电信应用软件行业分析报告.docx
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电信应用软件行业分析报告
2018年电信应用软件行业分析报告
2018年1月
目录
一、行业主管部门、监管体制及相关政策4
1、行业主管部门4
2、相关行业政策5
二、行业概况6
1、软件行业整体概况6
2、电信行业应用软件概况8
（1）第一轮以邮电“九七”工程建设为主导（1996年开始）10
（2）第二轮以本地计费帐务系统和BOSS建设为代表（2000年开始）11
（3）第三轮省级IT系统建设（2004年开始）12
（4）第四轮以面向3G业务的实时在线计费系统为代表（2006年开始）13
（5）第五轮以全业务运营支撑为代表13
（6）第六轮围绕着核心系统，基于集采的方式，推动卫星系统的规模性建设（2009年开始）14
（7）第七轮IT系统全国集中化建设（2011年开始）14
（8）第八轮大数据时代（2014年开始）15
（9）第九轮市场格局重新洗牌（2016年开始）15
三、电信应用软件行业特征16
1、融合的大型应用软件解决方案16
2、业务复杂性16
3、海量数据、实时处理17
4、稳定性、可靠性要求17
5、新技术推动服务创新17
四、上下游发展对行业的影响18
五、行业市场需求18
六、行业竞争格局20
1、上海海高通信股份有限公司21
2、广东凯通科技股份有限公司21
3、亚信科技（中国）有限公司22
4、中兴软创科技股份有限公司22
5、北京思特奇信息技术股份有限公司22
6、广州天源信息科技股份有限公司23
一、行业主管部门、监管体制及相关政策
1、行业主管部门
行业监管体制为：
行业主管部门监管、行业协会自律规范以及工商与质监监管相结合。
具体行业管理部门及其职责如下：
（1）中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）：
工业和信息化部主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。
（2）中华人民共和国国家发展和改革委员会：
发改委负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等。
（3）中华人民共和国科学技术部：
科技部是国务院组成机构，其主要工作是研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规；研究科技促进经济社会发展的重大问题；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；推动国家科技创新体系建设，提高国家科技创新能力。
研究提出科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制；指导部门、地方科技体制改革。
（4）国家保密局：
国家保密局是对政府内部的文档，资料等方面的管理，就是负责政府保密工作，查处泄密，涉密案件，保密文件，内部电脑保密，及文档销毁等等方面的管理。
国家保密局与中央保密委员会办公室，一个机构两块牌子，列入中共中央直属机关的下属机构。
（5）中国版权保护中心和中国软件登记中心：
版权保护中心受国家版权局的委托和指定，从事各种与著作权有关的登记，面向社会提供著作权法律咨询和著作权交易服务。
（6）中国软件行业协会：
是我国软件和信息技术服务业自律机构，主要负责产业及市场研究、行业协调；为会员企业提供公共服务、行业自律管理；受工信部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；代表会员企业与相关政府部门进行行业信息的交流与协调，向政府部门提出产业发展建议等。
2、相关行业政策
软件和信息技术服务业作为战略性发展行业，国家给予了大量政策支持，实施的主要政策如下：
二、行业概况
1、软件行业整体概况
软件行业作为国家基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展中具有重要作用。
2017年1月，工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020）》，提出了到2020年业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上的目标，软件出口超过680亿美元。
据统计，2008年至2016年软件业务收入的年均复合增速达到26%，远高于同期GDP的年均增速8%。
从行业发展趋势来看，在2010年软件业务收入的同比增速达到最高值40%，随后增速有所下降。
虽然近年软件及信息技术服务业同比增速正逐渐减小，但下滑势头趋缓，预测未来几年的同比增速将相对保持稳定。
根据工业和信息化部历年电子信息产业经济运行公报数据显示，2017年1月至10月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入44,210亿元，同比增长13.90%。
2008-2017年中国软件行业业务收入规模及增长情况如下图：
根据工业和信息化部2017年1-10月软件业经济运行情况显示，自2017年1月至10月，软件和信息技术服务业实现利润总额5,314亿元，同比增长13.20%，增速同比回落5.40个百分点，比1-9月回落0.2个百分点，比同期业务收入低0.7个百分点。
企业平均营业利润率7%，与去年同期基本持平。
2007年1-10月中国软件业总额情况如下图：
软件从业人员方面，2017年1-10月软件行业从业人数平稳增加，工资水平保持较快增长。
2017年1-10月，我国软件和信息技术服务业从业平均人数584万人，同比增长2.80%，增速同比回落4.00个百分点，比上半年回落1.40个百分点。
从业人员工资总额增长10.50%，增速同比回落4.80个百分点，比上半年回落3.80个百分点；人均工资增长7.50%，同比回落3.40个百分点。
2017年1月至10月软件从业人员工资总增长情况如下图：
2、电信行业应用软件概况
行业应用软件指运行于系统软件上，针对特定行业业务需求开发的应用，基于不同行业领域的规则、特点、业务流程和管理程序而设计，具有模块化开发程度大、定制程度高、设置灵活、业务针对性强等特点。
由于拥有巨大的市场需求，行业应用软件已成为我国软件行业的主打产品，在国民经济中占据着十分重要的地位。
电信行业应用软件产品按功能划分为三个领域：
电信业务支撑系统领域（BSS）、电信运营支撑领域（OSS）和电信企业管理领域（MSS），业务支撑系统是支持电信运营商的客户服务和市场营销过程的计算机系统，运营支撑系统支持电信运营商的资源配置和网络运营管理，管理支撑系统支持电信运营商的人力、财务、工程等企业管理。
电信行业业务支撑系统主要有准实时计费帐务类、实时在线计费类、客户关系管理类等应用软件。
电信运营商三大应用软件系统结构如下图所示：
我国的电信应用软件市场最早起源于1996年中国邮电（中国电信前身）“九七”工程，目前国内主要电信运营商应用软件系统的建设已基本成型，逐步形成电信业务支撑系统（BSS）、运营支撑系统（OSS）和管理支撑系统（MSS）三大领域。
在电信运营商各业务系统中，电信BSS/OSS系统软件属高端大型应用软件，研发投入大、周期长，对软件厂商的技术水平和研发能力有较高要求。
随着电信行业的不断发展，电信BSS/OSS系统软件的复杂度不断提高，软件供应厂商经历了多轮洗牌，电信运营商在选择系统软件供应商时，注重供应商的综合实力，包括研发、实施、管理和持续运营等全方位的能力。
自1996年以来，电信行业应用软件产品的发展典型历程如下：
（1）第一轮以邮电“九七”工程建设为主导（1996年开始）
“九七”工程主要产品为“九七”系统，主要包括营业受理和计费等功能，参与初期建设的主要有北京邮电学院、南京邮电学院和湖南创智等院校和厂商，其核心技术人员完成了国内第一套电信业务支撑系统行业标准——《九七工程业务规范》的编写工作。
由于当时采取本地网（地级市）建设模式，这几家厂商无法满足全国300多个本地网的建设需求，参与系统开发和实施的厂商由最初的3家增至上百家。
本阶段电信运营商尚没有组织严格的入网测试，参与竞争的厂商非常多，市场集中度比较低，其中湖南创智数码科技股份有限公司、广州新太科技有限公司、大唐软件技术股份有限公司等厂商分别占据了湖南、甘肃、福建、山西、江西、广西、陕西等省市场，市场地位相对比较高。
（2）第二轮以本地计费帐务系统和BOSS建设为代表（2000年开始）
2000年原中国邮电电信总局规划本地电信业务计费帐务系统建设，支撑中国电信电话用户的计费账务业务处理，组织了应用软件入网检测，有60多家软件厂商通过了入网检测。
省级电信公司采用统一选型的模式，每个省的电信运营商只能选择1到2家软件供应商进行系统建设，最终有23家厂商获得了订单，供应商仍比较分散。
其中福建宏智科技股份有公司占有江苏、福建等省份的市场；湖南创智科技有限公司占有云南、贵州、内蒙古等省份；中兴通讯股份有限公司占有陕西、甘肃、重庆、云南等省份的市场；广东省南方软件有限公司占有江西等省份；美国CSGSystems国际有限公司占有四川等省份的市场。
中国移动完成与中国电信的分拆后，从2000年开始规划建设业务运营支撑系统，有较多的厂商参与竞争，最终亚信科技（中国）有限公司（以下简称“亚信科技”）、南京联创科技集团股份有限公司（以下简称“南京联创”）、北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”）和华为技术有限公司（以下简称“华为技术”）四家厂商总共占据31个省份中的26个省份的市场，处于市场主导地位，其中亚信科技占据上海、浙江、辽宁、贵州、甘肃、内蒙古等省份的市场；南京联创3占据天津、海南、云南、新疆等省份的市场；思特奇占据河南、山西、四川、黑龙江等省份；华为技术占据湖北、宁夏、河北等省份的市场。
中国联通2001年开始综合营帐系统建设，当时主要供应商包括东软集团股份有限公司、北京华为朗新科技有限责任公司、深圳现代计算机厂、南京联创、亚信科技等公司，市场集中度比较高，其中东软集团股份有限公司（以下简称“东软集团”）占据辽宁、安徽、河北、新疆、山西、湖北、四川、重庆、河南等省份；北京朗新占据上海、广东、广西、山东、吉林、天津、海南等省份；深圳现代计算机厂占据浙江、湖南、青海、西藏等省份；南京联创占据甘肃、内蒙古、黑龙江、宁夏等省份；亚信科技占据江苏等省份。
（3）第三轮省级IT系统建设（2004年开始）
随着管理集中化的需要，原有基于本地网业务支撑的IT系统建设模式开始不能适应，同时在TMF的eTOM等当时先进的业务运营支撑管理理念的指导下，开始了新的一轮IT系统建设的浪潮。
中国电信推动制定了ITSP以及CTG-MBOSS，中国联通制定了综合营帐系统规范，中国移动制定了移动BOSS规范，这些规范都为新一代省级系统建设提供了指导要求。
中国电信CTG-MBOSS相对更为全面，覆盖了BSS、OSS和EDA各域的全系列系统。
这一轮的IT系统建设是一次大的厂商洗牌，运营商IT系统逐渐收敛到少数几家的核心厂商。
在中国电信，BSS核心厂商是亚信科技、南京联创、中兴软创科技股份有限公司（以下简称“中心软创”）、天源迪科，OSS核心厂商是中兴软创、国信朗讯科技网络技术有限公司；在中国联通，BSS核心厂商是东软集团、国信朗讯科技网络技术有限公司、亚信科技和南京联创；在中国移动，BSS核心厂商是亚信科技、南京联创、华为技术和思特奇。
（4）第四轮以面向3G业务的实时在线计费系统为代表（2006年开始）
2006年中国电信集团规划实时在线计费系统试点建设，替代原有基于智能网的预付费计费功能，提升预付费计费功能灵活性，为3G业务支撑做好能力储备，组织了实时在线计费系统入网检测，经过4个月的检测，第一批仅有华为技术、中兴软创、天源迪科+HP联合体三家厂商通过入网检测，第二批西门子（中国）有限公司、亚信科技通过了入网检测。
2007年中国电信首先在五个省份进行了实时在线计费系统的试点工作，中国电信2008年开始分批建设实时在线计费系统。
2008年中国联通在7个省份进行在线计费系统OCS试点，七家厂商分别是华为技术、中兴软创、南京联创、亚信科技、天源迪科、思特奇和从兴技术有限公司。
（5）第五轮以全业务运营支撑为代表
2008年中国电信行业重组：
中国电信集团收购中国联通集团CDMA网，中国卫通集团的基础电信业务并入中国电信集团；中国联通集团与中国网通集团合并；中国铁通集团并入中国移动集团。
最终，形成了“六合三”的重组方案，中国电信集团、中国联通集团和中国移动集团全部成为既有移动业务，又有固定业务的全业务运营商。
2009年中国3G运营牌照正式发放，3G业务的实时、多样、复杂、个性和智能化特征对业务支撑系统提出了更高要求。
中国电信对业务支撑系统增加了与CDMA产品相关的受理、计费和信用控制业务，目标是建设全业务支撑系统。
中国联通和中国网通的业务支撑系统面临整合或替代，整合后的中国联通需要具有全业务经验的软件供应商为其提供服务。
中国移动则继续向下一代业务运营支撑系统演进。
电信业务支撑系统向全业务支撑系统演进将对该领域竞争格局产生影响，具备实时在线计费软件、融合计费系统软件等全业务支撑能力的软件厂商获得新的竞争优势，借机扩大市场份额。
（6）第六轮围绕着核心系统，基于集采的方式，推动卫星系统的规模性建设（2009年开始）
在核心CRM系统、计费系统改造建设市场格局基本确定的局面下，运营商完善调整整体IT规划，通过卫星系统的增加，丰富了IT支撑体系。
这些卫星子系统不再在分省逐一招标，而是采取集团统一集采的方式。
集采的获益者主要为原CRM、计费系统市场的领先者。
其中亚信科技、中兴软创、天源迪科等获得了超过半数以上的市场。
（7）第七轮IT系统全国集中化建设（2011年开始）
从2011年开始，由中国联通率先拉开全国集中化系统建设的序幕，建设了全国集中的集团客户业务支撑系统，分别由中兴软创、大唐软件技术股份有限公司、天源迪科、北京合力金桥系统集成技术有限公司等8个厂家承建了相关子系统。
从2013年开始，中国联通推进称之为UCloud的集中化建设项目，基于云计算的架构和平台+应用的模式建设全国集中的资源管理、电子运维等OSS和MSS域的系统，在2015年在原有基础上，演进成为5+2模式的OSS2.0。
（8）第八轮大数据时代（2014年开始）
2014年可以算是国内运营商大数据建设的元年，中国移动、中国电信、中国联通各自下发了企业级大数据中心建设规范，从大数据平台技术、各域数据整合、业务数据建模、业务应用开展以及数据治理和运维能力等各个方面进行规范和目标推动。
目前国内运营商大数据市场的主要厂家包括北京东方国信科技股份有限公司、华为技术、中兴软创、天源迪科、亚信科技等厂商，核心厂商通常都是属于原有BSS和数据域的厂商，每个厂商均至少占有5个省以上的平台或专题分析应用市场份额。
大数据建设项目至今在运营商仍然非常踊跃。
（9）第九轮市场格局重新洗牌（2016年开始）
随着互联网技术的演变，以及竞争格局的变化，运营商原来相对稳定的市场格局开始变化。
变化的核心驱动力来自于三个方面：
一是运营商竞争格局的变化带来运营支撑市场局部洗牌。
中国移动从2015年开始真正发力有线宽带市场，其有线宽带用户激增。
但中国移动传统BOSS和P-BOSS系统对有线宽带业务支撑并不得力，尤其是后端的开通、激活、调度、保障等系统，这些系统的重新建设带来局部市场格局变化的机会。
二是新技术和新业务理念冲击带来业务支撑系统的升级换代。
随着云计算、分布式、微服务、能力开放等新技术的涌现，再结合去紧耦合、业务中心化、电商化等新的业务理念，驱动运营商原有的BSS/OSS系统进行升级换代，从而带来新的市场格局变化。
三是原有BSS厂商因内部战略变化，逐步退出。
华为技术聚焦主航道策略，使得其主动逐步退出原有在中国电信的CRM和计费市场，之前的河北/河南的OCS市场已经被中兴软创给替代。
此外华为技术在湖北电信、陕西电信等省的CRM和计费系统也将逐步由其他厂商进行接管。
三、电信应用软件行业特征
1、融合的大型应用软件解决方案
电信行业应用软件系统由BSS、OSS、MSS三个领域的多个系统组成，每个系统的总体架构需符合行业业务、技术和接口规范，适应业务模式的要求，系统间在数据和应用方面具有关联性，需按照相关规则进行融合，以达到协同效应。
2、业务复杂性
电信行业包括固话、宽带、GSM、CDMA、CDMA2000、WCDMA和TDCDMA等众多产品种类，业务种类繁多，随着新技术不断涌现，呈现出扩充和融合的态势，对应用软件产品的业务处理容量、处理能力、处理速度等均提出了更高的要求。
3、海量数据、实时处理
国内电信运营商以省级分公司为单位集中建设业务支撑系统，以拥有1,000万用户的中等规模省级运营商为例，若每月平均每个用户使用电信业务30次，每月需要处理的业务记录数量达到3亿次，同时，还要为用户提供及时的话单和帐单查询服务，数据量庞大，实时处理能力要求高。
4、稳定性、可靠性要求
电信行业应用软件系统需具备全天候不间断运行能力，年均无故障率达到99.99%以上，需要软件开发商对软硬件整体解决方案进行高可靠性设计。
5、新技术推动服务创新
无线应用开发技术、无线宽带互联网技术、信息总线技术、内存数据库技术以及终端技术不断升级革新，电信行业业务和服务日趋多样化，商业模式不断演变，话音、宽带、视频和高附加值应用捆绑融合代表未来业务发展方向，语音服务、网上服务和自助服务等多项服务的接入将构成全面的客户服务体系，传统智能网计费正在被实时在线计费替代，实时余额查询、实时计费的多媒体业务以及在线计费通知服务将提升客户服务体验。
四、上下游发展对行业的影响
应用软件行业的上游是设备制造业和平台软件公司，上游行业的产品质量会影响本行业的解决方案和服务的质量，上游产品的价格波动将对本行业的产品价格产生一定联动影响。
应用软件行业的下游主要为有应用需求电信行业。
电信行业属于国家长期重点发展领域，信息化建设的重视程度和资金投入日益加强，重点业务领域如电信运营支撑系统、系统集成服务及通信网络技术服务等都属于国家长期重点发展的行业和领域，市场空间巨大。
在需求增加的同时，下游行业对本行业产品先进性、可靠性、经济性也提出了较高要求，使得本行业必须不断加大在技术创新方面的投入，以更好满足下游行业客户的需求。
五、行业市场需求
随着电信行业业务的快速发展和市场竞争的加剧，企业生产、管理和决策越来越离不开信息化的支撑系统。
近几年来，国内电信行业OSS/BSS系统的信息化建设在管理理念、标准和研发、规划和建设、应用和管控等多个方面都取得了长足的进步，随着4G、移动转售、ICT、云计算、大数据等领域的不断发展，各运营商不断调整企业运营支撑的信息化战略，也都将创新新产品、拓展新业务、运用新技术等作为工作重点，确保在竞争激烈的市场中巩固既有市场并抢占新的领域。
而新产品和业务的不断推出、网络的不断融合、企业管理水平的不断提高，都离不开高效、开放的OSS/BSS系统作为支撑。
支撑系统的建设对电信运营商成功转型具有重大的意义，将在企业运营中扮演越来越重要的角色，发挥并创造更多的价值。
目前中国电信提出的ITSP3.0规划对支撑系统智能化支撑提出了更高的要求，中国联通在集团层面提出了UCloud信息化规划强化支撑系统的集约管理，中国移动对于宽带的运营支撑系统支撑要求也将更高。
未来的电信行业应用系统将在多个方面可能取得发展，也将给应用系统供应商带来更多的挑战与机会。
以中国电信为代表的电信行业运营商对支撑系统的资本开支近年呈现曲线上升的趋势，2013年全年累计开支32亿元，较上年同期增长45.4%。
2014年全年累计开支35亿元，较上年同期增长9.3%。
2015年全年累计开支36亿元，较上年同期增长2.9%。
2008年6月至2016年6月中国电信支撑系统资本开支累计值及增长情况如下图：
六、行业竞争格局
我国电信BSS/OSS市场呈现二元化的竞争格局。
在电信BSS/OSS软件中，CRM、计费、经营分析、大数据平台等系统模块直接面向客户服务，支撑企业运营，是BSS/OSS软件中的核心系统。
CRM、计费、经营分析、大数据平台等系统模块的研发投入大、周期长、且需要根据新需求进行持续升级更新，这不仅要求软件开发商具备较高的技术水平，较强的资金实力，还要求其对客户需求和行业发展趋势有着深刻的认识。
这对软件供应商的技术水平、研发能力和可持续性要求很高。
经过20年的竞争和淘汰，在该领域中仅剩少数实力较强的公司参与，主要包括亚信科技、中兴软创、南京联创、思特奇。
上述厂商凭借强大自身的资金技术实力和业务经验，占据了BSS/OSS软件核心领域较大部分的市场份额。
与CRM、计费、经营分析等核心系统相比，其他电信BOSS软件的开发要求相对较低，且各运营商不同区域分支机构所面对客户消费习惯不同，有自身个性化需求，因此BSS/OSS非核心系统市场参与者较多，竞争较为充分。
以国内三大电信运营商进行市场划分，在中国电信业务支撑软件领域，主要供应商有南京联创、中兴软创、亚信科技。
在中国联通业务支撑软件领域，主要供应商有南京联创、东软集团股份有限公司、亚信科技、思特奇等。
在中国移动业务支撑软件领域，主要供应商包有亚信科技、南京联创、华为技术、思特奇。
1、上海海高通信股份有限公司
上海海高通信股份有限公司于1994年12月5日成立。
公司经营范围包括通信设备，电子产品，计算机系统及相关设备等。
公司主营业务包括为中国三大电信运营商提供网络运维管理、综合服务保障及大数据核心业务系统等。
上海海高通信股份有限公司在全国23个省份范围内提供电信产品及运维服务，有效丰富的通信软件开发经验和系统运维能力，具备较强的通信行业信息化整体解决方案定制能力和技术创新能力。
2、广东凯通科技股份有限公司
广东凯通科技股份有限公司于2000年04月26日成立。
公司经营范围包括计算机软、硬件开发，科技产品的技术开发、推广等。
公司主要从事行业物联网管控平台的研究、开发和销售，提供行业应用整体解决方案，以及相关的信息系统集成、咨询和技术服务。
3、亚信科技（中国）有限公司
亚信科技（中国）有限公司于1995年5月2日成立。
亚信科技的核心解决方案包括：
核心业务系统（融合计费、客户关系管理、商业智能分析、网管系统等等）、客户服务方案、增值应用方案、网管方案、安全解决方案，涵盖了3G、宽带、WLAN、安全、智能管道等热点技术领域。
4、中兴软创科技股份有限公司
中兴软创科技股份有限公司于2003年2月21日成立，业务为电信运营支撑领域的软件与服务。
中兴软创为电信运营商客户提供ZSmart产品解决方案，应用在CRM、融合计费、OCS、ABM、服务开通、综合网络激活和资源管理领域。
中兴软创的客户包括中国电信、中国移动、中国联通，以及法国电信、Telenor、阿联酋电信和VirginMobile等跨国运营商。
5、北京思特奇信息技术股份有限公司
北京思特奇信息技术股份有限公司于1995年12月25日成立，公司主营业务包括为中国移动、中国联通、中国电信和广电网络等电信运营商提供客户关系管理、大数据、计费、移动互联网和业务保障等核心业务系统的全面解决方案，包括系统咨询、规划和产品的开发、升级、服务。
6、广州天源信息科技股份有限公司
公司业务主要涉及业务流程咨询、软件工程开发、产品研发，尤其擅长于集团化、跨地域生产系统的工程开发及运营维护。
重点客户包括中国电信股份有限公司及其子公司上海理想信息产业（集团）有限公司、中国电信集团国际公司、中国电信集团上海公司、中国移动海外公司等。
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