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汽车零配件销售行业分析报告

2017年汽车零配件销售行业分析报告

2017年10月

目录

一、行业监管体系4

1、行业监管体制4

2、行业主要法律法规及政策5

二、行业发展概况7

1、行业发展历史7

2、市场容量8

三、行业周期性、季节性、区域性特点10

1、周期性10

2、季节性10

3、区域性10

四、行业上下游产业链10

1、行业产业链10

2、上下游行业与本行业的关联性及其影响11

五、行业壁垒11

1、市场网络壁垒11

2、品牌授权限制12

3、资源整合能力、管理水平12

六、行业风险特征13

1、宏观经济波动风险13

2、产业政策风险13

3、市场供需风险13

4、行业整合风险14

5、产品转型风险14

七、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）庞大的市场需求15

（2）国家政策扶持15

2、不利因素16

（1）市场竞争加剧16

（2）人才素质不高16

（3）缺乏行业标准化17

八、行业竞争格局17

1、4S店17

2、连锁品牌店17

3、传统大中型维修厂18

4、汽车零配件城18

5、汽车维修店18

一、行业监管体系

1、行业监管体制

我国对汽车零配件销售行业的管理，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律相结合的方式。

国家发展和改革委员会和国家商务部是行业行政主管部门，国家发展和改革委员会主要负责制定行业发展规划和行业管理规章制度；负责相关产业政策的研究制定、行业的管理与规划等，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略和中长期规划，统筹协调经济社会发展，对行业进行宏观指导和管理。

国家商务部主要负责具体相关工作，包括电子商务行业标准、规则和政策的制定，市场运行状态的监管，商品供求体系的建设等。

中国汽车后市场总会和中国汽车零配件销售行业协会是汽车零配件销售行业的自律管理部门。

中国汽车后市场总会的宗旨目标为：

以贯彻执行国家方针政策、反映会员愿望与要求、为政府和会员提供双向服务，以维护行业的整体利益、振兴中国汽车后市场繁荣为己任，以桥梁纽带、行业自律、服务企业、帮助企业开拓国内外市场为基本职能，以积极开展信息、咨询、培训、会展等工作为服务方向，充分发挥提供服务、反映诉求、规范行为等方面的作用，积极开展行业活动，以促进中国汽车后市场的健康持续发展。

中国汽车零配件销售行业协会的宗旨目标为：

促进汽车零配件销售行业健康有序的发展。

我国对汽车保养、修理行业的行政管理部门为交通运输部，交通运输部负责制定汽车维护、检测、诊断技术规范和相关行业的规定及国家标准等。

行业自律性组织为中国汽车维修行业协会、中国汽车保修设备行业协会，其主要职能是提出政策建议、行业自律管理以及开展行业咨询和组织重大活动、协助有关部门组织修订行业标准、组织开展国际交流等。

2、行业主要法律法规及政策

汽车零配件销售行业的发展是与汽车整车销售和汽车存量息息相关的。

近年来，国家相关部门陆续发布了多项重要的政策推动汽车零配件销售行业的发展。

主要行业政策内容如下：

二、行业发展概况

1、行业发展历史

汽车零配件销售行业的发展与国内汽车保有量的增长密不可分。

2016年，我国汽车产销超2,800万辆，销量累计增长率呈“直线上升”走势，总体呈现产销两旺发展态势。

从汽车零配件销售行业的发展历史来看，从形成到发展大体上经历了五个发展阶段：

2、市场容量

在发达国家市场，汽车的销售利润约占整个汽车业利润的20%，零配件供应利润约占20%，其他60%的利润是在服务领域中产生的，即售后服务利润一般是整车销售利润的3倍。

与国外成熟汽车零配件销售行业相比，我国汽车零配件销售行业规模及占整个汽车产业的比重仍然明显偏小，这也表明我国汽车零配件销售行业具有很大的上升空间。

随着社会经济的发展，我国汽车销售量和保有量不断攀升。

2006年到2016年，我国汽车销售量和保有量情况如下图所示：

2016年，中国汽车销售量达到2,800万辆，汽车保有量达到1.95亿辆。

随着每年汽车销售量的不断增加，我国汽车保有量也在快速增加，并且随着汽车车龄增加，在使用过程中的问题将逐渐增多，因此，维修保养、汽车美容装饰等汽车零配件销售行业规模大幅度增加。

从2012年至今，中国汽车零配件销售行业规模从2012年的2,490亿元开始逐年递增约1,000亿元，至2015年年底将接近8,000亿元，预计随着平均车龄逐渐延长、汽车保有量稳步增长，汽车后市场将大概率突破万亿产值。

根据中国汽车零配件销售行业蓝皮书预测，中国汽车零配件销售行业在未来十至十五年时间内，每年将保持两位数以上的高速增长，进而成为全球第一大汽车零配件销售市场。

根据我国当前汽车零配件销售行业的发展阶段，我国汽车零配件销售行业处于爆发性成长期。

在这个阶段，增长具有可测性。

由于受不确定因素的影响较少，行业的波动也较小。

三、行业周期性、季节性、区域性特点

1、周期性

汽车零配件销售行业与汽车整车制造业和销售业紧密相联，整车制造业和销售行业产业周期与经济发展状况密切相关，因此汽车零配件销售行业受整车行业、经济波动的影响而具有一定的周期性特征。

2、季节性

在季节性上来说，因为整车厂的整车销售要先备货，汽车零配件销售一般要晚于整车的生产销售，通常是在整车销售后为消费者提供产品或服务，因此汽车零配件销售行业的销量与整车销售的黄金期同步，黄金期一般是在年底和农历春节前后，具有一定的季节性。

另外汽车零配件通过电商平台销售商品，受到电子商务平台大型促销活动的影响，一般集中在六月中旬。

3、区域性

汽车零配件销售行业，使用电子商务平台销售的方式由于发达的电商物流网络，所以受地理区域的影响很小。

四、行业上下游产业链

1、行业产业链

汽车后市场服务行业属于汽车工业中的汽车流通领域，处于汽车行业产业链（生产、销售）的末端，行业上游为整车、零配件的生产商，行业下游为终端消费者。

2、上下游行业与本行业的关联性及其影响

汽车零配件销售行业与汽车整车销售行业及汽车保有量的变化具有联动性。

汽车整车销售量和汽车保有量的增加，会加大车主对汽车零配件销售行业提供的相关服务的需求，促进汽车零配件销售行业的快速发展。

另外，汽车零配件及其他汽车用品的产量和价格直接影响汽车零配件销售行业服务的行业产值。

汽车零配件销售行业服务企业采购的产品均为成品，越靠近厂家的批发商议价能力越强。

本行业的下游主要为电子商务平台，个人、家庭等私家车用户等消费群体。

近年来，随着我国经济的持续增长、人均收入的提高、城市化的加快、公路交通设施的不断完善，私家车销售量和保有量不断攀升，私家车主的消费水平也在不断提高，使得汽车零配件等后市场服务的需求增加，促进了汽车零配件销售行业的稳步发展。

五、行业壁垒

1、市场网络壁垒

从汽车零配件销售行业的经营模式可以看出，汽车零配件销售行业存在明显的网络效应。

汽车整车销售企业（4S店）会为自己选择配套的汽车美容装饰专业服务商合作，终端消费者也更依赖于购车时4S店推荐的汽车零配件销售服务商，“4S店体系”外的企业很难得到整车销售企业或终端消费者的订单，这种效应在我国尤其明显。

一旦双方建立起采购供应关系，往往都会较为稳定，这对新进入的企业拓展市场造成了一定难度。

目前，终端消费者对汽车零配件的质量要求比较高，这需要较多的资金投入及较长的时间成本，对新进入企业的生产销售造成很大影响。

2、品牌授权限制

汽车零配件销售行业产品质量层次不齐，品牌成为质量的标志。

国内外知名品牌更易被客户认可，作为汽车零配件的流通企业需要获得上游供应商的品牌授权，如海拉等的品牌授权需要企业满足所要求的经销条件，如管理能力、每期的购货量等。

因此，对于新进入的企业来说，很难获得知名品牌的经销授权。

3、资源整合能力、管理水平

汽车零配件企业从商品采购管理、库存管理、销售过程管理越来越呈现精益化管理和敏捷制造模式，只有具备良好、有序、系统的管理，汽车零配件销售企业才能保持产品质量稳定、成本可控和供货及时。

优秀的管理水平来自于高效精干的管理团队和持续不断的管理技术的更新，新进入企业一般难在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制，因而也较难获得品牌供应商和稳定大客户的订单。

六、行业风险特征

1、宏观经济波动风险

汽车零配件销售行业发展主要取决于上游汽车制造和售后服务的需求。

汽车制造和售后服务业与宏观经济的周期波动具有强相关性，属于典型的周期性行业。

宏观经济的波动引起汽车整车的需求波动以及汽车售后服务的需求波动，进而影响汽车零配件销售行业，产生一定的周期性波动。

2、产业政策风险

目前，国内专门针对汽车零配件销售行业的政策较少，行业标准存在一定的缺失，近年来，汽车零配件销售行业的发展十分迅速，如果没有相关政策及时出台，将会给该行业带来一定的政策风险。

3、市场供需风险

随着汽车零配件销售企业的增加，该行业的市场竞争将不断增加，这将对汽车零配件销售行业的生产经营带来一定的风险。

市场竞争对手的发展、产品价格的变化都会对本行业的预期收益造成影响。

同时，汽车零配件销售行业现有的合作模式、销售渠道等将对新进入企业和新产品市场开拓造成制约，这些因素都将增大新企业和新产品的市场风险。

4、行业整合风险

目前我国汽车零配件销售行业现有的销售模式大多如下图所示，零配件流通的环节过多，压缩了利润空间。

国外比较先进的销售模式如下图所示，中间环节较少，流通体系清晰规范。

由于目前我国汽车零配件销售行业的散点式布局存在着诸多弊端，未来行业可能面临着大规模的整合和产业链重整，这对于现有企业来说是一次发展机遇也是要面对的巨大挑战。

同时，目前汽车零配件销售商规模大小不一，质量良莠不齐，未来汽车零配件销售行业的集中度将会进一步提高，在此过程中，规模小、信誉低、服务能力差、实力弱小的企业面临被市场淘汰的风险。

5、产品转型风险

节能和环保是未来汽车行业的发展理念，随着新能源汽车技术的不断完善和政府政策的大力支持，未来新能源汽车市场将会有飞跃式的发展，汽车行业可能面临着重新布局的风险。

作为与汽车行业发展密切相关的行业，汽车零配件销售行业未来可能也将随之进行产品转型，转向节能、环保型零配件，而在这个过程中，企业将面临转型期间带来的重新选择供应商、库存积压等风险。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）庞大的市场需求

我国正处于工业化和城镇化同步加速发展的阶段，国民经济还将保持持续较快发展，国家对收入分配体制的改革，国内生产总值和居民收入将持续增长，加之国家陆续出台有利于扩大内需的各项政策，对汽车的消费预计也将进一步升级。

从2009年开始，中国汽车销量突破千万大关，并创造了连续三年整车销量全球第一的佳绩，私家车保有量呈现爆发式增长。

同时，随着首批家庭自购车辆相继脱离4S店的保养期，汽车维护、更换零配件乃至翻新美容、二手车交易、旧车拆解等产业将迎来巨大市场空间。

（2）国家政策扶持

我国已发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》、《关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》、《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见与汽车产业调整和振兴规划关于汽车工业结构调整意见的通知》等多项与汽车流通产业发展相关的政策，大力支持汽车零配件销售行业的发展，强调汽车零配件销售行业的自主快速发展。

2、不利因素

（1）市场竞争加剧

近年来汽车消费市场带动汽车零配件销售行业的快速增长，但针对汽车零配件销售行业的行业管理尚不健全，行业管理政策与行业发展速度不适应。

经销商市场的网络布局、价格管理、行为管理主要依赖于汽车制造厂商对下游的控制和市场的自由发展。

近年来，品牌汽车厂商为提高市场占有率大幅扩张经销网络、各类投资者通过各种渠道进入市场，经销商采用恶性竞争和非市场手段参与竞争的情况日渐突出。

并且，随着科技的进步和信息化的发达，进入同行业的企业正越来越多。

同时海外公司的加入，更是加剧了汽车零配件销售行业的市场竞争，相关产品的竞争尤其是中高端产品的竞争更为激烈。

（2）人才素质不高

由于汽车零配件销售行业的过快增长，国内外市场竞争激烈，营销、售后市场都要有新的发展和变化，其中市场营销技能型人才和售后技能型人才以及售后市场与销售市场快速发展不相适应的情况日益突出，制约汽车销售市场发展，因此提高汽车零配件销售行业人才素质势在必行。

（3）缺乏行业标准化

由于缺乏统一的服务标准，不同商家之间的汽车零配件产品价格、汽车维修保养报价相差悬殊。

市场上汽车美容服务的利润率一般会在40%-50%左右，个别商家的利润率可以达到120%-200%。

正是由于在汽车后市场方面法律法规与行业标准的缺失，才使得暴利与欺诈阻碍着汽车后市场行业的健康发展。

八、行业竞争格局

汽车后市场中汽车零配件的流通渠道是从汽车零配件的生产厂商到区域代理商、二级代理商、终端汽车零配件商和修理厂再到最终消费者。

汽车零配件流通渠道长，从事零配件的销售企业数量众多，大多数企业规模较小，行业集中度较低。

汽车后市场行业中从事汽车零配件销售、修理、保养企业为4S店、连锁品牌店、传统大中型维修厂、汽车零配件城和汽车维修店。

1、4S店

前期投入大，只能维修单一品牌，价格高，网点少，汽车“脱保”以后，除了大修，要留住客户很难。

2、连锁品牌店

连锁经营既能发挥优势，又有单体店的灵活，实现资源整合共享。

连锁店普遍很重视维护自己的形象和声誉，注重建立和维护服务品牌，目前处于起步阶段，实力较小，但将来有望成为行业领军者。

3、传统大中型维修厂

维修车型多，人员素质较高。

汽车维修业从综合、全方位的大型修理厂发展成为专项分工的连锁修理店，相对于单项专业修理店在技术和成本上不存在竞争优势。

4、汽车零配件城

品牌车型零配件集中，集群效应明显，且选择余地大，品牌和价格公开、透明，有利于消费者比较、购买。

汽车零配件城价格便宜，但假货横行，质量无法保证。

5、汽车维修店

汽车维修店低廉的价格吸引中低档车主，无证照的汽车维修店维修，无法保证修理质量，出现问题时维权难，随着汽车维修行业由原来的重审批轻监管转型到审批监管双重视，汽车维修店将逐渐失去市场。