方式越来越受青睐，根据中国旅游研究院预测，2016年我国在线邮轮市场收入规模有望突破18亿元。
中国游客总数位居全球邮轮游客数量的第8位。
《中国海洋经济发展报告2016》显示；2015年，全国共接待邮轮629艘次，同比增长35%，邮轮游客出入境248万人次，同比增长44%。
但整体来说我国邮轮旅游渗透率还非常低。
2015年我国邮轮旅游渗透率不足0.10%，而全球邮轮旅游消费渗透率美国为3.5%、澳洲3.4%，由此可见我国邮轮旅游仍有巨大成长空间。
2.1.2、供给端：
邮轮港口基础建设空前迅猛，邮轮旅游产品体系不断完善
目前我国邮轮港口建设多点开花，已初步形成华北区环渤海、华东区长三角、东
南区海峡两岸、华南区珠三角以及西南区西南沿海的全覆盖的五大邮轮港口格局。
四川：
武船正式开建“永不沉没”的邮轮：
2016年11月30日，在四川省遂宁市大
英县的浪漫地中海七星国际文化旅游度假区巨型船坞内，由武船重工集团建造的永不
沉没的新“泰坦尼克”号邮轮建造工作正式启动，总投资超过10亿元，按原船1：
1比例复制，预计将耗时两年半建造完成，是武船集团进军邮轮市场的“预演”。
上海：
2016年12月28日，国内首支邮轮产业基金在京正式签约，首期300亿元资金规模将落户上海宝山。
这是邮轮产业深化产融结合、金融支持实体经济发展的标志性事件，从金融角度支持高端装备行业的发展，也是国有资本投资运营的探索。
上海吴淞口国际邮轮港2011年10月正式开港试运营。
2015年接靠283艘次，2016
年预计将达到500艘次。
上海宝山邮轮母港已成为上海最为重要的水上门户和国际客运港口、亚洲最大邮轮母港所在地。
上海港现已成为亚太地区最为繁忙的国际邮轮母港，并已超越纽约成为亚洲第一、全球前五的邮轮母港。
深圳：
深圳太子湾邮轮母港于2016年11月12日正式开运，将与香港启德码头、广州南沙港形成珠三角邮轮经济带，华南地区的邮轮航线将更加丰富。
太子湾港建设泊位15个，其中22万吨邮轮（全球最大邮轮停靠配置）泊位及12万吨（码头结构按可靠泊12万吨邮轮设计）邮轮泊位各1个，1万吨客货滚装泊位1个，800吨客轮泊位10个，待泊泊位2个，可停泊最高达22万吨位的国际豪华邮轮，成为华南地区唯一集“海、陆、空、铁”于一体的现代化邮轮母港。
图表18：
上海吴淞口邮轮母港
图表19：
深圳太子湾邮轮母港
海南：
三亚凤凰岛国际邮轮港一期已经建成，全面建成后，将形成空海联运、优势互补的格局，有望打造亚洲最大的邮轮母港，目标为2021年预计旅客吞吐量达到100万人次。
广州：
南沙国际邮轮码头预计2019年可建成，弥补广州邮轮业配套缺口。
南沙国际邮轮项目主要建设2个邮轮泊位，码头岸线总长770米，包括一个10万吨级邮轮泊位，码头岸线长325米；以及一个22.5万吨级邮轮泊位，码头岸线长445米；陆域范围为码头前方50米的码头平台和配套的建筑面积3.5万平方米。
2016年12月中旬，广州史上首艘以本地为母港的豪华巨轮“云顶梦号”在南沙启航，更是标志着广州正式进入“邮轮母港时代”。
图表20：
上海宝山邮轮母港
图表21：
三亚邮轮母港
从邮轮产品来看已经成为各大OTA重点业务产品。
而各种“邮轮+主题”类型产品呈现百花齐放之态：
同程旅游推出的邮轮+爱情、邮轮+亲情、邮轮+游学、邮轮+健康等以及极地航线的开通，驴妈妈推出的“开心驴邮”和“爸妈团、亲情团”等，携程旅游推出
的“邮轮+自由行”、“轻度探险+奢华体验之旅”等产品体系，极大地丰富了邮轮旅游产品
体系，我国邮轮旅游产品体系得到不断的创新和完善，为更多的目标群体提供更为丰富的产品选择服务。
2.1.3、政策端：
政策持续加码，邮轮旅游热点地区不断涌现
在国际邮轮产业快速发展的形势下，我国政府先后出台了一系列法规政策，为各
地制定配套规划提供了总体依据。
十八大报告提出了“海洋强国”战略，大力发展旅游业符合国家宏观战略。
近年来国务院、发改委、国家旅游局和交通部都曾出台文件，鼓励、支持、积极培育我国邮轮旅游市场。
政策趋向不断升温，助力邮轮旅游快速发展。
2016年12月26日国务院印发《“十三五”旅游业发展规划》提出大力发展海洋及滨水旅游：
制定邮轮旅游发展规划，有序推进邮轮旅游基础设施建设，改善和提升港口、船舶及配套设施的技术水平。
推动国际邮轮访问港建设，扩大国际邮轮入境外国旅游团15天免签政策适用区域，有序扩大试点港口城市范围。
支持天津、上海、广州、深圳、厦门、青岛等地开展邮轮旅游。
表格3：
我国邮轮业相关产业政策汇总
2.2、邮轮旅游未来新增长点：
深度挖掘+拓宽出游半径
2.2.1、深度挖掘——内河旅游
世界内河游轮自20世纪80年代以来复合增速约7.6%。
在欧洲游船旅游项目发展已经较为成熟，著名的游船游览线路有：
约塔运河、莱茵河、多瑙河、泰晤士河和塞纳河等。
这些线路所开发的水上旅游项目已经成为城市的独特风景线，不仅产生了良好的经济效益，而且成为整个城市形象的有机组成部分。
目前全球内河游轮旅游产业主要有四大市场：
欧洲的莱茵河、多瑙河，埃及的尼罗河，美国的密西西比河和中国
的长江。
我国内陆河道纵横，河流流域面积超过100平方公里的河流有5800多条，总
长43万公里，内河通航里程共约11万公里，具有发展内河游轮旅游得天独厚的条件。
目前我国内河游轮主要集中在长江和漓江水域，漓江以小游船居多，长江游轮占据我国内河游轮的绝对主体，但目前邮轮数量还仅为40多艘。
长江游轮所经区域旅游
资源十分丰富，接待高端游客的能力每年达20万～30万人，产业效益增长空间非常大。
目前三峡邮轮一般为短途，平均总消费约2000元每人次，处于中档旅游消费水平。
三峡黄金游轮、世纪游轮等常驻长江三峡游轮市场，经过摸索、探索、发展，现已形成我国规模最大的游轮群和较为完整的游轮服务体系。
以长江三峡游轮为代表的内河游轮旅游产品，已成为远洋大型邮轮的替代性、互补性产品，在我国消费者心中也成为了高端休闲产品的典范。
2006年以来，长江游轮旅游市场的亚洲游客年均增长15%左右，国内游客的增长更是超过30%，内河邮轮也正发展成为我国邮轮旅游新亮点。
表格4：
我国内河旅游情况汇总
图表22：
长江黄金五号游轮经过巫峡
图表23：
三峡大坝、神农溪豪华游轮游
2.2.2、拓宽出游半径——“邮轮+大交通”模式
邮轮+大交通系统的完善，推动我国邮轮旅游客源地加速向内地渗透，二三线城市
的重要性将日益凸显，航线需求多元化。
以中部为代表的武汉，西南为代表的成都、重庆等区域城市保持快速增长势头。
据《2016-2017中国旅游消费市场发展报告》显示：
伴随着国内邮轮母版图的扩大，邮轮游客源地范围正逐渐向内地延伸，武汉、西安、成都、重庆等中西部地区成为未来最具成长潜力的邮轮客源市场。
高速交通体系的初步建成改善了客源城市与沿海城市之间的交通状况，我国西南、华中、东北等区域的邮轮客源比重将持续上升。
邮轮+机票：
2017年1月，真旅网携手中国南方航空、嘉年华集团旗下品牌歌诗达邮轮在上海举行“南方航空·歌诗达邮轮·真旅网战略合作签约仪式”。
三方携手合作，将各自的优势资源相互融合，共同开创“机票＋邮轮＋旅游”FIT模式的全新时代，实现在资源配比、销售渠道、产品研发、市场营销等方面进行优势资源共享和深度合作，为消费者提供旅游新选择。
合作以上海母港为试点，由南方航空提供哈尔滨、大连、北京、西安、昆明、成都、长沙、广州等16个城市至上海且专供上海出港邮轮航次的优惠航班，打造机票+邮轮基础自由行产品，全面提升全国游客出行体验。
试点运营成熟后，可复制到天津港、大连港、厦门港、三亚港等母港港口。
“邮轮+机票”的出游方式方便了游客出行，也为邮轮旅游渗透到内陆地区扫除障碍。
游轮＋高铁：
渝万高铁开通后，市民游三峡将新添高铁这一交通方式。
万州正积极打造“游轮＋高铁”的旅游模式，今后游客出了万州北高铁站，坐20分钟直通车就可到达万州港乘游轮游三峡了。
渝万高铁开通后，万州将彻底结束不通高铁的历史，从而有效融入全国高速铁路网络，极大缩短与全国主要经济腹地的时空距离，引领整个三峡库区搭上两大战略的发展快车。
“邮轮+”将从客源方面为我国邮轮旅游带来新的增
长点。
3、核心痛点：
分销结构亟待优化升级
我国邮轮市场的迅速兴起，得益于当时迅猛打开市场的“包船”分销模式，良好的市场前景带来众多旅行社争相进入市场，然而随着邮轮运力增加，供给端增速远超需求增速，以至于邮轮产品沦为同质化、低价化的价格战比拼。
从包船预付金比例快速下降至1%-10%，并且众多中小分销商都处于亏损状态，2015年邮轮行业销售受到大幅冲击也主要由于这一分销模式弊端所致。
这一趋势可以明显看出所谓“成也萧何，败也萧何”，包船分销模式已经成为制约我国邮轮行业健康发展的核心痛点。
3.1、短期看：
包船与普通团模式相结合，向上谋求资源端
2010-2014年我国邮轮旅游快速发展，众多旅行社为抢占先机争相切入邮轮旅游市场，国内邮轮市场在分销方式上形成了买断包船模式为主、邮轮公司散卖为辅的模式。
包船模式能保证旅行社掌握充足的上游资源，从而取得更为灵活的定价权，在邮轮分销渠道未成熟的阶段，提升了国内邮轮供给量，邮轮包船模式助长了“邮轮热”现象。
但邮轮包船将销售的风险由邮轮公司转移到国内众多包船旅行社、包船商身上，
给分销商带来销售压力和投资风险。
在当前我国邮轮产品缺乏差异性、同质化严重的状况下（当前我国的邮轮航线以日韩短线为主），如果销售时间紧迫、压力大（如2016年韩国疫情影响），为了降低损失，容易导致下游包船分销商旅行社竞相削价销售，引发行业价格战，使旅行社的收益降低甚至亏损。
“包船模式”是我国邮轮旅游初期快速发展的重要推手，但也是目前困扰邮轮旅游继续前进的魔咒。
在一种长期合作的环境里，只有邮轮营运公司和分销商实现共赢才能确保我国邮轮旅游的健康发展。
邮轮代理不仅在中国存在，欧美邮轮代理也是一个主要的邮轮产品销售方式，但是比例往往控制在60%左右。
另外一种就是直销，占到30%以上。
尤其是在美国，旅行社小型化、社区化，星罗棋布，以零售为主，从代理到直客之间的距离很短。
但在我国代理销售占比在90%以上，直销比例不足10%，十分不利于邮轮旅游的健康发展。
2016年皇家加勒比在中国推出“普通团”销售模式，“普通团”预订规则，适用于愿
意从事邮轮产品销售、但不愿承担过多风险和资金压力的旅行社。
通过这一预订模式，旅行社的风险将降低，除了订金外，空舱的风险将由邮轮公司承担，而旅行社可获得
一定比例的佣金。
在“普通团”预订模式下，旅行社可以自由选择客房类型和数量，也
可以少量切舱后统一包装，这种模式下，旅行社和邮轮运营公司共同承担风险，共同维护市场价格。
“普通团”销售模式是业内比较认可的健康模式，未来国内邮轮代理销售如控制在60%-70%,直销提升到30%-40%之间，整个邮轮旅游市场将更加规范，除此之外，邮轮盈利的“二八定律”也注定要求不仅“包船”，也要包服务，向上谋求资源端的把控。
我们认为，邮轮公司与代理商的双赢也会再次推动市场快速发展。
3.2、长期看：
以机票分销渠道结构变化看未来邮轮分销结构走势
我国机票销售初期以纸质机票为主，主要通过分销代理的方式出售，代理商就像
超市一样，为顾客提供所有航空公司的票务信息，顾客可以查询和比较不同航班的票
价进行比较，各代理商通常通过超低折扣拉拢客人，但低价竞争导致航空公司和代理商两败俱伤。
同时航空公司由于没有渠道优势，直销市场严重受限。
随着互联网技术的发展，现阶段我国民航业务已进入电子客票时代，航空公司通过官网提供直销窗口，旅行社为顾客提供信息从航空公司收取佣金。
全球机票分销系统GDS的建立更是彻底变革了机票的分销模式，GDS不仅仅为股东航空公司提供主机托管服务，旅游产品分销服务也是他们的核心业务。
通过GDS，遍及全球的旅游销售机构可以及时地从航空公司、旅馆、租车公司、旅游公司获取大量的与旅游相关的信息，从而为顾客提供快捷、便利、可靠的服务，最重要的是这一系统大大降低了航空公司的分销成本。
国内邮轮旅游分销市场要回到健康理性的轨道上来，也需要从分销技术上进行彻底革新，建立邮轮领域的GDS分销系统，打造同业分销批发平台，同时让分销渠道代理实现与全球众多邮轮公司的数据直连。
在该系统下，旅行社可以无槛注册成为世界邮轮网代理人，代理世界邮轮网上的产品。
作为分销商，旅行社没有舱位销售的压力，在一定程度上能降低风险。
目前国内现有的呈现邮轮产品的平台，邮轮航线只占全球产品总量10%，世界邮轮网目前有接近3万个航线航期，价格信息实时同步，用户可以查询到余舱量和房间号码，进行实时预订。
邮轮GDS全球分销系统将是邮轮旅游分销的突围之路，打破低价竞争相互厮杀的困局，引领邮轮旅游朝着健康方向发展。
图表24：
在世界邮轮网“单船票”页面，可以找到全球各地的打折船票
4、全球市场三足鼎立，中国探索多元发展模式
4.1、全球：
三足鼎立正当时
4.1.1、邮轮旅游市场集中度高，全
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