中国台球行业竞争情况分析报告精选.docx

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中国台球行业竞争情况分析报告精选

中国台球行业竞争情况分析（报告精选）

北京先略投资咨询有限公司

2014年中国台球行业竞争情况分析

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2014年中国台球行业竞争情况分析

第一节台球行业经济指标分析

一、台球行业赢利性分析

盈利性是指企业获得利润的能力。

1、较强的流动性是提高盈利性的条件和降低风险的保证。

企业经营管理的各个方面都必须围绕着利润最大化这一中心运转。

财务管理是企业经营管理的重要环节，理财人员的基本职责就是要使企业保持良好的财务状况，有较强的支付能力以偿还到期债务、分配现金股利、增加非现金资产、满足付现费用、保证再生产的顺利进行。

当流动性较强时，企业一方面有足够的现金支付各项费用，为盈利提供保证；另一方面偿债能力提高，进而提高企业信誉，创造出良好的理财环境，使企业筹资能力增强，为企业取得更多盈利提供资金保证。

2、盈利能力的高低决定着企业流动性的强弱和抵御风险的能力。

盈利是企业承担风险的主要保证，当企业资产发生损失时，首先要用积累起来的收益来弥补。

在收益不能抵偿亏损时，就会使资本发生损失。

因此，较高的盈利对企业资本起着保护作用，可使企业经受住较大的损失。

从短期来看，盈利能力提高，对流动性似乎没有什么影响，但从多个会计期间来看，由于权责发生制和现金收付制的计量结果趋于一致，盈利能力和流动性也趋于一致。

利润水平的提高最终将会在现金流量上得到反映，这无疑为企业筹资、投资、收益分配等各项财务工作的有效开展起到促进作用，甚至引起资本结构的合理调整，从而增强企业的筹资能力及资产的变观能力，增强企业的流动性。

目前，我国台球行业的盈利性有下滑的趋势。

二、台球产品附加值的提升空间

产品附加值指通过智力劳动（包括技术、知识产权、管理经验等）、人工加工、设备加工、流通营销等创造的超过原辅材料的价值的增加值，生产环节创造的价值与流通环节创造的价值皆为产品附加值的一部分。

其中的高附加值产品指智力创造的价值在附加值中占主要比重，具有较高的价值增长与较高经济效益，商品拥有高额利润。

而低附加值产品指智力创造的价值在附加值中占次要比重。

产品附加值=产品售价-进入该生产阶段的半成品价格-辅助材料价值。

目前我国台球产品市场主要被国外品牌所占据，其产品质量及价格均要高于国产产品。

因此，我国台球产品生产企业具有较大的产品附加值提升空间。

三、台球行业进入壁垒/退出机制

进入壁垒（Barrierstoentry）是影响市场结构的重要因素，是指产业内既存企业对于潜在进入企业和刚刚进入这个产业的新企业所具有的某种优势的程度。

换言之，是指潜在进入企业和新企业若与既存企业竞争可能遇到的种种不利因素。

进入壁垒具有保护产业内已有企业的作用，也是潜在进入者成为现实进入者时必须首先克服的困难。

对于我国的台球行业而言，行业进入壁垒主要是客户来源，即获取经销渠道。

因为目前我国的台球业处于饱和状态，即使是从前的老企业也面临着客源不断减少的窘境。

新进入者寻找客户的难度就更大了。

台球行业的退出机制有很多，目前更多的企业退出方式主要是收购、兼并、重组等方式，具体应视企业情况而定。

四、台球行业周期性、季节性等特点

在台球界一直流传着一个台球行业生命周期的说法，它的大概意思是：

台球行业经历3-4年的繁荣之后，会进入低谷期3-4年，然后再进入繁荣期3-4年，如此不断循环往复。

这一生命周期理论与我们传统意义上的生命周期理论颇有不同，但这一说法在台球界又极受推崇。

按照台球界流传的这一说法，台球行业将永远存在并会永续发展，台球行业目前所出现的滑坡只是暂时性的，再过2、3年左右，中国将再次出现一次台球行业的快速发展。

而传统的生命周期理论认为：

任何事物都会经历一个开发、引进、成长、成熟、衰退的阶段。

如果按照传统的生命周期理论来看我们今天的台球行业，我们似乎可以断定：

我国的台球行业已经进入了成熟期，并正走入衰退期。

因为产品成熟期的特征已经出现：

第一、慎重的购买者多已加入了购买的行列，市场需求渐趋饱和，产品销售量达到最高点。

（2009年产品销量已经达到最高点，台球场馆的饱和已经是不争的事实）

第二、产品的生产技术成熟，批量大，成本低，薄利多销，利润达到最高点。

（台球行业的产品技术已经基本成熟，产品同质化趋向严重，利润已经由最高点开始走低）

第三、很多同类产品进入市场，市场完全被开发，竞争对手最多，企业的市场占有率呈颠峰状态；（无论是台球桌，还是台球杆，乃至球杆盒及小配件，已经进入了足够多的竞争者，尤其是2011年这一年）

第四、行业中竞争激烈，更新的产品陆续出现，销售增长缓慢，成熟后期，销售增长趋于零，甚至出现负数。

（新包装、新设计、新炒作的产品不断出现，而销售增长缓慢，台球桌行业已经出现严重滑坡）

图表-34：

台球行业生命周期图示

数据来源：

北京先略

第二节台球行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

产业内部的竞争根植于其基础经济结构，并且远远超越了现有竞争者的行为范围。

一个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力——进入威胁、替代威胁、买方侃价能力、供方侃价能力、行业内竞争，这些作用力汇集起来决定着该产业的最终利润潜力。

一个产业的竞争大大超越了现有参与者的范围。

顾客、供应商、替代品、潜在的进入者均为该产业的“竞争对手”，并且依具体情况会或多或少地显露出其重要性。

图表-35：

台球行业环境“波特五力”分析模型

进入威胁

卖方

侃价

能力

买方

侃价

能力

替代威胁

台球行业内竞争

数据来源：

北京先略

行业内竞争：

现有竞争对手以人们熟悉的方式争夺地位，战术应用通常是价格竞争、广告战、产品引进、增加顾客服务及保修业务。

发生这种争夺或者因为一个或几个竞争者感到有压力，或者因为它们看到了改善自身处境的机会。

在大多数产业中，一个企业的竞争行动对其竞争对手会产生显着影响，因而可能激起竞争对手们对该行动进行报复或设法应付。

目前我国台球行业的竞争格局如下：

一线品牌星牌、绅迪，二线品牌标力、百能、尊爵、金爵等；三线品牌来力、康弘等，四线品牌英牌、东都、环球、金鑫等区域性品牌。

二、潜在进入者分析

潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业或公司。

新的进入者将带来新的生产能力和对资源与市场的需求，其结果可能使行业的生产成本上升，市场竞争加剧，产品售价下跌，行业利润减少。

潜在竞争对手的可能威胁，取决于进入行业的障碍程度及行业内部现有企业的反应程度。

进入行业障碍程度越高，现有企业的反应越激烈，潜在竞争对手就越不易进入或不想进入，从而对行业构成的威胁也就越小。

进入行业障碍有：

（1）规模经济。

规模经济效益包括产品生产、研制开发、市场营销和售后服务诸方面。

它是潜在竞争对手进入行业的重要障碍，行业的规模经济是要求新进入的生产厂家具有与现有厂家同等的生产与经营规模，否则将面临生产成本或营销成本上的竞争劣势。

（2）品牌忠诚。

通过长期的广告宣传或顾客服务等方式建立起来的企业产品形象或品牌忠诚，是潜在竞争对手进入行业的主要障碍之一。

特别是饮料行业、药品行业或化妆品行业，新进入行业的生产厂家不得不花费大量的投资与时间，来克服原有的顾客品牌忠诚，建立起自己的产品（或品牌）形象。

（3）资金要求。

进入行业的资金要求，不仅包括厂房设备等固定资本投资，还包括消费信贷、产品库存及开业损失等流动资金需要；不仅需要生产性资金，而且还需要大量的经营资金，用于产品研制开发、广告宣传及企业公关活动等方面。

（4）分销渠道。

分销渠道也可成为进入行业的重要障碍。

比如，一个新的医疗器械生产商，他必须通过价格折让、广告宣传或大量营销推广活动，才有可能挤掉现有竞争者的产品，可资利用的分销渠道越少，或现有竞争者对分销渠道控制越紧，进入行业的障碍越高，新进入行业的厂商甚至不得不另起炉灶，从头开始建立自己的分销渠道。

（5）政府限制。

为了保护本国的工业与市场，或为了维持本国消费者的利益，当地政府可以通过项目审批或控制外商进入某些行业，也可以利用环境污染控制或安全标准限制等措施来限制或控制外商进入某些行业。

政府限制通常是最难逾越的行业障碍。

（6）其他方面的行业障碍。

新来竞争对手在进入行业之初，与行业内原有厂家相比，可能在下述方面处于竞争劣势。

比如，经验曲线的效益、生产专利的拥有、重要原材料的控制、政府所给予的补贴，甚至良好的地理位置，等等。

这些竞争劣势也可能使潜在竞争对手在进入行业之前知难而退。

目前我国台球行业的潜在进入者较多，但威胁不大。

三、替代品威胁分析

替代产品是指具有相同功能，或者能满足同样需求从而可以相互替代的产品。

两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。

首先，现有企业产品售价以及获利潜力的提高，将由于存在着能被用户方便接受的替代品而受到限制；第二，由于替代品生产者的侵入，使得现有企业必须提高产品质量、或者通过降低成本来降低售价、或者使其产品具有特色，否则其销量与利润增长的目标就有可能受挫；第三，源自替代品生产者的竞争强度，受产品买主转换成本高低的影响。

总之，替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低，其所能产生的竞争压力就强；而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度，可以具体通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情况来加以描述。

对于台球行业而言，替代品主要是其他球类或休闲类娱乐，例如乒乓球、羽毛球、棋牌类等等。

由于人们打台球的主要目的是休闲娱乐，并未有很强的选择性，因此其他的替代品的替代作用比较明显，威胁较大。

四、供应商议价能力

供应商议价能力一般由以下因素决定，一是所在行业的集中程度，二是供应商产品的标准化程度，三是供应商实行前向联合或一体化，而买主难以进行后向联合或一体化，四是本企业采购的转换成本。

此外，供应商所提供的产品在本企业整体产品成本中的比例、对企业产品质量的影响、对生产流程的重要程度、与企业若自产的成本比较等，都不同程度影响本企业的议价能力。

对于台球行业来说，行业的上游供应商主要是合成树脂等行业，这类供应商规模大小不等，但都属于发展较快的行业，目前的议价能力低于台球行业的议价能力。

五、客户议价能力

行业顾客可能是行业产品的消费者或用户，也可能是商业买主。

顾客的议价能力主要表现在能否促使卖方降低价格，提高产品质量或者提供更好的服务。

行业顾客的议价能力受到下述因素的影响：

（1）购买数量。

如果顾客购买数量多，批量大，作为买方的大客户，就有更强的讨价还价能力。

如果顾客购买的是重要的原辅材料，或者顾客购买的支出比重大，这样，顾客就必然会广泛寻找货源，货比三家，从而拥有更强的议价能力。

（2）产品性质。

若是标准化产品，顾客在货源上有更多的选择，可以利用卖主之间的竞争加强自己的议价力量。

如果是日用消费品，顾客并非那么注重产品的质量，而是更关心产品的售价。

如果是工业用品，产品的质量和可能提供的服务则是顾客关注的中心，价格就显得不那么重要了。

（3）顾客的特点。

消费品的购买者，人数多而分散，每次购买的数量少；工业品购买者人数少且分布集中，购买数量多；经销商不仅大批量长期进货，而且还可直接影响消费者的购买决策。

因此经销商或工业用户相对消费品购买者而言具有更强的议价力量。

（4）市场信息。

如果顾客了解市场供求状况、产品价格变动趋势，并掌握卖方生产成本或营销成本等有关信息，就会有很强的讨价还价能力，就有可能争取到更优惠的价格。

台球行业的购买者主要是台球室、娱乐会所等，这部分用户对台球的消费量较大，存在一定的议价能力。

第三节台球行业SWOT模型分析

1、优势

（1）政策支持

中国政府在政策和措施上鼓励出口，并在税收、出口信贷、出口退税等方面给予产业大量的支持，台球出口退税保持在13%。

（2）成本低廉

中国制造业的人工成本不到发达国家的1/30，不及巴西的1/5，低于菲律宾、泰国、马来西亚，低成本在资本利用上有一定的优势。

（3）运输成本低

由于中国海岸线长，与国外的联系比较方便，地理优势大大降低了运输成本，东半球的交通相当快捷、方便、廉价。

2、劣势

（1）生产集中度不高

台球行业规模较大的企业少，进入门槛较低，在出口的利好形势下，很多厂家纷纷效仿生产，造成了国内台球行业出现“多、乱、杂”的现象。

（2）产业质量不高

从调查显示，绝大多数台球企业认为台球技术含量不高，目前基本没有研发投入或者投入很少，台球产品质量普遍不高；人才缺乏，不能及时开发出具有竞争力的新产品。

（3）品牌意识差

中国台球的出口真正自有品牌非常少。

3、机会

（1）休闲娱乐普及，市场空间扩大

随着大众娱乐生活逐渐丰富，越来越多的休闲会所、娱乐场地被人们所接受。

这些场所的发展使台球市场空间明显扩大。

（2）国内市场广大，拓销机会无穷

中国国内市场为全世界最大的市场，人口众多，越来越多的人们喜欢在家中展开休闲活动，私人购置台球的增加，为国内台球的销售额持续攀升提供了必要的条件。

（3）生产条件优越，生产成本低

中国大陆资源充足丰富，最近中国大陆又极积开发西北地区，人力低廉，土地取得较容易，生产成本得以降低，而获取较大利润。

4、威胁

（1）产品同质化严重

在台球市场上大部分台球产品存在辨识度不高的问题，更有一些小厂家制造伪劣商品假冒名牌，破坏品牌形象，为其产品染上黑点，同时也对其产品推广和推新设置了巨大的障碍。

（2）市场的开放导致竞争者加剧

目前国外品牌正大张旗鼓进入中国市场，国内品牌将会遭受较大冲击，竞争的激烈必然成为国内台球企业面临的一大难题。