我国钢铁物流的运输方式.docx
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我国钢铁物流的运输方式
摘要
Ø我国钢铁产量大，2007年，我国社会物流总额将达74.8万亿元，同比增长25.5%；国物流业增加值将达1.68万亿元，同比增长18.8%；物流业增加值占全部服务业增加值的比重将由上年的17.1%提高到17.5%左右；社会物流贸易总费用4.5万亿元，占GDP的比重为18.4%。
2007年产钢4.9亿吨，原材料和钢材成品的往返运输至少在10亿吨以上的运输量。
我国钢铁物流行业伴随物流业的繁荣和钢铁产量的增加而快速发展。
Ø我国各地区钢材需求量与资源量是不平衡的。
其中，东北地区、华北地区属于钢材供大于求的区域，而华东地区、中南地区和西北地区属于钢材资源量小于需求量地区。
同时，我国铁矿石产量分布严重不平衡。
、、蒙，这3个省市占全国的比例约7成。
这些不平衡的发展为钢铁贸也提出巨大的挑战，加上我国物流行业发展极其分散，竞争混乱而又激烈，因此，导致我国的钢铁流通行业业态落后，没有形成大流通的体系，流通成本高，流通效率却非常低。
Ø我国铁矿石进口需求量在不断增长，我国铁矿石主要进口成本在不断提高。
2007年我国铁矿石共进口3.83亿吨，比06年增加进口5679万吨，同比增长17.4%。
同时，我国进口铁矿石平均到岸价格为88.22美元/吨，与06年同期相比上涨24.1美元/吨，同比增长37.57%。
这样，我国的钢铁物流带动了世界干散货市场的繁荣，同时给世界也给我国港口带来很大压力。
Ø本报告主要依据国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、中国物流行业协会、中国钢铁工业协会、国外相关报刊杂志的基础信息，立足于中国钢铁贸易的发展情况，报告分别从钢铁贸易的发展环境、钢铁物流、钢铁进出口物流以及钢铁企业物流，最后提出了钢铁贸易的投资建议。
附表
附图
第一章我国钢铁工业发展环境及基本运行状况分析
第一节宏观经济发展环境分析
一、GDP增速变化分析
2007年我国宏观经济保持高速增长的态势，前三季度GDP增速达到11.5%的较高增速，全年也将保持11.4%的增速，实现连续5年保持10%及以上的增速，基本实现了又快又好的发展势头，但是经济正由过快增长转向过热，居民消费物价指数创出新高，通胀压力明显增大，因此，政府出台了一系列抑制经济过快增长的措施，取得了初步效果，居民物价水平有所回落，但不排除后期政府进一步紧缩的金融政策。
从后期走势来看，由于2008年有奥运会等利好因素的推动，预计08年经济增速也将继续保持在10%以上的高速增长水平。
资料来源：
国家统计局
图12002~2007年中国GDP同比增速情况
从各产业经济增速来看，第二产业不仅比第一和第三产业的增速高，也比三大产业的平均水平水平高，第二产业成为我国经济发展的而主要动力。
由于第二产业是工业，其发展水平与钢材消费直接息息相关，近年来的高速增长，也成就了我国钢铁工业快速发展，使我国的粗钢产量由2000年的1.28亿吨，快速增长到2007年4.9亿吨，在7年里平均每年增长5000多万吨，实属罕见。
资料来源：
国家统计局
图22001-2007年各产业增速变化情况
从产业结构增速来看，二三产业是经济增长的主要力量，其中第二产业增速是13.4%，三产业是11.4%，而第一产业增速相对较慢，增速只有3.7%。
从各产业所占比重来看，第二产业比重在逐步加大，全年一共完成工业增加值121381亿元，占GDP总量的49.2%，接近50%的水平，这说明我国工业化程度在显著提高，也是钢铁工业发展较快的主要原因；第三产业的增加值是96328亿元，占GDP的比重是39.1%，第一产业相对较少，完成增加值是28910亿元，只占11.7%。
资料来源：
国家统计局
图32007年我国GDP各产业数量及比重
从各产业产值数量及比重变化情况来看，第二产业的比重变化较小，一三两产业的比重变化较大，其中2007年的第一产业比2001年减少4.2个百分点；第三产业比第一产业增加5.5个百分点；第二产业下降了1.9个百分点。
这种变化说明第三产业的地位在加强，由于第三产业主要是旅游和服务业，对钢材的消费促进作用不大，对钢材消费有较强的促进作用的是第二产业，因此，未来GDP的增速对钢材的消费促进作用会减弱。
资料来源：
国家统计局
图42001年我国GDP各产业数量及比重
二、固定资产投资变化情况
2007年全年预计完成投资137239亿元，约占GDP的60%，投资成为拉动我国经济快速的主要动力。
资料来源：
国家统计局
图52002~2007年全国固定资产投资情况
从投资增长速度变化来看，近5年来，投资最高增速是2003年的27.7%，最低是2006年的24.0%，相差3.7个百分点，投资增速基本保持平稳，但增速较高，投资规模不断快速增大，也给我国的经济造成一定影响。
从钢铁行业投资情况来看，我国钢铁行业投资规模在不断增大，但是其增长速度呈下降趋势。
这主要是由于进入2000年以来，在投资的拉动下，经济快速发展，直接刺激了对钢材的大量消费，使我国钢材市场出现严重的供不应求的局面，在这种背景下，直接导致了旨在大量扩大产能的钢铁大量投资，使投资增速大幅度增加，在2002年达到45.90%的增速后，2003年更是达到了87.20%的历史新高。
随后，在宏观严格的调控下，钢铁行业的投资增速出现下降，2006年钢铁行业投资还出现同比减少1.5%。
由于淘汰落后产能，在很大程度上是采用等量置换的方式操作的，也就是在淘汰落后产能的同时，允许企业投资建设相等产能先进生产线，因此，在这种背景下，钢铁行业投资在2007年又出现反弹，但是，由于淘汰落后产能主要集中在后续的3年里，因此，未来还将维持目前的这一投资规模。
资料来源：
国家统计局
图62002~2007年我国钢铁行业投资变化情况
从钢铁行业投资规模所占全部固定资产投资的比重来看，与钢铁行业投资增速的态势基本一致，在2003年达到3.12%的最高比重后，就持续下降，截至到2007年累计比重为2.08%。
因此，从钢铁行业投资比重变化看，钢铁行业的投资规模在相对萎缩，而且目前由于钢铁行业相对过剩，政府对新的钢铁项目采取从严审批政策，所以，未来钢铁行业的投资规模会小幅扩大，但其投资规模所占的比重会持续下降。
资料来源：
国家统计局
图72002—2007年钢铁行业占全社会固定资产投资的比重变化情况
第二节产业及相关政策对钢铁行业运行影响分析
一、钢铁产业政策
（一）落后产能淘汰政策分析
国家发改委自2005年7月发布钢铁产业政策以来，明确提出了对于不符合产业政策的标准的钢铁产能将予以淘汰。
进入2006年后中国政府陆续出台了一系列的政策，对于落后产能的淘汰力度不断加大。
2006年6月，国家发改委等部委联合发布了《关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知》。
该通知要求：
2007年前淘汰全部200立方米以下高炉，2010年以前淘汰全部300立方米以下高炉，合计将淘汰炼铁产能9800万吨左右。
同时还将淘汰20吨以下小转炉炼钢能力5500万吨。
由于缺少配套的相关措施，该通知发出后，各地对于落后产能的淘汰工作并未取得实质性的进展。
2006年11月14日，鉴于国各地落后钢铁产能淘汰工作进展缓慢，国家发改委等四部委联合下发《关于对省新增钢铁产能进行清理，推动钢铁工业结构调整步伐的通知》。
首先对落后产能最为集中的省对钢铁工业进行重点检查清理。
这次省共有淘汰26家企业，其中市16家，市4家，市3家，市1家，市1家，市1家，共涉及炼铁能力398万吨和炼钢能力373万吨。
2007年4月27日，在省淘汰落后产能取得一定成功的基础上，中国国家发改委与、、、、、、、、、等十个省市签订了《关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书》，公布了2007到2010年必须淘汰的高炉、转炉、电炉装备及所在企业，这是中国政府历史上首次采取这样的方式淘汰钢铁落后产能。
根据责任书，2010年前中国淘汰落后炼铁能力1亿吨，淘汰落后炼钢能力5500万吨，其中2007年需要关停和淘汰的落后炼铁能力3000万吨，落后炼钢能力3500万吨。
2007年重点关停和淘汰的产能是200米3以下高炉炼铁能力。
另外对于落后产能还将采取经济处罚措施，对落后产能实行差别电价，每千瓦时增加0.15元，加大落后产能生产企业的生产成本压力，用经济手段打击落后产能。
2007年12月国家发改委又与18个省市区签订了第二批淘汰落后产能责任书，责任书规定，到2010年，将累计关停和淘汰炼铁能力4931万吨、炼钢能力3610万吨，涉及企业573家。
在中央政府的各项措施的严厉打击下，国落后钢铁产能的淘汰取得了实质性的进展，一大批落后小高炉、小转炉或被强制拆除或者停产。
（二）钢材、钢坯出口政策分析
2005年以来由于我国出口钢材、钢坯数量的大幅增长，政府不断出台了对钢材、钢坯的退税率调整措施来抑制过快增长。
截至到2007年12月，焦炭、生铁、普碳钢坯等产品出口将实施25％的暂定关税；铁合金产品将加征20％关税；不锈钢、合金钢坯锭等初级产品实施15％关税；钢材产品中，螺纹钢、普通线材、普通棒材、窄带钢、焊管等产品加征15％关税；大中型材维持10%关税；热轧板材包括热卷和中厚板继续保持5％税率；冷轧等部分高附加值产品仍有5％退税。
表12005年以来中国出口钢材、钢坯退税率变化
钢材
钢坯
2005年4月
退税率由13％下调至11％
取消出口退税
2006年9月
退税率由11％下调至8％
征收10％的出口关税
2007年4月
部分下调至5％，部分取消
2007年5月
部分征收5％～10％的关税
征收15％的出口关税
2007年7月
不锈钢出口退税率下调至5％
2007年7月
取消部分钢材或下调出口退税
2007年12月
对钢材加收5-15%不等的关税
焦炭、生铁、钢坯25%出口关税
资料来源：
财政部、商务部
（三）钢材出口许可证管理制度分析
鉴于出口退税率调整对于出口钢材、钢坯的抑制效果并不十分明显，中国政府于2007年4月发布了《对部分钢材出口实行出口许可证管理》的公告，即对钢材出口实行许可证管理制度。
按照该公告的要求，从2007年5月20日起部分出口钢材将将需要按照《货物出口许可证管理办法》的规定向出口企业所在地的发证机构申领出口钢材许可证，领取出口许可证方可进行钢材出口。
采取许可证管理的办法将使得中国政府未来能有效的控制钢材、钢坯出口的规模，这也是近年来中国政府首次采用行政手段干预钢材、钢坯出口。
近年来，国钢材价格一直低于国际钢材市场，同时国钢材产量增长迅速，导致出口钢材数量出现爆发性的增长。
目前，通过调整出库退税和出口许可证制度，抑制钢材出口增长取得了明显效果，从2007年三季度后钢材出口数量取得了明显下降，11月份的出口数量还同期减少。
（四）焦炭产业政策分析
2006年3月，中国国家发改委发布了《关于加快焦化行业结构调整的指导意见的通知》。
通知要求各地方政府要坚决依法淘汰落后生产设施、彻底淘汰土焦、改良焦；尽快制定淘汰炭化室高度小于4.3米的小焦炉的工作计划，鼓励企业联合重组、提高产业集中度和竞争力。
规炼焦煤开发秩序，鼓励利用“两种资源”。
作为国最重要的焦炭生产地区省将在2008～2010年间淘汰2000万吨包括小土焦、改良焦在的落后焦炭生产能力。
同时省政府为控制焦炭产能严重过剩的局面，决定从2006年起在未来5年省原则上不再审批新的焦炭项目。
将原来由省经委等部分联合审批的新设焦炭项目，改由该省政府审批。
2007年6月，中国政府将焦炭及半焦炭产品的出口关税从5％上调至15％。
值得注意的是，中国焦炭自实行5％的出口关税以来在较长时间没有变动。
近期，中国焦炭价格大幅上涨，焦炭行业全面复，焦炭产品也出现了出口增速加快的态势。
表2焦炭出口关税政策变化
2004年5月
2006年9月
2007年6月
焦炭
取消出口退税
焦炭出口征收5％的关税
出口关税从5％提升至15％
资料来源：
财政部、商务部
二、宏观政策调整
（一）央行加息
表32007年央行历次上调基准利率
时间
政策
容
2007年3月18日
加息
一年期贷款基准利率由6.12%上调至6.39%
2007年5月19日
加息
一年期贷款基准利率由6.39%上调至6.57%
2007年7月21日
加息
一年期贷款基准利率由6.57%提高到6.84%
2007年8月22日
加息
一年期贷款基准利率由6.84%提高到7.02%
2007年9月15日
加息
一年期贷款基准利率由7.02%提高到7.29%
2007年12月20日
加息
一年期贷款基准利率由7.29%提高到7.47%
资料来源：
中国人民银行
2007年我国宏观运行主要呈现以下几个特点：
第一，经济增速偏快，而且有过热风险；第二居民消费物价指数创出近年来的新高，11月达到6.9%的较高水平，前11月累计达到4.6%，有通胀的风险存在；第三，房地产价格过快增长；第四，投资增速出现反弹；第五，流动性过剩严重。
因此，政府针对上述运行特点，为了抑制物价上涨和减少流动性过剩，2007年一共进行了6次加息，一年期贷款利率从年初的6.12%调高到7.47%，增加1.35个百分点。
（二）提高准备金率
表42007年央行历次上调基准利率
次数
时间
调整前
调整后
调整幅度
1
2007年1月15日
9%
9.50%
0.50%
2
2007年2月25日
9.50%
10%
0.50%
3
2007年4月16日
10%
10.50%
0.50%
4
2007年5月15日
10.50%
11%
0.50%
5
2007年6月5日
11%
11.50%
0.50%
6
2007年8月15日
11.50%
12%
0.50%
7
2007年9月25日
12%
12.50%
0.50%
8
2007年10月25日
12.50%
13%
0.50%
9
2007年11月26日
13%
13.50%
0.50%
10
2007年12月8日
13.50%
14.50%
1%
资料来源：
中国人民银行
在与加息配合使用的是2007年一共上调了10次准备金率，由年初的9%上调到年末的14.50%，累计上调5.5个百分点，为20年来最高，这预示着2008年政府将实行偏紧的财政和金融政策。
第三节中国钢铁产业基本运行状况分析
一、钢铁生产情况
（一）生铁和粗钢生产情况
2007年我国钢铁工业仍保持了较高的增速，全年累计生产生铁、粗钢分别为4.69亿吨和4.89亿吨，同比分别增长15.19％和15.66％。
尽管增速比2006年有较大幅度的回落，但应注意到目前我国钢铁生产规模已十分巨大，在此规模下仍能保持这样的增速水平，净增加的绝度数量也不容忽视，生铁和粗钢大约分别净增加6000万吨和7000万吨，相当于从数量看我国钢铁工业还处在高速增长中。
表51996～2007年我国生铁、粗钢产量及同比增速
单位：
万吨
时间
生铁
生铁增速
粗钢
粗钢增速
1996年
10723
1.84%
10124
6.17%
1997年
11511
7.35%
10891
7.58%
1998年
11864
3.07%
11459
5.22%
1999年
12539
5.69%
12395
8.17%
2000年
13101
4.48%
12850
3.67%
2001年
15554
18.72%
15163
18.00%
2002年
17085
9.84%
18155
19.73%
2003年
20291
18.76%
22116
21.82%
2004年
25185
24.12%
27246
23.20%
2005年
33040
31.19%
34936
28.22%
2006年
40416
19.78%
41878
18.48%
2007年
46944.67
15.19%
48924.08
15.66%
资料来源：
钢铁工业协会
从生铁和粗钢单月日产量变化来看（见下两图），今年前6月生铁和粗钢单月平均日产量呈现快速增长势头，其中1月份的平均日产生铁量是116万吨，6月份增加到133万吨，平均日产量净增加17万吨；粗钢的1月份日产量是116万吨，6月份日产量是140万吨，净增加24万吨。
但是下半年来生铁和粗钢日产量基本保持平稳增长，或出现产量减少的势头。
尤其是9-11月份的粗钢日产量连续三月出现下降，11月份粗钢日产量为132万吨，比9月份最高的142万吨，减少8万吨。
资料来源：
中国钢铁工业协会
图82006~2007年单月平均生铁日产量情况
资料来源：
中国钢铁工业协会
图92006~2007年单月平均粗钢日产量情况
生铁和粗钢的平均日产量下降有多方面的因素造成的，首先，从宏观调控政策上，政府对高耗能和高污染行业的实行了严格的准入限制，使耗能和污染较高钢铁行业影响很大，近几年除了等量置换落后产能外，很少批准大型钢铁项目。
其次，我国钢铁产量大幅增长，超过了国市场需求的增长幅度，导致增产很大部分用于出口，给海外钢铁行业和市场造成一定的冲击，使贸易摩擦不断增加，贸易纠纷不断升级，国外钢铁行业协会和政府针对中国钢铁成品出台了多项反倾销调查和诉讼，中国政府面对这样的形势和压力下，先后分别采取了取消和调高出口关税政策，还对钢铁出口采取配额制等措施，在一定程度上遏制住了钢材出口的快速增长，把压力转向国钢材市场，使国市场成品钢材快速增长，而价格快速下降。
第三，铁矿石和海运费价格不断上涨，今年前10月，铁矿石平均到岸价格是81.3美元/吨，比去年同期增长28.86%，每吨净增加额是18.21美元，在进口铁矿石价格上涨的同时，国铁矿石价格也随之增长，给独立的炼铁企业，以及下游企业增加了很大的生产成本。
所以，在这多重因素作用下，粗钢和生铁产量增速得到控制，使整个产业进入相对稳定的发展状态。
（二）钢材生产情况
粗钢的产量基本决定了钢材的生产情况，因此钢材也有粗钢相类似的变化特点，2007年我国钢材产量将达到5.65亿吨（含重复材），同比增长20.94%，净增加钢材约1亿吨。
资料来源：
钢铁行业协会
图102001-2007年中国钢材生产情况
从钢材增长速度来看，2007年比2006年的增速下降5个百分点，增速出现明显下降，但是从净增加量看，由于基数不断增大，净增加量和2006年基本相当，大约1亿吨，数量巨大，不容忽视。
二、我国钢材表观消费量分析
从钢材总的表观消费量来看，2007年钢材表观消费量是51883万吨，同比增长17.29%，高于粗钢和生铁的增速，低于2006年的全年水平，这主要是进入下半年来，淘汰落后产能，使钢材增速减小，从而使表观消费量增速也随之减少。
与钢铁生产相比，2007钢材出口数量继续呈现大幅增长，而我国钢材质量快速提高，国产逐步代替进口，使进口数量继续下降。
由于今年我国钢材出口数量巨大，对欧洲和北美钢材市场造成了一定影响，这些地区对我国钢材产品提出了较多的反倾销调查和贸易制裁，对我国政府和钢铁产业的压力也很大，预计，未来，钢材出口快速增长的势头会得到遏制，将会把钢材出口数量控制在一个合理围。
表61996~2007年我国钢材表观消费情况
单位：
万吨
年份
钢材产量
钢材进口量
钢材出口量
表观消费量
增长率
1996年
9335
1598
422
10511
7.43%
1997年
9984
1322
462
10848
3.21%
1998年
10735
1242
357
11623
7.14%
1999年
12100
1486
368
13220
13.74%
2000年
13146
1596
621
14121
6.82%
2001年
16068
1722
474
17316
22.63%
2002年
19218
2449
546
21122
21.98%
2003年
24082
3717
696
27103
28.32%
2004年
29738
2937
1423
31246
15.29%
2005年
37117
2585
2053
37649
20.49%
2006年
46685
1851
4301
44235
17.49%
2007年
56461
1687
6265
51883
17.29%
资料来源：
钢铁工业协会
三、我国钢铁行业效益分析
2007年，受投资增长、铁矿石价格上涨，以及出口快速增长等多重因素影响，钢材价格也随着增长，利润空间不断扩大，2007年前11月，钢铁行业实现销售收入23076亿元，利润1168亿元，销售利润率是6.98%，是近三年的最好水平。
但是，由于产能继续释放，出口增速得到遏制，7月份以来，钢材价格上涨乏力，而铁矿石和海运费价格快速增长，使利润空间缩小，预计后期的利润率将有所下降，但其盈利也将保持相对较好状态。
表72002～2007年我国钢铁工业总体财务状况
单位：
亿元
全行业（亿元）
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007
收入
6432
10168
15907
21349
25729
23076
利润
293
611
1085
1037
1348
1480
销售利润率
4.56%
6.01%
6.82%
4.86%
5.24%
7.3%
资产负债率
55.55%
57.37%
59.23%
61.16%
61.22%
61.73%
资料来源：
国家统计局
由于钢铁行业规模和投资的快速增长，而自有资金的缺乏，使负债比重不断增大，截至到2007年11月，钢铁行业的资产负债率是61.73%，是近几年的最高水平。
第二章钢铁贸易方式分析
第一节钢铁企业直销模式分析
钢材产品作为商品具有所有商品销售的基本特性，同时钢材产品是国民经济的重要生产资料，产品销售也具有其特殊性。
根据钢材产品和资金的流通形式，主要能分为直销模式和分销模式。
钢铁企业不通过中介直接向用钢企业推销钢材产品的方式。
直销模式是钢材产品最简单的流通方式，它不通过中间商，是钢材生产企业与用钢企业直接见面，直接进行钢材产品交易。
具体说，就是钢材生产根据供销合同直接将产品提供给用钢企业，或者钢材生产企业直接向用钢企业销售产品。
一、直销模式的特点
钢材直销模式主要特点是钢材生产企业直接与用钢企业打交道，生产企业与用钢企业不经过中间环节。
图11图钢材产品的流通形式
二、直销模式的优点
1、钢材生产企业能容易控制各营销环节。
直销是在没有中间商参与的情况下进行交易的行为，这些中间本应具有的交易环节完全被生产企业自己所控制，企业可以充分利用所控制的交易环节，为企业自身服务。
目前，大部分钢材产品饱和，钢材市场错综复杂，钢材价格比较混乱，如果钢材企业不处理好这些交易过程中出现的问题，就会成为钢材企业发展的障碍。
如果钢材生产企业采用直销模式，可以跟踪产品流向，完全制定和控制产品的价格，保证销售渠道的畅通。
2、销售利润率高。
直销模式是生产企业直接把产品交付给用户，基本没有中间交易环节，节省了各环节的交易费用和产品流通过程中转运费用，同时中间商的
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