证券投资账户托管计划.docx

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证券投资账户托管计划

光大·证券投资账户

托管计划

你的私人股票投资经理

光大价值投资团队

卓越企业收藏家

我们作为你的私人股票投资经理，托管你的证券投资账户，帮助你在股市场寻找以合理、低估甚至严重低估的价位买入最具长期投资价值的最赚钱公司的投资机会！

获取持续稳定超额收益！

✓我们的投资经理均为国内知名投资机构的资深专业人员，具备丰富投资经验。

✓我们年的投资业绩击败的公募基金、阳光私募和券商集合理财产品。

✓我们的成长和业绩拥有几十位已有客户的共同见证。

✓我们准备了及你利益完全一致的托管方案！

你为什么需要专业的私人股票投资经理

1、你能独立判断一家上市公司所处行业的发展趋势么？

如果不能，你对该公司股票的投资将处于极大的风险之中！

2、即使你能对行业发展趋势有所研究，你能合理评估上市公司股票的内在价值么？

如果不能，你的投资仍属于高危行为！

3、即使你能对某家公司股票的内在价值有所评估，你能在动荡的市场中挑选最具投资价值的公司、最佳的投资价位且在最合适的时机实现利润么？

如果不能，你的投资仍将属于无效行为！

4、如果你既非行业专家，又没有足够精力进行投资研究，却非要自己进行股票投资，你可以算得上是一位标准的“散户”，你可能因此面临大量的烦恼：

●面对海量的股票无法有效选择；

●盲目选择股票投资造成巨额亏损；

●过度频繁交易造成佣金手续费损失；

●买入股票后不得不每日盯盘，担惊受怕影响工作和生活；

最后特别提醒：

请勿自行投资股票！

除非你是行业专家，并且拥有足够精力进行研究，否则你就是在不断“消费”你的资产，而不是“投资”增值你的资产。

过往业绩证明

我们的年复合收益率击败以上的公募基金

年我们的业绩击败的公募基金，在所有私募基金中也排名前以内

我们的目标客户

如果你是个人或者机构

●有万元以上闲置资金想用于股票投资

●愿意将这笔资金进行长期甚至超长期投资以获得超额甚至巨额的回报

●具有长期稳健价值的理念，而不是追求短平快，一夜暴富式的收益

●诚实，守信用，且寻找具备同样特质的投资顾问

●持有某慈善基金，正在寻找相应的投资顾问机构

●想通过长期投资为子女的未来创造巨额的资金

那么，我们的服务将是你最好的选择。

特别注明：

时间有价，万元以下资金且投资意愿期限少于年的客户并不适合长期价值投资，及我们的投资理念和期望不符，所以请另找相应的投资顾问机构。

常见的代客理财骗局

我们所知道的常见的账户代管代客理财有不少人非专业投资顾问分析操作机构，而是行骗的，给一些投资者带来了巨大损失，其行骗手法一般有：

1.要求你把投资资金汇总到某个集合账户中一起操作，然后趁你不注意，把投资资金提走。

2.使用你的账户操作，但频繁操作买卖，甚至每天无意义的买卖几十次，向证券公司收取交易费佣金，而你的账户则日渐缩水。

3.向会员收取会员费，提供垃圾咨询，他们自己不会投钱买自己推荐的股票，他们主要靠收取会员费以及行上述两种骗局。

4.高额保底收益承诺，吸引你的资金，然后行上述事宜

而我们的账户托管计划，一心一意只为帮助客户和我们自己一起赚钱，并且充分考虑到帮助投资人规避上述问题，请看如下介绍。

光大·证券投资账户托管计划

●我们精心挑选股市场上最具投资价值的股票，并且已经拥有长期跟踪积累的多个优质投资标的。

●我们用心评估研究公司股票价格和其估值，以确保在最恰当的价位买入卖出恰当的数额

●我们会为你的帐户建立股票池，分散风险。

●我们给你操作的同时，同样在用自己的钱购买这些股票，也在用和你一样的时点买入和卖出。

●资金和股票都在你自己的证券账户和第三方存管银行账户里，不存在被划走的风险。

●我们秉持长期价值投资理念，绝不频繁买入卖出，以避免无谓的损失，我们只帮你找到最棒的股票和最合适的买入卖出价位，并在最恰当的时点操作，赚取最大的利润。

●我们不收管理费，不收佣金，不收会员费，什么费都不收

●只有你的账户赚钱了，我们才有收益，不然我们分文不取

●你可以和我们约定账户止损线，把风险控制在一定范围之内。

●但是，我们不承诺保底收益，真正的投资世界里，只赔不赚的事情是不存在的。

投资是风险及收益并存的，我们作为专业的投资人，可以帮助你极大的降低风险，提高收益，你也可以和我们约定你愿意接受的风险控制比例。

具体计划

1、光大不收取管理费，只收取净收益分成

净收益指的是你的账户上因为我们的操作带来的账户总额的净增长部分。

比如说你委托万元给我们操作，在结算日，当账户总额为万元，那么万元就是净收益，我们只收取万元的作为提成。

而如果下一个结算日账户总额为万元，我们只收取万元减去万元等于万元的作为提成。

所以只有你的账户赚更多钱，我们才能赚更多钱，而且你始终拿到盈利的大头。

2、我们根据比例进行净收益分成，具体分成比例如下：

资金规模性质

净收益分成比例

万元

万元以上

公益慈善基金

根据托管规模打折

3、风险控制：

账户总资产为初始投资额的时，清仓止损。

清仓比例客户可在委托时约定

4、结算周期：

每半年开市的最后一天休市后结算一次，会发送结算报告，告知客户业绩分成金额，客户可以自己到账户中看实际金额核对。

5、业绩分成付费方式：

需在收到结算报告工作日内，在账户外将相应业绩分成金额打入我们指定的账户，或者将账户中的资金提现打入我们指定账户。

由上述计划的内容可见，我们承担了所有风险，如果我们的客户在结算周期不支付给我们净收益分成，我们将一无所得。

因此，我们的客户是否诚信对于我们而言至关重要。

如果客户未能够按照我们的要求支付业绩分成金额的，下一结算周期起我们将即刻停止服务。

投资理念和策略

光大信奉“价值投资”，认为股票市场存在公司内在价值被错误定价的现象。

我们集中精力寻找卓越企业，并耐心等待合适的投资时机。

对于潜在的投资机会，我们要求至少满足三个条件：

●公司拥有可持续的经营和盈利模式；

●公司对于资本的运用符合股东利益；

●投资获利的确定性极强。

投资原则

我们在不断的实践和尝试中逐步总结和完善了一系列投资原则来指导行动，避免各种干扰因素对投资产生不利影响，以便更好地实现光大的投资理念和策略。

我们的原则是：

●以长期持有企业股权为基本出发点；

●不断追寻具有独特竞争优势和巨大成长空间的卓越企业；

●所有投资都必须基于估值，不投资难以估值的公司；

●无投资机会时耐心等待，不做无谓的资产配置。

投资管理体系

投资价值是指评估对象对于具有明确投资目标的特定投资者或某一类投资者所具有的价值。

因此，价值是一个相对概念，及我们所处的立场和设定的目标密切相关。

长期持有企业股权，并获得其经营收益，是光大团队获取投资“价值”的基本出发点。

在这个出发点下，公司的经营业绩是其价值的决定性因素。

对企业进行合理估值，在股票价格低于价值时买入，长期持有获取公司的经营收益，并在股票价格大幅高于价值时卖出，这就是光大的获取投资“价值”的基本模式。

在此模式下，我们重点关注三类投资机会：

●独特竞争力和经营模式的公司快速增长带来的超额投资收益；

●因市场波动和意外事件导致具有极强竞争力的大型公司股价被低估带来的估值修复收益；

●存在极大安全边际的套利投资收益。

投资流程

为了最大限度的对投资机会进行理性判断，我们精心构建了严格的投资流程。

从建立股票池、讨论流程、交易规则、到决策机制，都有预先设置的规则进行约束。

股票池

股票池是发现投资机会的源泉，因此在过去的投资实践中，不断对股票池进行了完善。

目前形成股票池的关键元素有三个：

等级、估值和潜在收益率。

等级，股票等级按照公司的业务、盈利能力、过往业绩和声誉等方面表现进行评估，不同等级的股票在持仓比例和买入、卖出价位方面都有不同的限制；估值，只有完成初步估值的股票才能进入投资评估程序，否则仅作为储备；潜在收益率，估值除以实际股价即为潜在收益率，是交易规则的重要指标。

交易规则

每一只股票在进入股票池时都必须完成评级和初步估值。

股票等级按照公司的业务、盈利能力、过往业绩和声誉等方面表现进行评估，不同等级的股票在持仓比例和买入、卖出价位方面面临不同的限制。

持仓比例限制将随着股票评级降低而降低，随着潜在收益率增加而提高。

如何行动