肉制品加工行业分析报告.docx

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肉制品加工行业分析报告

肉制品加工行业分析报告

附表

附图

1.肉制品加工业概述

1.1行业基本概念

肉制品，指各种畜、禽肉类制品。

主要有腌腊、酱卤、烧烤、油炸、干制、香肠、火腿等传统中式制品及西式制品。

肉制品加工是以畜、禽肉为主要原料，经分割、腌制、绞碎等工艺，或加入辅料进行红酱、卤熏、烧烤、腌、蒸煮等肉制品的加工过程。

肉制品加工业包括各种畜、禽肉类的冷冻制品，腌、熏制品，干制品，熟制品等的生产。

1.2行业产品分类

表1-1肉制品基本分类

名称

含义

优点

缺点

高温肉制品

经过121摄氏度高温蒸煮的包装肉制产品。

高温蒸煮使袋内肉制品消毒彻底，在常温下有较长的保质期，一般为3-6个月或更长。

一般有点罐头味。

高温制作使产品中的一部分营养成分降低。

低温肉制品

一般是市场上销售的保质期较短的散装肉制品和西式火腿类制品，蒸煮温度低于100摄氏度。

鲜香、肉质软嫩、营养丰富。

保质期短，保存不当易受污染变质。

1.3行业特点

1、生产原料易于取得，对原料品质、贮藏、运输的要求条件不高，可开展生产地域广泛。

2、各国技术水平差异不大，但产品加工工艺及产品品种随社会文化及自然条件不同而存在较大差异，主要可分为东方传统产品和西式产品两大系列。

3、产品生产、贮藏、和运输易受自然条件与流行疾病影响，产品保质期不长，需冷藏链支持。

4、产品消费受社会经济与文化环境影响较大，且每一特定品种所拥有的消费市场相对有限，需要在品种上不断推陈出新。

5、产品同质性较强，市场竞争以品牌竞争和价格竞争为主。

市场对知名品牌接受程度远较其他品牌高。

6、行业资金、技术壁垒不高，生产要素易于取得，进出市场较易。

1.4行业产业链分析

肉制品加工业属于国民经济的第二产业范畴，是轻工业中食品工业的子行业——食品加工业的一部分。

图1-1肉制品加工行业产业链

饲料工业

机械设备制造

包装印刷

包装印刷

植业种植业

屠宰业

畜牧业

种植业饲料工业畜牧业屠宰业

市场

仓储、运输、广告、

商业、科研等

肉制品加工业

市场

2.肉制品加工行业发展历程

2.1国际肉制品加工行业概况

2.1.1国际肉类制品的生产状况

到2001年底，中国年加工肉制品6340多万吨，已经成为世界上加工肉制品第一大生产国。

以生肉来源计算，中国已在世界肉类市场中占有非常重要地位：

表2-1世界主要畜禽屠宰数

牛（头）

羊（头）

猪（头）

鸡（千只）

鸭（千只）

独联体

25，062，400

30，696，300

33，887，500

1，068，738

——

中国

41，933，700

223，196，932

576，340，000

7，041，700

1，612，473

欧盟15国

27，113，790

76，728，836

202，586，493

4，912，770

133，975

澳大利亚

8，350，000

32，613，000

5，293，000

416，000

3，800

加拿大

3，700，000

720，000

21，500，002

590，431

3，600

美国

37，045，000

3，290，000

100，360，000

8，776，000

23，000

新西兰

3，588，613

30，769，724

729，027

71，122

364

巴西

33，000，000

7，000，000

25，000，000

4，933，000

5，550

世界

303，114，761

821，932，648

1，198，199，760

44，133，298

2，097，445

资料来源：

根据FAOSTAT数据库2002年统计数据整理

表2-2世界禽畜肉产品总计产量

产量 （公吨）

年份

比重

2001

2002

2001

2002

世界

237,057,527

242,630,374

———

———

中国

65,481,600

67,323,348

27.62%

27.74%

美国

37,807,100

39,067,300

15.95%

16.10%

 欧盟15国

35,992,684

36,089,482

15.18%

14.87%

独联体

8,515,111

8,773,850

3.59%

3.62%

 东欧

7,955,991

8,062,854

3.36%

3.32%

  加拿大

4,120,982

4,239,150

1.74%

1.75%

  澳大利亚

3,889,523

3,795,355

1.64%

1.56%

 日本

2,896,603

2,940,282

1.22%

1.21%

其他

70,397,933

72,338,753

29.70%

29.81%

资料来源：

根据FAOSTAT数据库统计数据整理

2.1.2国际肉制品消费状况

世界每年人均肉类消费量差别很大，最多的是美国、欧盟15国、阿根廷、乌拉圭、巴西、加拿大和俄罗斯，从60千克至126千克不等。

年人均消费量最低的是印度，仅5千克。

非洲和亚洲其它国家的年人均肉类消费量为10至20千克。

从2001年世界粮农组织ＦＡＯ公布的世界肉类生产、消费统计数据来看，不难看出世界肉类的发展十分缓慢，个别品种还呈现出下降的趋势。

2001年，世界肉类总产量为22888.1万吨。

其中:

牛肉为5678.6万吨，与2000年相比，增长0.5%；羊肉为1129.6万吨，增长-10%;猪肉为9196.4万吨，增长2.6%；禽肉为6883.5万吨，增长1.9%。

据世界食品政策研究院预测，从90年代初到2020年，发展中国家平均每年的肉食消费增长率为2.8%，发达国家则为0.6%。

到2020年，发展中国家的肉食品消费量将比他们在1993年增长一亿吨，而发达国家在此阶段只增长1800万吨。

到2020年，在大多数地区肉食消费的增长率与肉食消费量的增长是同步的，发展中国家肉食产量的增长将是发达国家的4倍。

到2020年，以中国为首的发展中国家的肉食品产量将占世界肉食产量的60%。

世界肉类市场在过去的30多年里发生了巨大变化：

以胴体肉交易为主的肉类贸易已在很大程度上被更多的肉类制品贸易所代替，新的肉类市场及供应国家出现，生产能力上的巨大差别导致了不同肉类之间的竞争加剧。

从大的供应业务上看，肉类工业已成为消费需求的驱动力。

所有这些变化促进了经济的发展及在消费需求上的相关变化，消费方式的变化对安全、优质的食品提出了要求，人们开始注重畜产品的生产方式及其对环境的影响。

2.1.3国际肉制品贸易状况

世界肉类制品主要贸易品种为猪、鸡、牛、羊等。

每年国际猪肉贸易量为330万吨，只占总产量的3.7%。

欧盟、美国和加拿大是世界上最主要的猪肉出口国。

日本、韩国、俄罗斯和中国香港是最大的猪肉进口者。

世界鸡肉最大的进口国或地区是俄罗斯、日本、中东地区、中国香港和墨西哥。

世界牛肉贸易量占牛肉产量的11%。

美国和澳大利亚每年的牛肉出口量最多，达100多万吨。

其它主要牛肉出口国是欧盟、新西兰、加拿大、巴西、阿根廷和乌拉圭，美国也是世界上最大的牛肉进口国。

另外，日本、俄罗斯、欧盟和加拿大每年也口大量牛肉。

新西兰、澳大利亚和乌拉圭几乎垄断了世界羊肉出口市场。

欧盟和美国是世界上主要的羊肉进口国，目前，欧盟每年给新西兰的羊肉出口配额是22万吨。

2001年世界肉制品贸易主要国家情况如下表：

表2-3世界肉制品贸易主要国家情况

进口金额 （1000美元）

出口金额 （1000美元）

出口数量 （公吨）

进口数量 （公吨）

世界

4，490，557

4，518，819

1，629，972

1，564，374

欧盟15国

2，283，589

2，110，133

651，714

716，759

澳大利亚

11，557

31，236

12，473

4，952

巴西

590

312，472

153，643

235

俄联邦

25，661

8，733

6，353

17，006

韩国

21，873

2，674

965

10，946

加拿大

192，362

48，954

51，475

157，163

美国

444，953

162，764

140，618

372，661

日本

880，100

500

290，711

1，542

乌拉圭

2，799

7，985

1，432

17，307

新西兰

13，440

19，291

5，310

30，607

中国

5，963

232，067

1，33

602，012

资料来源：

FAOSTAT数据库2001年统计数据

2.2我国肉制品加工行业的发展历程

2.2.1发展历程

表2-4我国肉制品加工业发展历程表

阶段

时间起止

特征

计划经济阶段

1958——1984

我国肉类工业开始从前苏联及西方国家引进屠宰初加工技术、设备和工艺，建设了一大批肉类联合加工厂，如1958年前后建设的郑州肉联、武汉肉联、北京肉联、上海肉联等，这一阶段产销主要靠计划性调拨，国有“一把刀”垄断市场，大多数肉联厂靠国家补贴弥补经营亏损，没有形成全国性品牌。

改革起步阶段

1984——1990

我国政府开始放开搞活生猪屠宰加工业，被“断奶”后的国有肉类联合加工企业不得不寻找新的发展道路。

洛阳肉联厂（春都的前身）于1986年率先引进第一台西式火腿肠生产线，研制出我国历史上第一根火腿肠，开始了引进西方先进技术、设备、工艺进行肉类制品规模化、工业化、由粗加工到深加工的进程，“春都”火腿肠一枝独秀；在这一时期，漯河肉联厂（双汇的前身）变粗加工为精加工，生产分割肉出口到前苏联，到1990年前后发展成为最大的肉类出口基地。

快速发展阶段

1991——20世纪末

受苏联解体、出口无望的影响和春都上马火腿肠的红火景象的引导，双汇、郑荣先后开始转型，大力引进火腿肠生产线，到1995年形成了春都、双汇、郑荣三大“豫”肠品牌主导全国肉制品市场的格局；1994年位于鲁南沂蒙山区的“金锣”杀入火腿肠行业，稍后“雨润”则以低温肉制品从安徽起家。

激烈竞争促进了肉制品迅猛发展，产品结构由单一的初级屠宰加工产品向高温肉制品、低温肉制品、中式传统肉制品、速冻肉制品、发酵肉制品、小包装冷却肉等多系列、多品种、多规格的格局发展，肉制品年产量达200多万吨，培育出双汇这样年产值近80亿元的特大型食品集团。

但随着竞争的加剧，行业老大春都和郑荣、双鸽等企业则因经营不善而落败，被挤出了行业前列，而相当一部分转型慢、观念落后、思想陈旧的国有肉类企业纷纷陷入困境，无奈走上了被兼并或者亏损倒闭的道路。

历史性跨越阶段

21世纪初

21世纪前10年，我国肉类和肉制品的产销将保持强劲的增长势头。

2001年我国肉类总产量6333万吨，而肉制品产量约200万吨，仅占肉类总产量3%左右，与西方国家肉制品占肉类总产量30~40%的比例有着巨大差距。

据专家预测，随着我国居民生活水平提高和消费习惯的转变，肉制品将成为未来肉类消费的主流，产品结构将向冷却保鲜肉、低温肉制品、保健功能性肉制品等方向倾斜，到2010年我国肉制品产量将达1200万吨左右，肉制品有着巨大的市场空间和发展潜力。

2.2.2我国肉制品加工业概况 

据统计，目前我国拥有肉类屠宰加工企业3728个，拥有固定资产近500亿元，从业人员近500万人，其中固定