真空开关管电子管光电器件企业发展战略和经营计划.docx

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真空开关管电子管光电器件企业发展战略和经营计划

2020年真空开关管电子管光电器件企业发展战略和经营计划

2020年4月

一、2019年公司经营情况回顾

2019年，全球经济放缓，中美贸易关系不稳定，投资需求拉动不足等不确定性因素、风险和挑战明显上升，国内经济下行压力仍然不小。

同时，我国发展仍处于重要战略机遇期，经济将继续保持稳中求进的态势，国家提出要着力补齐基础设施、民生等短板领域，扩大有效投资，形成新的经济增长点。

面对复杂多变的外部环境，公司严格贯彻董事会年初制定的经营计划和战略目标，以高质量发展为前提，以“拓市场、励创新、提业绩、强管理、重落实”为全年的工作重点，强化市场意识，创新营销策略，重点加大核心产品和新产品的市场推广力度以及新领域、新客户的开发力度，积极抢占市场份额，把握行业发展趋势，突显技术引领，实现降本增效，持续优化产品结构，聚焦产品质量提升，强化公司运营管理，以内生增长和外延并购，构建面向未来的可持续竞争能力。

通过一系列工作的有效推动，公司各项业务协调发展，整体运营情况继续保持良好增长态势。

2019年公司实现营业收入120,061.90万元，同比增长13.39%，实现归属于上市公司股东的净利润5,587.40万元，同比减少0.91%。

2019年的重点工作情况:

1、深耕主营巩固行业优势地位，传统和光通信二大业务板块继续保持稳步增长态势

2019年，公司持续巩固传统业务优势地位，坚持“深耕大客户、稳抓中客户、挖掘小客户”的营销策略，抢抓市场机遇，精准把握户需求，积极抢占市场份额，在市场预期趋弱的背景下，传统业务继续保持稳步增长态势，传统业务（开关管、电子管、断路器、开关柜）全年实现收入54,225.72万元，同比增长9.12%，其中销售开关管突破70万只，同比增长16.71%。

2019年，光通信行业面临新的挑战和不确定性，公司下属子公司储翰科技积极应对环境变化，坚定不移地贯彻以“扩大市场份额”为目标导向，加快核心器件国产化替代和新产品开发速度，提供定制化的产品解决方案，并不断提高生产效率，加速提高交付能力，全面提升储翰科技在行业的竞争力，储翰科技在产品研发、市场拓展、产品结构转型、核心器件国产化替代、全面提高生产效率等方面取得了明显的进步，储翰科技经营业绩出现了较大幅度增长，全年实现营业收入52,872.62万元，同比增长14.69%，实现净利润2,049.15万元，同比增长169.39%。

在国际市场方面，公司采取“走出去、请进来”的进取策略，深耕欧洲、印度和俄罗斯市场，克服了整体国际经济形势与贸易形势急剧动荡的不利影响，使产品出口保持了基本稳定，同时通过“一带一路”沿线国家及市场的布局和推进，在出口合作伙伴的战略合作上取得了新进展。

2、提质扩能，降本增效，夯实竞争优势

公司坚持品质第一的经营理念，加强全流程质量控制，根据客户要求制定产品质量目标，通过分解指标，落实责任，树立全员质量意识，定期组织召开产品质量分析会、“质量月”等系列活动，从源头加大管控力度，提升产品质量，为公司树立了良好的企业形象。

公司针对影响产能提升的瓶颈问题，高效利用现有资源，稳步实施技改项目，科学合理配置生产资源，不断内部挖潜，进一步释放产能，公司已经具备年产开关管100万只的生产能力，订单履约能力明显增强。

公司持续推进降本增效工作，紧紧围绕技术降本、研发降本、采购降本、节能降耗降本、职能业务降费，实施各专业降本增效项目百余项次，成果显著，为公司年度经营目标的完成奠定了基础。

同时，公司不断升级完善ERP系统，重点推动公司制造与供应链系统的信息化建设，实施车间电子看板、品质管理数字化项目、优化仓储条码管理等项目，提升公司的数字管控能力和生产效率。

公司持续推进生产智能化工作，提升经营管理与决策水平，优化生产计划模式，着力加强生产履约能力建设，从采购保障、动力能源供给、设备利用率提升、缩短制造流程等方面，加强履约的柔性化管理和快速响应能力，使整体供应链高效衔接，交付能力进一步提升，全年生产开关管71万只，同比增长13.41%，产供销的配套优势和市场竞争力已逐步显现。

3、持续加大研发投入，进一步提升公司核心竞争力

公司持续加大科研投入，新组建了新品研发部，建立了重大科研项目的激励机制，紧紧围绕公司的发展战略，有计划、有重点地立项开发前瞻性强、附加值高、创新性突出的新技术、新工艺、新产品等项目，努力提升公司的科技水平，引领公司发展。

新产品方面，由智能电气事业部承接的张北535kV柔性直流工程快速隔离开关，已经全部完成试验验证，并陆续交付客户现场安装使用，全年实现营业收入2,092.22万元，实现了“当年投产、当年盈利”的目标，并在此基础上组建了控股子公司成都法瑞克电气科技有限公司，以进一步提升公司在智能电气设备及其控制元件方面的研发实力。

真空灭弧室方面，已立项开发满足柱上真空开关一二次融合技术要求的户外固封极柱产品。

电子管方面，已开发出可用于大功率脉冲放电技术的新型气体开关器件，同时还开展了用于可控核聚变工程的大功率发射管的科研试制工作，提升了超大功率发射管和气体开关器件的零件及装管的加工、处理、装配、检测能力。

同时掌握了关键工具，设备制造技术，超大功率发射管生产线和气体放电器件生产线已具雏形，公司的技术产品应用领域拓展到医疗、科研和新型能源方面，为企业发展提供了后劲。

4、强化经营导向，持续深化组织变革

公司以全员经营为导向，促进业务型的组织变革与组织进化。

通过组织变革，继续扁平化组织结构，成立完善研发中心、营销中心、财务中心、人力资源中心四大中心，实现各个产业和公司间市场资源、共性技术、人才资源等多个方面的协同与协作，更好支撑与服务业务单元的发展。

以产品线为切入点，通过划小经营单元推进公司向流程化组织模式调整，以经营目标为导向，划小核算，独立经营，建立风险共担、成果共享的激励机制。

加强基层班组建设，通过简化组织结构及KPI指标化，营造能者上、平者让、庸者下的竞争氛围；实行免费就餐、宿舍改造、互助提升、党工建设等多项活动，形成阳光、发展、共享的组织氛围，让员工拥有更多获得感。

5、完善人才培养及激励体系，实施第一期员工持股计划，建立、健全公司长效激励机制

公司始终坚持“以奋斗者为本”的人才理念，重视人才建设，始终坚持把核心人才管理作为企业发展的推动力，积极探寻适合本公司战略发展的核心人才引进、培养、使用和保留机制，形成良性体系。

公司通过优化组织结构，建立人才梯队，提拔年轻干部，向公司注入新鲜血液。

公司继续推进各类管理变革项目，推行轮岗制度，全面提升中层管理人员管理水平。

公司建立符合营运工作的多维立体的员工发展与培训体系，根据员工职业发展路线，安排相应的专业知识、销售服务、营运标准、营运管理等方面的技能培训，帮助员工成长。

公司实施第一期员工持股计划，覆盖高中层管理人员、业务骨干等共269人，合计授予股份1528.1万股。

实施员工持股计划是公司完善激励体系的重要组成部分，有利于激发管理团队以及员工的积极性、创造性，增强公司凝聚力，从而促进公司业绩持续增长。

二、行业格局和趋势

1、真空开关管和高低压成套电器装置及电器元件

（1）行业发展趋势

输配电开关控制设备广泛应用在国民经济各个领域的配电设施中，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。

根据前瞻产业研究院发布的《中国电力行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示：

2019年全国发电量为10,981.9亿千瓦时，同比增长2.9%；全社会用电量72,255亿千瓦时，同比增长4.5%。

根据中国电力企业联合会发布的《2019-2020年度全国电力供需形势分析预测报告》预测，2020年电力消费将延续平稳增长态势，社会用电量增长4%-5%。

根据国家电网消息：

2020年初步安排电网投资4500亿元，有效带动社会投资9000多亿元。

从上述趋势及国家政策来看，真空开关管市场需求增长逐步趋于平缓，同时随着国家电网建设与改造带来的投资，加上新型城镇，智能电网，清洁能源和轨道交通的建设与发展，也为电力行业提供了稳定的发展空间，预计2020年输、变和配电设备及产品需求有所增长，公司真空开关管类产品机遇与挑战并存。

（2）市场竞争格局

真空开关管和固封极柱是公司的主要产品，属国内一线品牌。

2019年公司销售真空开关管超过70万只，市场占有率与主要竞争对手差距进一步缩小；主要市场集中在江，浙，沪、粤及京鲁地区，与主要竞争对手的市场有所重合。

参与行业竞争的国外知名企业利用品牌、工艺技术优势占据高端市场，获得高额利润。

虽然国内真空开关管市场需求有所上升，但是销售价格持续下降，材料在成本中占比较高，市场竞争激烈，经营规模扩大带来的利润增加有限。

2、电子管产品

（1）行业发展趋势

2020年预计国内电子发射管市场格局及状况相对稳定，传统应用领域市场基本饱和，市场需求难有增长，但在短波发射机、射频辐照、加热、高能加速器等新的应用领域正形成新的市场需求；国外市场主要来自电子管产品在新领域的应用，市场需求稳定增长，公司产品在该类市场竞争中具有相对优势，特别是大功率激光加工设备用射频振荡发射管已具备与国外知名品牌相抗衡的能力。

但随着光纤激光器的快速发展，该市场需求预计逐渐下降。

（2）竞争格局

公司产品定位为大功率广播发射管和高功率射频振荡用发射管，其性能参数在国内居于领先地位，与国内同行业企业比较有绝对优势。

现阶段竞争来自与法国、美国、英国等国际大公司同类产品在国际市场的竞争。

鉴于公司产品具有性价比优势，与国外公司竞争仍具一定竞争力，目前该类产品主要做出口，出口销售占总销售的三分之二以上。

3、光电器件

（1）行业发展趋势

在“互联网+”背景下，各行各业的互联网化与现实世界数据化的趋势，使得数据的存储、计算、传输、应用规模继续上升，大数据时代下将对超宽带、大连接、低时延的光网络设备提出更高要求。

为适应未来爆炸性的数据流量增长、海量的设备连接、不断涌现的各类新业务和应用场景，势必会驱动物联网建设不断升级换代，带动最基础传输网、接入网的更新与升级。

光电器件是高速率、大容量、极低时延的通讯网络的核心器件，承载将光信号转换为电信号或者电信号转换为光信号功能，将随着物联网发展不断升级换代，满足各类新业务和应用场景，如自动驾驶、VR/AV、工业互联等。

目前，全球主要国家正通过5G的建设和运用作为提升经济发展的新动力。

截至2019年5月底，已经有韩国、美国、芬兰、英国等国家12个运营商开始商用。

我国工信部于2019年6月6日正式向中国电信等四家运营商发放5G商用牌照。

2020年将是全球进入5G规模化建设的初期阶段，未来将持续十年的建设发展期。

根据科技市场研究机构国际数据公司预计，未来5G和5G相关网络基础设施（包括5GRAN，5GNG核心，NFVI，路由和光纤回程等环节）在全球的市场容量将从2018年的约5.28亿美元增长到2022年的260亿美元，5G大规模建设和营运，紧密相关的是数据中心规模化建设，它是物联网、大数据分析和人工智能等技术的重要前提。

由于数据中心内服务器与交换机、交换机与交换机等设备间开始普遍采用光纤进行连线，因此在设备两端就必须配套使用光电模块。

根据IHS（IHSMarkitStandardsStore）预测，到2022年，数据通信领域光电模块市场规模将增长至64亿美元，年复合增长率接近20%。

（2）竞争格局

光电器件属于光纤通讯网络设备的配套产品，对上下游企业具有较大的依赖性，更受制于国外芯片企业，再加上国内厂家纷纷扩产，加剧了价格竞争。

目前，光电器件在国际上已是充分竞争市场，国际上有多家知名的企业例如Finisar、JDSU、Avago等。

国内光器件起步相对较晚，经过二十多年的发展，国内能够从事光器件独立研发生产的企业共十多家，在除芯片以外的产业制造中形成了明显优势。

在光电器件组件封装方