通信基站机房运维综合管理行业分析报告.docx
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通信基站机房运维综合管理行业分析报告
2010年通信基站/机房运维综合管理行业
分析报告
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门和监管体制
本行业的行政主管部门为原国家信息产业部，现为工业和信息化部。
国家行政主管部门负责信息产业发展战略、方针政策和总体规划的制定。
行业内业务的开展需要严格执行工业和信息化部所制定的相关技术政策、技术体制和技术标准。
在通信网络设备接入的领域，需要通过通信网络设备入网认证，同时接受电子信息产品质量监督和管理。
本行业相关的行业自律组织为中国通信企业协会和中国通信企业标准化协会。
为了进一步促进本行业的发展，中国通信企业协会通信网络运维专业委员会于2004年6月15成立。
该委员会立足于通信行业，专注通信运维领域，为行业、企业服务；致力于提高我国通信网络的管理能力与维护水平，不断提升通信网络运维人员的执业素质与技能，推动运维服务市场的规范、持续与健康发展。
2、行业主要政策法规
基站/机房运维综合管理业务属于国家重点支持的高新技术领域。
2006年中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发《2006—2020年国家信息化发展战略》，明确提出：
培育有核心竞争能力的信息产业，加快培育和发展具有核心能力的大公司和拥有技术专长的中小企业。
2007年3月1日，信息产业部制定并颁布《信息产业“十一五”规划》，进一步提出：
要大力提升信息化建设支撑能力，增强网络基础设施，提高软硬件产品配套能力。
2007年3月27日，国务院办公厅颁布《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发〔2007〕7号），文件提出：
要积极发展信息服务业，加快发展软件业，坚持以信息化带动工业化，完善信息基础设施。
2007年12月7日，广东省人民政府颁布《关于加快发展我省现代信息服务业的意见》，明确提出：
要充分发挥广东省在通信网络设备生产制造及市场消费的优势，大力发展第三代移动通信（3G）、下一代网络（NGN）等新一代信息传输服务业，抢占行业发展制高点，通过设备制造商、网络运营商和服务提供商互动合作，加快产业化发展步伐。
同时，将进一步加大对发展现代信息服务业的扶持力度，科技三项经费、自主创新资金、技术改造资金、扶持中小企业发展专项资金和关键领域重点突破资金的安排都要向现代信息服务业有所倾斜。
2008年5月24日，工业和信息化部、国家发改委和财政部发布了《三部委关于深化电信体制改革的通告》。
公告指出，基于电信行业现状，为实现改革目标，鼓励中国电信收购中国联通CDMA网（包括资产和用户），中国联通与中国网通合并，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动。
该公告发布后，中国联通的CDMA网将划归中国电信，中国联通能够专注于发展GSM网络，中国电信专注于CDMA网络。
2009年2月18日，国务院常务会议通过了《电子信息产业调整振兴规划》。
电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业。
在当前国际市场需求急剧下降、全球电子信息产业深度调整的形势下，振兴我国电子信息产业，必须强化自主创新，完善产业发展环境，加快信息化与工业化融合，着力以重大工程带动技术突破，以新的应用推动产业发展。
3、行业规范和技术标准
（1）《中华人民共和国电信条例》（国务院令第291号）；
（2）《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统第1部分：
系统技术要求》（YD/T1363.1-2005）；
（3）《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统第2部分：
互联协议》（YD/T1363.2-2005）；
（4）《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统第3部分：
前端智能设备协议》（YD/T1363.3-2005）；
（5）《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统第4部分：
测试方法》（YD/T1363.4-2005）；
（6）《通信局（站）电源系统总技术要求》（YD/T1051-2000）；
（7）《通信电源集中监控系统工程设计规范》（YD/T5027-2005）；
（8）《通信电源集中监控系统工程验收规范》（YD/T5058-2005）；
（9）《通信局（站）门禁集中监控系统技术要求》（YD/T1622-2007）；
（10）《通信局（站）图像集中监控系统技术要求》（YD/T1623-2007）；
（11）《通信局站用智能热交换系统》（YD/T1968-2009）；
（12）《通信局站用智能新风节能系统》（YD/T1969-2009）。
二、行业概况及发展趋势
1、细分市场介绍
电信运营商在社会价值链中扮演的是桥梁和纽带作用，电信运营商价值链结构如下图所示。
客户通过电信运营商来联接系统集成商、设备提供商及内容服务商。
高新兴即设备提供商，同时公司未来将逐渐将核心技术转化为增值业务，向内容服务商及系统集成商转变，但将依托现有技术进行延伸。
为保证给客户提供高质量的通信服务，电信运营商建立了非常强大的网络和相应的支撑体系。
电信运营商网络结构如下图所示，包括传送平台、通信平台、业务平台、支撑平台及管理平台。
其中，管理平台使得通信设备和支撑系统能够顺畅地运行，支撑平台使得电信运营商把业务准确地推广到客户身上。
在支撑平台里面，把网管系统、客户服务系统、业务管理系统以及企业信息化系统统称为运营支撑网络。
作为信息产业的重要一环，通信网络支撑系统技术开发是服务整个通信网络运行和维护的基础，而基站/机房运维综合管理则是通信网络支撑系统的重要组成部分。
如下图所示，电信运营商的关键技术包括技术和业务两个方面，技术方面包括组网技术和支撑技术。
不论主体网络，还是针对运维支撑网络，组网技术是网络成败的关键，高新兴在运维支撑网络建设中不断创新，及时推出了符合运营商网络建设步伐的组网技术。
支撑技术是运营商业务发展好坏的关键，支撑系统的好与坏，体现在网络质量与客户服务上。
面向基站/机房的运维综合管理业务主要是针对通信基站/机房电源、空调、油机、蓄电池、高低压配电等多种设备和环境的各种参数、图像、声音等进行遥测、遥信、遥调、遥视和遥控，实时监测其运行参数，诊断和处理故障，记录和分析相关数据，从而实现基站/机房的集中监控、集中维护和集中管理的目的。
近几年来，随着国民经济的快速发展，我国信息产业取得飞速发展。
在我国整体经济保持快速健康发展的基础上，我国通信行业发展也呈现快速发展。
从近几年来移动电话用户数和移动电话普及率的数字变化中看到这一点。
随着通信行业的发展，通信行业收入也保持较高的增长速度，反映出通信行业在市场拓展和收入获取方面的良好态势。
通信基站/机房是通信行业发展的基础。
基站，即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。
机房则普遍指的是电信、联通、移动、电力以及政府或者企业等，存放小型机、服务器的，为用户以及员工提供IT服务的地方。
随着我国通信事业的迅猛发展，中国移动、中国联通、中国电信等运营商为确保向广大用户提供优质的服务，保证通信的畅通，建造了大量基站和机房。
仅以中国移动为例，截至2008年底，中国移动拥有各类基站/机房数达到40万个，并以每年10%－20%的比例激增。
2008年仅中国移动一家运营商新增基站数就超过10万个。
如此庞大的通信网络规模和新增设备数量，对基站/机房相配套的通信网络运维综合管理系统提出了很高的要求。
同时，运营商还投入巨额资金购置通信设备、辅助设备、仪器仪表。
为保证这些设备、仪器仪表的正常运行，保持通信网络的畅通，实现无人值守和对基站/机房的集中化管理，运营商对于通信网络中各类辅助系统和工具的需求就变得日益迫切。
这就催生了通信基站/机房运维综合管理业务。
通信设备种类庞杂，基站数量众多，通信网络运行受外界因素影响较大。
如果维护不得力，设备总体的故障率就会很高，从而运行成本就会增加，基站的不安全因素也会增大。
未来的电信市场竞争将日趋激烈，新的形势对国内电信运营商的市场响应能力、服务保障能力、业务创新能力、运营管理能力提出了更高的要求。
新的技术、新的运营竞争环境使得电信运营商对运行维护效率、维护水平、维护成本控制提出了更高的要求。
特别是随着新一代网络演进和3G的发展，以及市场竞争环境的不断变化，运营商正面临着各种转型的挑战。
随着3G和全业务牌照的发放，运营商在移动语音和数据业务领域的竞争会更为激烈，电信运营商的盈利能力将更取决于全面降低运营成本的能力，而基站/机房运维综合管理将成为运营商有效降低运营成本的方法之一。
同时，也有助于运营商摆脱维护负担，更好地开发新业务，有利于电信运营商集中精力到经营核心服务业务方面，在业务和服务创新方面有更多的投入。
通信基站/机房运维综合管理系统可以确保运维过程的流程化、自动化和信息化，快速传递并反馈管控信息，实现快速故障定位、业务处理和恢复，从而能够帮助运营商在复杂的环境下，提高网络服务质量、保证网络响应速度、提高综合竞争力，从而成为运营商网络建设中不可或缺的组成部分。
2、行业发展简况
基站/机房运维综合管理业务在起步时仅仅是针对一些专用设备，如配电、电源等设备和环境进行监控。
但是随着通信事业的发展，运营商在对基站/机房实际运维管理工作中，开始面临集中化管理的需求。
以中国移动为例，在2001年即提出集中化管理的概念，2005年中国移动正式开始执行“集中监控、集中维护、集中管理”的网络运维体制。
运营商通过采用现代化的集中监控系统，可提高维护的及时性和准确性，实现无人值守，节省运行费用，提高维护水平，保证被监控系统运行正常，达到提高效率、减员增效的目的。
各运营商相继开始了基站/机房运维管理系统的大规模建设。
同时，电子运维系统在网络管理中得到普遍应用，实现了前台客户服务部门与后台支撑管理部门的实时联动，建立了高效的闭环电子化生产调度流程，为保障网络运行质量提供了可靠保证。
如下图所示，运维信息化产品占运维产品的94%，属于运维领域重点投资内容。
因此，整个通信基站/机房运维综合管理行业呈现出迅速发展的势头。
同时，随着资源节约型社会建设的开展，通信运营商对于基站/机房节能系统的建设和维护提出了新的需求，这一领域也开始成为通信基站/机房运维综合管理中一个重要的发展方向。
在近几年中，适应于信息产业的发展，在网络规模日益庞大的情况下，运营商对于基站/机房运维综合管理的需求不断扩展，运维管理系统已经成为基站/机房通信建设的配套工程，实行同步设计、同步施工和同步验收。
随着行业需求的扩展，市场规模不断扩大。
2008年中国运维综合管理市场规模达到27.95亿元，与2007年相比，同比增长29.53%。
3、行业特点
①行业整体的发展受运营商影响较大，行业的需求主要受下游需求拉动影响；
②行业正处于成长初期阶段，企业的规模差距比较大，行业的集中度处于上升过程，有核心竞争力的企业市场份额处于快速上升状态；
③行业的整体利润水平较高，但随着竞争的加剧，行业的产品价格和毛利率水平处于下降的趋势；
④企业区域化特征明显，全国性的企业正处于形成过程；
⑤行业的竞争，市场化程度较低，但市场化的进程处于加快状态，通过招标获得订单成为行业企业的主要竞争手段。
4、行业发展趋势
适应于信息产业发展，运营商对于通信网络建设的投资规模将不断扩大，相应的基站新建需求和原有基站的改造需求都会进一步体现。
以中国移动为例，2004-2008年，中国移动逐步加大了基站的建设速度。
此外，随着电信业重组和3G网络建设的铺开，基于行业竞争方面的考虑，各大运营商必将大规模新建和扩充其现有的通信网络和基础设施建设，由此推动通信网络和基站配套产品的采购需求不断增加。
同时，2009年2月份推出的《电子信息产业调整振兴规划》将进一步刺激和推动行业的发展，基站数量的大幅增加和配套产品的采购必将带动运维监控产品的需求增加。
这将成为运维行业未来发展的重要推动力。
就目前而言，三方面因素推动着运维业务向前演进：
一是技术驱动。
电信网络逐渐向大容量、扁平式、集中式组网发展，相应的相关监控管理业务也向集中式、综合式方向发展。
二是竞争驱动。
电信业重组和全业务牌照发放，运营商之间竞争将日趋激烈。
三是运营商转型驱动。
运营商正在向信息服务提供商转型，业务和网络由绑定、分散、分割向分层、融合发展。
这些因素驱动基站/机房运维管理业务由面向设备到面向服务；由分散到相对集中；运维管理日渐科学化、规范化、自动化、信息化；同时不断强化流程管理，提高运维效益。
另一方面，随着通信网络规模的不断扩大，通信网络的核心设备、动力系统以及机房、基站等耗能成倍增加。
据估算，2007年中国仅GSM基站耗电量接近32亿千瓦时，基站电费接近20亿元。
节能已经成为通信业不能回避的话题。
2007年5月24日，国务院办公厅下发了《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》和《国务院关于加强节能工作的决定》两个文件，其核心均表明了当前节能减排的重要性和紧迫性。
在国家政策的鼓励下，运营商在通信网络运营和基础设施建设及采购方面积极践行节能减排。
目前“绿色电信”已经成为电信运营商关注的重点，电信设备的节能、降耗不仅能够降低电信网络能源消耗，提升运营企业的社会形象，更重要的是能够帮助运营商在激烈的市场竞争下降低运营成本，占据竞争优势。
根据对中国移动能源消耗统计显示，电力消耗占据绝大部分比例，而在电力消耗方面，移动基站占70%以上。
移动网络中的通信设备及空调设备耗电分别占中国移动总耗电量的35%和25%。
基站和机房节能因此成为中国移动及其它运营商开展“节能减排”工作的重点。
为了降低总能耗，中国移动制订了《中国移动基站节能技术规范》，并将该规范纳入公司集中采购体系。
2007年，中国移动全网应用基站智能换热器节能系统1,109套，基站智能通风节能系统2,523套，初步估计每年节约耗电大约700万度。
在中国移动的带动下，各大运营商必然会加大对于基站节能产品的需求。
根据“北福源信息咨询有限公司”的研究，预计未来三年内，中国监控运维产品的需求始终呈高速上升趋势，中国移动将继续加大投资规模，中国电信已经加大了对CDMA的投入，中国联通的GSM建设也没有停滞，再加上已经开展的3G网络建设高潮。
因此，可以预期，未来几年内中国电信行业的投资将持续快速增长，监控运维产品的市场需求也会不断扩大。
只有在3G网络建设进入平稳期，新一轮投资周期的低谷到来的时候，监控运维产品的需求才会保持缓慢增长甚至减少。
三、行业竞争情况
1、行业竞争格局和市场化程度
本行业的发展依附于通信产业的发展，行业规模占据通信产业固定投资的2.5%左右，伴随着运营商重组和3G时代的兴起，行业规模出现新一轮高速增长，资金和科研实力推动行业集中度呈现越来越高的趋势。
现存行业间的竞争比较激烈。
国际、国内专业厂商相继增加投资，相互间在技术、产品、价格、服务及客户关系上进行全方位的竞争，市场份额的争夺激烈。
行业进入障碍高。
虽然行业的科技含量低于通信主设备的水平，但是一旦运营商选定并使用一家供应商的产品以后，由于运行稳定性要求和转换成本的增加，其他供应商很难进入，本行业的生产需要具备相应的技术资质证书。
购买者谈判能力高。
本行业面对的客户主要是电信、移动、联通等几个少数寡头通信运营商，行业内的厂商必须在技术水平、服务水平和产品价格上满足客户的需求才能实现生存与发展。
供应商议价能力低。
行业内的厂商基本上已经建立了完整的设备研发、生产和销售体系，所需要采购的器件基本已经实现标准化，供应商难以左右成本的变化。
代替品的威胁一般。
受差异化需求和转换成本高昂的影响，其他企业进入现有细分市场会有一定难度，具有自主知识产权和自有技术优势的企业，能够在技术门槛上阻止其他竞争对手的渗透。
整体上来说，本行业集中度呈越来越高的趋势，随着市场进入新一轮高速增长期，企业必须重新审视自己的核心竞争力和品牌定位，加强研发力量，提高产品研发能力和产品科技含量将是本行业企业在市场竞争中的战略重点。
目前从事基站/机房运维综合管理业务的企业较多，大约有100多家企业。
其中，大部分企业经营规模较小，2008年销售额在6000万以上的企业仅有4家，即艾默生、中兴通讯、高新兴和北京移联信达。
进入该行业的企业主要分为三个类型：
（1）通信能源企业，如艾默生，该类企业主要面向通信能源市场的同时，提供相应的基站/机房运维综合管理业务；
（2）通信设备制造商，如中兴通讯，该类企业在向运营商提供通信主设备和配套电源设备的同时，可以提供相关监控运维设备。
（3）专业厂商，如高新兴和北京移联信达等，该类企业专业从事基站/机房运维综合管理业务。
基站/机房运维综合管理业务最初是从动力环境集中监控系统发展起来的，所以该系统最初是由通信设备和能源供应厂商配套提供。
因此，最初前两类企业在该市场中占有比较大的市场优势。
但是近年来，随着运营商成本控制和集中采购招标模式的开展，特别是基站/机房运维综合管理业务向综合式、集中式方向发展，专业化、精细化的供应商逐渐获得运营商的青睐。
因此，专业厂商正利用自身的专业技术解决方案和价格优势不断扩大相应的市场份额，该行业的市场竞争程度不断提高。
2、行业内主要企业及市场份额
根据北福源信息咨询有限公司《2008-2009基站/机房运维综合管理行业研究报告》，行业内主要企业的市场份额情况如下：
北京市北福源信息咨询有限公司是一家专门从事市场调研、行业数据统计和分析的信息咨询公司，旗下的慧典市场研究报告网国内市场信息咨询最大的门户网站之一，为国内数百家企业提供市场调研和信息咨询服务。
北福源信息咨询有限公司所获得的市场份额数据来源于国家统计局，各通信运营商内部深度访谈与调查，具有一定的可靠性和权威性。
根据以上市场份额数据，2008年行业内企业的排名情况如下：
从行业看，前四名企业的市场占有率较高，约占总体市场份额的33.05%。
3、进入本行业的主要障碍
（1）行业主管部门的入网核准
通信行业本身的特点决定了通信运营商在设备系统和服务的采购时对产品和服务的质量有较高的要求。
同时，我国信息产业部对相关设备和软件产品制定了相应的技术和质量标准。
获得运营商的订单要通过信息产业部的质量认定和入网核准。
总之，基站/机房运维综合管理系统的建设应满足国家和通信行业相关标准，并符合运营商的有关指导意见。
（2）核心技术和研发壁垒
通信基站/机房运维综合管理是一个以技术取胜的行业。
企业只有掌握了相关软硬件的核心技术，才能参与该行业的竞争。
由于通信技术发展日新月异，新技术和新标准不断出现，客户的需求也在不断提升。
企业需要根据通信运营商的需求不断提高技术研发和产品开发能力，这就对企业的技术研发提出了较高的要求。
因此，没有一定的核心技术成果和技术创新研发能力，就无法满足通信运营商的要求和激烈的市场竞争。
（3）稳定的客户资源
通信基站机房运维综合管理的主要客户是通信运营商。
当前对于通信运维综合管理业务，运营商主要采取招标的方式进行采购。
由于通信运营商的需求特性和对产品服务的采购特点，决定了已经进入该行业的企业必定具备了较为稳定的客户合作关系。
在这样的情况下，新的企业想要进入该行业，就会面对客户资源缺乏的瓶颈，而这一瓶颈对于企业而言是重要的制约。
4、市场供求状况及变动原因
基站/机房运维综合管理主要面向的是通信基站和机房。
因此对于基站/机房运维综合管理的市场需求直接来源于运营商对于通信网络建设和维护的投资需求。
2008年累计完成电信业务总量22,439.5亿元，同比增长21.0%；实现电信业务收入8,139.9亿元，同比增长7.0%；其中，移动通信收入在电信业务总收入中所占的比重为55.1%；当年，移动电话用户新增9,392万户，达到64,123万户。
其中，2000年到2008年中国移动通信行业的用户数量情况见下图。
中国移动通信市场的巨大需求促使通信运营商不断加大对于通信网络的建设和维护。
从2005年以来，通信行业投资规模保持在较高的水平，平均每年维持在2,000亿元以上。
2008年度，电信固定资产投资完成额达到2,953.7亿元。
庞大的投资规模为相关通信设备制造和服务供应商提供了巨大的市场空间。
对于运维综合管理行业而言，运营商对于通信网络建设和维护的投资直接导致基站/机房的更新改造和新建投资的加大，这就引致基站/机房运维管理需求的增加。
此外，电信行业的重组和3G网络的建设，特别是最近提出的《电子信息产业调整振兴规划》都会间接刺激基站/机房运维管理需求的增加。
目前在运营商基站/机房运维信息化产品供应方面，主要有艾默生、中兴通讯、北京移联信达以及国内其它相关生产厂家。
以下是国内2008年基站运维信息化产品市场销售分布情况。
上表显示，基站运维方面，艾默生、中兴通讯和高新兴销售量较大，均超过亿元。
除这三家外，还存在数量众多的中小企业。
由于本行业的市场产品供应主要是受需求拉动的，需求的变化决定了市场供应，产品的供给弹性较大，随着市场需求的增大，供应商的产品供应也将相应增长。
5、行业利润水平的变动趋势
根据北福源信息咨询有限公司行业研究分析，近几年中，基站/机房运维综合管理行业的利润水平保持在较高水准，行业利润水平较高的原因主要在于该行业属于信息产业，行业发展需要较大的技术研发投入，并且目前市场需求不断扩大，行业尚处于成长期。
同时，运维综合管理产品不是一个单独分立的产品，而是由软件和硬件共同组成的一套完整的系统解决方案。
该系统销售给运营商时，售价中不仅仅是产品硬件价格，还包含了系统软件、系统安装和配套服务等的价格。
此外，最近三年行业毛利率水平虽然处于较高水平，但是呈现逐年下降的趋势（见下图）。
2006年的毛利率水平为55%，2008年就降为43%，主要原因在于行业产品价格的下降。
目前行业内厂商数量较多，形成一定的竞争格局，除了技术竞争，最主要的手段就是产品价格的竞争。
另外，产品技术的升级改造和运营商对于运维综合管理产品的集中招标采购也会导致价格的下降。
与此同时，市场的参与者也逐步增加，市场竞争加剧，市场参与者为提高市场占有率，加大了市场开发费用以及产品技术研究开发费用，这就导致企业经营成本的增加，从而使得整个行业毛利率水平呈下降趋势。
四、影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）通信行业重组和《电子信息产业调整振兴规划》的出台使得通信运营商的投资规模增大
2008年5月之前，我国通信行业中国移动一家独大，而中国电信、中国网通及中国铁通则因固网话音业务持续下滑，导致了这三家运营商增长缓慢，甚至出现负增长。
这种格局不利于通信行业的均衡发展，为了改变此现状，国资委与工业和信息化部已对六大运营商进行重组，中国联通C网和中国卫通并入中国电信，中国联通G网与中国网通合并，中国铁通并入中国移动。
电信运营商的重组，固网运营商直接获得移动网络与移动经营牌照，这将直接引发现有固网运营商对移动网络的投资，加剧移动领域的竞争。
移动运营商将会完善网络质量，加大对移动网络的投资。
因此，通信行业重组之后，运营商新增的基站数将快速增长，为行业发展带来巨大的市场需求。
同时，《电子信息产业调整振兴规划》的出台，也会进一步规范和推动电子信息产业和相关细分市场的发展。
在这种情况下，对于基站/机房运维综合管理方面的需求也会随之而增长，从而刺激行业的发展。
（2）运营商竞争格局的变化使得运营商对运行维护信息化的投入增加
随着通信行业的迅猛发展，企业间的竞争不断加剧。
对于运营商而言，网络质量是企业的生命线，网络质量领先是企业保持竞争优势的基础。
因此，近年来各大运营商都不断加大投资，打造高质量的通信网络。
以中国移动为例，2005年网络接通率为94.45%
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