水泥石灰和石膏制造行业深度分析报告.docx

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水泥石灰和石膏制造行业深度分析报告

2016年水泥、石灰和石膏制造行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，非金属矿物制品业累计投资额为13884.5亿元，同比增长6.9%，增速比2015年1-9月上升0.4个百分点，较上年同期下降了7.0个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为3.1%。

表12015年2月-2015年10月非金属矿物制品业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

13884.5

6.9

3.1

2015年1-9月

12202.0

6.5

3.1

2015年1-8月

10570.8

7.7

3.1

2015年1-7月

9034.7

8.2

3.1

2015年1-6月

7499.4

9.7

3.2

2015年1-5月

5399.6

10.0

3.1

2015年1-4月

3706.2

9.9

3.1

2015年1-3月

2358.8

14.2

3.0

2015年1-2月

940.5

15.6

2.7

图12014年2月-2015年10月非金属矿物制品业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，非金属矿物制品业工业增加值同比增长4.9%，增速比上月下滑3.1个百分点，较上年同期下降3.8个百分点。

1-10月，非金属矿物制品业累计工业增加值同比增长6.6%，增速比2015年1-9月下降0.2个百分点，较上年同期回落3.0个百分点。

图22014年2月-2015年10月非金属矿物制品业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月非金属矿物制品业工业增加值累计同比

单月看，2015年10月，水泥的产量为22498.8万吨，环比增长3.4%。

同比下降3.7%，降幅比上月扩大0.8个百分点，上年同期为增长0.4%。

表2水泥、石灰和石膏制造业单月产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

窑外分解窑水泥熟料（吨）

110981425.5

109576385.6

108079452.5

水泥熟料（吨）

122439879.8

120056131.5

125625145.4

水泥（万吨）

22498.8

21764.0

23352.8

表3水泥、石灰和石膏制造业单月产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

窑外分解窑水泥熟料（%）

2.7

1.8

1.2

水泥熟料（%）

-2.5

-2.9

3.1

水泥（%）

-3.7

-2.9

0.4

图42014年3月-2015年10月水泥、石灰和石膏制造业单月产品产量同比情况

2015年1-10月，水泥的累计产量为194723.6万吨，同比下降5.2%，降幅比2015年1-9月缩小0.2个百分点，上年同期为增长3.7%。

表4水泥、石灰和石膏制造业累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

窑外分解窑水泥熟料（%）

-2.9

-3.5

4.9

水泥熟料（%）

-7.1

-7.7

5.7

水泥（%）

-5.2

-5.3

3.7

图52014年2月-2015年10月水泥、石灰和石膏制造业累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

2.2.出口情况

2015年1-10月，水泥、石灰和石膏制造业出口交货值为25.57亿元，同比上升17.32%，增速比2015年1-9月提高2.57个百分点，较上年同期上升10.16个百分点。

图62014年2月-2015年10月水泥、石灰和石膏制造业出口交货值同比

单月看，2015年10月，水泥及水泥熟料的出口量为139.0万吨，环比上升24.1%；同比上升46.3%，2015年9月为同比下降2.6%，上年同期为下降22.1%。

表5水泥、石灰和石膏制造业各产品单月出口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

水泥及水泥熟料（万吨）

139.0

112.0

95.0

表6水泥、石灰和石膏制造业各产品单月出口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

水泥及水泥熟料（%）

46.3

-2.6

-22.1

图72014年1月-2015年10月水泥、石灰和石膏制造业各产品单月出口量同比

2015年10月，水泥及水泥熟料的出口额为6290.7万美元，环比增长7.0%；同比增长10.7%，2015年9月为同比下降10.6%，上年同期为下降13.7%。

表7水泥、石灰和石膏制造业各产品单月出口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

水泥及水泥熟料（万美元）

6290.7

5878.3

5684.1

表8水泥、石灰和石膏制造业各产品单月出口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

水泥及水泥熟料（%）

10.7

-10.6

-13.7

图82014年1月-2015年10月水泥、石灰和石膏制造业各产品单月出口额同比

2015年1-10月，水泥及水泥熟料的累计出口量为1206.0万吨，同比增长0.5%，2015年1-9月为同比下降3.4%，上年同期为下降2.4%。

表9水泥、石灰和石膏制造业各产品累计出口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

水泥及水泥熟料（%）

0.5

-3.4

-2.4

图92014年1月-2015年10月水泥、石灰和石膏制造业各产品累计出口量同比

2015年1-10月，水泥及水泥熟料的累计出口额为61774.4万美元，同比下降6.4%，降幅比2015年1-9月缩小1.6个百分点，较上年同期提高4.8个百分点。

表10水泥、石灰和石膏制造业各产品累计出口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

水泥及水泥熟料（%）

-6.4

-8.0

-1.6

图102014年1月-2015年10月水泥、石灰和石膏制造业各产品累计出口额同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，水泥、石灰和石膏制造业行业资产总量有所增长，增速也有所提高，资产总计为14757.31亿元，同比增长8.51%，增速比上月下降0.57个百分点，比上年同期增长了2.81个百分点。

2015年10月末，水泥、石灰和石膏制造业企业家数为4074家，环比增长0.42%，上年同期为4148家。

表112015年2月-2015年10月水泥、石灰和石膏制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

14757.31

8.51

2015年1-9月

14779.13

9.08

2015年1-8月

14664.81

9.38

2015年1-7月

14588.14

9.28

2015年1-6月

14547.43

10.11

2015年1-5月

14463.19

9.89

2015年1-4月

14302.59

9.49

2015年1-3月

13568.69

5.26

2015年1-2月

13779.35

7.71

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，水泥、石灰和石膏制造业主营业务收入累计为7958.07亿元，同比下降8.20%，降幅比2015年1-9月扩大0.49个百分点，上年同期为增长3.56%。

2015年1-10月，水泥、石灰和石膏制造业主营业务成本累计为6940.67亿元，同比下降4.50%，降幅比2015年1-9月扩大0.49个百分点，上年同期为增长2.92%。

表122015年2月-2015年10月水泥、石灰和石膏制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

7958.07

-8.20

6940.67

-4.50

2015年1-9月

7073.54

-7.71

6178.25

-4.01

2015年1-8月

6214.06

-7.77

5431.50

-4.10

2015年1-7月

5364.49

-8.35

4685.01

-4.48

2015年1-6月

4529.00

-8.35

3949.78

-4.53

2015年1-5月

3628.04

-8.53

3163.20

-4.66

2015年1-4月

2776.68

-7.39

2425.06

-3.78

2015年1-3月

1945.48

-6.44

1696.67

-3.47

2015年1-2月

1193.83

1.89

1031.35

6.15

2015年1-10月，水泥、石灰和石膏制造业管理，销售，财务费用合计累计为801.90亿元，同比增长4.52%，增速比2015年1-9月下降0.83个百分点，较上年同期下降1.50个百分点。

其中，管理费用最大，累计为342.89亿元，同比增长3.20%，增速比2015年1-9月下降0.90个百分点，较上年同期下降0.55个百分点。

表132015年2月-2015年10月水泥、石灰和石膏制造业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

228.97

4.68

342.89

3.20

2015年1-9月

203.95

5.36

307.87

4.10

2015年1-8月

178.08

5.03

272.72

4.27

2015年1-7月

152.72

3.90

238.25

3.74

2015年1-6月

128.13

3.31

202.75

3.01

2015年1-5月

104.11

3.40

167.81

3.62

2015年1-4月

80.31

3.89

134.92

3.89

2015年1-3月

54.52

0.73

96.73

0.23

2015年1-2月

36.29

10.35

74.68

17.91

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

230.05

6.38

801.90

4.52

2015年1-9月

208.25

7.25

720.08

5.35

2015年1-8月

187.14

8.00

637.94

5.55

2015年1-7月

158.44

4.61

549.41

4.04

2015年1-6月

135.74

4.25

466.62

3.45

2015年1-5月

114.28

4.58

386.21

3.84

2015年1-4月

90.65

5.97

305.88

4.50

2015年1-3月

61.16

-2.70

212.41

-0.50

2015年1-2月

47.47

23.17

158.43

17.57

图112015年1-10月水泥、石灰和石膏制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，水泥、石灰和石膏制造业利润总额累计为260.14亿元，同比下降59.94%，降幅比2015年1-9月缩小1.50个百分点，上年同期为增长15.12%。

表142015年2月-2015年10月水泥、石灰和石膏制造业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

260.14

-59.94

2015年1-9月

215.63

-61.44

2015年1-8月

184.58

-62.12

2015年1-7月

171.48

-59.92

2015年1-6月

153.71

-57.45

2015年1-5月

110.50

-59.87

2015年1-4月

73.44

-60.19

2015年1-3月

42.69

-60.75

2015年1-2月

7.89

-84.99

2015年1-10月，水泥、石灰和石膏制造业获利面为66.64%，比2015年1-9月提高1.00个百分点，比上年同期回落8.53个百分点；亏损面为33.36%。

表152015年2月-2015年10月水泥、石灰和石膏制造业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

2715

66.64

1359

33.36

2015年9月

2663

65.64

1394

34.36

2015年8月

2661

65.67

1391

34.33

2015年7月

2655

65.65

1389

34.35

2015年6月

2639

65.42

1395

34.58

2015年5月

2612

64.80

1419

35.20

2015年4月

2554

63.47

1470

36.53

2015年3月

2510

62.36

1515

37.64

2015年2月

2687

64.81

1459

35.19

图122015年1-10月水泥、石灰和石膏制造业盈亏比例

2015年1-10月，水泥、石灰和石膏制造业盈利企业的获利总额累计为455.15亿元，同比下降37.98%，降幅比2015年1-9月缩小0.02个百分点，上年同期为增长13.84%；亏损企业的亏损总额累计为195.01亿元，同比增长130.88%，增速比2015年1-9月提高6.64个百分点，较上年同期提高126.01个百分点，亏损深度为74.96%，较2015年1-9月回落9.06个百分点，比上年同期提高61.95个百分点。

表162015年2月-2015年10月水泥、石灰和石膏制造业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

455.15

-37.98

195.01

130.88

2015年1-9月

396.79

-38.00

181.16

124.23

2015年1-8月

346.26

-38.57

161.68

111.75

2015年1-7月

305.46

-38.79

133.98

88.09

2015年1-6月

267.86

-37.05

114.15

77.50

2015年1-5月

215.37

-36.07

104.86

70.53

2015年1-4月

165.82

-32.87

92.38

47.68

2015年1-3月

124.64

-24.41

81.95

46.04

2015年1-2月

80.48

-15.94

72.59

68.17

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，水泥、石灰和石膏制造业销售利润率为3.27%，较2015年1-9月提高0.22个百分点，比上年同期回落4.22个百分点。

总资产报酬率为3.28%，比上年同期下降3.01个百分点。

表172015年2月-2015年10月水泥、石灰和石膏制造业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

3.27

3.28

12.17

2015年1-9月

3.05

2.84

12.05

2015年1-8月

2.97

2.49

11.99

2015年1-7月

3.20

2.25

12.06

2015年1-6月

3.39

1.96

12.17

2015年1-5月

3.05

1.51

12.21

2015年1-4月

2.64

1.11

12.08

2015年1-3月

2.19

0.71

12.21

2015年1-2月

0.66

0.36

13.03

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

12.78

3.34

2015年1-9月

12.66

3.11

2015年1-8月

12.59

3.02

2015年1-7月

12.67

3.26

2015年1-6月

12.79

3.46

2015年1-5月

12.81

3.09

2015年1-4月

12.66

2.67

2015年1-3月

12.79

2.22

2015年1-2月

13.61

0.66

偿债能力方面，2015年1-10月，水泥、石灰和石膏制造业资产负债率为62.40%，较2015年1-9月提高0.11个百分点，比上年同期提高2.97个百分点。

利息保障倍数为2.27倍，较2015年1-9月提高0.11倍，比上年同期下降2.12倍。

表182015年2月-2015年10月水泥、石灰和石膏制造业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

62.40

165.94

2.27

2015年1-9月

62.29

165.18

2.16

2015年1-8月

62.58

167.23

2.11

2015年1-7月

62.24

164.86

2.18

2015年1-6月

62.30

165.23

2.26

2015年1-5月

62.22

164.68

2.08

2015年1-4月

61.44

159.36

1.91

2015年1-3月

60.22

151.40

1.80

2015年1-2月

60.00

149.99

1.19

营运能力方面，2015年1-10月，水泥、石灰和石膏制造业应收账款周转率为8.99次，比上年同期回落1.12次。

存货周转率为7.99次，比上年同期下降0.47次。

流动资产周转率为1.49次，同比回落0.20次。

表192015年2月-2015年10月水泥、石灰和石膏制造业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

8.99

7.99

1.44

2015年1-9月

8.11

7.04

1.28

2015年1-8月

7.12

6.14

1.14

2015年1-7月

6.26

5.26

0.99

2015年1-6月

5.35

4.39

0.85

2015年1-5月

4.29

3.50

0.68

2015年1-4月

3.39

2.66

0.52

2015年1-3月

2.47

1.88

0.37

2015年1-2月

1.56

1.15

0.22

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2015年1-10月

1.49

0.56

2015年1-9月

1.31

0.50

2015年1-8月

1.17

0.44

2015年1-7月

1.01

0.38

2015年1-6月

0.85

0.32

2015年1-5月

0.69

0.26

2015年1-4月

0.54

0.20

2015年1-3月

0.39

0.14

2015年1-2月

0.23

0.09

成长能力方面，2015年1-10月，水泥、石灰和石膏制造业主营业务收入增长率为-8.20%，较2015年1-9月回落0.49个百分点，比上年同期下降11.76个百分点。

利润总额增长率为-59.94%，较2015年1-9月提高1.50个百分点，比上年同期下降75.06个百分点。

表202015年2月-2015年10月水泥、石灰和石膏制造业成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2015年1-10月

-8.20

-59.94

8.51

2015年1-9月

-7.71

-61.44

9.08

2015年1-8月

-7.77

-62.12

9.38

2015年1-7月

-8.35

-59.92

9.28

2015年1-6月

-8.35

-57.45

10.11

2015年1-5月

-8.53

-59.87

9.89

2015年1-4月

-7.39

-60.19

9.49

2015年1-3月

-6.44

-60.75

5.26

2015年1-2月

1.89

-84.99

7.71

接上表

时间

资本保值增值率（%）

2015年1-10月

100.56

2015年1-9月

102.40

2015年1-8月

101.69

2015年1-7月

103.46

2015年1-6月

104.83

2015年1-5月

105.21

2015年1-4月

105.93

2015年1-3月

104.91

2015年1-2月

106.44