教育信息化装备行业研究报告.docx

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教育信息化装备行业研究报告

2017年教育信息化装备行业研究报告

2017年4月

目录

一、行业主管部门和主要行业政策4

1、行业监管体系4

2、行业相关政策和相关法律法规6

二、行业概况7

1、教育信息化应用服务行业概况7

（1）教育支出近五年快速增长7

（2）教育信息化应用服务细分行业生命周期分析9

2、基础教育信息化行业市场竞争度分析10

（1）市场规模10

（2）市场集中度11

（3）市场竞争程度11

3、基础教育信息化行业市场特点12

（1）周期性12

（2）季节性12

（3）区域性12

三、行业上下游的关系13

1、上游行业13

2、下游行业14

四、行业增长动力14

1、国家政策大力支持14

2、信息技术的不断升级15

3、下游行业专业化需求15

4、行业扩张需求16

五、行业壁垒16

1、资本规模17

2、行业经验及客户粘性壁垒17

3、技术与人才壁垒17

六、行业发展风险18

1、行业风险18

2、市场风险18

3、政策风险19

七、行业主要企业简况19

1、北京博雅智学软件股份有限公司19

2、山东蓝贝思特教装科技股份有限公司19

3、湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司20

一、行业主管部门和主要行业政策

1、行业监管体系

教育信息化应用服务行业的主管部门包括教育部和各级教育厅、发展改革委员会。

公司是教育装备整体解决方案提供商，面向基础教育院校，提供包括校园信息化环境建设，校园及管理机构信息化管理应用，相关主管部门还包括国家工业和信息化部。

教育部是教育行业行政管理机构，负责研究拟定教育工作的方针和政策，起草相关教育的法律、法规草案；研究提出教育改革与发展战略和全国教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监测全国教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国外对我国的教育援助、教育贷款。

统筹管理普通高等教育、研究生教育以及高等基础教育、成人高等教育、社会力量举办的高等教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作。

各级厅局主要负责贯彻党和国家的教育方针、政策法规和上级行部门指示，完成辖区内教育事业规划、教育工作管理和改革。

发展改革委员会是宏观管理职能部门，主要通过综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；做好相关高技术产业化工作,组织重大产业化示范项目；统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织推动技术创新和产学研联合；推动国民经济新产业的形成。

中国教育装备行业协会是教育信息化装备行业的自律组织，协会从事教学仪器设备行业管理的非营利性社会经济团体法人，是由生产、经营、管理、研究教学仪器设备的企事业单位（包括个人）自愿结成的全国性的行业组织，协会以政府经济发展战略为指导，代表会员企业利益，维护公平竞争，维护市场秩序，加强行业自律，为企业、行业发展服务，在业务主管部门与会员单位之间发挥桥梁作用;在维护会员单位的合法权益等。

协会接受中华人民共和国教育部、民政部指导和监督管理。

中华人民共和国工业和信息化部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全。

研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定软件行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准等，指导推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程；指导协调电子政务和电子商务发展，协调推动跨行业、跨部门的互联互通；推动重要信息资源的开发利用、共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；承办国家信息化领导小组的具体工作。

2、行业相关政策和相关法律法规

同时，在实务操作中，教育装备应用服务行业和技术服务行业主要涉及到的法律法规主要为：

二、行业概况

1、教育信息化应用服务行业概况

教育信息化是指完成教育任务所需要的物品有效组成起来的有机系统，主要包括教具、学具、仪器设备等。

教育装备是教育信息化的重要组成部分，教育装备应用服务属于将教育装备与教育院校需求相互结合的重要环节。

（1）教育支出近五年快速增长

教育信息化是指在教育领域全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程，其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化。

教育信息化的目的可以概括为四个方面：

一是促进信息技术在教育领域的广泛应用，二是推动教育的改革和发展，三是培养适应信息社会要求的创新人才，四是促进教育现代化。

教育信息化关乎教学质量能否提高，对国家未来人才培养至关重要，国家有关部门对教育信息化产业发展在政策方面保持明确的支持态度。

从2012年以来，教育信息化领域的政策集中出台，其中2012年3月的《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》更是对未来10年的教育信息化建设提供了指导意见和总体方向。

主管部门对于教育信息化建设给出了明确的发展方向，在电教馆、宽带以及机房现状上，建设更多的信息管理系统，管理教务内容、管理教学资源、加强个人学习的针对性，同时建立管理平台和资源平台。

随着全民生活和文化水平及人均收入的提高，除主管部门对于教育越来重视。

一方面，居民教育成本已经为大部分家庭主要的济支出之一；另一方面，国家和社会对教育的投资也不断加大力度。

特别是二胎政策放开后，更催生了国家和社会对教育的投资也不断加大力度。

从教育市场的资金来源看，主要包括：

政府财性教育经费、全社会教育固定资产投资，以及家庭的教支出（分为城镇和农村），2014年三者规模分别为2.60万亿元、0.67万亿元和1.25万亿元，占比分别约为58%、15%和27%，近五年复合增长率分别为20.4%、15.5%和12.5%。

进入21世纪以来，我国国家财政性教育经费投入呈逐年增长趋势，2012年以前年均增长将近20%，2013年以后随增长水平有所减缓，但仍保持着10%以上的年增长率。

2015年我国教育经费总投入为36,129.19亿元，较2014的32,806.46亿元增长10.13%，占GDP比例为4.26%，比上年的4.10%增长0.16%。

教育信息化的整个市场除包括政府的财政投入之外，还包括学校对教育信息化的投入以及家庭对教育信息化产品及服务的消费。

近十年来，中国家庭教育支出规模年均复合增速为10.7%。

数据显示，2013年我国家庭的教育支出规模已将近万亿。

（2）教育信息化应用服务细分行业生命周期分析

随着信息化发展推进，国内教育行业信息化改革需求日益增加，基础教育行业客户群体稳定，随着教育信息化进程的推进、电子产品的快速迭代、社会教育投入的快速增加，整体行业需求呈现快速增长趋势。

行业内教育信息化应用服务及产品逐步标准化，教育信息化应用服务供应商提供的服务及产品整合效果差异不明显。

教育信息化应用服务及产品整合整体价格稳定。

根据生命周期理论，教育信息化应用服务及产品整合细分行业处于成长期。

毛利率和净利润率较高，单位产品的推广费用逐步降低并趋于稳定。

公司的提供服务及产品活动收取的费用比较高，在单位产品和服务协议中可以获得较高额度的利润，利润空间可观。

2、基础教育信息化行业市场竞争度分析

（1）市场规模

伴随数字经济到互联网经济，再到移动互联网时代、云计算时代，基础教育也将由此进入一个移动互联和云时代，教育信息化进程不断深入推进。

国务院《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）》提出，加强中小学特别是农村中小学科学教育基础设施建设，根据科学课程的需要，建立健全实验室，充实实验仪器、教具、音像设备、计算机等教学器材，并面向社会提供服务。

国内基础教育信息化行业市场规模将进一步增加。

教育部《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》提出，加强优质教育资源开发与应用，加强网络教学资源库建设。

引进国际优质数字化教学资源。

开发网络学习课程。

建立数字图书馆和虚拟实验室。

建立开放灵活的教育资源公共服务平台，促进优质教育资源普及共享。

中共中央、国务院《中国教育改革和发展纲要》提出，国家财政性教育经费支出占GDP比例要达到4%。

2012年，中央财政教育支出安排3781.32亿元，增长16.4%。

教育经费持续投入，极大促进学校在教育装备上采购，扩大市场需求。

2015年我国教育经费总投入为36,129.19亿元，较2014的32,806.46亿元增长10.13%，占GDP比例为4.26%，比上年的4.10%增长0.16%。

2016年我国教育经费预计投入3.9万亿元，其中国家财政性教育经费支出预计达到2.3亿元。

（2）市场集中度

教育信息化应用服务行业属于新兴的服务行业。

该行业起步较晚，随着国家教育信息化的推进实施和电脑等硬件设施的逐步普及，该行业开始进入快速发展时期。

目前，该行业企业较多，但规模普遍偏小，大多数企业的市场主要集中在局部区域，市场份额一般受当地政府政策影响较大，细分行业内，市场集中度较低，无大型垄断性企业。

（3）市场竞争程度

客户主要为教育系统，教育采购主要通过招投标形式开展实施。

教育主管单位一般会根据财政预算实施相应的项目招标，政府定点采购主要通过合格供应商名录采购，部分政企事业单位也通过自有资金采购，整体下游采购需求较大，资金充裕，行业内无垄断性企业，大部分企业规模较小且集中在局部区域，行业竞争程度较为充分。

3、基础教育信息化行业市场特点

传统行业不同，其周期性、季节性和区域性特征主要取决于所服务的行业客户需求的特点。

（1）周期性

基础教育伴随着学生的整个成长过程，具备长期、连续、稳定的特点。

包括国家及学生家长本身会始终对学生的教育与素质养成高度关注，整体用户规模持续稳定，行业周期性特征不明显。

（2）季节性

由于客户多为教育系统，且大多通过招投标形式开展实施。

而教育主管单位一般会根据财政预算实施相应的项目招标。

此类项目一般具有上半年规划、下半年实施的特征，因此公司业务收入以后半年为主。

（3）区域性

教育信息化与当地经济、文化发达程度密切相关。

当前，经济相对发达的东南沿海地区教育信息化程度较高，市场空间相对较大；而东北、西北、西南等区域有待进一步发展。

随着全国各区域经济发达程度逐渐降低及行业企业的全国布局，行业区域性特征将逐渐减弱。

三、行业上下游的关系

教育信息化应用服务和技术服务都属于信息技术服务业，是同源技术在不同领域的应用，其上游行业主要是电子信息行业、计算机及网络设备行业，上游客户主要为计算机等网络设备的硬件供应商和系统软件、支撑软件的软件供应商。

下游行业主要为基础教育行业和信息化改革企业，技术服务的下游主要为互联网终端用户。

上下游行业的关系图如下：

1、上游行业

上游行业为软硬件供应商，上游行业中，上游IT技术及设备供应市场较为成熟，且竞争格局较为稳定，行业发展受上游制约不大。

操作系统、数据库、中间件、硬件设备的技术更新和产品升级可以提高管理软件产品的性能、增强产品的安全性，进而带动信息技术服务行业的发展。

2、下游行业

基础教育信息化下游行业主要是全国基础教育行业，包括各类小学、中学及少年科技馆等。

随着我国各行业信息化进程的不断推进，基础教育信息化行业的内生需求不断增长。

另外，随着全球经济结构调整和产业转移深化，中国作为发展中国家，教育资源需求旺盛，作为基础教育领域保持教学内容的时效性和实用性，基础教育领域的业内一批技术领先、资金实力雄厚、行业经验丰富的企业将会日益提升自身的话语权及对下游客户的议价能力，不断提升自己的行业地位和盈利能力。

四、行业增长动力

1、国家政策大力支持

国家对教育领域的总体投入不断增加，教育部在2010年《教育规划纲要》中提出“提高国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例，在2012年达到4%”。

教育投入逐年增长，根据财政部所做的《关于2015年中央和地方预算草案的报告》，2014年教育支出为4,101.9亿元，增长8.2%，属于增长率较高的行业，2015年中央对地方税收返还和转移支付55,918亿元，增长8.1%，此外还动用以前年度结转资金845亿元。

其中，一般性转移支付30,045.37亿元（含动用以前年度结转资金815亿元），专项转移支付21,564.34亿元（含动用以前年度结转资金30亿元），增长8.1%，除有政策规定外，原则上实行零增长或有所压减。

增长的项目包括教育方面，现代基础教育质量提升计划专项资金147.88亿元，增长24.6%。

2、信息技术的不断升级

随着信息化建设不断的深入，教育信息化应用服务行业将继续保持高速增长态势，行业稳中有升的市场容量将吸引多方资金、人才、技术等社会资源的投入，对行业整体的发展将起到积极的推动作用。

行业上游信息产业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性较强等特点。

上游支持产业例如系统软件、数据库技术与网络技术的不断升级更新将直接促使IT运维管理系统进行持续更新，现阶段，“云计算”“物联网”“移动互联网”领域深入发展并且加速推广，实现对各种技术应用的有效支持，使得其功能和性能更加完善，其服务更加柔性化和个性化，更好创造和满足市场需求，推动了下游行业的持续发展，硬件设备的物理属性及折旧、行业内新的硬件设备的更迭也带来硬件设备的需求增加。

3、下游行业专业化需求

随着基础教育学校主要以硬件平台搭建为主的基础信息网络建设逐渐完成，转为关心各个学科教室搭建方案与自身教学内容的无缝连接、系统整体运营效率以及投资回报率。

用户对教育装备企业的要求从停留在售中实施上转变为对售前咨询、方案规划、售后维护和使用培训等具体方面。

个性化、专业化的校园学科教室解决方案提供商及售后维护需求成为竞争力之一。

行业内公司通过提供以客户应用为核心的行业应用解决方案和技术咨询维护方案，用专业化的增值维护服务为客户提供从评估需求到设计、制订解决方案直至实施全面的、规范化的、高品质的服务成为行业内企业的共识。

企业的服务内容正朝着构造基于客户核心业务的硬件与软件、服务与顾问咨询，为客户提供全面的解决方案的方向发展。

4、行业扩张需求

基础教育行业具有良好的延展性，一方面基础教育创造教育装备购买需求，另一方面，基础教育行业深化教育信息化改革，行业内加速建设各类学科互动教室的需求也日趋增长。

随着上游信息产业的更新周期加快和技术发展纵横深入，以及科技改变人类生活方式等客观存在，教育装备行业作为联结信息行业和消费终端的中间环节，整体行业的上下有明显的市场扩张趋势。

五、行业壁垒

随着国家对基础教育信息化要求的不断提升，拥有自主软件核心技术和提高信息技术终端服务面将成为企业主要竞争方向，未来一段时间随着激烈的市场竞争，教育信息化应用服务行业将会出现一定程度的整合，市场集中度会进一步提升。

对于教育信息化应用服务行业而言，行业的准入壁垒主要体现在以下几个方面：

1、资本规模

教育装备项目实施和市场开拓需要大量的资金投入，同时公司本身的资本规模也会影响公司市场开拓。

中小学在采购时也会对企业项目经验及提供的综合服务做出要求并以此作为综合评分的依据。

公司的资本规模及相关资质会对中小企业的拓展构成壁垒。

2、行业经验及客户粘性壁垒

基础教育信息化行业用户的稳定性较高，企业为基础教育院校提供相应的教育信息化应用服务、平台建设、应用软件产品定制化开发及相关的运维服务后，在后续的系统维护和软件升级服务中，出于数据的一致性、信息的安全性及更换成本等考虑，用户会对服务供应商产生依赖，这将导致新企业进入行业难度增大。

3、技术与人才壁垒

教育信息化应用服务行业属于知识密集型行业，其显著特点是技术壁垒高，行业技术与应用更新快，对于企业而言，只有通过不断跟踪、学习新技术，准确把握国际信息技术发展趋势，积极开发具有自有知识产权的新产品，才能把握行业技术创新和技术进步给企业带来的发展机遇。

持续的技术更新不仅要求企业具备持续、科学的技术创新机制，同时对技术人才的引进及保有提出了较高要求。

随着行业快速发展，行业内的高层次、复合型的技术人才逐渐向资金实力雄厚、技术层次更高的企业流动，行业订单数量、订单规模越来越向技术实力较强、技术服务较全面的规模化公司集中，小规模公司受制于其自身技术及资金实力，业务承接能力较弱，无法吸引高素质的技术人才，继而导致业务收入及盈利空间越来越小，未来发展空间受限。

六、行业发展风险

1、行业风险

行业客户导向性比较明显，销售渠道和客户忠诚度要求较高。

与行业上下游产业有较强的联动性，同时也受让上下游行业发展的影响和限制。

如果上游行业的供应商销售策略变动，会对行业造成不利影响。

如果下游行业基础教育等国家行业政策改变，会对公司产品的市场需求和售价造成较大影响，影响本行业的发展速度。

2、市场风险

国内教育信息化应用服务市场相较其他领域受到国内外经济波动的影响较小，会吸引那些容易受国内外经济波动影响的教育信息化应用服务企业进入市场，由于国外经济波动及国内增长速度减缓，此类趋势更为明显，教育信息化应用服务行业中小企业更易面临国际市场竞争、资金来源、成本管理以及政府的宏观调控政策等方面的巨大压力。

3、政策风险

教育信息化应用服务行业属于国家政策鼓励发展的产业。

公司作为基础教育院校领域内口碑佳、合作用户广的企业，公司近年来取得了较快的发展，十八届三中全会明确指出“构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖有效机制，逐步缩小区域、城乡、校际差距。

近年国家政策支持2015年政府工作整体部署中明确提出全面推进现代基础教育体系建设。

引导部分地方本科高校向应用型转变。

如果上述政策发生重大不利变化，会对公司的持续稳定发展带来不确定性。

七、行业主要企业简况

1、北京博雅智学软件股份有限公司

博雅智学致力于教育行业信息化软件和产品的研发、推广、实施与服务，以信息技术与互动教学模式深度融合的理念，综合运用信息交互技术为客户提供包括数字化校园建设、互动以及区域教学管理平台搭建等校园信息化解决方案，此外博雅智学提供包括教学内容开发以及教学平台数据整合分析等增值服务，以加快教育信息化“三通两平台”建设与应用，实现教育教学模式的创新与优质教学资源的共享。

2、山东蓝贝思特教装科技股份有限公司

山东蓝贝思特教装科技股份有限公司致力于教育装备的研发、生产与销售，是一家集技术创新、渠道优势、品牌优势为一体的专业化教育装备供应商。

蓝贝股份以"成为中国最具价值的教装提供商"为一贯的发展目标，在教育装备领域做好创新，扎根教育，服务于教育。

蓝贝股份产品包括教学板系列、多媒体讲台系列、环保书写套装系列、课桌椅系列及多媒体教学一体机系列。

3、湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

拓实瑞丰从事职业教育、高等教育实验室、实训车间等项目的整体设计，教学设备的销售、安装调试、设备使用人员的培训以及设备的维护；办公家具的销售。