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江西省金融稳定报告

江西省金融稳定报告（2009）

中国人民银行南昌中心支行

二○○九年三月

中国人民银行南昌中心支行金融稳定分析小组

组　长:

高小琼

副组长：

吴豪声

成　员：

叶莉萍李孟宋施玉兰刘居照沈筱曼鲁红亮颜凌

樊勇宋名穗严小燕陈建勇

《江西省金融稳定报告（2009）》编写组

总纂：

吴豪声

统稿：

施玉兰赵峰林袁新华

执笔:

刘向东刘强乐林平

其他参与写作人员：

袁晋华朱锦花象清王晓峰熊卫东朱合洪

欧阳坚龚文清

第一部分内容摘要6

第二部分宏观经济环境7

一、宏观经济发展总体情况7

（一）经济保持平稳快速发展，财政综合实力不断增强7

（二）农业基础地位继续巩固，粮食产量再创历史新高8

（三）工业生产持续稳步增长，园区产业集聚效应明显8

（四）固定资产投资快速增长，重大项目带动作用凸显8

（五）城乡消费市场持续旺盛，对外经济贸易形势良好8

二、需要关注的方面9

1、国际金融危机影响不确定性加大9

2、经济下行趋势逐渐显现9

3、企业经营困难日趋增多10

4、拉动经济增长“三驾马车”发展不平衡10

第三部分金融业发展与稳定状况10

一、银行业10

（一）银行业运行情况10

1、各项存款快速增长，贷款增势先抑后扬10

2、经营效益明显提升，表外业务发展迅速12

3、资产质量稳步提高，抵御风险能力增强13

（二）银行业改革情况14

1、机构改革稳步推进，市场主体日趋完善14

2、金融创新取得突破，竞争实力稳步提升15

3、积极践行社会责任，努力构建和谐社会15

4、案件数量继续减少，案防形势稳中趋好15

（三）需要关注的方面16

1、信贷资产潜在风险上升16

2、不利于风险防范的潜在因素增多16

3、盈利水平持续提升难度加大16

二、证券期货业17

（一）证券期货业运行情况17

1、股票市场持续低迷，市场交投明显萎缩17

2、证券机构规范经营，盈利水平大幅下滑17

3、期货市场快速发展，经营效益继续提升18

4、上市公司经营平稳，后备资源逐步增加18

5、直接融资较快增长，债券融资取得突破19

（二）需要关注的方面19

1、证券市场规模偏小，经营机构实力不强19

2、机构盈利模式单一，创新业务品种不多19

3、上市公司业绩分化，后续发展能力不足19

三、保险业19

（一）保险业运行情况19

1、保险市场组织体系逐步完善19

2、保险业务持续快速健康发展19

3、服务经济社会能力不断增强20

（二）需要关注的方面21

1、保险产品业务发展不够均衡21

2、产险公司经营效益明显下滑21

3、市场行为需要进一步规范21

第四部分金融市场运行21

一、金融市场总体发展状况21

（一）同业拆借业务萎缩，机构风险偏好降低21

（二）债券回购交易激增，短期融资更加突出21

（三）债券现券交易剧增，“T+0”交易突出22

（四）债券市场融资减少，到期债券成功兑付22

（五）票据业务总量增加，政策调控影响明显23

（六）黄金市场稳步发展，保值功能得以强化23

（七）外汇收支总体平稳，市场交易显著增加23

二、需要关注的方面24

（一）业务量总体份额偏小局面没有改变24

（二）创新产品运用力度有待进一步加强24

第五部分金融基础设施24

一、支付清算体系建设状况及需要关注的方面24

二、征信体系建设状况及需要关注的方面25

三、反洗钱体系建设状况及需要关注的方面26

四、反假货币体系建设状况及需要关注的方面27

五、金融稳定制度建设状况及需要关注的方面28

第六部分总体评估与政策建议28

一、总体评估28

二、政策建议29

（一）全面贯彻落实科学发展观，促进经济平稳较快发展29

（二）落实金融宏观调控政策，推动金融改革与创新发展30

（三）提高银行信贷资产质量，拓宽银行机构盈利渠道30

（四）加快资本市场发展，提升上市公司质量31

（五）加大保险产品创新力度，规范保险市场营销行为31

（六）完善金融基础设施建设，提高金融应急管理水平31

第七部分地方金融稳定专题32

一、江西中小法人银行机构流动性风险研究32

二、银行小贷款造就社会大稳定35

三、积极应对金融危机冲击促进区域经济金融稳定38

附表江西省主要经济金融指标41

图表

图12006年以来江西省人民币存贷款增减变化情况11

图22008年江西省银行业贷款投向结构11

图32008年江西省银行业金融机构税前利润构成12

图42006-2008年江西省证券交易量变化17

图52003-2008年江西省保险赔款与给付情况20

图6全国银行间债券市场江西回购年累计业务量22

图7全国银行间债券市场江西地区现券交易22

图8江西金融机构票据业务加权平均利率23

表12008年江西地方法人金融机构流动性比率13

表22008年江西省银行业机构及资产规模情况14

专栏

专栏1江西省应对雨雪冰冻灾害取得显著成效7

专栏2江西省提出鄱阳湖生态经济区发展战略9

专栏3银企对接实现双赢12

专栏4江西尝试对地方法人银行机构进行压力测试13

专栏5积极构建发展机制夯实证券市场基础18

专栏6江西省农业保险实现历史跨越发展20

专栏7积极推动银行卡产业快速发展25

专栏8完善异议处理机制维护借款人正当权益26

专栏9江西省反洗钱案件侦破成效显著27

专栏10创新农村反假货币宣传形式取得明显成效27

第一部分内容摘要

2008年是我国历史上极不寻常、极不平凡的一年。

为应对冰雪自然灾害、汶川大地震和国际金融危机对我国的不利影响，国家适时调整国家财政政策和货币政策，高密度地推出一系列促增长、调结构、扩内需的措施，社会经济发展总体呈现平稳较快增长的态势。

在国际国内经济金融运行大背景下，江西省认真贯彻落实国家各项方针政策和决策部署，以学习实践科学发展观活动为契机，积极应对来自各方面的严峻挑战和考验，实现了经济平稳快速发展。

全年生产总值6480.3亿元，同比增长12.6%，增速连续六年超12%。

实现财政总收入816.8亿元,同比增长22.8%。

工业生产持续快速增长，企业经济效益明显提高，工业企业利润总额315.58亿元，同比增长3.05%。

农业生产发展形势良好，粮食总产量连续五年创新高，农业基础地位进一步巩固。

三大需求平稳健康发展，全社会固定资产投资达到4738.6亿元，同比增长43.5%；社会消费品零售总额达到2082.8亿元，同比增长23.7%，增速创12年来历史新高；进出口贸易总额137.5亿美元，同比增长45.1%。

城镇居民人均可支配收入12866元，增长14.7%；农民人均纯收入4697元，增长14.6%。

全省经济协调健康快速发展，为金融体系稳健运行奠定了坚实基础。

2008年，江西省金融业发展态势良好，总体运行平稳。

全省金融机构达8375家，金融从业人员约13.5万人。

金融业规模进一步扩大，金融市场广度和深度不断拓展，金融机构资产质量稳步提升，经营效益显著增强。

一是银行业积极贯彻落实金融宏观调控政策，服务经济的作用进一步增强。

截至年末，银行业机构本外币合并资产总额8736.95亿元,同比增长23.61%，占全国银行业金融机构资产总额的1.40％；负债总额8504.53亿元，同比增长23.98%,占全国银行业金融机构负债总额的1.45％。

各项存款余额7261.96亿元，同比增长21.95%，占全国存款余额的1.52％,增速同比提高9.05个百分点；各项贷款余额4613.24亿元，同比增长18.57％，占全国贷款余额的1.44％,特别是贷款增长年末加速，四季度新增人民币贷款228.34亿元，同比多增187.96亿元，政策调控效果显现；全省银行业机构除新成立的渣打银行外全部实现盈利，全年账面利润达98.19亿元，同比增长26.76%；银行资产质量逐步改善，年末不良贷款率7.85%，比年初下降7.10个百分点。

机构改革稳步推进，银行体系不断完善，国家开发银行江西省分行顺利实现向商业银行转轨，中国农业银行江西省分行全面完成股改准备工作，南昌银行萍乡分行于年底开业，九江银行在广东省中山市小榄镇发起设立一家村镇银行；全省首家农村商业银行——洪都农村商业银行筹建申请获准，13家农村信用社二级法人获准筹建县级统一法人联社，南康赣商村镇银行作为全省第二家村镇银行成功开业；全省首家外资银行——渣打银行南昌分行成功开业，大新、民生银行获准筹备成立。

二是证券期货业总体运行平稳，货币融资创历史最好水平。

受外部市场环境影响，证券、期货业经营状况反差较大。

全省累计开立证券资金账户151.39万户，同比少增36.13万户；全省证券成交总额9411.58亿元，同比下降36.03%，证券市场交投明显萎缩；全省各证券营业部实现税前利润10.87亿元，同比下降48.36%，经营效益大幅下降。

而全省辖内期货交易金额4416.90亿元,同比增长75.73%；辖内期货机构实现税前利润1495.96万元，同比增长38.10%。

直接融资保持快速增长势头，全省直接融资（货币融资）总额162.78亿元，同比增长28.12%，创历史最好水平。

三是保险业进一步做大做强，保险业务保持平稳较快发展。

先后吸引6家机构来赣设立省级保险公司；全省保费总收入达到171.36亿元，同比增长50.2%；保险业赔款和给付支出57.59亿元，同比增长43.5%，经济补偿功能明显提升。

四是金融基础施设建设稳步推进，服务社会功能不断增强。

支付清算设施高效运行，全省大、小支付系统累计处理业务量816.45万笔，金额71385.87亿元，江西同城清算系统累计处理业务量817.42万笔，金额7594.54亿元；征信体系建设进展明显，为全省16.6万户企业和2255万自然人建立了信用档案，为缓解中小企业融资难问题发挥了积极作用；反洗钱监管工作不断强化，特别是在案件破获方面取得突破，配合公安部门破获4起违法犯罪案件；人民币反假网络建设成效显著，全省已建成反假货币工作站（点）城市社区172个，乡镇1099个，百人以上自然村15872个；金融稳定制度建设稳步推进，应急管理能力逐步增强。

全省金融宏观调控措施到位，金融实力不断增强，金融基础设施建设日趋完善，金融发展环境不断优化，为促进江西经济平稳快速发展、维护全省金融稳定发挥了积极作用。

2009年，在国际金融危机冲击延续、全球经济发展趋缓的背景下，我国经济与金融都面临着更加严峻的挑战，同时也面临着加快发展的机遇。

为此，必须充分认识国际国内经济金融发展环境变化可能对全省经济金融平稳运行造成的不利影响，密切关注经济下行压力逐渐加大、企业经营困难不断增多，并由此导致的银行信贷资产不良比例回升、盈利水平能力下降等不稳定性因素和潜在风险，做到既要适应环境变化，提高风险意识，又要抓住历史机遇，加快发展步伐，确保江西经济金融平稳健康快速发展，实现“保增长、保民生、保稳定”的目标。

第二部分宏观经济环境

2008年，江西省以科学发展观为指导，认真落实国家各项方针政策和重大决策部署，坚定信心，沉着应对，成功战胜了年初历史罕见的持续低温雨雪冰冻灾害，积极应对全球金融危机带来的严峻挑战，全面完成各项民生工程任务，大力推进绿色生态建设，发展环境进一步改善，发展动力和活力不断增强，全省经济社会保持平稳快速发展。

一、宏观经济发展总体情况

（一）经济保持平稳较快发展，财政综合实力不断增强

2008年，江西省生产总值达到6480.3亿元，同比增长12.6%，高出年度计划目标1.6个百分点，连续第六年实现12%以上的增长速度。

三次产业增加值比重由上年16.4：

51.7：

31.9调整为16.4：

52.7：

30.9，产业结构发展协调性增强。

全省财政收入突破800亿元关口，达到816.8亿元，同比增长22.8%，连续第六年保持20%以上的增幅；在2007年所有县级财政收入超亿元的基础上，2008年财政收入超20亿元的县（市、区）有2个、超10亿元的有12个，超5亿元的有30个。

专栏1江西省应对雨雪冰冻灾害取得显著成效

2008年1月中旬，江西省遭遇了历史罕见的持续低温雨雪冰冻灾害天气，造成了巨大的经济损失，社会生产和人民生活受到了严重影响。

据不完全统计，雨雪冰冻灾害共造成全省2210万人受灾，倒塌民房4.2万间，损坏房屋23.1万间；农作物受灾面积2665.5万亩，因灾死亡大牲畜24.38万头（只），因灾直接经济损失302.37亿元（不包括厂矿企业因灾损失）。

面对这场自然灾害，江西省委、省政府加强领导，精心组织，全省军民团结一心，全力以赴，最终取得了抗灾救灾的伟大胜利。

江西省财政共发放救灾资金15亿元支援灾区重建工作。

安排2.68亿元用于农业恢复生产重建，重点解决农民恢复生产中的种子、种苗、种畜（禽）、肥料和农膜等问题；划拨城乡低保资金5.74亿元，发放液化气补贴1848万元；安排2.1亿元用于灾民救助、疾病防疫、社会治安等方面；安排1.6亿元改善城镇污水处理和供水设施；安排9000万元用于水利设施建设；安排1600万元支持林业灾后重建；对农民销售毛竹免收育林基金；对企业收购受损木竹提供贷款贴息；安排农业科技人员灾后下乡技术服务经费。

同时，开展多种形式的募捐活动，并按照“一卡一账两公开四程序”的原则，规范救灾款物的发放标准和程序，保证了救灾款物的公开公平发放。

江西省金融机构积极主动做好应对灾害的金融服务工作。

人民银行南昌中心支行及时下达人总行调增给江西省11亿元支农再贷款，克服困难确保灾区现金供应，千方百计保障支付清算系统正常运转，开通救灾款项“绿色通道”。

截止2008年3月27日，全省金融机构共发放各项救灾贷款153.89亿元，其中农村信用社发放救灾贷款42.33亿元，为受灾企业和城乡居民恢复生产生活提供贷款支持。

江西保险业加快理赔速度，简化理赔程序，在较短时间内让受灾企业得到了保险赔付资金，全省保险公司累计赔付救灾资金7.42亿元，其中电力行业赔付额达到4.20亿元，保险业扶危济困的作用得到充分体现。

经过各方共同努力，全省因冰冻灾害中断或阻塞的交通迅速恢复畅通，遭受重创的电网设施及时恢复供电，城乡市场基本稳定，受灾群众生活得到妥善安置，基本实现了党中央、国务院明确的“保交通、保供电、保民生”的工作目标和省政府提出的“九保一平安”（即保安全、保食品供应、保电通、保水通、保路通、保邮电、保抗灾救灾、保正常生产生活秩序，确保人民群众生产生活平安有序）的工作任务，全省抗灾救灾取得了显著成效。

（二）农业基础地位继续巩固，粮食产量再创历史新高

2008年，江西省全面落实国家各项支农惠农政策，共发放粮食直补、农资综合直补、水稻良种补贴、农机购置补贴39.1亿元，同比增加18.4亿元，促进了主要农产品稳定增长。

全年实现粮食总产量1958.1万吨，亩产达364.8公斤，总产亩产连续五年创历史新高；农业种植结构进一步优化，经济作物和畜牧业生产保持较快发展；林业生态建设稳步推进，渔业生产保持平稳，农业基础地位得到进一步巩固。

（三）工业生产持续稳步增长，园区产业集聚效应明显

2008年，江西省不断推进工业结构调整，扎实发展工业园区经济，工业经济连续六年保持20%以上的快速增长。

全年规模以上工业企业完成增加值2323.5亿元，同比增长21.9%。

其中非国有工业企业完成增加值1643.2亿元，对工业增长的贡献率达91.4%；工业园区集约发展水平不断提升，全年完成增加值1631.4亿元，占规模以上工业的70.2%。

全省综合经济效益指数再创新高，达到221.8%，同比提高16.2个百分点。

（四）固定资产投资快速增长，重大项目带动作用凸显

2008年，江西省全社会固定资产投资4738.6亿元，同比增长43.5%。

其中民间投资2798.9亿元，对投资增长的贡献率达74.3%。

重大项目带动作用明显，全年计划总投资超10亿元的项目达114个，比上年增加28个，完成投资766.1亿元，增长40.6%。

其中江西赛维LDK6000吨多晶硅料、江西晶能光电30亿粒蓝绿光LED芯片等重大项目建成投产，全年高速公路、铁路和统调电子装机等重大基础设施建设取得可喜成绩。

同时，为谋求经济建设与环境保护和谐健康发展，进一步转变粗放式经济增长模式，走上资源节约型、环境友好型发展之路，江西省提出了鄱阳湖生态经济区的发展战略。

（五）城乡消费需求持续旺盛，对外经济贸易形势良好

2008年，江西省城乡居民收入呈现快速增长态势。

城镇居民人均可支配收入12866元，增长14.7%；农民人均纯收入4697元，增长14.6%。

居民收入的快速增长促进了城乡消费市场的繁荣活跃，全年社会消费品零售总额达到2082.8亿元，同比增长23.7%，增幅创近12年来新高。

受国际金融危机、国际需求减弱的不利因素影响，全省进出口贸易增幅有所放缓，但在机电产品和高新技术产品发展的大力推动下，全省出口自7月份以来连续6个月累计增幅均保持在40%以上。

全年实现进出口贸易总额137.5亿美元，同比增长45.1%。

在当前沿海产业加速向内地梯度转移的背景下，全省充分发挥区位优势，加大招商引资工作力度，积极承接产业转移，全年实际利用外商直接投资36.0亿美元，同比增长16.1%，比上年提高5.5个百分点。

专栏2江西省提出鄱阳湖生态经济区发展战略

为贯彻落实党中央、国务院关于保护好鄱阳湖“一湖清水”重要指示，切实保障长江中下游地区乃至全国生态安全、粮食安全和用水安全，实现富民兴赣、江西崛起的宏伟发展目标，2008年中共江西省委、江西省人民政府立足当前、面向长远，提出了以鄱阳湖为核心，以鄱阳湖城市圈为依托，以建设生态文明示范区、新型产业集聚区、改革开放前沿区、城乡协调先行区和江西崛起带动区为目标的鄱阳湖生态经济区发展战略，并上报国务院批准。

其基本构想是：

一是保护生态环境，创建生态文明示范区。

积极实施“绿色生态江西工程”，以水污染治理为重点，推进污水达标排放工程，制止非法采砂工程，农业面源污染防治工程，节能降耗减排工程，自然保护区、森林公园及湿地保护工程，血吸虫病防治工程，以及鄱阳湖生态水利枢纽工程等建设。

二是加快经济发展，建设江西崛起带动区。

发展新型工业、生态农业和现代服务业，积极有序推进昌九工业走廊建设，大力推进生态工业园区建设。

三是加强城乡统筹，开创城乡协调先行区。

合理发展大、中、小城市，逐步形成以产业为基础、功能互补、空间布局合理的鄱阳湖城市群；继续落实以城带乡、以工促农的各项政策措施，形成稳定、健全、高效的工作机制。

四是建立生态文明与经济文明高度统一的长效机制。

科学制定规划，指导生态经济区建设；加强立法，制定和完善加强鄱阳湖保护治理、促进经济开发等方面的法规；制定新型产业发展的政策导向，分行业制定鼓励、限制发展的产业目录；利用财政转移支付，加大对生态保护和高新技术产业的扶持力度。

目前，江西省正采取“三个层面同时展开、三支力量统筹使用、三大成果一并形成”的工作方式，加快推进鄱阳湖生态经济区建设，并于2008年8月1日举行了45个县（市）污水处理厂的建设仪式，标志着江西省鄱阳湖生态经济区建设已经正式启动。

截至2008年末，全省85个县（市、区）污水处理设施已全面开工。

二、需要关注的方面

1、国际金融危机影响不确定性加大。

目前，由美国次贷危机引起的国际金融危机已迅速从局部扩展到全球，从发达经济体传导到新兴市场经济体，从虚拟经济扩散到实体经济，金融危机影响的不确定性逐渐加大。

从江西来看，由于全省经济对外依存度不高，2008年受金融危机影响不是特别明显，经济发展形势依然良好，但金融危机对经济影响有从出口、加工贸易型企业向内需、一般工业制成品企业逐步蔓延的特点，这对我省今后外汇收支、外向型经济、外商直接投资乃至于其他领域生产都会造成较大的不利影响。

2008年四季度全省跨境外汇收支环比下降，结售汇总额已出现连续三个月下滑趋势；2008年四季度江西省劳动力需求指数仅为88.88%，比上年回落24.07个百分点，跌入近五年来历史低点，处于“不景气”区间。

随着金融危机影响的加深，省内已有部分行业企业停产减产，加上农民工返乡和大学生就业压力，2009年全省劳动力就业形势将更加严峻。

2、经济下行趋势逐渐显现。

一是总体经济增速回落。

2008年江西省生产总值增速比上年下降0.4个百分点，增幅有所放缓。

随着国际金融危机影响不断加深，经济运行不确性因素增多，2009年GDP增速将进一步放缓，对实现“保增长”发展目标构成一定压力。

二是工业生产增速放缓。

2008年三季度以来，全省规模以上工业增加值增速逐月回落，9、10、11和12月增速分别为22.5%、20.4%、19.8%和13.5%，其中12月份增速比上年同期回落12.4个百分点。

三是工业品出厂价格水平涨幅明显下降。

2008年全省工业品出厂价格涨幅从7月份最高点11.0%快速下滑至11月份-5.4%，出现自2002年10月以来第一次同比负增长；12月份继续呈现明显下滑趋势，同比下降8.4%。

四是房地产投资需求减弱。

2008年12月份，赣房景气指数达到99.82点，比上年下降1.38点，进入“不景气”区间。

1-12月，全省房地产开发投资增长25.0%，比上年回落1.0个百分点；商品房销售面积下降32.7%，比上年下降49.5个百分点。

经济下行压力加大，将进一步影响全省经济平稳健康快速的发展步伐。

3、企业经营困难日趋增多。

一是企业经营效益增幅明显下滑。

2008年江西省规模以上工业企业主营业务收入、利润总额和利税总额分别增长34.0%、3.1%和12.8%，分别比上年回落15.5、55.4和30.7个百分点。

二是部分行业企业亏损严重。

亏损企业亏损额达到74.73亿元，同比增长169.73%，石油加工、电力行业企业仍是亏损大户。

三是企业景气指数高位回落。

2008年四季度全省企业景气指数由上年140.1%的高位回落至111.8%，同比减少28.3个百分点；盈亏变化和产品订货指数分别比上年回落34.7、31.6个百分点，均处于“不景气”区间。

据全省118家进出口企业问卷调查显示，预期未来一年内定单下降的企业占比62%，持平企业占比22%，增长企业仅占比16%，企业普遍信心不足，对未来预期较为悲观。

企业经营效益明显下滑容易引发银行贷款形成不良，影响全省银行体系平稳运行。

4、拉动经济增长“三驾马车”发展不平衡。

2008年，江西省全社会固定资产投资快速增长，增速比上年加快20.5个百分点，占GDP比重由上年60.0%提高到73.1%。

从历史数据看，2007年江西省投资率达50.3%，比2001年上升13.3个百分点，对经济增长的拉动率为50.9%。

投资率的大幅度上升，为推动江西经济快速增长发挥了积极作用。

但这也反映出，全省经济存在消费动力不足、净流出贡献度低、经济增长主要依赖投资拉动的问题。

据统计数据显示，江西省消费率从2001年62.8%下降至2007年50.8%，消费需求后劲不足；净流出率从2001年0.2%下降至2007年-1.1%，拉动经济作用进一步减弱。

拉动经济增长“三驾马车”发展不平衡影响了全省经济协调发展步伐，需要引起有关部门高度关注。

第三部分金融业发展与稳定状况

2008年，江西金融业总体发展形势良好，稳定性进一步增强。

金融体制改革稳步推进，金融创新力度加大；银行资产质量逐步改善,盈利能力不断提高；证券期货机构经营业绩反差明显，直接融资规模快速扩大；保险市场体系日趋完善，服务社会经济功能不断增强。

一、银行业

2008年，江西银行业认真贯彻落实国家各项宏观调控政策，努力克服经济金