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硼铁合金行业分析报告

2017年硼铁合金行业分析报告

2017年1月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门4

（1）国家发改委4

（2）国家工信部4

（3）中国钢铁工业协会4

2、主要法律法规及产业政策5

二、行业上下游的关系8

1、上游8

（1）钢铁行业8

（2）硼酸（硼酐）行业8

2、下游9

三、行业市场规模10

1、硼铁合金行业总产值情况10

2、硼铁行业销售收入情况11

四、行业发展趋势11

1、非晶带材行业应用方面12

2、在永磁材料的应用方面12

五、进入本行业的主要障碍13

1、技术壁垒13

2、行业认证壁垒13

3、资金壁垒14

六、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）政策法规支持14

（2）市场高位需求14

2、不利因素15

（1）核心技术人员短缺15

（2）新材料等替代产品的风险15

3、风险因素15

（1）下游产业依赖风险15

（2）市场竞争风险16

（3）技术更新风险16

七、行业主要企业简况16

1、辽阳国际硼合金有限公司16

2、丹东利丰硅镁有限责任公司17

3、博迈特硼合金股份有限公司17

一、行业管理

1、行业主管部门

（1）国家发改委

国家发改委对铁合金企业进行行业准入管理，铁合金生产企业必须执行《铁合金行业准入条件》，对铁合金生产企业实行行业准入检查认定和公告制度。

符合行业准入条件的企业名单由国家发改委对外公告，接受社会各方面的监督，实行动态管理。

国家发改委负责协调行业发展的重大策略、规划与战略等。

（2）国家工信部

工业和信息化部负责拟定铁合金行业发展战略、方针政策、总体规划和法规，并组织实施行业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；为引导铁合金行业投资，规范企业生产经营秩序，提升技术装备和节能环保水平，促进行业可持续发展，国家工信部于2015年12月份发布了《铁合金行业准入意见》（征求意见稿），待正式文件发布将实行对铁合金行业的准入监管。

（3）中国钢铁工业协会

中国钢铁工业协会主要负责提出钢标准国家标准、行业标准发展规划和标准制修订计划建议，提出钢标准采用国际标准和国外先进标准（以下简称采标）的规划、计划等建议，提出对钢标准体系表的调整建议；组织钢产品国家标准和行业标准的制定、修订和复审工作；组织钢产品国家标准和行业标准送审稿的审查工作，对标准的技术内容负责，提出审查结论意见；组织本委员会立章建制，加强管理，不断规范钢标委的工作程序，提高委员会工作的质量和效率；负责组织钢产品国家标准、行业标准的宣讲、解释工作，对已发布标准的实施情况进行调查分析；承担钢标准化范围内产品质量标准水平的评价工作，承担钢专业引进项目的开展与国际标准化组织相应技术委员会的有关技术业务工作；受企业的委托，承担钢产品企业标准的制定、审查，以及标准化咨询等技术服务工作。

2、主要法律法规及产业政策

二、行业上下游的关系

1、上游

硼铁合金的主要上游企业是硼酸行业和钢铁行业。

（1）钢铁行业

近年来我国国民经济增速持续回落，导致对于钢材消费的带动作用逐步减弱，钢材消费强度下降明显，全年全国粗钢消费量大幅下降。

虽然粗钢产量也有所下降，但是依然不足以抵消需求侧的下降，钢材价格持续创出新低。

根据中国钢铁协会的统计数据，2015年12月末，CSPI中国钢材价格指数为56.37点，与上年同期相比下降26.72点，降幅为32.16%。

从全年看，2015年各月指数均低于去年同期水平，平均值为66.43点，同比下降24.89点，降幅为27.26%。

2015年，我国钢材价格下跌超过800元/吨。

钢材价格变动在很大程度上影响了硼铁行业的整体生产成本，钢铁价格的下降更有利于公司控制硼铁制造的整体成本。

而且我国钢铁生产企业众多，钢铁行业普遍存在产能过剩情况，市场竞争充分，产品供应充足。

（2）硼酸（硼酐）行业

硼酸是对硼矿矿粉进行焙烧生产硼砂，再用硼砂硫酸法生产出的化工原料。

硼酐是硼酸经火法加热脱水工艺生产的化工原料。

也是企业生产硼铁合金过程中直接的原材料，价格高于硼酸，企业为了节约成本，在满足产品质量要求的情况下，自购硼酸加工生产硼酐，再用于产品生产。

对硼酸和硼酐的产量有根本影响的是他们的上游硼矿的储量。

世界硼矿探明储量约为17亿吨，远景储量47亿吨，储量较多的国家依次为土尔其、美国、俄罗斯、中国和哈萨克斯坦，五国储量合计占世界总量的90%。

土耳其是世界硼资源最丰富的国家，占世界的60%，中国硼矿主要分布在辽宁、青海、西藏、吉林、湖南等地，尤其是辽宁凤城的硼矿储量达到2.8亿吨，占全国硼矿总储量的58%，是我国硼矿的主要资源地。

硼酸的应用领域包括玻璃行业、陶瓷行业、硼铁合金、轻工纺织、日用化工、医药工业、机械电子行业、核能领域、农业等行业。

硼酸的价格会随着下游的供求关系上下波动，目前世界硼酸价格与中国比较，美国、俄罗斯比中国约高出15%，土耳其、哈萨克斯坦比中国约高出10%。

硼酸（硼酐）的价格变动在一定程度上影响了硼铁产品的生产成本，而伴随着近几年国内房地产市场不景气，玻璃、陶瓷等需求量减小，硼酸（硼酐）市场供大于求，目前不存在硼酸（硼酐）原材料供应对硼铁行业的限制。

2、下游

硼铁合金行业的下游行业主要为特殊钢铁、永磁材料、非晶带材、包芯线、热喷涂等行业，公司产品的需求与这些下游行业的发展有较强的关联性。

国家对出口钢材的优惠政策，致使国内钢铁冶炼添加硼铁合金生产优质的特殊钢产量增大，硼铁合金需求量也随着迅速增加。

硼铁合金下游行业中永磁材料行业和非晶带材行业属于节能环保产业。

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》规划纲要提出，发展绿色环保产业，推广节能环保产品，支持技术装备和服务模式创新，完善政策机制，促进节能环保产业发展壮大，由此可见，硼铁合金行业正处在重要的战略机遇期。

三、行业市场规模

1、硼铁合金行业总产值情况

2016年1-6月，我国硼铁合金行业工业总产值达到了7.70亿元，同比增加了13.0%。

2015年，我国硼铁行业工业总产值达到了13.44亿元，同比增加了13.4%。

2、硼铁行业销售收入情况

2016年1-6月，我国硼铁合金行业销售收入达到了7.71亿元，同比增加了14.9%。

2015年，我国硼铁行业销售收入达到了13.6亿元，同比增加了17.9%。

四、行业发展趋势

我国硼铁产品企业在全球表现出色，全球硼铁产品市场不断扩大。

硼铁冶炼技术从最初生产含硼低于10%的硼铁产品发展至含硼25%；从单一的高碳硼铁发展至低碳、低铝等多样化品种。

但随着硼铁产品发展日渐成熟，各企业在价格上激烈竞争，如何降低生产成本，成为企业发展的重要问题。

通过对产业研究，投资相关集群产业区域，从而降低成本外，提升产品的附加价值，研发科技含量高、更环保节能的产品，以品质建立品牌的信赖度成为硼铁合金行业的发展趋势。

硼铁主要应用于近些年来开发研制的非晶带材和永磁材料，后两者都是节能环保领域的“朝阳产业”，在汽车、硬盘、医疗、磁悬浮列车、航天航空等领域有着广阔的发展空间。

随着非晶态合金带材软磁材料的应用发展，并进入成熟期，国内需求乃至世界范围内的用量都将大幅增加。

1、非晶带材行业应用方面

非晶带材的主要用途是用于变压器的生产，非晶合金变压器的市场容量直接决定了非晶带材的需求空间，从“十一五”开始，政府就明确提出加大电网投资力度，促进电网电源协调发展的电网规划，目前国家电网和南方电网对非晶合金变压器的推广力度空前，新增配电变压器中非晶变压器的用量均在一半以上；农村电网改造，特高压变压器用量将增大。

受非晶合金变压器市场需求的增长，非晶态合金带材软磁材料的需求也将持续增长，继而带动低铝硼铁的产量需求。

2、在永磁材料的应用方面

由于近年稀土永磁材料不断向着大规模、高性能的方向发展，其综合性能得到进一步提升，永磁磁体正在逐步替代其他磁性材料而成为主流磁性材料，同时随着全球高性能永磁电机的逐步普及，高性能永磁材料需求量也在不断提高。

在“节能、环保”的大背景及国家政策的鼓励下，节能变压器、风力发电、新能源汽车、节能家电、医疗、航空等行业未来将迅猛发展。

促进了稀土永磁企业的生产产能进一步释放，带动低碳硼铁的产量增加。

五、进入本行业的主要障碍

1、技术壁垒

国内拥有先进生产工艺技术的企业都经历了长时间的技术积累，这些公司的先进性主要体现在原料配比及过程控制环节，这些技术直接影响到企业的利润水平和节能环保水平。

而关键技术优势的形成有赖于多年的工艺经验积累和不断的研究开发，硼铁合金行业的新进入者难以在短期内获得上述技术和经验，因此在生产成本、环境保护等方面缺少竞争力。

硼铁合金行业存在较为严格的技术壁垒。

2、行业认证壁垒

我国硼铁合金生产实行准入制度，根据国家发展改革委员会要求，铁合金生产企业需要被纳入《国家发展改革委关于加强铁合金生产企业行业准入管理工作的通知》（发改产业［2005］1214号）要求的《铁合金行业准入条件》企业名单。

因此硼铁合金生产企业只有符合国家发改委制定的相关标准，才能通过审查获得硼铁合金生产资质。

行业准入标准对拟进入本行业企业的综合实力提出了较高要求。

3、资金壁垒

硼铁合金的生产企业所需的设备种类多、单位价值高、投资回报期长，导致固定资产投资规模较大；产品生产工艺过程复杂，生产周期长，导致流动资金占用量大；新产品开发投入大、周期长、风险高。

因此硼铁生产行业属于资金密集型行业，存在较高的资金壁垒。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）政策法规支持

目前我国对于硼铁合金行业的政策法规主要有以下特点：

一、鼓励先进生产工艺项目的投资和产品的出口；二、鼓励国内下游市场的消费并推动我国硼铁的原料产能升级。

国内政策倾向支持新工艺生产硼铁合金的投资项目，通过加大硼铁合金行业上游原料的供给来推动其快速发展，可以预期今后的政策支持力度将越来越大。

（2）市场高位需求

目前，国家对出口钢材的优惠政策使得国内钢铁冶炼中需要添加硼铁合金的特殊钢产品产量扩大，硼铁合金需求量也随之增加；非晶态合金产品中硼铁合金是不可缺少的原料之一，随着科技进步、环境保护意识和安全意识的提高，非晶带材应用更广阔，硼铁合金的应用将更加普遍；国家对环保产业的大力推广促进了环保产业发展，如节能变压器、节能电机、节能汽车等，相关行业的发展不可避免地增加了硼铁合金的需求量，至2020年，国内高性能永磁材料行业硼铁合金年需求量将达到5.5万吨。

综上，硼铁合金市场需求仍将长期处于高位。

2、不利因素

（1）核心技术人员短缺

核心技术人员对公司的技术创新和稳定发展至关重要。

随着公司产能的逐步扩大和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。

尽管公司制定了富有吸引力的人才政策，但并不能完全避免核心技术人员的市场流动。

（2）新材料等替代产品的风险

随着材料学的不断发展，一些高硬度、高韧性的超级材料被科学家们不断发现。

这些新材料的出现可能导致的风险是，相应的在许多应用领域会替代硼铁合金产品，从而一定程度上减少硼铁合金产品的需求。

3、风险因素

（1）下游产业依赖风险

硼铁合金的研发、生产和销售，产品主要用于钢铁、永磁材料、非晶带材、包芯线、热喷涂等行业，所以下游企业政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。

（2）市场竞争风险

当前我国从事硼铁合金生产的企业数量有限，现阶段该行业企业保持较高的盈利水平，但随着近几年国家对该行业下游行业中的永磁材料、非晶带材等行业的政策扶持，市场对硼铁产品的需求将会大幅增长，可能会吸引其它投资者进入硼铁合金行业，从而加剧行业竞争，最终影响公司的盈利水平。

（3）技术更新风险

硼铁合金冶炼技术是硼铁合金行业企业的核心，稳定的高技术是公司目前的核心竞争力。

但近些年来科学技术更新换代的速度加快，冶炼技术不断精进，可能出现新的冶炼技术能够以更低的成本或者以更优化的流程冶炼出符合标准的硼铁产品等情况，致使公司的技术优势丧失，一旦出现前述情况，将对公司经营产生巨大影响。

七、行业主要企业简况

1、辽阳国际硼合金有限公司

辽阳国际硼合金有限公司的注册资本为1967万人民币，公司位于辽宁省辽阳市振兴路二十一号，其主营业务为生产、销售硼合金、特种铁合金及硼系、锰系、铬系合金产品；铁合金炉料，化工原料。

辽阳国际的主导产品是低铝硼铁，同时还生产硼镍、硼铬、硼钴、硼铜、硼铝产品。

2、丹东利丰硅镁有限责任公司

丹东利丰硅镁有限责任公司注册资本为1220万人民币，公司位于辽宁省丹东市宽甸满族自治县长甸镇拉古哨村。

公司初始生产工业硅，2009年公司转型生产硼铁合金。

注册资本为2498万元，占地6万平方米，现有职工240人，生产各类低碳、低铝等硼铁合金，丹东利丰的产品出口比例大于内销比例。

3、博迈特硼合金股份有限公司

公司是一家从事硼铁合金的科研、生产、销售为一体的股份公司，主营业务为硼铁合金的生产及销售。