汽车零部件座椅企业发展战略和经营计划.docx
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汽车零部件座椅企业发展战略和经营计划
2020年汽车零部件座椅企业发展战略和经营计划
2020年3月
一、2019年公司经营情况回顾
2019年，是公司发展具有里程碑意义的一年。
这一年，公司实施了重大资产重组，完成了对Grammer的收购，使公司由中国汽车零部件供应商一跃成为全球汽车零部件细分行业的龙头企业。
随着整合的推进，公司未来将有广阔、美好的发展前景。
1、成为细分市场全球领先汽车零部件供应商
近年来，公司业务快速发展，已发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系、自主品牌等整车生产厂家提供配套的汽车零部件供应商。
2019年，公司完成了对Grammer的收购，该收购使公司全球生产、销售和研发网络布局趋于完善。
目前，公司在全球20个国家拥有将近70家控股子公司，形成了全球生产、物流和营销网络。
凭借公司遍布全球的多个生产和物流地点，公司将能够为其客户提供具有成本效益且位置便利的汽车零部件生产设施，这将提高公司快速反应能力，降低物流成本。
同时，来自全球市场的销售也将使公司具备抵御个别地区下游整车厂销售波动风险的能力。
收购Grammer之前，公司的主要业务集中在中国境内，因海外布局不够完善，较难获取整车厂全球发包的订单。
收购Grammer之后，公司全球生产、销售和研发网络布局趋于完善，公司可参与德系车、美系车、日系车等全球发包整车厂的业务竞标，并制定了全球业务发展的战略筹划，可以进一步实现对于德系车、美系车、日系车等市场的整体渗透，完善公司全球范围内的资源配置，减少对于局部市场的依赖性，实现公司业务面向全球的跨越。
后续公司将与Grammer充分交流国际化发展经验，优化配置全球资源，增强海外销售与服务力量，为国际客户提供更为迅捷且优质的服务。
2019年，公司营业收入1,800,125.61万元，头枕销量5,637.90万件、扶手销量916.61万件、中控及其他内饰件销量9,725.63万件、商用车座椅销量161.50万件，在全球乘用车内饰及商用车座椅领域具有较高的市场占有率和市场竞争力，公司已成为全球乘用车头枕、扶手、中控系统及商用车座椅等细分行业的龙头企业。
2、产品线拓展，加宽公司发展跑道
收购Grammer之前，公司的主营产品有乘用车座椅头枕、扶手等；收购Grammer之后，公司主营产品拓展至乘用车座椅头枕、扶手、中控系统、内饰部件、创新性的热塑解决方案及商用车座椅等领域。
公司从单一产品，向多元化发展。
而且，拓展的中控系统、内饰部件及商用车座椅等，都属于汽车内饰系统，拓展的产品工艺技术、主要客户相近，使得公司能很好的理解拓展的产品线，为双方业务整合和拓展奠定了良好的基础。
（1）商用车产品条线拓展
Grammer在商用车产品条线具有较强竞争力，多年来其产品的质量、性能等一直处于行业领先地位，是行业标准的制定者。
2019年度，中国商用车产销量分别为436万辆和432.4万辆，随着基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、新能源物流车快速发展，未来商用车市场有广阔的发展空间。
公司将逐步在中国市场拓展商用车产品条线，在Grammer先进生产技术的基础之上，逐步展开与解放、东风、重汽、红岩汽车等大型商用车生产厂商的合作。
由于商用车对于耐用性和质量的要求相比乘用车更高，依托Grammer的技术优势，公司有望提升自身在商用车产品条线的市场份额。
（2）中控系统产品条线协同
公司将在Grammer的技术基础之上新增乘用车中控系统这一产品条线。
目前，中国拥有全球最大的乘用车市场，并且汽车产销量处于全球第一，基于公司现有境内头枕、扶手业务的客户资源以及Grammer在该领域的技术实力，公司将逐步从现有客户处取得有关中控系统的订单，进而实现乘用车产品条线横向扩伸。
3、产品研发、技术达到国际领先水平
商用车业务领域，Grammer作为商用车座椅系统的技术领导者。
基于其多年研发、创新能力以及与客户间的合作伙伴关系，能够成功地满足客户及终端消费者对产品的需求，于舒适性、安全性、人体工程学，用户友好的层面能够基于自身平台提供优质的服务并保持其技术领先地位。
乘用车业务领域，Grammer能够面向客户开发出适应高端市场客户需求之设计更复杂、质量要求更高的汽车零部件，该等零部件在质量和创新层面相较竞争对手的产品存在差异。
因此，Grammer在乘用车内饰的产品条线领域亦相应具有技术领先地位。
公司与Grammer进行研发、技术协同，充分发挥双方的在技术研发上的优势，推动行产品升级的同时，降低研发成本，使公司保持在细分市场研发技术领先的优势。
目前，公司已经在研发领域建立了体系化的创新流程，通过产品战略规划以及先进工艺的结合，公司能够在前期判断产品技术的未来趋势，并以此系统化地进行创新项目开发。
二、行业格局和趋势
1、汽车零部件行业发展趋势
汽车零部件厂商通常进入OEM市场，根据整车生产厂商的定制化要求结合自身技术特点进行代加工。
在汽车零部件厂商专业化程度越来越高及汽车行业专业分工体制不断健全的大环境下，汽车零部件厂商逐步与整车厂商剥离。
部分汽车零部件厂商通过技术的提升以及供销产业链系统的不断完善，逐渐形成品牌效应，成为行业内龙头企业。
汽车零部件行业正逐步呈现出规模化、集团化的特点。
全球汽车零部件百强企业中，日本、德国、美国为零部件生产巨头最多的三个国家。
其中，日本拥有26家企业，美国拥有19家企业，德国拥有19家企业。
汽车零部件行业呈现三足鼎立的态势。
在全球经济一体化的大背景下，以博世、采埃孚等零部件巨头为首，越来越多的汽车零部件供应商开始注重发展全球资源配置模式，将其生产基地及业务范围延伸至全球各地，通过资源调配形成成本优势，实现自身更为快速高效的发展。
2014年至2018年，全球汽车销量从8,792.0万辆增长至9505.6万辆，汽车行业总体呈现稳中带升的增长态势。
受益于汽车销量增长，汽车零部件行业市场也获得较大增长。
随着环保要求的提高，汽车技术的发展，汽车行业越来越多注重产品智能识别、节能低碳、信息共享等。
各大汽车零部件巨头战略布局也开始倾向于新能源、智能网联等新兴汽车概念，并通过技术工艺革新、研发流程优化等方式打造更为多元化的产品以贴合下游客户需求、保证自身稳定发展。
2、汽车零部件行业格局
汽车零部件行业是汽车制造专业化分工的重要组成部分，汽车零部件生产企业主要向整车生产企业提供配套零部件。
目前，汽车零部件企业在为汽车整车配套的过程中，为适应汽车制造企业提出的更高要求和汽车零部件本身复杂性及专业化生产的特点，以“零件→部件→系统总成”的产业链形成金字塔式的多层次分工体系，即供应商按照与汽车制造企业之间的供应关系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。
汽车座椅产业链大致分为三级，一级供应商为座椅总成厂商，主要采购关键零部件，制造座椅总成，并提供给汽车整车厂商。
从全球来看，乘用车座椅行业主要被安道拓、李尔、丰田纺织、提爱思、和佛吉亚等企业所垄断，二级供应商负责座椅系统关键零部件的生产制造，如座椅头枕、座椅扶手等配套零部件，三级供应商主要负责二级供应商部分零部件或部分工序的加工，以代工、外协为主。
公司乘用车产品所处细分市场为乘用车座椅头枕、扶手、中控系统及塑料内饰件的制造行业，该行业内因配套车系的不同，存在不同的市场竞争格局。
目前国内主要乘用车生产厂家按来源地不同可分为自主品牌、美系、欧系和日韩系等，不同车系的头枕供应商表现出不同的特征。
自主品牌车系的座椅头枕产品主要由数量较多、规模较小的生产企业供应，有些自主品牌厂商也投资建设自己的座椅头枕供应商体系。
美系整车厂家的零部件供应商一般为独家供货，其在国内合资的大型整车厂商一般会选择其体系内的合资供应商进行零部件供应，如上海通用的座椅头枕主要由其体系内的合资公司延锋安道拓及其下属子公司供应。
欧系整车厂商中上海大众的座椅头枕产品也主要由延锋安道拓及其下属子公司供应，一汽大众座椅头枕的采购体系较为市场化，但供应商在其产品质量、研发水平和技术创新等方面获得整车厂商认可后，均能保持长期战略配套关系。
日韩系整车厂家的座椅头枕供应商较少，且多为日韩系独资或合资供应商，供应商体系较为封闭。
公司收购Grammer之后，完成了全球生产、销售和研发网络布局，发展为国内少数能同时在全球范围为欧系、美系、日系及自主品牌配套的供应商。
经过多年的技术沉淀，公司能与德国大众、宝马、戴姆勒、保时捷、菲亚特克莱斯勒、通用、福特等整车厂进行同步设计、开发和配套。
目前，公司头枕、扶手等产品性能、质量处于行业领先地位，具有较高的市场占有率，是细分行业的龙头企业。
商用车座椅行业从全球市场来看，被安道拓、丰田纺织、李尔、美国CVG、美国希尔思、德国伊思灵豪森、Grammer等大型汽车座椅生产企业，占据全球商用车座椅市场的大部分份额。
在中国商用车行业，可以将市场参与整体分为三类：
1）整车厂的下属座椅生产企业，如中国重汽集团济南商用车公司，是中国重型汽车集团有限公司全资子公司，下辖内饰件厂，为其重卡提供座椅配套；2）整车厂的合资子公司，比如东风李尔汽车座椅有限公司；3）独立的座椅供应商，比如西安伊思灵华泰汽车座椅有限公司、Grammer、北京光华荣昌汽车部件（集团）有限公司、等规模较大、跨地区的生产企业，以及业务范围限于所在地整车厂，规模较小的生产企业。
公司控股子公司Grammer是商用车座椅系统的行业标准的制定者，是非道路机械、卡车、客车、火车等座椅品种的最大供应商之一，也是全球商用车座椅市场商用车的领导者。
三、公司核心竞争力
1、细分市场领先优势
近年来，公司业务快速发展，已发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系、自主品牌等整车生产厂家提供配套的汽车零部件供应商。
2019年，公司完成了对Grammer的收购，该收购使公司全球生产、销售和研发网络布局趋于完善。
目前，公司在全球20个国家拥有将近70家控股子公司，形成了全球生产、物流和营销网络。
凭借公司遍布全球的多个生产和物流地点，公司将能够为客户提供具有成本效益且位置便利的汽车零部件生产设施，这将提高公司快速反应能力，降低物流成本。
同时，来自全球市场的销售也将使公司具备抵御个别地区下游整车厂销售波动风险的能力。
公司已经建立的国际研发网络将保持未来产品发展趋势为指引的技术优势。
2、技术研发领先优势
（1）乘用车领域
公司拥有专业的项目前期开发工程师和研发设计人员，能够面向客户开发出适应市场客户需求的各类头枕、座椅扶手、中控系统及内饰部件，丰富的产品条线满足了客户不同的配置需求，同时持续提高的工艺技术可不断改进公司各类生产工艺，提升生产效率及产品质量。
在高端市场，Grammer能够面向客户开发出设计更复杂、质量要求更高的汽车零部件，该等零部件在质量和创新层面相较竞争对手的产品存在差异。
因此，公司在乘用车内饰产品市场上具有技术领先优势。
（2）商用车领域
Grammer是商用车座椅系统的行业标准的制定者，也是行业的技术领导者。
基于Grammer多年研发、创新能力以及与客户间的紧密合作关系，商用车座椅产品能满足客户及终端消费者对产品舒适性、安全性及人体工程学方面的需求。
（3）研发优势
公司已经在研发领域建立了体系化的创新流程，通过产品战略规划以及先进工艺的结合，公司能够在前期判断产品技术的未来趋势，并以此系统化地进行创新项目开发。
完善的研发创新体系流程，使公司具备研发优势。
3、客户优势
公司拥有稳定、优质的客户群体。
公司客户主要为：
德国大众、德国戴姆勒、德国宝马、菲亚特克莱斯勒、通用、福特等德系车、美系车；一汽大众、一汽奥迪、华晨宝马、长安福特、神龙汽车、广汽菲克、上汽通用五菱、日产、本田、丰田、马自达等合资品牌整车厂；长城、吉利、广汽、一汽轿车、比亚迪等国产品牌整车厂。
公司一级座椅厂客户主要为：
安道拓、佛吉亚、麦格纳、泰极、丰田纺织、德尔塔等国际知名座椅厂商。
公司与全球范围内知名客户建立了良好的长期合作伙伴关系，推动了公司新项目的拓展和产品品质的提升，并具备与这些整车厂同步开发创新性产品的能力。
良好的合作关系也保证了公司销售回款的安全性。
此外，丰富的配套经验和同步开发能力，使得公司在新项目的投标中具有先发优势。
4、成本优势
公司拥有较为完整的头枕及扶手产品生产链，产品自制率高，生产成本在行业内处于相对较低水平。
为提高公司产品的生产效率和产品质量，更好地控制生产成本，公司用于头枕支杆及座椅扶手骨架、钣金件生产的冲压模具和用于头枕及座椅扶手泡沫制造的发泡模具全部自主设计和制造，并通过模具的标准化，降低模具生产、更换、维修的难度和成本。
公司拥有先进的发泡工艺和配方技术，可根据客户要求自行配制生产所需的头枕泡沫配方，原材料采购相对较为灵活，采购价格相对较低。
另外，公司建立了较为健全的成本管理制度，设有成本考核专员，在进行成本考核工作的同时，持续完善各岗位、各工种的成本考核制度，有利于公司生产成本的下降。
5、管理优势
公司多年来致力于乘用车座椅头枕和扶手的设计、生产和销售，积累了丰富的生产经营管理经验，对座椅头枕和扶手产品各方面情况的理解较为深入，并结合客户先进管理体系，形成了一套与公司头枕和扶手业务相适应的管理模式，该管理模式高效、简洁、专业性强，能够更好地适应公司日常生产经营管理的需求，并具有一定的先进性，有利于公司提高经营效率。
同时，公司还通过系统管理不断革新，实行精益生产方式，完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失，提高了产品合格率和生产效率。
四、公司发展战略
公司将进一步推行“简单、务实、高效”的企业文化理念，持续深耕并专注于在汽车座椅及周边零部件领域不断创新技术，做精做专；集聚具有全球视野的管理、技术人才，搭建高素质的人才梯队；持续拓展国际市场，在细分市场成为具有国际竞争力的企业；稳健经营、持续发展。
为了明确发展方向，坚定发展目标，促进公司持续稳健发展，公司拟定了2020-2025年五年战略规划，从战略方向、战略目标、各职能模块能力三个角度，阐明了公司未来五年发展脉络。
在市场层面，公司业务已基本覆盖国内自主品牌、欧系、德系、日系、美系等国产品牌整车厂及国际知名座椅厂商，后续将通过全球化布局，学习国际先进技术及管理经验，落实公司全球化发展战略，进一步完善国际销售网络，持续提升企业经营业绩；在技术层面，汽车智能化之后，对汽车座椅头枕的功能性及舒适性要求将更高，公司将持续加大研发经费投入，围绕主营产品的安全功能，舒适性及功能性方面展开一系列的研发及创新，达到技术与成本的平衡，不断提升公司核心竞争力；在管理提升层面，在集团内部全面推进精益化生产管理，对公司的内部管理提出了更高更精细化的要求，通过精益化生产的推进减少浪费，降低库存，降低产品不良率，从而提升工作效率，降低生产成本；人才层面，人是最宝贵的资源，对企业而言，员工是最宝贵的财富，公司一直秉承以人为本的人才理念，致力于建立一支可适应公司国际化发展要求的组织系统及人才队伍。
五、公司经营计划
为切实贯彻公司发展战略并实现年度经营目标，2020年公司将紧紧围绕既定战略，借助公司并购重组后的优势，开拓新的目标产品线，提升产品设计、研发能力，全面推进精益化试点及生产工作，打造一支能支持公司工艺技术稳步提升的工艺技术队伍，以此来支撑公司经营目标的达成，推动公司稳步发展。
六、可能面对的风险
1、宏观经济周期波动的风险
公司产品主要应用于汽车行业，其生产和销售受宏观经济影响较大，产业发展与宏观经济的相关性明显。
全球经济和中国宏观经济的周期性波动都将对汽车生产和消费带来影响。
因此，公司作为汽车零部件的供应商，也将受到宏观经济周期波动的影响。
2、产品价格下降的风险
汽车零部件产品价格与配套车型销售价格密切相关。
一般情况下，新车型销售价格较高，以后随着销售规模扩大和竞争车型的更新换代，销售价格将呈下降趋势。
由于整车厂商处于汽车产业链顶端，对汽车零部件供应商具有较强的议价能力，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商，导致与其配套的汽车零部件价格也需逐年下降。
2019年，公司通过在产品质量、技术实力和成本控制等方面形成的竞争优势，巩固与主要客户的合作关系，不断加大业务开拓力度，并通过降低成本、增进自身运营效率等措施来应对产品价格下降对公司盈利的不利影响。
但就长期而言，随着公司经营规模不断扩大，销售收入增幅逐步放缓，以及市场竞争不断加剧，客户对公司产品降价幅度的要求进一步提高等因素影响，可能会对公司盈利产生不利影响。
3、主要原材料价格波动的风险
公司直接材料成本占生产成本的比例约为70%，主要原材料价格波动对生产成本影响较大。
公司产品生产所需的主要原材料包括钢管、塑料粒子、化工原料、各类面料和机电类材料等。
受国际金融形势等因素影响，大宗商品价格波动幅度较大，公司主要原材料采购价格也呈现较大幅度波动，显著增加了公司产品生产成本管理难度。
若未来公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。
4、技术风险
近年来，为了适应消费者需求，汽车制造企业广泛采用新技术、新材料和新工艺，电动化、网联化、智能化已成为汽车行业的未来趋势，与此配套的汽车零部件产品也必须进行相应的技术更新和产品升级。
同时，公司所在市场具有技术快速更新，客户及终端客户需求及偏好不断变化，新产品不断涌现，行业标准不断发展等特点。
公司未来能否复制当前的成功表现主要取决于能否继续改进现有产品，以及能否及时研发、推广具有竞争力的新产品。
新产品需要能够满足客户杂而不停变化的需求、技术的进步及不断变化的行业准则。
如果竞争者以更低的价格提供质量相当或更好的产品，公司将受到相应影响。
公司作为全球领先的汽车零部件供应商，十分注重公司自主创新能力培育，并根据行业发展动态和客户要求，不断进行新产品、新技术和新工艺的开发，以巩固公司在细分市场的技术领先优势。
但是公司的技术研发需要资本投入、资金运筹、人事开支及大量的筹备时间，如果公司由于技术、法律、资金或其他方面原因不能适应市场条件或客户需求的变更，公司财务状况及盈利能力将受到相应的影响
5、市场竞争风险
公司产品在全球市场面临着来自同行业对标的竞争，具体而言既有定价、产品质量领域的竞争，亦存在研发及新产品的市场推广领域之竞争。
在研发、市场推广和批量生产领域的高投入均可能加剧该等销售风险。
公司在诸多业务板块均面临成本及质量领域的竞争。
如果竞争者相对公司而言有着更充裕的资本和融资资源，可能能够更好地满足市场需求。
竞争对手的新研发成果将对公司造成影响。
如果某一竞争者以较有竞争力的价格提供相对更具科研技术含量的产品，公司有可能失去目前的市场地位，进而可能在相关地区面临销售额下降的风险。
6、汇率风险
公司收购Grammer后，公司主要收入来自海外，汇率波动将对公司财务数据稳定性造成一定的影响，面临各个子公司所在国家本位币不同导致的汇率波动风险。
7、整合风险
公司于2019年收购了Grammer，双方虽同处于汽车零部件行业，但在经营模式和企业内部运营管理系统等方面存在差异，需要在战略规划、资源配置、管理等层面进行融合，这可能会为日后整合带来一定难度。
公司与Grammer之间能否顺利实现整合、发挥协同效应具有不确定性。
2019年，Grammer管理层存在更迭，整合过程中存在因管理层更迭导致的整合效果不达预期之风险。
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