电商绩效考核方案.docx

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电商绩效考核方案

JennywascompiledinJanuary2021

电商绩效考核方案

一、电商绩效考核方案要点

1、考核内容：

月度提成、回款考核、季度利润考核、库存考核；

2、考核按订单类型和岗位属性以不同方式考核；

3、每月设置回款目标；

4、所有提成均按回款额计提；

5、部门经理设置浮动工资，季度结算，2015年7月1日开始实施；

6、月度提成当期只发放提成的80%，20%留存发放；季度超利润奖励当期只发放奖励的50%，50%留存发放。

二、电商组织架构和职责

序号

职务

姓名

职责

经理

电商的产品策划、整个店铺的运营

店长

推广（直通车）、分销管理、整个店铺的管理、活动统筹

平面设计

平面设计、产品设计（照片）、店铺装修。

网页设计

活动策划、库存管理、活动报名、产品排版

客服

售前、全部售后

客服兼财务、ERP数据录入

三、2015年经营目标

2015年电商经营目标

项目

年目标

月目标

备注

销售额/万

xxx

注：

营业利润已计算部门所有员工（除经理）的提成。

营业利润/万

xxx

营业利润率

xxx

四、2015年提成计算方式

（一）月度提成

1、以当月回款额为提成基数；

2、部门一般岗位的月度提成：

客服接单

个人回款额（G）

提成比例

客服

平面设计

网页设计

推广

客服主管

G≤5万元

5＜G≤8万元

G＞8万元，超业绩X按以下比例提成

X≤8万元

8万元＜X≤10万元

10万元＜X≤20万元

X＞20万元

团队订单（促销、公共、分销商订单）

团队回款额（T）

提成

5≤T＜10万元

10≤T＜15万元

15≤T＜20万元

T≥20万元

以上岗位团队订单提成由经理按岗位系数分配

3、部门店长、运营及经理的月度提成：

运营、店长

部门总业绩回款额

提成比例

31万及以下

30＜X≤50万

50＜X≤70万

70万以上

部门经理

部门其他人员提成平均额的3倍

（二）客服月度KPI考核及经理考核得分计算

为了保障客服的服务质量，尽可能给客户满意的购物过程，对销售客服做以下KPI考核，为了促使部门经理做好管理工作，把客服的平均考核得分作为计算经理考核得分的基础。

此考核每月进行，客服和部门经理的月度及季度绩效发放按考核得分对应的绩效发放比例，再乘以80%计发。

1、客服月度考核指标：

电子商务部客服KPI考核表

KPI指标

详细描述

标准

分值

权重

备注

年销售额

440万

年利润

18万

咨询转化率

最终下单人数/咨询人数

KPI≥50%

100

35%

提高沟通能力，促成咨询客户下单

50%＞KPI≥30%

30%＞KPI≥20%

KPI＜20%

下单成功率

最终付款人数/下单人数

KPI≥90%

100

25%

对下单但未及时付款客户进行温馨提示，最终促成交易

90%＞KPI≥80%

80%＞KPI≥60%

KPI＜60%

客单价

销售额/下单付款人数

KPI≥120

100

10%

提高关联销售能力，根据客户喜好推荐其他产品

120＞KPI≥80

80＞KPI≥50

KPI＜50

响应时间

平均响应时间（秒）

KPI≤50

100

10%

提高打字速度，保持条理清晰，及时回应客户

50＜KPI≤60

60＜KPI≤75

KPI＞75

销售额

销售额-退货额

KPI＞30000

100

20%

按照公司要求完成分配的任务，团购时平分业绩

20000＜KPI≤30000

10000＜KPI≤20000

KPI≤10000

2、经理月度考核得分：

客服月度考核得分作为计算经理考核得分的基础，以下表为经理考核得分计算表：

经理月度考核分数计算表

客服考核平均分

经理影响得分

0-70

71-75

76-80

81-85

86-90

91-95

96-100

100

3、部门其他人员年度KPI考核

只作年度考核，适用于部门经理和客服以外的所有部门人员。

在计发年度留存绩效时，按照考核得分对应的比例发放。

年度KPI考核指标如下：

项次

部门职责

KPI

权重

计量单位

计算公式

目标

数据来源

根据公司的规划方向，制定出店铺的发展目标和方向。

完成公司制定的店铺年度销售任务。

对公司相关产品线的产品策略和改进提供专业建议，并参与产品规划和定价

销售额

20%

万

销售额-退货额

440

财务部/本部

营业利润率

25%

主营利润/销售收入

财务部/本部

负责淘宝各类活动资源的联系、推广及聚划算活动策划，积极配合淘宝小二组织好每期活动，提高店铺商品转化率。

店铺内部活动的策划与实施

活动销售效率

10%

限额售完时间/限时时间

≤100%

本部

成交投入比

10%

ROL=成交额/活动投入（推广、直通车）

本部

对整个电子商务相关工作流程建立，监督执行，完善并优化电子商务作业流程和培训

流程规范

10%

次/月

流程评价，每月对客服培训不少于2次

总经办/总部

定期提报营运数据及工作总结报告，活动总结分析报告

报表及时准确性

10%

每两周提供一次半月各网店运营数据分析

总经办/总部

督促考核客服服务，包括各平台接单工作、在线答复客户，销售商品，物流跟单以及售后处理等

订单转化率

10%

成交人数/UV

本部

负责网络分销商的招商、管理、发货、支持、维护等

分销增长率

涨幅

25%

财务部/本部

分数计算方法：

单项得分=完成情况/目标*权重*100

岗位年度留存绩效的发放额=应发留存绩效*考核得分对应的比例。

4、考核得分对应绩效发放比例：

得分对应的绩效发放比例表

得分

绩效发放比例

0-70

71-75

60%

76-80

70%

81-85

80%

86-90

90%

91-95

95%

96-100

100%

（三）回款考核及提成说明

1、月回款目标完成率达90%或以上，所有人员按正常提成；

2、如月回款目标完成率未达90%，部门经理无任何提成和奖励，其他人员的所有提成和奖励均按照回款完成比例计提；

3、回款额季度结算，如果当季的总回款达标，则前两个月累计未发的绩效可与本月绩效一起结算补发。

若当季总体回款未达标，则累计未发的提成不再发放。

4、原则上，月回款目标为前3个月的平均销售额，如有特殊情况，总经办可予以调整，于每月8日前确定并公布。

5、当期只发放月度提成的80%，20%留存于后续发放。

6、开始考核时间：

2015年4月1日

（四）季度利润考核

1、考核周期：

季度；

2、季度超利润奖励标准：

超过目标营业利润部分的50%；

3、奖金分配原则：

部门经理70%，剩余的30%由部门经理按照岗位系数进行分配，提报总经理审批。

4、季度亏损扣罚标准：

按亏损额的10%扣罚，扣罚只限于部门经理。

5、超利润奖励发放方式：

当期发放50%，50%留存于年度结算。

6、开始考核时间：

2015年7月1日。

（五）库存考核

1、适用范围：

部门经理；

2、库存控制标准：

当月合理库存=当月销售成本*2；

3、节省库存奖励=节省库存金额*%*30%；

4、库存超额扣罚

1）当实际库存不超过销售成本的3倍时，扣罚=超额库存金额*%*20%；

2）当实际库存超过销售成本的3倍时，

扣罚=销售成本*%*20%+（实际库存-当月销售成本*3）*%*2；

例：

5月销售成本为10万元，实际库存为50万，求当月库存扣罚多少

解答：

当月合理库存=10*2=20万元，超额库存=50-20=30万元，

由于实际库存超过销售成本的3倍，

扣罚=10*%*20%+（50-10*3）*%*2=万元=2520元

5、库存考核开始时间：

2015年10月1日，即计算10月绩效时候才考核库存。

（六）部门经理的扣罚说明

部门经理的所有扣罚均从当期提成、奖励及浮动工资中扣除，不够扣除的，累计到下月，直至季度结算为止，季度结算时不够扣除的，则不累计到下季度扣罚。

浮动工资当月不发放，季度结算发放，季度发放时同样只发放80%，20%留存。

（七）留存发放说明

1、结算时间：

2次结算，首次在次年1月结算上年4至12月的留存，末次在次年5月结算本年1至3月的留存；

2、发放时间：

首次在次年1月份（春节前）发放，末次在次年5月发放；

3、发放额度的确定：

首次发放由总经办与财务部评估过去3个季度和预估未来一个季度的经营情况而定；末次发放则由财务部根据实际情况进行结算。

五、绩效计算方法

（一）当期发放部分

1、部门经理：

月度：

（月度提成+库存奖罚）*80%*KPI考核发放比例

季度：

（（月度提成+库存奖罚-季度亏损扣罚+浮动工资）*80%+季度超利润奖励*50%）*KPI考核发放比例

2、客服人员：

（月度提成*80%+季度超利润奖励*50%）*KPI考核发放比例

3、其他人员：

月度提成*80%+季度超利润奖励*50%

（二）留存部分

1、部门经理、客服人员：

月度提成20%留存+季度超利润奖励50%留存

2、其他人员：

（月度提成20%留存+季度超利润奖励50%留存）*KPI考核发放比例

3、以上的留存均按财务部结算计发的为准。

六、其他说明

1.销售定价——产品价格由财务部核定销售成本价，业务部门可按市场情况自行调节销售单价，并报财务部备案。

2.财务部每月提供上月合理库存金及实际库存金额给销售客服。

3.财务部每季度第一个月提供上一季度的实际利润额给销售客服。

4.提成计算——销售客服提报该月的总回款额，经财务部核实，管理部按本方案计提标准核算，并复核计发提成报批。

七、员工绩效奖金的发放原则

1.部门人员中途离职，提出日到办理离职日绩效按50%计算，留成提成取消；

2.如有侵害公司利益的行为，取消提成，并按公司相关制度处理，公司保持对发放提成的追溯；

3.月度、季度绩效奖金统一按本方案考核，时间为跨月考核；

八、附表：

附表一客服KPI考核计分表；附表二部门其他人员KPI考核计分表

九、本制度从2015年4月1日起执行，试行一年，如有调整，按最新的标准执行。

解释权归管理部所有。

管理部

附表一客服月度KPI考核计分表

电子商务部客服月度KPI考核计分表

考核人员：

考核月份：

项次

KPI指标

权重

计算公式

计算指标

标准

参考分值

数据来源

完成情况

单项得分

考核得分

咨询转化率

35%

最终下单人数/咨询人数

最终下单人数

咨询人数

KPI≥50%

100

财务/本部

50%＞KPI≥30%

30%＞KPI≥20%

KPI＜20

下单成功率

25%

最终付款人数/下单人数

最终付款人数

下单人数

KPI≥90%

100

财务/本部

90%＞KPI≥80%

80%＞KPI≥60%

KPI＜60%

客单价

10%

销售额/下单付款人数

销售额

下单付款人数

KPI≥120

100

财务/本部

120＞KPI≥80

80＞KPI≥50

KPI＜50

响应时间

10%

平均响应时间（秒）

KPI≤50

100

财务/本部

50＜KPI≤60

60＜KPI≤75

KPI>75

销售额

20%

销售额-退货额

销售额

退货额

30000

100

财务/本部

20000＜KPI≤30000

10000＜KPI≤20000

KPI≤10000

总分

绩效发放比例

总经理审批:

管理部复核：

部门经理复核:

部门绩效统计员：

附表二部门其他人员KPI考核计分表

电子商务部年度KPI考核计分表（经理和客服除外）

项次

部门职责

KPI

权重

计量单位

计算公式

计算指标

目标

数据来源

完成情况

单项得分

根据公司的规划方向，制定出店铺的发展目标和方向。

完成公司制定的店铺年度销售任务。

对公司相关产品线的产品策略和改进提供专业建议，并参与产品规划和定价

销售额

20%

万

销售额-退货额

销售额

退货额

440

财务部/本部

营业利润率

25%

主营利润/销售收入

主营利润

销售收入

财务部/本部

负责淘宝各类活动资源的联系、推广及聚划算活动策划，积极配合淘宝小二组织好每期活动，提高店铺商品转化率。

店铺内部活动的策划与实施

活动销售效率

10%

限额售完时间/限时时间

限额售完时间

限时时间

≤100%

本部

成交投入比

10%

ROL=成交额/活动投入（推广、直通车）

成交额

活动投入

本部

对整个电子商务相关工作流程建立，监督执行，完善并优化电子商务作业流程和培训

流程规范

10%

次/月

流程评价，每月对客服培训不少于2次

总次数

总经办/总部

定期提报营运数据及工作总结报告，活动总结分析报告

报表及时准确性

10%

每两周提供一次半月各网店运营数据分析

及时准确次数

总次数

总经办/总部

督促考核客服服务，包括各平台接单工作、在线答复客户，销售商品，物流跟单以及售后处理等

订单转化率

10%

成交人数/UV

成交人数

本部

负责网络分销商的招商、管理、发货、支持、维护等

分销增长率

涨幅

上一年分销销售额

本年分销销售额

财务部/本部

总分

绩效发放比例

总经理审批:

财务部复核：

部门经理复核:

部门绩效统计员：

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