通信技术服务业分析报告.docx

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通信技术服务业分析报告

2017年通信技术服务业分析报告

2017年6月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策5

1、行业主管部门与监管体制5

2、行业主要法律法规5

3、行业主要政策6

二、行业市场分析6

1、通信技术服务市场规模不断扩大6

2、信息与通信技术服务市场规模快速增长8

3、通信技术服务外包成趋势8

4、行业技术交互服务已现雏形，服务范围及服务对象愈发多元化9

5、行业集中度低，规模偏小10

三、行业竞争格局和主要企业11

1、行业竞争格局11

（1）通信技术服务行业竞争格局11

（2）信息与通信技术服务行业竞争格局12

2、行业主要企业13

（1）中国通信服务股份有限公司13

（2）宜通世纪13

（3）中通国脉14

（4）超讯通信14

（5）吉大通信14

（6）华星创业15

（7）立昂技术15

四、进入行业的主要障碍16

1、资质门槛16

2、业绩与经验门槛16

3、技术门槛17

4、人才门槛17

5、资金门槛17

五、行业利润水平变动趋势及变动原因18

六、影响行业发展的因素18

1、有利因素18

（1）国家产业政策积极支持18

（2）技术进步促使通信网络建设需求持续增加18

（3）我国拥有多层次通信技术服务市场需求19

（4）信息与通信技术服务下游应用市场潜力较大19

2、不利因素20

（1）技术进步速度快，高端技术人才缺乏20

（2）关键技术能力尚需加强20

七、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性以及季节性21

1、行业技术水平和特点21

2、行业经营模式22

3、行业周期性、区域性以及季节性23

（1）周期性23

（2）区域性24

（3）季节性24

八、行业上下游之间的关系25

1、与上游行业的关联性26

2、与下游行业的关联性26

信息通信技术服务产业是包括原材料供应商、通信设备厂商、通信技术服务商、电信运营商及其他终端客户在内的完整的产业链条。

原材料供应商服务于通信设备商及通信技术服务商，主要提供包括线材、通信模块、元器件以及路由器等通用基础设备。

通信设备厂商利用原材料生产制造专业通信网络设备，并将产品提供给电信运营商和其他终端客户。

电信运营商为个人及其他终端客户提供网络通信服务。

信息通信技术综合服务商，主要为电信运营商提供包括通信网络规划、设计、建设、维护、优化服务等通信技术服务；同时也为政府部门、事业单位、房地产商、广电运营商、通信设备商等客户提供系统集成服务、智能建筑服务、技术开发服务等信息与通信技术服务。

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门与监管体制

我国信息通信技术服务业由政府部门和行业协会共同管理。

国家工信部是本行业的政府主管部门，主要负责相关产业政策的制定、信息市场监督等。

通信行业协会是非营利的社团法人，主要职责是协调通信行业企业与企业、企业与消费者之间的关系，建立健全行业自律机制，创造公平的市场竞争环境，促进通信业健康发展。

2、行业主要法律法规

3、行业主要政策

二、行业市场分析

1、通信技术服务市场规模不断扩大

通信技术服务市场规模与通信网络建设规模投资密切相关。

根据工信部统计数据，2013-2015年电信业固定资产投资额分别达到3,755亿元、3,993亿元和4,539亿元。

根据互联网十三五规划确定目标以及工信部等权威部门的工作计划，十三五期间网络建设累计投资预计将突破两万亿，到十三五末将初步完成覆盖全国的高速、可靠、安全的信息基础设施网络，对通信产业及整体经济发展提供必要的物质基础。

随着未来国家对《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》等政策的实施和推进，国家对通信网络发展水平提出了较高的要求，通信网络建设在未来将会保持较高的投资规模。

2010-2016年中国电信业收入及电信固定资产投资完成情况如下：

在激烈的市场竞争状况下，电信运营商越来越重视通信网络运行的质量，其网络维护的投入的不断扩大。

未来几年，通信技术服务将随着多制式、多功能、多网融合的下一代通信网络的发展而持续增长。

同时，移动互联网应用和数据业务的快速发展，将对通信技术服务行业带来新的契机。

根据赛迪顾问股份有限公司（以下简称“赛迪顾问”）整理的数据，中国通信技术服务行业市场规模从2012年的1,011.80亿元增长至2015年的1,914.30亿元，预计2017年将达到2,668.50亿元。

2、信息与通信技术服务市场规模快速增长

根据工信部《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，软件和信息技术服务业业务收入从2010年的1.3万亿元增长至2015年的4.3万亿元，年均增速高达27%。

2015年信息技术服务收入已达到2.2万亿元，占软件和信息技术服务业收入的51%，信息技术服务市场规模较大。

互联网和信息技术的飞速发展带动网络通信、高性能计算存储以及软件技术不断升级，通信技术和计算机、社会管理、人居建筑等行业日渐交织在一起，互相渗透，给通信技术服务商的通信系统集成、软件开发、智能化建筑服务业务拓展带来巨大的市场空间。

3、通信技术服务外包成趋势

电信运营商系通信网络需求的提供者，其主要盈利模式是为终端客户提供服务，即如何把握用户的需求和如何抢占更多的市场是运营商的首要目标。

因此，运营商通常会将其非核心通信网络技术服务类业务外包给第三方来实施，从而催生了一系列围绕运营商提供服务的技术服务商。

专业的第三方通信技术服务商的出现迎合了通信网络外包服务需求。

相对于设备制造商，第三方服务提供商有显著的成本优势。

我国设备厂商数量众多、制式多样，设备制造商一般只负责自有设备的维护；而第三方技术服务商具备跨越全网多设备厂家产品、人员复用使得维护成本大幅降低，人员综合调配效率高等核心竞争优势。

同时，通信网络环境愈加复杂，用户对通信网络的服务质量要求越来越高。

设备供应商难以满足通信技术服务的要求，第三方通信技术服务商凭借对各种设备、网络环境的建设和运行经验，为运营商提供整体技术服务。

设备供应商一般只在设备相关等少数高端技术含量的通信子网中提供优化及运维服务，大部分的通信技术服务由第三方服务商完成。

4、行业技术交互服务已现雏形，服务范围及服务对象愈发多元化

随着电信业发展，我国通信技术服务行业的服务范围将越来越广泛，除了为最初的电信行业提供技术服务外，通信技术服务商的服务范围将逐渐扩展到为互联网、广电网、电力、交通等行业的通信网络提供技术服务，随着社会信息化加速、政府信息化、企业信息化等向纵深展开，各行业对通信技术服务的需求亦持续扩大。

同时通信技术服务业的服务对象愈加广泛，不仅限于基础电信运营商单一传统客户，逐渐开始为媒体运营商、设备制造商、专用通信网及政府机关、企事业单位的通信网络提供技术服务。

通信技术服务对象的扩充为通信技术服务行业提供了更为广阔的市场空间。

通信服务业随着科学技术尤其是互联网技术的发展，进行了成功的转型与升级，并逐步发展成综合性网络通信服务行业，要求通信技术服务企业对不同制式的通信网路、不同厂商的通信设备、不同产品领域有着专业的了解，并具备较强技术协同能力和技术解决能力。

此外，在通信网络服务行业迅速发展的过程中，通信网络建设、维护、优化服务及终端产品应用之间的关系愈加紧密，同时具备通信网络建设、维护及优化等全业务服务能力的企业在运营过程中更具备综合成本优势，在参与运营商的通信网络服务招标过程中更具优势。

5、行业集中度低，规模偏小

国内通信技术服务市场格局中，中国通信服务股份有限公司（以下简称“中通服”）的规模和市场份额处于领先地位。

设备厂商、运营商同样占据着一部分市场份额。

而独立的第三方通信技术服务商除了少数起步早、技术领先的企业外，大多数的技术服务商业务范围较窄、实力较弱、规模较小，主要集中在某个或某几个省、市、地区，以本地服务为主，地域特征显著。

三、行业竞争格局和主要企业

1、行业竞争格局

我国通信技术服务行业市场化程度较高，市场参与者较多，参与主体不仅有以中通服为代表的国有企业，也有众多民营企业参与市场竞争。

但是，除中通服在市场占有较大份额以外，其余通信技术服务企业业务规模较小，通常存在技术服务单一、地区化集中的特点，具备提供信息通信综合服务能力的企业较少。

（1）通信技术服务行业竞争格局

在现有竞争格局中，提供通信技术服务的竞争主体可分为三类：

电信运营商及所属的运行维护公司、电信设备厂商、以及独立第三方通信技术服务提供商。

电信运营商及其所属的运行维护公司一般属于国有企业，主要优势为资源方面的优势。

随着电信业的竞争日益激烈，为了降低成本提高服务质量，把更多的资金集中于主营业务提高竞争力，电信运营商将更多的业务外包给第三方通信技术服务提供商。

中通服虽然为电信运营商控股，但是其业务网络庞大，业务种类涵盖全面且其运营相对独立，其业务模式更接近于独立第三方通信技术服务提供商。

过去我国大量的通信技术服务是由通信设备厂商提供，该类服务多数是厂商在提供设备的同时附加服务或售后服务。

通信设备厂商的竞争优势是拥有自身产品方面独特的技术优势。

但电信运营商所购买的设备往往由多家厂商组成，设备厂商在提供通信技术服务时难以跨越多厂商设备并存的障碍。

通信技术服务行业在经过运营商主导、设备厂商主导等阶段的发展后，已经发展到了现在的第三方通信技术服务提供商主导的态势。

通信技术服务商所具有的优势是可以为多厂商的设备系统提供统一的管理服务接口。

（2）信息与通信技术服务行业竞争格局

目前，信息与通信技术服务行业竞争主体主要分为两类：

一类为专业信息与通信技术服务商，其专注于信息与通信技术子行业，包括系统集成、软件开发、智能化建筑、物联网技术等，其优势在于高度聚焦于细分领域或细分市场，熟练掌握特定行业技术，但由于缺乏对其他行业的了解，往往其目标客户高度集中，客户需求也高度集中，对行业系统性波动敏感性较高；另一类为信息与通信技术综合服务商，其特点在于对各个子行业均有布局，能够充分整合各细分子行业技术及客户资源，为客户提供标准化或定制化产品及服务，此类企业优势在于对特定行业系统性波动敏感度偏低，行业客户较为丰富，在满足客户需求的前提下，凭借其对各行业技术互通互用，企业经营成本相对较低。

2、行业主要企业

（1）中国通信服务股份有限公司

中国通信服务股份有限公司是经国务院同意、国务院国有资产管理委员会批准，在国家工商行政管理总局登记注册成立的大型企业，由中国电信集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司三大电信运营商控股，在全国范围内为电信运营商、媒体运营商、设备制造商、专用通信网及政府机关、企事业单位等提供网络建设、外包服务、内容应用及其他服务。

中通服是国内规模最大的通信技术综合服务商。

中通服于2006年在香港上市。

根据中通服披露的2016年年报，其截至2016年12月31日的总资产625.94亿元，净资产270.48亿元，2016年度营业总收入为884.49亿元，净利润25.53亿元。

（2）宜通世纪

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”）是一家提供通信技术服务和系统解决方案的高新技术企业。

是国内领先的通信技术服务商。

主要为电信运营商和设备商提供包括核心网、无线网、传输网等全网络层次的通信网络工程建设、维护、优化等技术服务，并提供一体化、全方位的业务支撑与IT应用的系统解决方案。

根据宜通世纪披露的2016年年报，其截至2016年12月31日的总资产325,141.39万元，净资产236,148.91万元，2016年营业总收入为182,094.99万元，净利润为16,670.91万元。

（3）中通国脉

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“中通国脉”）成立于2009年，是经国家批准的通信工程施工总承包壹级资质企业和通信信息网络系统集成甲级资质企业。

公司可承担各类通信网络工程的咨询、勘察、设计与施工；建筑智能化工程的施工；通信网络系统的运行维护；通信网络、建筑智能化工程系统集成。

根据中通国脉披露的2016年年报，其截至2016年12月31日的总资产78,750.67万元，净资产51,557.44万元，2016年度营业总收入为49,418.92万元，净利润4,253.55万元。

（4）超讯通信

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“超讯通信”）是中国最早从事移动通信网络建设、网络维护、网络优化的公司之一，现已成长为集通信软硬件、系统集成、信息技术服务一体的高科技企业。

根据超讯通信披露的2016年年报，其截至2016年12月31日的总资产105,239.88万元，净资产47,877.38万元，2016年营业总收入为77,583.91万元，净利润3,029.06万元。

（5）吉大通信

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“吉大通信”）是一家专业为电信运营商提供通信技术服务的高新技术企业，是国内领先的通信技术服务商。

公司主营业务为通信技术服务，包括通信网络设计服务及通信网络工程服务。

根据吉大通信披露的2016年年报，其截至2016年12月31日的总资产59,325.54万元，净资产41,676.39万元，2016年营业总收入为42,330.64万元，净利润5,498.42万元。

（6）华星创业

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“华星创业”）是一家通信技术服务领域的专业公司，主要提供移动通信技术服务及研发、生产、销售测试优化系统，提供的服务主要包括移动通信网络的普查、评估、优化等。

根据华星创业披露的2016年年报，其截至2016年12月31日的总资产305,654.78万元，净资产97,793.75万元，2016年营业总收入为131,011.96万元，净利润7,630.25万元。

（7）立昂技术

立昂技术股份有限公司（以下简称“立昂技术”）是一家以信息技术服务为主营业务的高新技术企业，主要从事为通信运营商提供通信网络技术服务，并基于需方业务需求提供安防系统一体化服务，业务范围涉及新疆、宁夏、甘肃、青海、贵州、四川等地，具备满足多种少数民族语言需求的技术服务能力。

根据立昂技术披露的2016年年报，其截至2016年12月31日的总资产61,142.31万元，净资产26,757.60万元，2016年营业总收入为36,278.49万元，净利润3,547.44万元。

四、进入行业的主要障碍

1、资质门槛

通信技术服务涉及到电信运营商的基础网络的规划、设计、建设以及后期运行的稳定性、安全性，建设主管部门、通信行业协会要求通信技术服务提供商在开展该类业务时必须具备相应的资质，如工程设计资质、通信工程施工总承包资质、安全生产许可证等等。

电信运营商也会在公开招标时对通信技术服务商的资质提出相应要求。

信息通信技术服务业相关的主管部门通常也会要求从事该类业务的企业具备软件企业认定证书、涉密信息系统集成资质证书、有限广播电视工程企业资质证书、电子与智能化工程专业承包证书等等资质。

2、业绩与经验门槛

经验比较丰富、历史业绩显著的通信技术服务商往往能成为电信运营商青睐的长期合作伙伴。

同时，通信技术服务商利用同运营商较长时间的合作经验，与运营商建立长期紧密的合作伙伴关系，使其在网络建设进度、质量等方面有更大的优势，对新进入企业形成较高的门槛。

3、技术门槛

目前，通信制式更新换代周期短、通信技术发展迅速，要求通信技术服务提供商能掌握多个新兴专业技术，熟悉各类通信设备操作，并在工作过程中灵活采用最新的技术手段及仪器仪表完成任务。

特别是在通信网络维护方面，通信技术服务商需要对移动通信技术的多种设备性能、多种网络制式、多种组网结构均非常精通，并必须不断地培训、学习和使用才能掌握新技术。

因此，通信新技术的开发、学习及应用能力对新进入者也是主要障碍之一。

4、人才门槛

通信技术服务行业的从业者需要掌握丰富的通信技术理论知识及丰富的经验，熟练掌握各种施工和测试设备的使用。

只有稳定的技术团队才能提供高效、专业的服务，而经验丰富的技术人才主要集中在少数规模较大、技术能力较强的龙头企业。

因此，新进入行业的通信技术服务企业较难在短时间内建立有规模、有经验、稳定的专业服务团队。

5、资金门槛

电信运营商等客户的业务流程及结算审批流程较为复杂，部分通信技术服务项目从工程开工、完工验收到审计定案，需要垫付大量的资金，这要求通信技术服务商具备较强的资金实力，同时维持多个大型项目的正常开展。

五、行业利润水平变动趋势及变动原因

在通信技术服务领域，行业主管部门规定了明确的定价收费等标准，而运营商为了保证其网络质量的稳定，也会给予通信技术服务商一定的利润空间，行业总体利润水平保持相对稳定的合理水平。

在信息与通信技术服务领域，云计算、大数据、物联网等新的技术发展较快，信息与通信技术服务软件开发市场需求旺盛、技术和人才壁垒较高，行业整体的技术含量较大，信息产品附加值高，行业的平均利润率水平较高。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策积极支持

近年来，国家出台了一系列促进通信产业发展的产业政策，极大地拉动了通信技术服务、信息通信技术服务行业的发展。

（2）技术进步促使通信网络建设需求持续增加

通信网络的升级和演进已经常态化，每一次通信技术革命，都将启动通信网络的升级建设，带动整个产业链的发展。

技术的升级换代带来了通信网络结构的巨大调整，同时也对电信运营商的网络管理、业务设计、系统架构方面的能力带来了挑战，电信运营商通常需要巨额的投资来应对这种技术升级。

除了通信技术的进步外，三网融合政策开始实施，物联网逐渐从概念走向应用，网络光纤化也渐成趋势，各种技术交互在一起，极大地促进了通信技术服务的发展和业务空间。

（3）我国拥有多层次通信技术服务市场需求

我国通信行业发展快速，一方面陈旧的2G、3G网络需要维护、改造，另一方面，新的4G、5G网络又需要规划、建设、升级。

存量网络的更新维护需求、增量网络的建设需求、不同制式网络的共存难点、共建共享的统筹安排、绿色基站的建设等，诸多因素产生了大量的网络建设技术服务需求，为通信技术服务商的成长提供了良好的发展机遇。

（4）信息与通信技术服务下游应用市场潜力较大

近年来，互联网和信息技术的飞速发展带动网络通信、高性能计算存储以及软件技术不断升级，通信技术和计算机、社会管理、人居建筑等行业日渐交织在一起，互相渗透，给信息与通信技术服务下游应用拓展了市场空间。

另外，在我国大力倡导和推进建设资源节约型、环境友好型社会的大背景下，“工业化”与“信息化”的融合成为调整经济结构、转变增长方式的关键。

信息与通信技术服务的理念、技术和应用推广与“工业化”、“信息化”具有密切的相关性，成为国家战略性新兴产业的重点发展领域之一，信息与通信技术服务下游应用市场潜力较大。

2、不利因素

（1）技术进步速度快，高端技术人才缺乏

通信技术服提供商主要服务于电信运营商，其技术必须与通信技术进步相一致，甚至保持一定的前瞻性，及时掌握通信技术的最新进展和电信运营商的最新需求，加大研发投入，不断推出新服务、新技术才能确保在市场竞争中保持领先地位。

通信技术服务行业属于人才、技术密集型产业，对高端复合型技术人才存在较大需求，不仅需要技术人员具备较强的技术理论水平、技术综合运用能力和实际操作经验，还需要具备良好的敬业意识、服务精神和丰富的行业经验。

目前，高端技术人才的缺乏成为制约行业发展的瓶颈之一。

（2）关键技术能力尚需加强

信息通信技术服务产业已形成一定规模，但在部分关键技术方面尚待进一步加强，比如高端传感器制造、传感器与移动通信主干网络的接入服务能力、面向行业应用的系统集成能力以及云计算、数据分析服务等支撑服务能力等方面较为薄弱。

部分关键技术能力的不足延缓了我国信息与通信技术服务的应用发展步伐。

七、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性以及季节性

1、行业技术水平和特点

现代通信技术发展正在走向技术与业务互动结合的新模式，语音业务向数据业务的战略性转变深刻地影响通信技术的走向。

从技术角度看，将呈现如下趋势：

（1）以现有的3G通信、4G通信、光纤接入、宽带无线接入、多媒体子系统等为通信技术为基础，开发下一代通信技术，将其转化为更加节能、高效、灵活的服务技术；

（2）交换技术从电路到分组交换转变；（3）无线技术从4G迈向5G时代。

通信技术服务行业的技术水平随着通信技术的发展而逐步提高，主要集中于主流通信技术在技术服务业务中的具体应用，如网络建造施工技术、通信网络综合布线、设备安装调试技术、数据库管理及应用、移动与IP智能网应用等。

同时，综合运用其他领域的成熟技术，通过技术创新和改造来实现通信资源的高效率运行和低成本运营，对通信资源中的基站、线路、设备等要素进行优化和整改，以实现节能减排、提升效率、降低成本。

电信运营商通信网络的技术复杂性、运行稳定性以及对服务质量与规范化的严格要求，决定了通信技术服务的技术水平及发展趋势对通信技术服务提供商的综合服务能力要求也越来越高，促使通信技术服务工作朝集中化和综合化方向发展。

经过20多年的发展，我国的通信网络在网络规模、网络架构、用户数量以及技术水平上取得了显著的进步，位居世界前列，通信技术服务业的技术水平亦随之大幅提高，具体体现在对复杂网络架构的技术服务、不同网络制式通信技术的掌握、各类设备及仪器仪表的运用等。

但是，与少数先进国家相比，我国通信技术服务行业的技术水平尚存在一定差距。

在信息与通信技术服务领域，技术呈现快速发展、应用领域不断扩大的趋势。

一方面云计算、大数据、物联网等新的技术发展较快，新的技术不断推出，行业技术发展水平较快。

另一方面，基于信息与通信技术服务的市场应用也越来越多，随着通信网络满足数据业务能力的提升，终端客户对于信息与通信技术服务的应用需求越来越大，各类应用开发的速度也在加快，其技术水平已与国际接轨。

2、行业经营模式

电信运营商通过招投标的方式确定通信技术服务商以及通信设备供应商，通信技术服务商为运营商提供通信网络技术服务，包括基础建设以及网络维护，通信设备供应商则侧重于设备研发。

目前，行业主要包括三种经营模式，第一种是运营商将技术服务外包给通信技术服务商；第二种是设备供应商将技术服务业务外包给通信技术服务商；第三种是电信运营商将技术服务外包给通信设备商，设备商再将其中的部分业务外包给通信技术服务商。

信息与通信技术服务领域市场规模较大，业务模式多样，通常也是通过招投标的方式向客户提供服务。

系统集成领域，系统集成服务提供商通常通过招投标参与客户（政府、事业单位及其他企业）系统集成项目，收取系统集成服务费用；智能建筑领域通常通过招投标及商务谈判方式参与智能化建筑项目，收取智能建筑服务费用；技术开发服务通常需要定制开发，其订单的取得可以通过招投标或者商务谈判等方式获得，经营模式主要是通过出售软件使用许可，收取版权费用，或通过提供定制化的软件平台租用，收取相应的服务费。

3、行业周期性、区域性以及季节性

（1）周期性

通信技术服务行业与通信行业的关联度高，通信网络的规模、结构及固定资产投资都将对通信技术服务行业的市场规模、增长速度造成影响，当通信行业因宏观经济环境和国家产业政策变化而发生调整时，通信技术服务行业也将相应波动。

具体而言，通信网络建设服务与信息技术更新、电信基础投资的关联度较高，行业周期性略强；通信综合维护服务与运营网络累计投资总额即存量密切相关，行业周期性相对较弱。

信息与通信技术服务领域市场规模较大，业务模式多样。

具体而言，通信设备厂商市场需求通常