绿色上网软件行业分析报告.docx

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绿色上网软件行业分析报告

2014年绿色上网软件行业分析报告

2014年7月

目录

一、行业管理体制4

1、行业监管体制4

2、行业法律、法规及规范性文件5

3、行业相关政策5

二、行业发展概况及前景7

1、软件行业发展概况7

（1）信息技术网络化8

（2）云计算技术的广泛应用9

（3）移动互联网的迅速发展9

2、绿色上网软件行业市场前景10

三、行业面临的有利因素、不利因素及风险特征12

1、有利因素12

（1）国家宏观政策扶持12

（2）市场需求量大13

2、不利因素13

（1）技术替代快、技术升级成本较高13

（2）知识产权保护尚待加强14

（3）核心技术人才仍存在一定缺口14

3、行业风险特征14

（1）技术风险14

（2）市场风险15

（3）政策风险15

四、行业竞争情况15

1、网秦移动有限公司16

2、深圳市傲天通信有限公司16

3、泉州市优创信息科技有限公司17

4、潍坊安盾软件科技有限公司17

一、行业管理体制

1、行业监管体制

软件和信息技术服务业，需遵循国家有关软件和信息技术服务业的法律、法规、方针、政策开展业务。

因部分业务涉及电信增值服务，也需遵循电信增值服务业的相关政策法规。

上述行业主管部门均为工业和信息化部。

工业和信息化部对全国软件产业实行行业管理和监督，会同国家发展与改革委员会、科技部、国家税务总局等有关部门制定全国软件企业认证标准认定工作，负责信息产业发展战略、方针政策、总体规划以及软件、系统集成及服务的技术规范和标准的制定与执行。

此外，工业和信息化部也负责管理通信行业，推进信息化建设，实行必要的经营许可制度和对电信信息服务市场进行监督。

国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心是著作权登记管理的部门，由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件权登记工作。

软件行业的行业自律组织为中国软件行业协会，中国软件行业协会及各地协会、各领域分会是行业内部的指导、协调机构，主要从事产业及市场研究，对会员单位的公共服务、行业自律管理以及代表会员向政府部门提出产业发展建议等。

各地通信管理局负责贯彻执行工业和信息化部关于电信行业管理的法律法规及相关政策，对辖区内的电信业务实施监管，规范电信市场经营，维护市场的公平竞争。

2、行业法律、法规及规范性文件

3、行业相关政策

2004年，中共中央、国务院印发《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，提出要为未成年人提供健康有益的绿色网上空间，推广绿色上网软件，为家长监管未成年人在家庭中的上网行为提供有效技术手段。

2006年，共青团中央、国务院新闻办、教育部、科技部、公安部、原信息产业部、文化部、国家广播电影电视总局、国家新闻出版总署、国家体育总局、中国科学技术协会、中国社会科学院、中国关心下一代工作委员会、光明日报社联合发布《关于实施中国青少年绿色网络行动切实加强青少年网络文化建设的通知》，提出社会上网、学校上网、家庭上网、移动上网，是青少年体验网络生活的主要渠道，要倡导网络文明公约，安装合格的过滤软件，防止不良信息对青少年的伤害。

2006年，中央文明办、共青团中央、新闻出版总署、原信息产业部、文化部、中国民主同盟中央委员会、中国关心下一代工作委员会、光明日报社联合发布《关于深入推进“健康上网拒绝沉迷—帮助未成年人戒除网瘾大行动”的通知》，提出要积极研发推荐绿色上网过滤软件，运用先进技术手段和有效引导方式，保护青少年的身心健康和合法权益。

2006年，原信息产业部开展“阳光绿色网络工程”主题活动，提出要组织优秀绿色上网软件评测推荐活动，对家庭绿色上网理念和业务进行集中宣传，在全国范围内大力推广家庭绿色上网业务。

2013年，国家互联网信息办公室、教育部、共青团中央、全国妇联印发《关于开展“绿色网络助飞梦想”—网络关爱青少年的通知》，提出要大力净化网络环境，积极倡导文明上网，绿色上网。

二、行业发展概况及前景

1、软件行业发展概况

软件和信息技术服务业是信息技术与现代服务业高度融合的产物，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有更新升级快、产品科技含量高、应用领域广、资源消耗低等突出特点。

发展软件和信息技术服务业，对于实现对传统产业的信息化改造，推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，提升我国的产业竞争力，加快经济发展方式转变和产业结构调绿整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

受益于政策扶持，近年来我国软件和信息服务行业取得快速增长，年增长率始终保持在25%以上。

2001年—2012年，我国软件和信息技术服务业收入由751亿元增长到2.5万亿元，年均复合增速达到33.9%。

根据工业和信息化部最新统计显示，2013年上半年，我国软件产业实现软件业务收入1.39万亿元，同比增长24.5%，同时，软件和信息技术服务业收入在国内生产总值（GDP）中所占的比重不断攀升，由2001年的不足0.7%提升至2012年的4.8%，预计未来几年我国软件和信息技术服务业还将保持较高的增速。

工业和信息化部于2012年发布的软件和信息技术服务业“十二五”发展规划指出，到2015年，软件和信息技术服务业收入将突破4万亿元，年均增长24.5%以上，软件出口达到600亿美元。

近十几年来，我国经济高速发展，宏观经济的高速发展为软件和信息技术服务业的发展提供了良好条件，各个行业和领域产生了旺盛的软件需求，纷纷加大软件和信息技术服务投入，各个领域的信息化水平有了很大提升。

自2011年以来，我国经济进入转型期，经济增速有所放缓，迫切需要调整经济结构，转变经济发展方式，当前我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，随着经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术和产业格局正在孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。

在不断产生的新需求和飞速发展的新技术推动下，未来我国软件和信息技术服务业将有如下发展趋势：

（1）信息技术网络化

计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。

软件产品基于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生，基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。

网络化趋势进一步打破了市场竞争的区域、国别界限，呈现出全球性竞争态势。

同时，随着网络化的迅猛发展，网络使用日益低龄化、便捷化，网络不良信息带来的问题和危害也开始凸显，如何实现对互联网有害内容的控制，保护未成年人的健康上网是也整个社会急需解决的问题。

（2）云计算技术的广泛应用

随着用户对低成本、高效率的信息化应用需求，云计算技术已经由政策推动转向需求推动，逐步成为信息技术发展的主流方向。

云计算技术可以为用户提供可靠、安全的海量存储中心，高性能的计算能力和数据分析能力，同时，云计算技术对用户端的设备要求很低，提高了使用的便捷性，可以实现不同设备间的数据和应用共享，降低了信息化成本。

未来计算将以“云计算+智能终端”的形式进一步渗透到人们工作和生活中的每个场景，而且使用成本越来越低。

（3）移动互联网的迅速发展

移动互联网满足了人们对移动性和信息的需求，正逐渐渗透到人们生活、工作的各个领域。

随着移动通信水平的提高和智能手机技术的发展，移动互联网用户快速增长，2013年移动互联网用户规模为5亿，在网民中占比已达到81%，手机成为第一大上网终端。

2012年，智能手机保有量达到3.6亿台，增速80%，智能手机保有量大幅增长，智能手机已经成为移动互联网发展的重要载体，各种应用软件大量向移动终端拓展，移动终端为随时随地连接互联网提供了便利，也推动了软件和信息技术向移动互联网方向的快速发展。

2、绿色上网软件行业市场前景

绿色上网软件行业的发展是伴随着互联网和移动互联网技术的发展和普及应运而生的。

随着互联网的发展，互联网给人们带来资源共享的同时，色情、暴力、反动等不良信息也日益泛滥，目前在互联网上活动的黄色网站达数百万个，而且每天都在增长，对青少年的健康成长存在极大隐患，由浏览各种黄色信息而引发各种社会犯罪现象时有发生，而且呈上升趋势。

根据CNNIC数据显示，截至2013年末，中国互联网网民数量已达到6.18亿人。

近10年来，中国互联网网民数量一直保持不断增长的趋势，网民数量由2005年的1.11亿人快速增长至当前水平，并于2008年6月底超过美国，跃居世界第一位，八年间增幅约6倍。

与此同时，根据CNNIC数据显示，10-19青少年网民人数也在持续增加，截至2013年末，10-19岁青少年网民人数已经达到1.48亿，占网民总人数的24.1%。

随着互联网的快速发展和网民人数的增加，青少年群体也成为了上网的主要群体，1.48亿10-19岁青少年网民在享受着互联网给学习和生活带来便利的同时，也面临着互联网不良内容带来的极大隐患，因沉迷网络和游戏而造成学业荒废的情况非常普遍。

根据中国青少年网络协会和中国传媒大学调查统计研究所发布的《2009年青少年网瘾调查报告》估计，2009年，我国青少年网民中网瘾青少年的人数为3,329.9万人；同时，由浏览各种黄色信息等网上不良内容而引发各种青少年犯罪现象时有发生，而且呈上升趋势，这些现象都已经引起了全社会的关注。

为实现对互联网有害内容的控制，保护未成年人的健康上网，家长、学校对青少年上网行为管理需求不断的增长，进而提升绿色上网软件行业的市场容量空间。

同时，随着移动通信水平的提高和智能手机技术的发展，移动互联网正逐渐渗透到人们生活、工作的各个领域，移动互联网用户也迅速增长。

2013年移动互联网用户规模为5亿，在网民中占比已达到81%，手机成为第一大上网终端，这为移动互联网市场的快速发展提供给了基础和条件。

移动互联网用户增长和手机终端使用用户的增加，手机已经成为超过PC端的第一大上网终端，而传统的基于PC端的绿色上网软件无法支持手机终端绿色上网服务，这将提高基于移动互联网的可用于手机等移动终端的绿色上网软件的需求。

三、行业面临的有利因素、不利因素及风险特征

1、有利因素

（1）国家宏观政策扶持

为了青少年的思想道德建设和健康成长，我国政府非常重视青少年成长环境的净化。

根据中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，政府将致力于改善网络环境，为青少年的健康成长提供净化的网络环境，支持绿色上网软件发展，推广绿色上网软件，为家长监管未成年人在家庭中的上网行为提供有效技术手段。

同时，各部委也积极组织活动，推广绿色上网，这为绿色上网软件行业的发展创造了良好的外部环境。

（2）市场需求量大

截至2013年，全国有1.48亿10-19岁青少年网民，随着青少年使用互联网日益普遍，出现了大量的因沉迷网络和游戏而造成学业荒废、由浏览网上不良内容而引发各种青少年犯罪的案例，这些现象都已经引起了全社会的关注。

中国家庭历来对子女教育格外重视，为实现对互联网有害内容的控制，保护未成年人的健康上网，家长对孩子上网行为管理会有强烈的需求，从而为行业发展提供了稳定的需求和广阔的市场。

2、不利因素

（1）技术替代快、技术升级成本较高

软件与信息技术服务行业具有技术进步快、产品生命周期短、技术升级换代频繁等特点，企业需要准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，提升服务水平，才能抓住市场机遇，满足市场需求，保持自身的竞争力。

但技术更新需要大量的研发投入，资金不足往往成为众多软件企业面临的瓶颈，制约了行业整体的发展。

（2）知识产权保护尚待加强

软件产品是典型的知识密集型产品，产品研发需要企业投入大量研发人员和资金，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。

部分用户对软件产品的付费观念尚未完全形成，这将在一定程度上影响企业的收入。

尽管近年来我国知识产权保护工作取得了较大进展，出台了关于保护知识产权行动纲要及相关具体行动计划，但是我国软件行业知识产权保护方面的工作还有待进一步加强。

未来随着国家对于知识产权保护力度的加大，最终用户对知识产权保护认识的增强，知识产权保护问题对企业经营的不利影响将会逐渐减弱。

（3）核心技术人才仍存在一定缺口

核心技术人员是软件行业企业进行持续技术和产品创新的基础。

随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求日益增加，人力资源的竞争将加剧，核心技术人才的缺乏对本行业快速发展有着一定的不利影响。

另外，国外软件企业的进入也加剧了国内软件人才竞争，专业软件人才缺乏等结构性矛盾仍很突出。

3、行业风险特征

（1）技术风险

软件行业由于技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点，对企业的技术储备、研发水平和差异化生产要求较高，需要公司持续加大研发投入、增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力，及时满足客户各种需求。

。

（2）市场风险

由于软件行业市场集中度在不断提高，厂商之间的竞争整合会带来价格下滑、服务质量要求的提高。

如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式的创新，不能利用自身优势迅速做大做强，扩大市场份额，面对激烈的市场竞争，存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险，也将对公司盈利能力产生不利影响。

（3）政策风险

软件行业是国家鼓励发展的行业，主管部门及行业协会的有关政策、发展规划等对行业需求变化有着重要的影响，虽然目前政策文件对行业发展有较好的推动作用，但如果国家产业政策发生重大变化，将会影响行业发展，对公司的经营也会产生不利影响。

四、行业竞争情况

绿色上网软件产品和服务市场竞争较为充分，市场集中度低，尚未形成全行业的龙头企业。

行业参与者主要包括通信运营商和绿色上网软件开发商，目前许多省份通信运营商均推出绿色上网业务，运营商推出绿色上网服务是以电信增值业务的形式向用户提供，由通信运营商负责通信网络服务和收费结算，由行业内软件开发企业提供技术和服务支持，采取此种模式的情况如：

绿网天下与中国电信合作推出的“天翼绿网”，与中国移动合作推出的“G3绿网”，与中国联通合作推出的“绿网管家”。

行业内软件开发商一般选取与运营商合作的经营模式，或通过经销、代理的方式销售软件模式，由于通信运营商具有用户数量大，业务易于被接受等优势，与通信运营商合作的企业往往能取得较快的发展，但与通信运营商合作需要取得工业和信息化部所颁发的电信增值业务许可证。

1、网秦移动有限公司

公司于2011年登陆美国纽交所（NYSElisted：

NQ），主营业务是为智能手机用户提供基于云安全平台的面向个人、家庭和企业的移动安全产品及服务。

其产品“家庭卫士”手机绿色上网软件被列入国家发改委信息安全专项，已经正式登陆中国市场。

2、深圳市傲天通信有限公司

公司目前的主营业务为绿色上网、在线防毒墙、IP网用户分析等互联网内容过滤、在线安全、应用分析服务。

其主要产品为“傲天绿网”，主要与中国电信合作提供家庭绿色上网服务。

3、泉州市优创信息科技有限公司

公司专业从事绿色上网软件的研发销售，主要产品为“健康上网专家家庭版”、“健康上网专家校企版”，主要通过代理商模式进行销售。

4、潍坊安盾软件科技有限公司

公司从事软件开发、网站设计运营、行业方案解决等业务，主要产品为“安盾（家庭版）”，主要通过与电脑销售商和教育培训机构合作进行销售。