企业管理培训行业分析报告.docx
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企业管理培训行业分析报告
2014年企业管理培训行业分析报告
2014年11月
目录
一、政策法规及产业政策4
二、行业壁垒5
1、品牌壁垒5
2、客户壁垒6
3、人才壁垒6
4、资源壁垒6
三、影响行业发展的有利因素和不利因素7
1、有利因素7
（1）国家经济政策为企业管理培训行业发展提供机遇7
（2）经济发展促进企业发展，拉动企业管理培训的需求7
（3）信息技术应用促进企业管理培训行业的创新发展8
（4）解决就业问题的需要8
2、不利因素9
四、市场规模9
1、市场容量9
2、市场结构11
3、市场前景预测12
（1）组织能力成为企业构建核心竞争力的关键因素，人力资源体系则成为企业最重要的战略支持系统12
（2）在线培训发展迅猛，在线网络培训市场规模巨大，培训行业面临新的机遇和挑战13
五、行业竞争状况18
1、深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司18
2、北京时代光华软件开发有限公司18
3、上海行动成功教育科技股份有限公司18
4、上海汇聚国际教育集团19
5、上海影响力教育训练集团19
6、北京锡恩企业管理顾问有限公司19
7、北京和君商学在线科技股份有限公司19
一、政策法规及产业政策
企业管理培训属于国家鼓励发展的基础性服务业，国务院及相关部门先后颁布《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》、《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》等一系列鼓励管理培训服务业发展的重要政策性文件，鼓励培训行业健康发展并引导民间投资进入该领域，为管理培训行业营造了有利的政策和法规环境。
具体法律法规及相关规范性文件如下：
名称
年份
发布单位
主要内容
《中华人民共和国中小企业促进法》
2002.6.29
全国人大常委会
着重强调鼓励培训中介为中小企业提供培训服务。
国家鼓励各类社会中介机构为中小企业提供创业辅导、企业诊断、信息咨询、市场营销、投资融资、贷款担保、产权交易、技术支持、人才引进、人员培训、对外合作、展览展销和法律咨询等服务。
国家中小企业发展基金将用于支持中小企业服务机构开展人员培训、信息咨询等项工作。
《中华人民共和国就业促进法》
2007.8.30
全国人大常委会
国家依法发展职业教育，鼓励开展职业培训，促进劳动者提高职业技能，增强就业能力和创业能力。
鼓励和支持各类职业院校、职业技能培训机构和用人单位依法开展就业前培训、在职培训、再就业培训和创业培训；鼓励劳动者参加各种形式的培训。
企业应当按照国家有关规定提取职工教育经费，对劳动者进行职业技能培训和继续教育培训。
《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》
2009.9.19
国务院
大力支持对中小企业的培训，并着重强调对企业经营管理者要实施全面培训。
大力开展对中小企业各类人员的培训，并要实施中小企业银河培训工程，加大财政支持力度，充分发挥行业协会（商会）、中小企业培训机构的作用，广泛采用网络技术等手段，开展政策法规、企业管理、市场营销、专业技能、客户服务等各类培训。
《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》
2010.6.6
党中央、国务院
依托知名跨国公司、国内外高水平大学和其他培训机构，加强企业经营管理人才培训，提高战略管理和跨文化经营管理能力；
构建网络化、开放式、自主性终身教育体系，大力发展现代远程教育，支持发展各类专业化培训机构；
依托大型骨干企业（集团）、重点职业院校和培训机构，建设一批示范性国家级高技能人才培养基地和公共实训基地；加大急需研发人才和紧缺技术、管理人才的培养力度。
二、行业壁垒
1、品牌壁垒
企业管理培训行业属于现代服务业，自身拥有良好品牌形象的公司往往更容易受到客户的青睐。
公司品牌往往是业务品质、人员素质、服务经验等多个因素的综合表现；同时，创立一个知名品牌需要企业长期大量的投入和丰富经验的积累，并形成优良的口碑。
在行业逐步走向成熟的时候，新进机构打造一个有竞争力的品牌需要较多的时间和资金投入。
2、客户壁垒
相对其它服务而言，企业管理培训服务要对客户的组织和产品进行深入的了解，并需进行长期持续的活动，因此客户更希望与管理培训公司保持长期的、不间断的合作关系。
稳定的客户合作导致企业管理培训市场有先入为主的特点，这也无形中提高了进入本行业的门槛。
3、人才壁垒
企业管理培训行业的核心竞争力取决于独特、有竞争力的课程内容和优秀的销售人才。
企业管理培训行业具有人才紧缺、人员流动性高的特点；优秀的专业人才倾向于在知名度高、待遇较好的企业就职。
这些对于新进入本行业的企业招聘专业人才方面形成了一定障碍。
4、资源壁垒
企业管理培训公司为客户提供服务，离不开优秀、广泛的师资基础和课程研发能力，因此，强大的资源积累成为了一个企业管理培训公司快速发展的助推器。
师资基础和课程研发能力在短期内很难积累起来，需要长时间的行业运作和广泛的社会资源才能逐渐形成自身的资源优势。
三、影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
（1）国家经济政策为企业管理培训行业发展提供机遇
随着改革开放的不断深化，我国经济开始进行结构调整，发展重点向第三产业转型，企业管理培训行业成为这一转型背景下的“宠儿”。
作为现代服务业的一类，企业管理培训能够协助企业加强企业管理、刺激社会消费、促进内需增长。
借助产业政策调整的“东风”，企业管理培训将获得更多的市场机遇，行业将会加速发展。
国务院及各相关部门先后颁布了一系列鼓励企业管理培训业发展的重要政策性文件，如《中华人民共和国中小企业促进法》中着重强调鼓励为中小企业提供培训服务；《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》大力支持对中小企业的培训，并着重强调对企业经营管理者要实施全面培训；《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》中提出加强人才能力培养，为企业管理培训机构拓展企业客户奠定了良好的基础。
（2）经济发展促进企业发展，拉动企业管理培训的需求
自改革开放以来，中国经济保持平稳快速增长，尤其是在加入WTO以后，世界加工制造业加速向中国转移，外贸出口成为中国经济成长的强大推动力，促进中国经济高速成长。
目前，中国经济总量已跃居世界第二位，综合国力显著提高。
经济发展促进企业发展，同时也拉动市场对企业管理培训的需求。
中国经济持续高速增长，促进了企业发展，企业数量、规模都有了快速的增长。
国家工商总局统计数据显示：
截至2013年底，全国工商登记注册企业1,527.80万户，中小企业是我国数量最大、最具活力的企业群体，在国民经济和社会发展中发挥了不可替代的作用。
随着中国企业数量增加、规模增大、组织日益复杂化，企业管理已成为提升企业效率的关键所在，企业对管理培训的需求越来越旺盛。
当前，我国处在产业结构转型的时期，对人才的需求呈现出新的变化。
未来几年中国的产业结构发展将会向现代服务业、制造业高端环节和低能耗行业方向倾斜。
相应的人才需求也将顺应产业结构转型变化，企业对人才需求会越来越旺盛，这必将刺激培训市场的发展。
（3）信息技术应用促进企业管理培训行业的创新发展
在运用信息技术创新授课方式上，目前基于互联网和移动互联网的在线培训等方式已经成为市场发展的主要趋势。
因此，能否运用新技术实现业务模式的创新，是衡量一家培训机构可持续发展能力的重要评价指标。
（4）解决就业问题的需要
我国当前及未来就业形势依然严峻。
就业总量矛盾和结构性矛盾依然非常大。
结构性矛盾更加突出，招工难和就业难并存，各类高知识、高素质人才普遍短缺。
由于复杂的就业形势，许多高校毕业生和其他高学历人才通过参加各类培训获得就业机会，提升综合素质、技能、提高就业竞争力和创业能力，为相关培训提供了充足的生源。
2、不利因素
目前培训行业在中国属于新兴行业，市场准入门槛较低，培训机构数量激增，整个培训市场缺乏规范的竞争环境。
尽管政府已经出台了多项政策法规，但行业管理规范和标准还不够完善，市场明显缺乏健全的监管机制和高度的自律意识，导致很多不合格的培训机构的质量参差不齐，一定程度上影响了行业整体的发展。
四、市场规模
1、市场容量
根据德勤会计师事务所《中国民办教育行业发展思考2012》报告公布的数据，到2012年我国包含各类培训机构在内的民办教育总体市场规模达4,260亿元，比2009年总体市场规模2,720亿元增长56.6%。
预计今后民办教育市场将继续保持15%的复合增长率，至2015年将达到6,400亿元的规模。
随着中国企业数量增加、规模增大、组织日益复杂化，企业管理已成为提升企业效率的关键所在，企业对管理培训的需求越来越旺盛。
根据教育部统计公报和国元证券香港研究部（教育行业研究报告），中国教育受训人数包括成人培训稳步增长，培训市场空间广阔，培训规模逐年提高。
2、市场结构
据赛迪顾问2010年统计，从企业管理培训市场的垂直结构来看，占中国企业数量99.80%的中小企业的需求占整个企业管理培训市场总量的96.10%。
尽管大型企业在企业管理培训方面的投入远高于中小企业，但由于中小企业数量众多，其需求仍然占据市场的绝对主体。
从企业管理培训市场的行业分布结构来看，流通业、制造业、金融、租赁及商务服务业占据了市场需求的主体，其市场需求占市场总量的80.00%。
其中，流通业为37.80%，制造业为29.10%，金融、租赁及商务服务业为14.30%。
其次是餐饮和住宿业、交通运输、仓储和邮政业、信息通讯技术业、文体娱乐及传媒业及其他，所占份额分别为4.70%、3.70%、3.30%、2.90%及1.90%。
建筑业和能源业由于企业总量较少、对培训的投入相对不足以及企业性质特殊等原因，位于市场需求的最底端，其市场需求量占市场总量的2.40%。
3、市场前景预测
（1）组织能力成为企业构建核心竞争力的关键因素，人力资源体系则成为企业最重要的战略支持系统
企业对高素质人才的需求成为培训行业成长的源动力。
企业的竞争，本质上是人才的竞争，企业发展对员工知识、技能和素质要求的提升是企业管理培训行业发展的驱动力。
企业数量是培训行业的基础，中国培训行业正在享受着“企业红利”；企业规模决定了企业组织复杂程度，组织结构复杂的企业对管理的需求更大，对员工的数量、结构、素质能力和意愿的要求更高、更专业化。
生存的压力和发展的愿望，不断激发企业的管理培训需求。
据赛迪顾问股份有限公司统计，美国企业管理培训62.00%在企业内部进行，38.00%的培训则由社会各类学校和培训机构承担。
而在中国，由于企业内部培训体系欠缺等原因，高达70.00%的中小企业更趋向将培训整体外包给专业培训机构。
这个庞大的企业海洋，构成了管理培训业务庞大的客户基础。
中国是世界上人口最多的国家，2013年人口数量达到13.50亿，其中，25—54岁的职业人口占人口总量的45.28%。
由此可见，管理培训业务不但拥有庞大的企业客户群，并且，其最终面向的培训对象——企业职工，其绝对数量也十分巨大。
（2）在线培训发展迅猛，在线网络培训市场规模巨大，培训行业面临新的机遇和挑战
随着网络的普及、计算机通讯技术的发展、传播媒介和手段的多样化，信息沟通方式将发生革命性的变化。
以网络技术做支撑的在线培训将传统的课堂面授转变为线上、线下互动的模式，具有方便、灵活、成本低、可重复学习等优势。
在线培训是互联网技术与传统教育的结合，相比传统培训，它具有三项优势：
一是突破了时空限制，使知识获取更为灵活，对于工作繁忙，学习时间不固定的职场人而言在线学习是最方便的学习方式；二是可以实现碎片化学习，随着移动互联网的发展，移动设备会更具便携性；三是实现了内容多样化和个性化定制。
《2012年行业白皮书》数据显示，通过网络进行学历教育、职业技能培训、专业认证考试培训的需求十分旺盛。
31.70%的职场白领表示因遭遇工作瓶颈而参加职业教育培训，期望通过再学习充实自己。
其中，每年在职业培训方面投入8,000.00元以上的占比25.00%；投入5,000.00至8,000.00元的占比31.00%。
在计划通过网络视频进行学习的人群构成中，在职人员占比超过一半，达到57.00%。
随着移动互联网的爆发式发展，移动端（智能手机和平板电脑）有望成为未来在线教育相关应用发展的新媒介。
2010年以来，中国的移动互联网市场逐步开始爆发式发展，其中，智能终端（智能手机和平板电脑）和高速无线网络的普及成为了移动互联网市场爆发的基础条件。
数据来源：
《2012年行业白皮书》
《教育蓝皮书：
中国教育发展报告（2012）》数据显示：
2012年中国教育培训行业市场规模高达9,600.00亿元，而在线教育市场规模在700.00亿元左右，比重仅为7.30%。
随着未来互联网渗透率进一步提升和在线教育消费习惯的养成，在线教育市场规模有望加速扩大。
预计2015年在线教育市场规模有望达到1,745.00亿元。
在线教育市场规模预测
项目
2012年
2013年
2014年
2015年
总人口（亿人）
13.50
13.60
13.70
13.70
同比增长
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
学前教育
0-4岁人口数（亿人）
0.80
0.80
080
0.80
比重
5.80%
5.90%
6.00%
6.10%
参与人数（亿人）
0.05
0.07
0.09
0.11
渗透率
7.0%
9.0%
11.0%
13.0%
人均消费（元）
195.00
254.00
317.00
380.00
同比增长
30.00%
30.00%
25.00%
20.00%
市场规模（亿元）
11.00
18.00
29.00
41.00
同比增长
87.40%
70.90%
56.10%
44.80%
K12教育
5-19岁人口数（亿人）
2.40
2.40
2.40
2.40
比重
17.50%
17.5%
17.5%
17.5%
参与人数（亿人）
0.33
0.38
0.48
0.58
渗透率
14.00%
16.00%
20.00%
24.00%
人均消费（元）
460.00
529.00
592.00
664.00
同比增长
15.00%
15.00%
12.00%
12.00%
市场规模（亿元）
153.00
202.00
283.00
383.00
同比增长
32.30%
32.10%
40.60%
35.00%
高等教育
20-24岁人口数（亿人）
1.40
1.40
1.40
1.40
比重
10.40%
10.50%
10.40%
10.30%
参与人数（亿人）
0.61
0.66
0.70
0.74
渗透率
43.00%
46.00%
49.00%
52.00%
人均消费（元）
563.00
675.00
810.00
972.00
同比增长
25.00%
20.00%
20.00%
20.00%
市场规模（亿元）
341.00
444.00
564.00
715.00
同比增长
48.20%
30.30%
27.20%
26.70%
职教培训
25-49岁人口数（亿人）
5.70
5.80
5.80
5.90
比重
42.30%
42.50%
42.70%
42.70%
参与人数（亿人）
0.46
0.58
0.76
0.88
渗透率
8.00%
10.00%
13.00%
15.00%
人均消费（元）
336.00
403.00
464.00
533.00
同比增长
20.00%
20.00%
15.00%
15.00%
市场规模（亿元）
154.00
233.00
352.00
469.00
其他
市场规模（亿元）
65.00
85.00
110.00
137.00
同比增长
30.00%
30.00%
30.00%
25.00%
在线教育市场规模（亿元）
723.00
981.00
1338.00
1745.00
同比增长
17.60%
35.70%
36.40%
30.40%
2013年，我国网民规模为6.04亿，互联网普及率已达45.00%。
在40岁以下接受培训的主体人群中，互联网普及率更高。
手提电脑、智能终端等设备已进入千家万户，为在线培训发展提供了良好的硬件基础。
中国网民规模及互联网普及率
五、行业竞争状况
中国企业管理培训行业目前处于行业发展初期，机构众多、规模普遍较小，同质化严重、缺乏市场领导品牌。
中国企业管理培训行业目前处于行业发展初期。
现阶段，中国培训行业呈现多生态、离散、非系统的状态，随着中国经济的发展和企业的壮大，市场对管理培训系统化、专业化、课程实效性的需求会不断增加，在这种情况下，必将崛起一批有原创商学思想、服务完善的优质课程，能持续、健康、规模化地培训企业，引领培训行业走向聚合、完整、系统的状态。
1、深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司
在全国的代表性产品就是“公开课”。
截至2013年底在全国有80家分支机构，主要以直营方式运作，其典型的特点是全国性网络、课程品类多、开班数量多。
推出了如“团队复制”、“领袖之道”、“责任重于能力”等品牌课程。
2、北京时代光华软件开发有限公司
本身并不拥有自己的师资力量，通过整合行业及市场的力量，在培训书籍、培训光盘及“E-learning”等领域拥有较强实力。
3、上海行动成功教育科技股份有限公司
致力于服务华人企业家，以研究和打造企业商业谋略和企业精神为核心，以“引领企业持续赢利、基业长青”为宗旨，推动“企业学校化，领导导师化”的教导型组织工程。
4、上海汇聚国际教育集团
由著名总裁实战培训师俞凌雄与中国传统文化研究专家章起华以及执行力实战专家陈军于2007年在杭州共同创建。
聚焦企业实战培训，解决企业实际问题作为汇聚与其他咨询培训企业的差异点，将客户群体定位为民营企业总裁及其核心团队。
5、上海影响力教育训练集团
业务范围主要覆盖传统培训、网络教育及图书影响出版三大业务板块。
业务重点在华东、华中及华北地区。
6、北京锡恩企业管理顾问有限公司
企业管理培训整个体系建立在“执行力”一个版块，在一个企业普遍存在问题的地方塑造成为第一品牌，在深化自己产品体系的同时，着手建立自己的销售渠道。
同时，锡恩非常关注品牌建设和市场推广，关注在媒体和各类商业活动中的宣传，在大型的财经媒体刊登大幅广告及课程招生简介。
7、北京和君商学在线科技股份有限公司
公司聚焦于管理培训和商学学习，以线下面授培训、线上网络培训相结合的模式，以企业家和企业高管培训、企业人才培训、企业管理内训、高等院校从商毕业生的就业和创业能力培训为主营业务，逐步开发和建设基于移动互联网和大数据的技术平台运营系统，为企业（主要是中小企业）和个人提供企业管理培训服务。
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