中国市场品牌消费测量数据BCI指数报告上半年.docx
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中国市场品牌消费测量数据BCI指数报告上半年
Netguide
《2008中国市场品牌消费测量数据/BCI指数报告-上半年》
TheFirsthalfof2008
ChinaMarketBrandandConsumptionMeasurementData/BCIIndexReport
（简化摘要版SampleReport）
DCCI互联网数据中心
DataCenterofChinaInternet
2008.07
Ⅰ结论与发现
1报告结论
性价比优势赢得市场份额，国产品牌亟需提高品牌满意度。
2008年上半年中国大陆主流产品品牌调查发现，国产品牌仅在白色家电中的冰箱和空调赢得双高（市场份额高和品牌满意度高），国产品牌在本次调查的12类产品中有8类产品市场份额表现较高，但在12类的产品类别的品牌满意度方面，有10类输给外资品牌。
外资品牌占据高端市场，国产品牌优势地位随时会被取代。
虽然国产品牌在本次调查的12类产品中有8类产品市场份额表现较高，但在这8类产品中，有6类产品的品牌满意度输给外资品牌。
如果国产品牌的满意度长期持续走低，那么在可以预见的未来，国产产品目前的市场份额领先只是短暂的，将有可能被外资品牌所取代，国产品牌面临严峻的市场环境。
品牌满意度不高容易导致客户流失，从而导致经营收入下降，同时为了吸引新的客户，导致经营成本上升。
内资电脑品牌占据半壁江山，更有望扩展笔记本电脑市场份额。
凭借较低的价格和良好的性能，内资品牌已占领国内笔记本电脑市场半壁江山，预计未来一年内资笔记本品牌将会获得更大的市场份额，且内外资品牌的满意度正在缩小差距，内资笔记本品牌步入发展快车道；与品牌机比较，组装兼容机更受消费者欢迎，是台式计算机存在的主要形式；国产品牌台式机拥有较高市场占有率和预购度，但满意度较低。
外资手机品牌市场占优，内资品牌手机受外资、山寨机上下挤压。
外资品牌占中国手机市场六成以上，由诺基亚、摩托罗拉、三星、索爱组成的CR4达到61.4%，内资品牌中联想排名靠前，居第五位。
而以多普达、黑莓为代表的商务、智能手机预购度显著提升，商务机、智能机市场需求逐步升温。
山寨机市场快速扩展，中国本土品牌手机市场遭到双重挤压。
MP3、MP4品牌战国纷争，数码相机、摄像机市场外资品牌表现优异。
MP3、MP4市场品牌杂乱且数量众多，绝对优势品牌尚未形成，市场集中度不高，尽管内资品牌的市场占有率、预购度较高，但满意度较低。
数码相机、摄像机市场受外资品牌挤压态势严重，尤其摄像机市场洋品牌几近一统天下，外资品牌仍为消费者未来一年的购机首选对象。
另外，外资品牌数码相机、摄像机的消费者满意度普遍下降，表现未达消费者期望。
传统家电市场内资品牌表现优异，但满意度不敌洋品牌，挑战不容忽视。
传统家电市场主要包括电视机、冰箱、洗衣机和空调，内资品牌凭借较高的性价比在以上四个市场获得较高的占有率和预购度，并涌现出海尔、格力等国际名牌。
但总体来看，民族品牌的满意度仍低于外资品牌，且外资品牌在高端市场极具竞争力，挑战不容忽视。
2关键发现
笔记本电脑市场
●品牌占有率：
笔记本电脑市场内资品牌表现优秀，占半壁江山
●品牌预购度：
笔记本电脑市场外资品牌未来一年仍不敌内资
●品牌满意度：
内资、外资笔记本电脑品牌满意度差距进一步减少
台式机电脑市场
●品牌占有率：
组装兼容机占半壁江山，内资品牌机优势显著
●品牌预购度：
品牌台式机电脑预购度显著降低，组装机更受欢迎
●品牌满意度：
外资台式机品牌满意度较高，联想等内资品牌仍需努力
手机市场
●品牌占有率：
外资品牌占据6成手机市场，较半年前增幅回落
●品牌预购度：
商务机、智能机市场2008上半年预购度逐步升温
●品牌满意度：
外资手机品牌全面领先，国产手机质量仍需提高
MP3市场
●品牌占有率：
MP3市场战国纷争，集中度极低，内资品牌相对占优
●品牌预购度：
内资MP3品牌未来一年表现仍将优于外资品牌
●品牌满意度：
国产MP3品牌满意度表现不佳，亟待提升
MP4市场
●品牌占有率：
MP4市场集中度较低，绝对优势品牌尚未形成
●品牌预购度：
内资MP4品牌深得人心，外资品牌购买热度降温
●品牌满意度：
部分MP4品牌满意度不升反降，外资品牌优于内资
数码相机市场
●品牌占有率：
数码相机市场受外资品牌挤压严重，态势严峻
●品牌预购度：
外资品牌数码相机仍为消费者未来一年购机首选
●品牌满意度：
除内资品牌明基外，数码相机品牌满意度普遍下跌
数码摄像机市场
●品牌占有率：
数码摄像机市场洋品牌几近一统天下，市场集中度高
●品牌预购度：
洋品牌仍是消费者未来一年主要购机对象，国产仍需努力
●品牌满意度：
洋品牌满意度普遍下降，数码摄像机表现未达消费者预期
电视机市场
●品牌占有率：
国产电视机品牌表现优异，稳稳占据市场前六位置
●品牌预购度：
国产品牌电视机预购度高于外资，但挑战不容忽视
●品牌满意度：
外资品牌满意度较高，国产电视机厂商仍需努力
冰箱市场
●品牌占有率：
民族品牌领先冰箱市场，海尔地位难以撼动
●品牌预购度：
海尔依然为购机首选，西门子、LG表现活跃
●品牌满意度：
海尔冰箱满意度不输洋品牌，其他民族品牌仍需努力
洗衣机市场
●品牌占有率：
洗衣机市场集中度较高，海尔、小天鹅合占半壁江山
●品牌预购度：
海尔、小天鹅备受关注，但面临外资品牌威胁
●品牌满意度：
外资品牌洗衣机满意度较高，海尔居第三位
空调市场
●品牌占有率：
格力、美的、海尔三国产巨头占据空调市场半壁江山
●品牌预购度：
格力、美的、海尔购买热情降温，品牌选择多元化
●品牌满意度：
2008上半年中国空调品牌满意度普遍下降
化妆品市场
●品牌占有率：
化妆品市场集中度极低，国产品牌表现堪忧
●品牌预购度：
欧莱雅备受消费者青睐，国产品牌亟待振兴
●品牌满意度：
民族品牌大宝在满意度调查中排名第二
本报告相关指标定义
•品牌市场占有率（BrandMarketshare）
–某品牌的品牌占有率，指在过去半年内（2008年上半年）使用最多的产品品牌对应的统计样本数量占所有本次年度统计样本的比例。
•品牌预购度（WillingnesstoBuy）
–某品牌的品牌预购度，指在未来一年内打算并最想购买的品牌的产品品牌对应的统计样本数量占所有对该类型产品或服务有购买意愿的统计样本数量的比例。
•品牌满意度（Brandsatisfaction）
–某品牌的品牌满意度，指在过去半年内（2008年上半年）用户对使用最多的产品品牌的满意度。
满意度从1-5，由低到高，“1”为非常不满意、“3”为一般、“5”为非常满意。
Ⅱ总体概述
1DCCIBCI指数与体系
DCCI指数是DCCI互联网数据中心独创并拥有全部知识产权的中国互联网第一个全景式连续监测指数体系。
旨在反映中国互联网产业市场和用户/受众发展变化、动向和趋势。
DCCI指数体系包括两大方向：
产业/市场指数（Industry/MarketIndex）和用户/受众指数（User/AudienceIndex）。
其中：
●产业/市场指数（Industry/MarketIndex），包括：
✓产业市场指数（NetindustryIndex）
✓产业投资指数（NetinvestmentIndex）
✓产业景气指数（NetprosperityIndex）
✓网络营销指数（NetmarketingIndex）
●用户/受众指数（User/AudienceIndex），包括：
✓网络用户测量指数（InternetUserIndex）
✓奥运受众测量指数（OlympicAudienceIndex）
✓品牌消费测量指数（BrandandConsumptionIndex）
✓网站媒介监测指数（InternetMediaIndex）
其中BCI指数是DCCI互联网数据中心从2004年开始研发，2005年正式推出的指数体系。
BCI品牌消费测量指数，是根据DCCI的品牌消费测量指标体系，通过技术手段，形成的连续性监测数据，反映了一定时期内中国市场品牌消费的现状、变化及趋势。
DCCI互联网数据中心从2005年以来一直利用BCI指数对中国互联网进行季度、半年度、年度测量。
年度测量从2005年为第一届，2007年为第四界。
在这四届的测量中，相关数据都分别反映在中国互联网年度调查报告中。
2008年上半年为继2007年后，对中国互联网用户进行的又一次全面系统的BCI测量。
经过多年的反复锤炼，DCCI借本次根据指数测量的数据发布机会，首次正式向业界推出、公开BCI指数体系。
2008上半年中国互联网用户测量（BCI）时间：
2008年1月1日至2008年6月30日。
2008上半年中国互联网用户测量（BCI）范围：
中华人民共和国31省自治区直辖市（中国香港、中国台湾和中国澳门未涉及）。
2008上半年中国互联网用户测量（BCI）有效样本量：
85,229个用户样本。
2DCCIBCI指数与历程
DCCI互联网数据中心从2005年以来一直利用BCI指数对中国互联网进行季度、半年度、年度测量。
年度测量从2005年为第一届，2007年为第四界。
在这四届的测量中，相关数据都分别反映在中国互联网年度调查报告中。
2008年上半年为继2007年后，对中国互联网用户进行的又一次全面系统的BCI测量。
经过多年的反复锤炼，DCCI借本次根据指数测量的数据发布机会，首次正式向业界推出、公开BCI指数体系。
DCCIBCI指数从2005年开始正式使用到中国互联网调查。
中国互联网调查从2004开始每年进行一次，2004年的调查以用户对不同互联网服务的使用状况调查为主。
2005年度的调查经过调整和完善，扩展到互联网用户、互联网各个细分产业企业，总计50个典型细分领域。
2006年继续对50个典型细分进行深度的市场及用户调查，该调查300多家网站联合推介，最终形成了2006年度中国互联网调查报告。
2007年为第四届，扩展到互联网55个典型细分领域，利用专业调研手段对市场和受众两大层面进行深入的分析和挖掘。
2008年上半年调查为继2007年年度调查后，对中国互联网用户进行的又一次全面系统的调查。
为中国国内规模最大的互联网用户、受众调查。
Ⅲ报告正文
BCI：
1笔记本电脑市场分析
1.1笔记本电脑市场占有率分析
笔记本电脑市场内资品牌表现优秀，占半壁江山
DCCI2008上半年调查数据显示：
笔记本电脑08上半年前十名市场占有率份额有所下降，而联想仍以16.5%的占有率领先中国消费者笔记本电脑市场，但较2007年占有率（18.8%）下降2.3%，惠普、戴尔和IBM（联想）紧随其后，份额皆超过10%。
总体来看，内资笔记本品牌占半壁江山。
市场占有率为不同品牌在用户当中保有量份额的调查统计指标。
2008上半年较2007年市场占有率有所下滑的笔记本电脑品牌分别是：
联想（2007年，18.8%；2008上半年，16.5%）、戴尔（2007年，11.5%；2008上半年，11.2%）、IBM（2007年，12.0%；2008上半年，10.8%）和索尼（2007年，4.5%；2008上半年，3.6%）。
联想如果将自有品牌、并购的IBM品牌进行累加，市场占有率达到27.3%。
2008上半年较2007年市场占有率有增长的笔记本电脑品牌分别是：
惠普（2007年，11.5%；2008上半年，12.3%）、华硕（2007年，7.0%；2008上半年，8.4%）、宏碁（2007年，5.9%；2008上半年，6.3%）、神舟（2007年，3.9%；2008上半年，5.7%）、东芝（2007年，3.2%；2008上半年，3.3%）和富士通（2007年，0.9%；2008上半年，2.7%）。
其中神舟电脑最为明显。
1.2笔记本电脑品牌预购度分析
笔记本电脑市场外资品牌未来一年仍不敌内资
DCCI2008上半年调查数据显示：
联想以19.2%的预购度稳居第一，中国消费者购买意愿最为强烈，但较2007年品牌预购度（21.3%）下降2.1%，尽管如此，联想的笔记本品牌预购度仍显著高于其他外资品牌。
惠普、IBM、华硕、神舟预购度有所上升，神舟增长最为显著，预购度增幅达2.8个百分点；索尼品牌预购度显著下降至5.2%。
DCCI预计，笔记本电脑市场外资品牌未来一年仍不敌内资。
2008上半年较2007年品牌预购度有所下滑的笔记本电脑品牌分别是：
联想（2007年，21.3%；2008上半年，19.2%）、戴尔（2007年，13.7%；2008上半年，13.2%）、索尼（2007年，8.6%；2008上半年，5.2%）、苹果（2007年，4.1%；2008上半年，3.9%）和三星（2007年，3.7%；2008上半年，3.2%）。
2008上半年较2007年品牌预购度有所增长的笔记本电脑品牌分别是：
惠普（2007年，11.0%；2008上半年，12.8%）、IBM（2007年，9.5%；2008上半年，10.2%）、华硕（2007年，7.0%；2008上半年，8.2%）、神舟（2007年，3.2%；2008上半年，6.0%）和宏碁（2007年，2.9%；2008上半年，3.6%）。
1.3笔记本电脑品牌满意度分析
内资、外资笔记本电脑品牌满意度差距进一步减少
DCCI2008上半年调查数据显示：
2008上半年，IBM笔记本电脑超过苹果成为满意度最高的品牌。
总体来看，苹果、索尼、三星、戴尔、惠普等外资品牌满意度有所降低，而华硕、联想等内资品牌满意度有所升高，内、外资笔记本电脑品牌间差距进一步减少。
2008上半年较2007年品牌满意度有所下滑的笔记本电脑品牌分别是：
苹果（2007年，4.48；2008上半年，4.327）、索尼（2007年，4.17；2008上半年，4.09）、三星（2007年，4.11；2008上半年，3.98）、戴尔（2007年，4.01；2008上半年，3.97）、惠普（2007年，4.01；2008上半年，3.97）和宏碁（2007年，3.88；2008上半年，3.86）。
2008上半年较2007年品牌满意度有所提升的笔记本电脑品牌分别是：
IBM（2007年，4.24；2008上半年，4.33）、华硕（2007年，4.03；2008上半年，4.11）、联想（2007年，3.99；2008上半年，4.06）和富士通（2007年，3.57；2008上半年，3.88）。
注：
满意度从1-5，由低到高，“1”为非常不满意、“3”为一般、“5”为非常满意。
BCI：
2台式机电脑市场分析
2.1台式机电脑品牌占有率分析
组装兼容机占半壁江山，内资品牌机优势显著
DCCI2008上半年调查数据显示：
台式机08上半年前五名市场份额有所下降，联想仍以15.4%的品牌占有率领先中国消费者台式机电脑市场，但较2007年品牌占有率（17.4%）下降2%；惠普、戴尔、清华同方和方正占有率接近，与联想有较大差距。
总体来看，组装兼容机占半壁江山，且市场占有率继续提高，内资台式机品牌领先优势显著。
2008上半年较2007年品牌占有率有所下滑的台式机电脑品牌分别是：
联想（2007年，17.4%；2008上半年，15.4%）、戴尔（2007年，3.9%；2008上半年，3.8%）、清华同方（2007年，3.8%；2008上半年，3.4%）和方正（2007年，3.7%；2008上半年，3.1%）。
2008上半年较2007年品牌占有率有所增长的台式机电脑品牌只有惠普（2007年，3.7%；2008上半年，4.2%）。
2.2台式机电脑品牌预购度分析
品牌台式机电脑预购度显著降低，组装机更受欢迎
DCCI2008上半年调查数据显示：
组装兼容机预购度大增，由2007年的33.8%，增长至45%，品牌机购买热情大降。
联想以17.3%的预购度居第一位，较2007年品牌预购度（24.6%）下降7.3%，戴尔、惠普、清华同方台式机电脑也都较2007年有所下降。
总体来看，品牌台式机电脑需求热度降温，组装兼容机更受欢迎，预购度明显提高。
2008上半年较2007年品牌预购度有所下滑的台式机电脑品牌分别是：
联想（2007年，24.6%；2008上半年，17.3%）、戴尔（2007年，9.6%；2008上半年，8.4%）、惠普（2007年，6.7%；2008上半年，5.4%）和清华同方（2007年，3.3%；2008上半年，2.6%）。
2008上半年较2007年品牌预购度有所增长的台式机电脑品牌只有神舟（2007年，1.4%；2008上半年，2.5%）。
2.3台式机电脑品牌满意度分析
外资台式机品牌满意度较高，联想等内资品牌仍需努力
DCCI2008上半年调查数据显示：
2008上半年，苹果台式机满意度最高，IBM（联想）品牌满意度居第二位，领先优势极为显著。
惠普、戴尔、联想台式机品牌满意度较为接近，尽管联想台式机电脑具有较高的占有率和预购度，但品牌满意度表现仍有待提高。
2008上半年较2007年品牌满意度有所下滑的台式机电脑品牌只有苹果（2007年，4.50；2008上半年，4.43）。
2008上半年较2007年品牌满意度有所提升的台式机电脑品牌分别是：
IBM（2007年，4.16；2008上半年，4.24）、惠普（2007年，3.97；2008上半年，4.01）、戴尔（2007年，3.97；2008上半年，4.01）和联想（2007年，3.98；2008上半年，3.99）。
注：
满意度从1-5，由低到高，“1”为非常不满意、“3”为一般、“5”为非常满意。
BCI：
3手机市场分析
3.1手机品牌占有率分析
外资品牌占据6成手机市场，较半年前增幅回落
DCCI2008上半年调查数据显示：
外资品牌占中国手机市场六成以上，由诺基亚、摩托罗拉、三星、索爱组成的CR4达到61.4%，但较2007年CR4（65.3%）下降3.9%，中国手机市场依然处于外资品牌的寡头垄断状态，内资品牌中联想排名靠前，居第五位。
2008上半年较2007年品牌占有率有所下滑的手机品牌分别是：
诺基亚（2007年：
32.7%；2008上半年31.2%）、摩托罗拉（2007年,15.5%；2008上半年，15%）、三星（2007年，10.5%；2008上半年，9.5%）、索尼爱立信（2007年，6.6%；2008上半年，5.7%）、CECT/中电通信（2007年，2.4%；2008上半年，1.9%）。
2008上半年较2007年品牌占有率有所增长的手机品牌分别是：
联想（2007年，4%；2008上半年，4.3%）、多普达（2007年，1.2%；2008上半年，2.5%）、LG（2007年，1.9%；2008上半年，2.3%）、海尔（2007年，1%；2008上半年，1.7%）和飞利浦（2007年，2.1%，2008上半年，2.9%）。
3.2手机品牌预购度分析
商务机、智能机市场2008上半年预购度逐步升温
DCCI2008上半年调查数据显示：
诺基亚以39.5%的预购度居第一位，较2007年品牌预购度（45.5%）下降6%，摩托罗拉和三星的预购度比2007年也都有所下降。
而以多普达、黑莓为代表的商务、智能手机预购度显著提升，商务机、智能机市场需求逐步升温。
2008上半年较2007年品牌预购度有所下滑的手机品牌分别是：
诺基亚（2007年，45.5%；2008上半年，39.5%）、摩托罗拉（2007年，12%；2008上半年，10%）、三星（2007年，8.4%；2008上半年，6.6%）、索尼爱立信（2007年，7.4%；2008上半年，5.5%）。
2008上半年较2007年品牌预购度有所增长的手机品牌分别是：
多普达（2007年，3.5%；2008上半年，6%）、联想（2007年，2.8%；2008上半年，4.1%）、飞利浦（2007年，1.9%；2008上半年，2.8%）、海尔（2007年，1%；2008上半年，2%）、金立（2007年，1.7%；2008上半年，1.8%）和黑莓（2007年，0.9%；2008上半年，1.7%）。
3.3手机品牌满意度分析
外资手机品牌全面领先，国产手机质量仍需提高
DCCI2008上半年调查数据显示：
2008上半年，以苹果、诺基亚、三星、索尼爱立信为代表的外资品牌手机满意度排名靠前，内资品牌仅多普达处于第三名。
可以看出，外资手机品牌满意度全面领先，国产手机质量仍需提高。
2008上半年较2007年品牌满意度有所下滑的手机品牌分别是：
三星（2007年，4.05；2008上半年，3.97）、索尼爱立信（2007年，3.99；2008上半年，3.94）、摩托罗拉（2007年，3.91；2008上半年，3.9）、西门子（2007年，3.96；2008上半年，3.86）。
2008上半年较2007年品牌满意度有所提升的手机品牌分别是：
苹果（2007年，4.29；2008上半年，4.48）、诺基亚（2007年，4.29；2008上半年，4.31）、多普达（2007年，4.03；2008上半年，4.12）、飞利浦（2007年，3.8；2008上半年，3.82）、海尔（2007年，3.72；2008上半年，3.8）。
联想2008上半年与2007年品牌满意度持平（2007年，3.76；2008上半年，3.76）。
注：
满意度从1-5，由低到高，“1”为非常不满意、“3”为一般、“5”为非常满意。
BCI：
4MP3市场分析
4.1MP3品牌占有率分析
MP3市场战国纷争，集中度极低，内资品牌相对占优
DCCI2008上半年调查数据显示：
纽曼以10.8%的品牌占有率排名第一，爱国者与魅族分别以8.4%、6.6%的占有率居第二和第三，总体来看，MP3市场内资品牌表现优异。
另外，MP3市场品牌杂乱且数量众多，市场集中度极低，CR4约30.2%。
2008上半年较2007年品牌占有率有所下滑的MP3品牌分别是：
纽曼（2007年，11.1%；2008上半年，10.8%）、苹果（2007年，5.0%；2008上半年，4.4%）、索尼（2007年，5.6%；2008上半年，3.8%）、清华紫光（2007年，3.7%；2008上半年，3.3%）和三星（2007年，2.8%；2008上半年，2.5%）。
2008上半年较2007年品牌占有率有所增长的MP3品牌分别是：
爱国者（2007年，7.7%；2008上半年，8.4%）、魅族（2007年，3.8%；2008上半年，6.6%）、明基（2007年，3.7%；2008上半年，4.1%）、昂达（2007年，2.2%；2008上半年，3.3%）和优百特（2007年，2.5%；2008上半年，2.8%）。
4.2MP3品牌预购度分析
内资MP3品牌未来一年表现仍将优于外资品牌
DCCI2008上半年调查数据显示：
魅族以7.9%的预购度名列第一，并且较其2007年5.2%的预购度增长2.8%，购买热度有所升温。
而外资品牌索尼和苹果预购度为5%和7.6%，分别较2007年预购度下降5.1%和1.4%，内资MP3品牌优势更加明显。
2008上半年较2007年品牌预购度有所下滑的MP3品牌分别是：
苹果（2007年，9.1%；2008上半年，7.6%）、纽曼（2007年，6.7%；2008上半年，5.7%）、索尼（2007年，10.1%；2008上半年，5.0%）和蓝魔（2007年，3.9%；2008上半年，3.6%）。
2008上半年较2007年品牌预购度有所增长的MP3品牌分别是
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