海洋工程技术服务行业分析报告.docx

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海洋工程技术服务行业分析报告

2016年海洋工程技术服务行业分析报告

2016年7月

目录

一、行业管理4

1、行业管理体制4

2、产业政策4

二、行业概况4

1、海洋工程与海洋油气工程6

2、海洋油气工程的全生命周期10

（1）勘探评价10

（2）前期研究11

（3）工程建设11

（4）生产运营12

（5）弃置拆除12

3、海洋油气工程服务情况13

三、我国海洋油气开发现状13

1、我国石油产量严重不足13

2、陆上石油潜力萎缩15

3、海洋油气开发潜力巨大15

4、全球深水油气产量不断增长16

5、我国深水油气开发方兴未艾17

四、我国海洋工程技术服务市场前景17

1、基于新建海洋油气田的技术服务市场分析17

2、基于在役海洋油气田改建升级的技术服务市场分析18

（1）世界范围海上设施更新换代的需求18

（2）我国海上设施的更新换代需求18

3、基于海洋工程装备的技术服务市场分析19

4、我国海洋工程技术服务市场前景分析19

五、行业市场规模20

六、行业风险特征20

1、行业风险20

2、技术风险21

3、竞争风险23

七、行业竞争格局24

一、行业管理

1、行业管理体制

海洋工程技术的主要服务对象海洋油气工程企业属于能源产业，目前由国家发展和改革委员会与国家能源局予以政策指导；海洋油气工程相关的海洋工程装备行业则由工业和信息化部制定相关产业政策指导行业发展。

作为工程技术服务行业，海洋工程技术服务行业由国务院建设主管部门负责相关的设计资质管理。

2、产业政策

海洋油气田开发及海洋工程行业均属于我国重点鼓励发展的战略性产业，近年来，国家对海洋工程行业的支持力度不断加大，国家十二五规划纲要中将海洋工程装备制造业列为新兴产业重点支持，为海洋工程提供关键技术服务的海洋工程技术服务行业也将因下游行业符合国家产业政策扶持方向而受惠，相关政策如下：

二、行业概况

1、海洋工程与海洋油气工程

海洋工程是指以开发、利用、保护、恢复海洋资源为目的，且工程主体位于海岸线向海一侧的新建、改建及扩建工程。

其中海洋资源主要包括海洋生物、海洋能（风能、潮汐能等）、海洋空间以及海洋矿物资源等自然资源。

海洋矿物资源又分为海洋油气、煤、海滨砂矿、多金属结核和富钴锰结壳，热液矿藏以及天然气水合物（可燃冰）等六大类。

目前，除石油、天然气外，其他海洋矿产资源

尚未进入商业勘探和开发阶段，因此海洋油气资源开发工程是当前世界海洋工程的主体。

除本公开转让说明书特别说明外，“海洋工程”即指“海洋油气工程”。

2、海洋油气工程的全生命周期

海上油气工程的全生命周期主要包括勘探评价、前期研究、工程建设、生产运营、弃置拆除五个阶段。

（1）勘探评价

勘探评价阶段是指在第一口探井发现油气后，技术人员通过分

析和计算某一特定区域地下油气聚集量的过程。

针对不同地区、不同阶段、不同勘探对象和资料详度，海洋工程技术服务提供商会采用不同的方法进行评价，并且依据不同的经济技术指标测算和分析油气资源储量的特点，分布状态，规模概率等，计算得出储量报告，包括控制储量，探明储量。

（2）前期研究

前期研究是确定油气田开发基础，该阶段的主要工作是撰写预可研报告、可行性研究和总体开发方案（ODP,OverallDevelopmentPlan/Program）。

方案的优化是提高油气田经济效用的最为有效的方式，因此，前期研究对海洋石油天然气企业非常重要，故总体开发方案通常需要组织专家进行审查，并得到海洋石油天然气企业高级管理层的批准。

（3）工程建设

工程建设阶段，通常分为油藏、钻完井和海洋工程三个步骤。

通过组织基本设计和详细设计，并将设计成果予以实施，最终完成前期研究阶段确定的油气田开发方案。

油藏项目组主要进行随钻分析和井位、井数等方面调整；钻完井项目组密切与油藏项目组配合进行钻井、完井方案的实施；海洋工程项目组负责海上生产设施的

建造。

（4）生产运营

生产运营阶段是从油气田投产开始，直至油气田停止生产为止，是油气田开发过程中持续时间最长的阶段。

由于油、气贯穿于该阶段的整个生产流程，操作人员除了需要进行正常的设施操作和维护外，还需要配合钻完井方面人员进行钻井、完井、修井等方面的作业，还要配合进行地面工程设施的改造。

因此该阶段的生产安全性和稳定性非常重要。

（5）弃置拆除

海上油气生产设施的退役和拆除是海上油气田开发的组成部分和最后一个工作环节。

根据国家的相关法规规定，海洋石油勘探开发活动中所使用的固定式平台、移动式平台、单点系泊等配套设施和其它浮动工具在停止生产后，应拆除可能造成海洋环境污染的设备和设施。

由于海上油气生产设施的废弃不仅涉及拆除技术和相关费用预算，而且涉及海洋环境的保护工作。

因此，执行过程需要严格遵守国内有关法律、法规，并且需要履行国际公约所规定的责任和义务。

3、海洋油气工程服务情况

海洋工程技术服务提供商通过接收上一阶段的工作成果及客户的要求，经过模拟、计算、分析，同时结合技术服务提供商的工程经验，从而提交文件和图纸等技术服务成果，最终确保海洋油气资源的勘探、开发、生产、处理及储运等环节的顺利进行。

海洋工程技术服务不仅贯穿于海洋油气田从勘探评价、前期研究、工程建设、生产运营直到弃置关闭的全生命周期的始终，而且在海洋油气工程实施的方案确定以及设施的设计、建造、安装、调试、作业及管理等各阶段，均具有指导意义。

三、我国海洋油气开发现状

1、我国石油产量严重不足

随着我国社会、经济的发展，对能源的需求不断增长。

其中，在可预见的未来，石油天然气仍然对人类社会发展有着不可替代的重要地位。

根据BP1世界能源统计报告，2012年我国石油消费量为

484亿吨，同比增长50%，是全球第二大石油消费国。

根据国际能源署（IEA）统计数据显示，我国2012年石油消费全球占比接近五分之一。

虽然我国已成为全球第五大产油国，但油气产量的增加远远落后于需求的增长，使得石油缺口逐年上升，对外依赖程度越来越高。

据国家统计局最新统计结果显示，2013年我国石油对外依存度已经高达5739%。

据道格拉斯-维斯特伍德能源咨询公司预测，我国

石油对外依赖程度将持续走高，到2020年我国石油对外依存度将达到80%。

较高的石油依存度将给我国战略和经济安全带来巨大的潜在风险。

2、陆上石油潜力萎缩

一方面，陆上石油生产能力早在20世纪60年代左右已接近峰值，经过多年开采后，大部分陆上油田已面临储量枯竭的问题。

陆上石油总体产量增长动力不足。

另一方面，从20世纪80年代开始，全球陆上石油新增探明储量始终低于总产量，且缺口越来越大，而新开发的陆上油田规模也越来越小，陆上石油资源开采潜力日渐萎缩。

3、海洋油气开发潜力巨大

与陆上油气开发潜力趋于枯竭相反，从1999年至2013年，全球海上油气探明储量稳步上升，且多处于勘探的早期阶段。

据估计，目前已完成开发的海上油气仅占全部储量的20%。

全球近十年内发现的大型油气田中，海洋油气田占比60%以上；而目前我国石油资源量为1070多亿吨，其中海洋石油资源量为246亿吨，占总量的229%；天然气资源量为5454万亿立方米，其中海洋天然气储量为1579万亿立方米，占290%。

这两个数字分别是2012年我国原油和

天然气产量的115倍和132倍。

随着海上油气勘探的推进，将在一定程度上弥补陆上成熟油田产量的递减。

目前，海洋油气开发中浅水部分的开采技术较为成熟，未来油气资源供给的增长将主要依靠深水油气的开发实现。

4、全球深水油气产量不断增长

目前，海洋油气占据全球油气产出的三分之一，比1990年提高了一倍多。

深水油田的产量增加足以抵消浅水油田产量的减少，未来总体海洋石油产量仍然呈增长趋势。

深水资源的开发对于全球未来的能源需求至关重要，整个产业到2030年需要多开采488万桶/日以抵消现有储备的下降和满足全球石油需求。

大部分新产出都来自油气储藏丰富的深水领域。

根据中国石油经济技术研究院发布的《2014年国外石油科技发展报告》，近年来全球新增的油气发现量主要来自于海上，尤其是深水和超深水。

据了解，近五年来，全球重大油气发现的70%来自

深水。

2011年，全球十大发现中的六个来自深水。

2012年，十大油气发现全部来自于深水。

预计2040年，深水油气产量将比2010年增加15倍。

因此，深水油气将成为未来能源资源争夺的主战场。

5、我国深水油气开发方兴未艾

从1994年至2013年，全国油气生产的增量部分中，海上石油占比超过50%。

目前，我国海洋油气开发主要集中在渤海、黄海和南海珠江口；其中渤海是中国近海勘探面积最成熟的地区，仅77万平方公里、平均水深18米的渤海海湾油田已几乎被开发殆尽。

目前，中国300米以上的海域有153万平方公里，已完成勘探面积仅占总面积的10%。

我国南海面积为350万平方公里，目前已勘探的海区只有16万平方公里，占总面积的457%。

整个南海的石油地质储量估计大约为230亿至300亿吨间，约占我国资源总量的1/3；而天然气资源量约为50万亿方，属于世界四大海洋油气聚集中心之一，被誉为世界第二个“波斯湾”。

到2010年年底，我国南海东部海域油田已经连续15年年产量超过1,000万方油当量，累计生产油气超过2亿方油当量。

目前，南海海域勘探开发仍集中在浅海的北部湾海域和珠江口海域，深海区

域尚涉足较少。

因此，从理论层面来讲，未来地质层面储有丰富的石油资源，但仍需进行实际勘探方能证实。

四、我国海洋工程技术服务市场前景

鉴于我国的能源供给结构在未来一定时期内不会发生根本性变化，对油气资源的需求也将随着经济大发展而持续增加。

结合目前我国及全球海洋油气开发的发展情况，未来我国海洋工程技术服务需求将主要来源于以下三个市场：

一是新建海洋油气田工程需求；二是在役海洋油气田改建升级的需求；三是海洋工程装备的需求。

1、基于新建海洋油气田的技术服务市场分析

2009年，中国海洋石油总公司表示未来中海油将构建渤海湾、南海和沿海三个“海上大庆”油气田。

截至2010年，历经30余年的发展，中海油国内海上石油天然气产量首次超过5,000万吨，实现了创造第一个“海上大庆”的历史任务。

按照建造三个“海上大庆”的战略目标，到2020年，我国海洋油气新增产量将达到10,000万吨。

为达到上述目标，我国海洋油气开发将迎来新建开发投资的新高潮。

预计“十二五”和“十三五”期间，中海油累计资本投入将达到6,700亿元和9,500亿元，且投资额的绝大部分集中于海洋油气开

发。

其中，“十二五”期间，中海油将在中国近海大陆架新建5,000万吨油当量的原油及天然气产能。

因此，未来5年内我国将在现有的200余座平台和19艘FPSO1的基础上，新建70多座平台和10多艘FPSO。

与此同时，在国家政策支持下，中海油将大力扩展国际市场，“十二五”期间海外油田权益带来的原油及天然气产能同样将达5,000万当量吨。

而我国其他石油公司也逐渐将目光转向海上油气田的开发，为工程服务市场带来新的需求；此外，其他石油企业也将纷纷收购、参股海外油气田，这也将带来更多的市场需求。

2、基于在役海洋油气田改建升级的技术服务市场分析

对在役设施进行升级改造，使其适应新的开发需求（比如油田生产后期高产水，注水注气的开发要求），以及设施服务期延长要求对设施进行校核和改造，都对海洋工程技术服务提供商提出了更高的要求。

服务供应商需要对关键技术全面掌握，具备综合分析和解决设施瓶颈的经验，能够在尽量少的投入下实现改造目标，提高设施的适应性。

同时，为了充分利用油气储量资源，提高油气田产收率，提高油气田开发的收益，需要设计咨询服务商能够采用创新的开发思路及新颖的海上设施设计理念，从而实现边际油气田和高

难度油气田（如稠油、高H2S、CO2气田等）的开发利用。

（1）世界范围海上设施更新换代的需求

一般情况下，海上设施的设计使用周期大约在25年左右。

从世界范围内来看，大多数的海上平台建造于20世纪的第一次石油危机和第二次石油危机之间，大部分设施面临更新换代，因此产生了巨大的市场需求。

据统计，使用年限超过20年的设施所占比例中，自升式平台占83%，半潜式平台占76%，钻井船占45%。

根据须更新设施的数量及单价，全球更新换代新市场规模估计约为1,500亿美元。

除了海洋油气设施的更新替换，油气田作业方为满足其稳产、增产及延寿的经营要求，从油气田投产时就开始产生了对其改建和完善的设计方案的需求。

（2）我国海上设施的更新换代需求

目前，我国海洋油气开发工作主要由中海油主导，2011年产能已超过5,000万吨，“十二五”期间将有望增至1亿吨，因此需要依托大量的海洋油气生产设备和设施。

截至2009年底，我国已拥有生产油气田77个，平台150座，在建10座，海外油田管理140余座，海底输油管4,813公里，海底电缆380公里，水下井口已建成6套。

陆上终端已建成11座、并有2座在建设中。

上述大量的设施存在着日

常维修、改造、升级以及替代的需求。

因此，考虑目前我国国内5,000万吨产能的老油气田及全球海上设施的改建、升级需求，对超期服役的设施改造、废弃工作，都需要相关的生产设施的改造设计技术服务。

在役海洋油气田由于存量规模不断扩大、技术进步迅速以及作业对稳产增产延寿的要求等因素而产生了大量的技术服务需求，基于在役海洋油气田升级改建的技术服务市场空间广阔。

3、基于海洋工程装备的技术服务市场分析

随着海洋工程装备制造业向我国的逐步转移，国内海洋工程装备制造的技术服务市场需求将急剧增长。

根据工信部《海洋工程装备制造业中长期发展规划》，我国海洋工程装备制造业，特别是油气开发装备制造取得了长足进步，2012年销售收入达到300亿元，在世界市场份额中接近7%。

根据国内最新研究成果显示，按订单价值和市场份额计算，中国首次超过新加坡，成为世界第二大海工设备制造国。

今年前三季度，中国登记的海洋装备制造订单订单价值为96亿美元，占全球订单总价值的24%。

预计到2015年，我国的海洋工程装备制造业销售收入将达到2,000亿元以上，而至2020年，海洋工程装备制造业年销售额将达

到4,000亿元以上，海洋油气开发装备国际市场份额达到35%以上。

尽管我国海洋工程装备制造业近年来发展迅速，未来市场空间广阔，但我国海洋工程装备制造业的技术实力与世界先进水平仍存在明显差距。

其中，工程项目的管理，盈利能力和施工效率均较为薄弱，并且核心技术、核心装备仍依赖于海外企业。

尽管如此，我国2014年前三季度的海洋工程装备的订单量，已远远超过去年全年的41亿美元。

因此，在短期内我国海洋工程装备的技术服务市场的需求将会持续旺盛。

而掌握核心技术、专业齐全、海洋油气开发技术服务经验丰富的海洋技术服务提供商，在我国海洋工程装备制造企业实现其国际竞争力及产业链地位提升过程中将起到重要作用。

4、我国海洋工程技术服务市场前景分析

根据上述分析，新建油气田工程需要大量的技术服务；在役海洋油气田作业方为保证稳产、高产，存在对现有油气设施维修、改建、升级及替换的技术需求；此外，我国海洋工程装备制造业的快速发展，也迫切需要海洋工程技术服务商提供技术支持。

因此，我国海洋油气工程的迅速发展，也将为海洋工程技术服务行业提供广阔的市场空间。

五、行业市场规模

我国已成为世界第二大石油进口国和石油净进口国，预计2020年依赖度将超过60%，2050年达到80%，能源供给问题亟待解决；我国东海和南海海底蕴藏着丰富的石油、天然气、“可燃冰”等资源，据估计我国管辖海域拥有石油和天然气储量可能达到320亿吨-430亿吨，随着海洋石油开采技术进步，未来市场需求将会进一步扩大。

六、行业风险特征

1、行业风险

由于国际石油价格的持续下跌，会导致石油公司（特别是石油输出国的石油公司）及油田服务公司，在短期内出现控制或缩减短期资本性支出、延期高成本油田区块的勘探及开发的情况。

而如上情况的出现，将会对企业的短期经营带来一定压力，存在由此引发企业业绩短期波动的可能性。

2、技术风险

海洋工程技术服务（海洋油气工程技术服务）具有非常高的技术含量，需结合石化、造船等多产业的知识，且不同气候、地理条

件导致油气开发项目之间的技术可复制性极差，前沿技术复杂多样，且随着海洋油气开发步伐的加快而迅速发展。

海洋工程技术服务实力是公司开展业务的基础，在很大程度上决定着公司的市场竞争能力。

3、竞争风险

为保障我国的能源安全，国家对海洋工程行业十分重视，并出台了多项产业政策予以扶持，促进了海洋工程行业的快速发展，使我国海洋工程行业在全球地位和影响力日益重要，海洋工程技术服务的市场需求旺盛，且由于海洋工程技术服务的技术含量和附加值较高，现有市场参与者以及潜在参与者的投入会加剧海洋工程技术服务的市场竞争，使得公司在面临重要市场机遇的同时也可能同时面临发展的不确定性。

七、行业竞争格局

目前，我国海洋工程技术服务市场的参与者主要有以下三类机构：

一是三大石油公司和国有船舶建造机构下属的设计单位，二是国际工程设计咨询企业，三是民营海洋工程技术服务提供商。

一方面，由于历史原因，我国海洋油气开发的实施者主要为中

海油。

而三大石油公司的下属的研究机构，主要承担总公司下达的计划性基础研究、先导性研究、专题研究、总公司和国家科研项目等，即基本不参与技术服务市场竞争。

上述研究机构根据总公司的开发计划，提出技术服务需求，并对技术服务进行采购。

而包括中海油旗下的海洋石油工程股份有限公司在内的三大石油公司下属的工程公司，主要承担其系统内的工程总包及建造业务，也基本不参与各自总公司系统外的技术服务市场竞争。

并且，从整体发展趋势看，随着海洋油气开发体制改革的深入以及我国海洋油气开发规模的迅速发展，海洋油气工程技术服务将更多地以市场化方式开展，为体系外的设计咨询机构带来更多的市场空间。

另一方面，我国海洋工程装备制造业因受益于生产成本带来的比较优势，而在全球市场上占据日益重要的地位，市场份额逐年上升。

据道格拉斯-维斯特伍德预测，到2015年我国将占据全球海洋工程装备市场20%以上的市场份额。

目前，详细设计等技术服务仍主要向国外技术服务提供商采购，随着我国海洋工程技术服务提供商技术实力和服务能力的提高，这部分技术服务市场份额将会逐渐向我国企业转移。