肉制品行业分析报告.docx

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肉制品行业分析报告

2018年肉制品行业分析报告

2018年1月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门4

2、行业主要相关政策4

二、行业发展概况5

1、居民收入的增加、中产阶级崛起所带来的消费升级以及对食品安全重视度的提高等，给肉制品行业、特别是鸡肉制品行业带来重大机遇5

2、下游餐饮行业规模持续增长，连锁餐饮企业发展迅速6

3、商超、电商等直接面向消费者的零售渠道成为肉制加工品重要的销售渠道之一8

4、对食品安全和环保要求的提高促进了行业集中度提升，具有规模化生产和品牌化运营能力的领先肉制品加工企业将更具竞争力8

三、行业竞争格局9

四、影响行业发展的因素10

1、有利因素10

（1）我国人均可支配收入的增加是肉制品加工行业发展的基础10

（2）食品加工行业近年来受到国家政策大力支持10

（3）物流行业和食品保质技术的发展推动肉制品深加工行业发展10

2、不利因素11

（1）食品安全控制有待进一步加强11

（2）白羽肉鸡的供给也是行业快速发展的瓶颈之一11

（3）H7N9等疫情爆发可能对行业发展造成影响11

五、进入行业的主要壁垒12

1、资金壁垒12

2、品牌壁垒12

3、销售渠道壁垒12

4、人才壁垒13

六、行业经营模式与技术水平13

1、行业经营模式13

（1）单一生产加工模式13

（2）行销型经营模式14

（3）纵向一体化经营模式14

2、行业技术水平14

七、行业周期性、地域性与季节性特点15

1、区域性特征15

2、周期性特征及季节性特征15

八、与上下游行业的关联性及相互影响15

九、主要进口国政策16

1、主要进口国贸易政策16

2、贸易摩擦对我国鸡肉制品出口的影响17

3、进口国同类产品的竞争格局17

一、行业管理

1、行业主管部门

深加工肉类制品的研发、生产和销售，属于肉类食品加工业。

目前，本行业基本上遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

在行业的相关标准、法规方面，食品加工业的行业准入、产品质量标准、卫生标准主要由国家食品药品监督管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家卫生和计划生育委员会等部门制定。

本行业内企业主要由各地的食品药品监督管理主管部门、商务主管部门、卫生主管部门、农牧主管部门、质量监督检验检疫主管部门实施管理。

本行业的自律性组织主要为中国食品工业协会和中国肉类协会，均为经中华人民共和国民政部批准注册登记的行业社团组织，主要职责是加强行业自律管理，积极为行业内企业服务，开展国际交往活动和发挥行业整体优势。

2、行业主要相关政策

二、行业发展概况

1、居民收入的增加、中产阶级崛起所带来的消费升级以及对食品安全重视度的提高等，给肉制品行业、特别是鸡肉制品行业带来重大机遇

我国目前肉类产品中加工制品所占比重仍有较大提升空间。

根据中国肉类协会的统计，我国用于加工肉制品的肉类占比约17%，而发达国家这一比例约为80%至90%。

因此，肉类加工制品是未来肉类产品形态的主要发展方向。

根据Frost&Sullivan咨询服务机构的统计数据，2010年至2015年，中国的肉制品消费量以4.6%的年均复合增长率稳定增长。

由于人均可支配收入增加、中产阶级群体崛起、餐饮连锁企业受到欢迎等因素，预计中国的肉制品消费量将自2015年的1,450万吨增至2020年的1,940万吨，年均复合增长率约为6.0%。

此外，优化肉类消费结构也是世界性的发展趋势。

鸡肉制品脂肪含量更低、蛋白质及氨基酸含量更高，更符合现代社会对健康饮食的追求。

在我国肉类消费结构中，鸡肉将是未来肉类消费的主要增长点之一。

特别是白羽肉鸡产品，具备生长速度快、料肉比较低、肉质优良等优势，未来消费量将有较大增长空间。

2、下游餐饮行业规模持续增长，连锁餐饮企业发展迅速

作为肉制品加工行业的主要终端消费渠道，餐饮业处于持续发展阶段。

2016年，国内餐饮收入额达到35,799亿元，较2015年增长10.8%；其中，连锁餐饮企业的营业额达到1,527亿元，较2015年增长9.7%。

目前，肯德基、麦当劳、必胜客等大型连锁餐饮企业正将门店下沉到二、三线城市。

德克士、汉堡王、永和大王等快餐品牌也在国内快速发展。

以肯德基为例，2013年其在中国拥有门店4,563家，而2016年门店数增长至5,224家，年化复合增长率近5%。

随着连锁餐饮企业的持续扩张，国内深加工肉制品的销量将进一步提升。

此外，餐饮企业目前普遍都面临门店租金成本和人工成本不断上升的挑战。

作为统一的加工和配送中心，食品深加工企业可以发挥中央厨房的作用，有助于简化餐厅店内厨房加工环节，提升餐饮企业的标准化、规模化水平，从而节约成本、提高效率。

随着营改增的推行，餐饮企业也更有动力从直接采购肉类原料向采购肉类深加工制品转变。

受益于上述多个因素，餐饮企业对于深加工肉制品的需求将持续增加。

3、商超、电商等直接面向消费者的零售渠道成为肉制加工品重要的销售渠道之一

由于居民健康消费意识的提升、中高层收入人群的快速增长带来的消费升级以及冷链市场的快速发展，终端消费者对肉制品的需求持续增加。

此外，主流消费人群生活节奏加快，对调理包式的加工半成品需求增加。

而直面终端消费者的零售商超也已成为肉制品加工企业的重要销售渠道之一。

此外，网上购物已成为终端消费者主要的消费渠道之一。

据国家统计局数据，2016年网上商品零售额达41,944亿元，比上年增长25.6%。

在网上商品零售额中，吃类商品增长28.5%。

因此，通过与电商渠道的合作以直接面对消费者的销售策略也是肉制品加工行业的趋势之一。

4、对食品安全和环保要求的提高促进了行业集中度提升，具有规模化生产和品牌化运营能力的领先肉制品加工企业将更具竞争力

我国肉制品加工行业总体较为分散，市场上存在大量规模较小的加工企业，其生产流程较不规范，容易存在食品安全隐患。

随着中国经济的快速发展，国家政策和消费者对食品安全的关注日益增加，为肉制品行业向中高端升级提供了广泛的社会基础。

与此同时，国家对环保要求日益提高，行业进入门槛的筑高、竞争环境的优化，将加速落后产能的退出，优势企业将通过发挥品牌、质量、渠道、管理和技术等优势，巩固行业地位，提升行业集中度。

规模较大的食品加工龙头企业的质量控制及标准化生产流程更加符合消费者对食品安全和品质的要求，未来将更加受市场青睐。

三、行业竞争格局

不同的肉制品细分品类和不同的销售渠道均有行业相对领先的企业。

整体而言，肉制品深加工市场规模较大，行业集中度较低，规模化企业占比较低，未来还存在较大的行业整合空间。

在出口日本市场，圣农食品主要面临其他中国出口企业以及泰国出口企业的竞争。

根据中国国家认证认可监督管理局于2017年4月1日更新的名单，目前中国在日本注册热加工禽肉企业（工厂）共有105家，拥有对日本出口热加工禽肉制品的资质。

除圣农食品是南方出口企业外，其他主要出口企业大多集中在以山东为主的北方地区，以青岛九联、山东凤祥、正大食品等为代表。

在国内肉制品市场，肯德基、必胜客、麦当劳等大型餐饮连锁企业以及沃尔玛、家乐福、永辉超市、华润万家、世纪联华等大型商超的供应商均需要经过严格筛选，并通过客户全面的供应商资质审核、接受客户定期或不定期的实地检查等。

在国内鸡肉制品领域中，以圣农食品、山东凤祥、正大食品、泰森食品为首的企业占据重要市场地位。

在其他肉制品细分领域中，以中粮肉食、双汇发展、龙大肉食、荷美尔等为首的企业深耕猪肉产品领域，而目前国内牛肉制品领域的竞争格局则较为分散。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）我国人均可支配收入的增加是肉制品加工行业发展的基础

根据国家统计局的统计数据，全国居民人均可支配收入由2012年的16,510元增至2016年的23,821元，年均复合增长率为9.60%。

随着可支配收入的增加、城镇化的进一步推进，社会消费需求不断升级，有助于肉制品特别是鸡肉制品消费的持续增长。

（2）食品加工行业近年来受到国家政策大力支持

国务院于2017年2月14日公布的《“十三五”国家食品安全规划》以及国家发展改革委、工业和信息化部于2017年1月5日联合发布的《关于促进食品工业健康发展的指导意见》（发改产业[2017]19号）明确提出要支持大型企业做优做强，重点培育具有国际竞争力的大型食品工业企业集团，鼓励食品工业企业积极向上、下游产业延伸和相互协作，建立从原料生产到终端消费各环节在内的全产业链，加快发展现代食品产业，引导加工企业向主产区、优势产区、产业园区集中。

（3）物流行业和食品保质技术的发展推动肉制品深加工行业发展

肉制品加工企业的物流需要完善的仓储物流体系和先进的食品保鲜技术来支撑。

近年来，我国物流行业冷链运输的快速发展以及低温保鲜、高压保鲜等先进保鲜技术的推广应用，有效地提高了企业网络覆盖广度和深度，扩大了配送范围，提升了产品配送效率，保障了食品安全，解决了束缚行业发展的瓶颈性问题，为肉制品加工行业的发展创造了有利条件。

冷链物流的快速发展打破了低温肉制品运输瓶颈，利于渠道的延伸与下沉，潜在的市场需求有望进一步转化为实际需求。

政策方面，《“十三五”规划纲要》也明确支持加强物流基础设施建设，大力发展冷链物流。

2、不利因素

（1）食品安全控制有待进一步加强

目前国内大部分鸡肉制品加工企业乃至肉制品加工企业都属于中小型企业，整体设施较为落后。

若行业内出现重大食品安全问题，将影响我国肉制品的国内消费量和对外出口规模。

（2）白羽肉鸡的供给也是行业快速发展的瓶颈之一

鸡肉深加工制品的客户主要采购的是白羽肉鸡深加工产品，其主要原料是白羽肉鸡。

因此，白羽肉鸡的供应将影响整个鸡肉制品行业的发展。

（3）H7N9等疫情爆发可能对行业发展造成影响

H7N9等疫情或许会对消费者的消费心理产生影响，进而影响鸡肉制品的最终消费量。

此外出口市场可能也会受到影响。

不过，随着消费者对相关疫情的认识更加客观和理性，此类疫情对行业的影响逐渐减小。

五、进入行业的主要壁垒

1、资金壁垒

肉类深加工行业已逐渐从传统的劳动密集型行业转向资金密集型行业。

在生产环节，行业领导者主要从国外引进高自动化的生产加工设备，采购和维护成本较高。

在物流运输环节，低温肉制品需要在持续稳定的环境中运输和储藏，也需要大量的资本开支建设和维护冷链物流体系。

因此，行业内企业对资金的需求日益增大，规模化企业的竞争优势也日渐显现。

2、品牌壁垒

随着中国经济发展与生活条件的改善，消费者对肉制品的要求不断提升，更加关注产品质量安全。

因此，不论是企业客户还是个人消费者，都越发倾向选择具有品牌优势和质量保障的行业领先企业。

而打造成功的食品品牌需要强大的研发体系和产品质量控制体系，并且需要长时间的市场验证才能建立品牌美誉度和信任度，这为市场新进企业设立了较高的品牌壁垒。

3、销售渠道壁垒

建立多层次、稳定有效的销售渠道需要消费大量的人力、物力和财力。

对于出口销售渠道，新进企业需要取得相关资质，而该资质在国内相对稀缺。

对于百胜中国、麦当劳等餐饮连锁企业，其供应商往往是通过长期的合作建立起战略合作关系。

新进企业从取得客户信任、资质审核到正式供应所需的开发周期长、难度大，对于新进企业而言，进入壁垒高。

4、人才壁垒

肉制品深加工企业对于研发、生产、质量控制及销售等各个环节均需要大量的高素质人才参与。

其中，研发环节需要团队对于企业客户内部研发标准以及终端消费者的喜好拥有深刻的理解；生产和质量控制环节需要成熟的团队制定并严格执行相关规章制度，保证供应链的稳定和高效是加工企业的核心竞争力之一；产品销售环节需要具备丰富市场经验同时了解加工工艺的复合型人才。

因此，若行业新进企业缺乏高水平的人才队伍支持，其创新能力、生产能力和销售能力都将受到影响，在激烈的市场竞争中将处于弱势地位。

六、行业经营模式与技术水平

1、行业经营模式

（1）单一生产加工模式

单一生产加工模式专注于肉制品深加工业务，一般在当地完成原料采购与销售，并基于订单收取一定的加工费用。

此类企业整体资金实力较弱，无明显的品牌效应，较难提升产品的附加值，盈利能力较弱。

（2）行销型经营模式

采用行销型经营模式的企业在生产开发的基础上，能够完成销售渠道的拓展与品牌建设，并建立一定的品牌认知。

但是，此类企业地域性较强，较难进一步扩大销售半径。

此外，此类企业对原料采购的把控力较差。

随着对食品安全的监管趋严，未来所面对的挑战也将更加严峻。

（3）纵向一体化经营模式

纵向一体化经营模式是我国大型肉制品加工企业主要采用的经营模式，符合国家政策鼓励的行业发展方向。

此类企业参与养殖、屠宰、加工、流通销售等多个环节，布局相对完整的肉制品产业链，实行专业分工与协作的一体化经营。

此类企业对源头的质量控制严格，能够形成规模性效应，具有较强的品牌塑造能力。

同时，此类企业能够通过一体化运营，降低产业链上下游价格波动等市场风险对公司盈利能力的影响，增强抗风险能力。

此类企业对生产管理水平要求高，资金需求量较大。

2、行业技术水平

近年来，我国肉制品深加工技术设施和生产工艺均已取得了较大进步，大型肉制品加工企业在关键生产环节使用国际先进的生产设备，引用肉制品加工行业的前沿工艺和质量控制方法。

随着上述设备的使用和工艺的引进，拉近了我国肉制品深加工技术与国际先进水平的差距。

七、行业周期性、地域性与季节性特点

1、区域性特征

餐饮企业、商超以及个人消费者等客户对深加工肉制品消费需求普遍存在，市场区域分布广泛。

但是，受限于深加工肉制品生产工厂地域集中，且中国国土面积较大，目前深加工肉制品行业存在一定的区域性特征。

南方地区以福建、广东等为代表，北方地区主要集中在山东。

2、周期性特征及季节性特征

由于餐饮企业、商超以及个人消费者等客户对深加工肉制品消费需求普遍存在，虽然深加工肉制品价格会存在一定幅度的波动，但深加工肉制品的销售与经济周期相关性不明显，行业不具有明显的周期性特征。

受连锁餐饮企业、商场超市等终端客户需求的季节性影响，肉制品深加工行业在销售方面存在一定的季节性。

受气候和我国居民饮食风俗习惯的影响，上半年是销售淡季，下半年受暑期、节假日影响需求量逐渐上升。

春节后，销售量逐渐下降，进入淡季。

八、与上下游行业的关联性及相互影响

深加工肉制品主要以鸡肉、猪肉、牛肉等为原料，上游行业为畜牧养殖业及屠宰加工业。

上游行业的发展和农副产品的价格变动对于肉制品深加工企业的生产和销售有重要影响。

由于上游行业提供的均为市场竞争较为充分的大宗农产品，较少出现供应不足的情况。

近年来受经济形势的复杂多变以及祖代鸡引种量的变化等因素影响，上游行业供应的鸡肉等原材料价格不稳定。

在传统的生产条件下，行业内生产企业只能被动的接受价格波动带来的冲击，在产量、成本等方面都受到较大影响。

但是，行业内的规模领先企业因为产能和资金优势可以通过在价格低谷超额采购囤货，在价格高时减少采购的方式应对原料价格的周期性波动，以及利用品牌、渠道等竞争优势将原材料价格的波动转嫁到下游客户。

与此同时，消费者对于食品安全和质量意识的提升也促进了深加工行业的发展，从而带动优质产品的需求，也促进了上游行业产品生产过程的优质化、多样化、标准化。

肉制品深加工行业的下游主要面向大型餐饮连锁企业、食品加工企业、商场超市、农贸批发市场、出口贸易商等。

下游市场需求程度和发展水平与深加工肉制品行业未来的规模和发展方向息息相关。

九、主要进口国政策

1、主要进口国贸易政策

日本对于进出口贸易管理主要以《关税法》、《关税定率法》、《外汇及外国贸易法》、《贸易保险法》、《进出口交易法》等法律法规为基础。

其中，日本对于自国外进口的动物和畜牧产品实施严格的检验检疫。

目前，向日本出口热加工禽肉类产品需获取对日出口热加工禽肉资质。

该资质需要中国国家认证认可监督管理局批准，以及日本农林水产省及厚生劳动省对我国禽肉热加工工厂进行审核。

目前行业内获得对日出口热加工禽肉资质的工厂数量较少，有较高的准入门槛。

2、贸易摩擦对我国鸡肉制品出口的影响

贸易摩擦是指各国家（地区）贸易过程中，在贸易平衡上所产生的经济活动摩擦，一般包括贸易进口国对出口国企业发起的反倾销、反补贴调查或制定保障措施等行为。

根据商务部公布的数据，2016年我国共遭遇来自27个国家（地区）发起的119起贸易救济调查案件，其中反倾销91起，反补贴19起，保障措施9起。

从行业分布来看，接近半数的贸易救济调查案件针对钢铁产品，其他贸易摩擦较多的产品主要集中在化工和轻工领域。

圣农食品主要向日本出口鸡肉制品，其出口业务基本未受到贸易摩擦的影响。

3、进口国同类产品的竞争格局

在日本市场中，鸡肉熟食主要从中国、泰国等国家通过进口贸易商进口，主要出口日本的泰国企业包括泰国嘉吉、泰国铭基等。

泰国企业凭借泰国较低的关税、日泰两国稳定的政治关系以及泰国周边国家廉价的劳动力抢占市场，尤其在2014年福喜事件后，中、泰两国在日本鸡肉熟食市场的竞争加剧。