钢结构桥梁工程企业发展战略和经营计划.docx

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钢结构桥梁工程企业发展战略和经营计划

2019年钢结构桥梁工程企业发展战略和经营计划

2019年3月

一、行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

近年来，随着钢结构桥梁技术的成熟，我国钢结构行业呈现出企业多、规模较小、集中度低、市场较分散、竞争激烈等特点，缺乏市场占有率高、有一定话语权、具备行业整合能力的龙头企业。

行业内部分领先企业获益于行业整合效应快速发展，综合实力不断增强、市场份额逐步上升。

目前国内桥梁钢结构施工行业的市场竞争格局按照市场占有率来划分，可以分为三个梯级：

一是铁路、公路、船舶系统内大中型国企，如中铁宝桥、中铁山桥、武船重工等，这类企业规模庞大，具有雄厚的资金实力、领先的技术能力、丰富的工程业绩，具有很强的工程承接能力，直接服务于业主或总承包方，承接了国内大部分的大型、特大型重点桥梁钢结构工程项目，是我国桥梁钢结构施工行业的第一梯队；二是地方大中型企业，如海波重科、江苏新中泰等，这类企业具有较强的资金实力、生产能力和较优的工程业绩、钢结构工程专业承包特级或一级资质，同时依靠较好的项目管理能力和成本控制能力，在桥梁钢结构制造与安装领域具有较强的市场竞争能力，能够直接参与第一梯队企业的项目竞争，但在特大型桥梁钢结构工程项目的承接能力方面仍处于相对弱势，是我国桥梁钢结构施工行业的第二梯队；三是其他地方性二级分包资质的中小企业，这类企业资金实力和技术能力都较弱，但能依靠其低成本运营、业主低层次需求等获取一些业务，是我国桥梁钢结构施工行业的第三梯队。

2、行业发展趋势

近年来，国家大力推进城镇化建设，提出“积极推广绿色建筑和建材，大力发展钢结构和装配式建筑”，对促进钢结构行业发展，化解钢铁产能过剩，促进产业结构调整起到了举足轻重的作用。

桥梁钢结构工程的主要需求为公路、铁路和城市高架等交通基础设施建设中的桥梁工程，国家在“十三五”建设期间继续保持对交通运输基础设施建设的投资力度，这将很大程度上促进包括桥梁建设工程、施工设备等各相关行业的发展，预计将为桥梁钢结构的发展带来广阔的市场空间。

在公路方面，公路建设是国家交通基础设施建设的主要方向和核心领域，交通运输部的印发《关于推进公路钢结构桥梁建设的指导意见》决定推进钢箱梁、钢桁梁、钢混组合梁等公路钢结构桥梁建设，提升公路桥梁品质，发挥钢结构桥梁性能优势，助推公路建设转型升级，受该《指导意见》的激励，全国公路建设投资（包括高速公路建设投资）的逐年提升带动了公路桥梁建设的稳步上升，也将势必推动钢结构桥梁的广泛运用。

在铁路方面，我国近期建成和即将开工建设的高速铁路中桥梁占比非常高，在“十三五”规划纲要中，披露了“中长期高速铁路网规划示意图（2030年）”，未来5年重点建设项目，包括北京至沈阳、北京至张家口至呼和浩特、大同至张家口等23个高速铁路项目；同时建设郑州至万州、太原至郑州、贵阳至南宁等21个高速铁路。

至2020年末，中国高速铁路里程要达到3万公里铁路建设不断增加，也将促使桥梁在铁路路网建设中的比例不断增加，同时与桥梁建设高度相关的桥梁钢结构工程行业也会产生正的协同效应。

在市政道路方面，随着城镇化需求日益提高，市政基础设施投资也不断增加，这样也将会使城市钢结构桥梁的不断增加。

另外，钢结构作为装备制造业与土木工程建筑业的交叉产业，国家提出制造强国战略“中国制造2025”，明确提出“新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。

”，加快信息技术与制造业的融合，将成为制造业转型升级的关键，制造业企业也将迎来重大机遇机遇。

二、未来发展战略

公司将围绕钢结构桥梁工程产业链，深耕钢结构桥梁市场，以信息化管理为基础，加速培养战略储备人才，以资本运营为手段，以“绿色、环保、智能制造”的发展理念推进产业链延伸，推动产业升级，实现“由强而大”的目标。

三、公司经营计划

2019年，公司依然围绕公司发展战略，通过以主管负责制、分管负责制的绩效导向，加速人才梯队建设，借助信息化系统有效识别、控制风险、防范风险；并不断探索、创新业务模式，逐步实现公司“由强而大”的战略目标。

具体经营计划如下：

1、精管理、降本增效

在管理模式方面，推行主管负责制；通过完善管理体系，抓好各项管理制度的修订、完善与执行，强化考核与激励，推进计划与统计分析，建立持续提升生产效率与管理效益的管理机制，建立企业内部管理文化，提升企业管控能力。

信息化管理方面，通过财务、生产计划、供应链、销售、项目管理五大模块及人力资源、审批系统等一整套信息化系统的搭建和全面上线运行、优化，实现公司业务数据和资源共享，强化作业计划和准备计划管理与绩效，规范企业运营流程，提高风险抵御能力和运营效率。

在质量方面，通过进一步完善质量体系，提高全员产品质量意识，强化质量体系管控，更新改造产品制造工装设备，设定企业质量标准底线，加强质量管理，提升产品质量；

项目管控方面，通过强化预算管理、项目策划、施组方案精细化管理，抓住项目结算与回款，推进项目正现金流管理，减少财务成本，实现降本增效，提升企业经营效益。

2、由强而大、做强做大主业

在制造能力方面，通过新增与盘活存量资产，提升制造能力，并充分利用大型总装基地和沿江重型码头，向大跨度桥梁、大节段钢梁制造方向发展；

在市场规模方面，以市场为导向，抓住当前桥梁钢结构市场需求快速扩大的机遇期，加大市场开发与承接力度，实现每年基于2017年度净利润不低于20%的递增发展速度，做强做大桥梁钢结构制造与安装主业，提升企业品牌知名度。

3、聚人才、优机制

一方面，通过优化与完善各类人才引进机制、培养机制、用人机制、分配机制、留人机制、竞升机制，着重完善留人机制，进而聚集一批业务-管理复合型、技术-管理复合型、财务-管理复合型人才团队，为公司创新扩展打好基础。

另一方面，通过创新驱动，调动全员积极性与主动性，提升全体员工的凝聚力与归属感，调动全员积极性与主动性，实现创新驱动，提升企业核心竞争力。

4、加投入、强创新

一方面，公司通过对各类桥型（尤其是新型桥梁）的创新设计、工艺研发，提高产品科技含量和技术竞争力；另一方面，公司通过加大研发投入力度，实施对技术装备的更新改造，添制现代智能制造设备，逐步向自动化与智能制造方向发展，提高生产效率。

四、可能存在的风险

1、宏观经济政策风险

公司所从事的桥梁钢结构工程行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性，受国家宏观经济状况、交通基础设施和市政基础设施建设投资规模等因素的影响较大。

基础设施投资作为国家宏观经济政策调控重要手段，其政策趋势和调控力度变化势必会对桥梁钢结构工程行业带来直接和显著影响。

未来出于宏观经济调控需要，国家相关政策变化将会给桥梁钢结构工程行业带来较大波动，公司主营业务也会随之波动。

2、重大工程项目施工及应收账款回收风险

公司签订并在实施的工程施工合同数量较多，金额较大。

有些项目施工周期较长，可能受天气或其他自然灾害等因素影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成而带来不能及时验收的风险；

公司应收账款数额较大与公司所处的行业有关，依据签订的工程合同，工程款项按照项目完工进度、项目决算分次结算后回收，而且按照行业惯例需要保留5%-10%的工程质保金在1-2年的责任期满后回收。

随着公司承接大中型项目增多、业务规模的扩大，应收账款也将随之增加，回收时间跨度也将加长。

虽然公司已针对应收账款回收建立了严格的事前、事中、事后全程风险控制体系，但是若宏观经济环境发生不利变化或客户财务状况恶化，可能存在大额应收账款不能按期或者无法收回的风险。

3、钢材价格波动风险

公司生产所需的原材料由钢材、焊材、涂料、工业气体和其他辅料构成，其中钢材类材料成本占比较高。

近年来，钢材市场价格受国内外市场供求变动影响存在较大波动，对报告期内公司经营业绩产生一定影响。

虽然公司在项目中标后及时与钢材供应商签订钢材供应合同，锁定大部分钢材价格，但如果询价、投标、合同签订至实际采购期间钢材价格大幅波动，将直接影响工程成本和公司经营业绩。

4、工程质量风险

桥梁钢结构作为桥梁工程的关键部分，其质量直接关乎整个桥梁工程的质量。

公司与客户签订的工程合同，均规定公司对交付使用的桥梁钢结构工程在质量保修期内承担质量保修责任。

报告期内，公司不存在因工程质量问题而受到损失的情形。

如果公司未来桥梁钢结构项目工程在用材、制作、运输和安装各环节的质量不能达到规定的标准，或者发生工程质量事故，将使公司在市场形象和经济上遭受重大损失，如发生重大工程质量事故，还将对公司的持续经营造成重大不利影响。

5、安全环保风险

桥梁钢结构工程需要在露天、高空或水上作业，施工环境存在一定的危险性，如现场防护不当、施工组织管理不当或发生其他意外情况，可能造成安全事故。

一旦发生安全事故，不仅会给公司带来赔偿损失，还可能会影响工期导致公司违约损失，严重的还会暂停或取消公司业务资质，从而影响公司持续经营。

公司在厂内作业或项目现场施工，会产生一定的噪音、废气和固体废弃物，项目现场施工还可能会影响周围生态环境，需要采取相应的环境保护措施。

尽管公司已建立了完善的安全和环保管理制度，报告期内未发生重大责任安全事故和环保事故，但若今后在工程管理过程中因操作不规范、安全环保监管不严格等因素而发生安全、环保事故，则会对公司的项目实施、后续业务开展产生不利影响。

6、桥梁钢结构工程市场竞争风险

近年来，随着国家产业政策有力推动以及交通基础设施建设投资规模的扩大，桥梁钢结构工程行业面临良好的发展机遇。

本公司在大中型桥梁钢结构工程业务方面的竞争对手主要为大型央企下属企业和较大规模的上市公司；在市政钢结构高架桥梁工程业务方面，由于PPP、EPC模式逐渐成为趋势，也以行业内大型企业为主要竞争对手；同时，其他大型钢结构制造企业也逐步加大了对桥梁钢结构工程项目的承接力度，行业竞争日趋激烈。

如果公司不能顺应行业发展趋势，迅速壮大自身实力、扩充资金储备、加强技术研发、提升管理水平，将面临由于市场竞争加剧带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

7、工程结算风险

2016年末、2017年末及2018年末，公司存货分别13,173.57万元、23,006.64万元和38,788.97万元，存货余额不断提高；2016年至2018年，公司存货周转率分别为2.62、1.69和1.29，呈现下降趋势。

公司存货中建造合同形成的已完工未结算资产分别为11,015.59万元、14,896.41万元和27,062.55万元，占对应各期末存货比例分别为83.62%、64.75%和69.77%。

公司工程施工余额的较大主要是由于业务规模不断扩张，承接项目增多、合同金额较大所致。

业主或总承包方一般根据工程关键节点完工情况进行结算并支付工程款，公司则根据内部计算的各项目已完成工作量占合同预计总工作量的比例确认完工进度，同时按照完工进度确认营业收入和结转成本，因此，工程结算通常滞后于工程实际成本的支出，与当期收入的确认也不能完全同步，形成已完工未结算款的工程施工余额。

8、收入集中度较高的风险

2016年度、2017年度和2018年度公司收入的集中度较高，前五大客户实现收入分别为23,199.48万元、24,188.66万元和33,464.58万元，分别占当期总收入比例为61.22%、60.89%和66.34%，公司客户集中度高，是由所处行业的特点所决定的。

桥梁钢结构工程属于交通基础设施建设的范畴，项目投资总额通常较大，单个项目合同标的金额较高，公司承接该类工程主要来源于中国交建、中国中铁、中国电建等大型国有路桥施工总承包单位或各级政府授权的基础设施投资主体。

若这些主要客户的经营状况或者与公司的合作关系发生变化，将给公司的经营带来不利影响。

9、业绩波动风险

公司所处的桥梁钢结构行业参与企业数量众多、行业竞争激烈、市场集中度较低，若公司无法持续满足市场的产品和技术需求或者开拓市场不利，则公司的业务规模和盈利能力存在波动的风险。

2018年6月，公司实施了限制性股票激励计划，预计的股份支付费用总额为6,738.92万元，如若未来限制性股票满足行权条件和公司不能获取足够的税前利润进行抵减，则可能对2018年至2020年的经营业绩产生不利的影响。

10、毛利率下降的风险

2016年、2017年度和2018年度，公司主营业务毛利率分别为28.66%、24.47%和20.75%，毛利率受市场竞争和钢材价格水平等因素影响呈现一定的波动性。

公司毛利率水平受市场竞争情况、客户结构、产品和原材料价格、员工薪酬水平等多种因素的影响，如果上述因素发生持续不利变化，公司毛利率可能下降，将对公司盈利状况造成不利影响。

11、新技术开发应用及人才梯队建设不足风险

桥梁钢结构工程行业的竞争在很大程度上是工艺设计、制造和安装技术上的竞争。

随着桥梁钢结构应用规模和领域不断扩展，工程项目建设复杂程度增加，若未来技术开发和新技术应用的能力不能满足市场需求，公司将面临市场竞争力下降的风险。

公司正处于快速发展阶段，如果公司不能在激烈竞争的环境中吸引并扩大核心技术和管理骨干队伍，不能快速有效的搭建战略型人才梯队，将对公司持续发展带来不利影响。